2017年航空運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展與政策鼓勵(lì)雙重利好，航空維修行業(yè)將進(jìn)入發(fā)展快車道【圖】

航空運(yùn)輸游震 2018-12-18 05:40 來源：智研咨詢

航空維修，也叫航空器維修，是指對(duì)飛機(jī)及其上的技術(shù)裝備進(jìn)行維護(hù)和修理，從而確保飛機(jī)和旅客的安全。它是飛機(jī)持續(xù)使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。

航空維修分為航空機(jī)載設(shè)備系統(tǒng)維修（即部附件維修/附件維修）、飛機(jī)機(jī)體維修（包括機(jī)體大修與機(jī)體加改裝）、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)維修、航線維護(hù)(停機(jī)坪維修)四個(gè)分支。

航空維修分類

資料來源：智研咨詢整理

航空維修業(yè)的上游行業(yè)主要是航材制造商。歐美憑借在飛機(jī)制造業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，使國外廠商基本壟斷了國內(nèi)的航材供應(yīng)，導(dǎo)致了國內(nèi)航空維修企業(yè)在航材價(jià)格上是被動(dòng)的接收者，造成采購成本的高企。

航空維修業(yè)的下游用戶是民用航空、通用航空以及其他擁有飛機(jī)的組織或者個(gè)人，其中航空公司是最主要的客戶。在國內(nèi)，航空公司在合作中處于強(qiáng)勢(shì)地位。

航空維修行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源:公開資料整理

航空運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展是我國航空維修行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。近年來我國航空運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)迎來了政策鼓勵(lì)與行業(yè)模式轉(zhuǎn)變的雙重福利，行業(yè)發(fā)展不斷提速。

航空維修行業(yè)的主要法律法規(guī)及其政策

序號(hào)	名稱	對(duì)行業(yè)的相關(guān)規(guī)定
1	《中華人民共和國民用航空法》	對(duì)我國民用航空器登記、航空器權(quán)利、適航管理，航空人員、民用機(jī)場(chǎng)、空中管制、公共航空運(yùn)輸企業(yè)、通用航空等方面的管理做了相關(guān)規(guī)定。
2	《中華人民共和國民用航空器適航管理?xiàng)l例》	對(duì)航空器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、使用、維修、進(jìn)出口單位或個(gè)人所需資質(zhì)及要求作出相關(guān)規(guī)定。承擔(dān)在中國注冊(cè)登記的民用航空器的維修業(yè)務(wù)的任何境內(nèi)/境外維修單位或者個(gè)人必須向民航局申請(qǐng)維修許可證，經(jīng)民航局對(duì)其維修設(shè)施、技術(shù)人員、質(zhì)量管理系統(tǒng)審查合格，并頒發(fā)維修許可證后，方可從事批準(zhǔn)范圍內(nèi)的維修業(yè)務(wù)活動(dòng)。
4	國家中長(zhǎng)期科學(xué)和技發(fā)展規(guī)劃綱要（2006 年一 2020 年）	大型飛機(jī)被確定為“未來 15 年力爭(zhēng)取得突破的 16 個(gè)重大科技專項(xiàng)”之一。
5	《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展的若干意見》	制定了我國民航業(yè)總體發(fā)展目標(biāo)：到 2020 年初步形成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代化民用航空體系。具體包括：航空運(yùn)輸規(guī)模不斷擴(kuò)大，年運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)到 1700 億噸公里，年均增長(zhǎng) 12.2%，全國人均乘機(jī)次數(shù)達(dá)到 0.5次；通用航空實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，飛行總量達(dá) 200 萬小時(shí)，年均增長(zhǎng) 19%；經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益更加顯著，航空服務(wù)覆蓋全國 89%的人口等。積極支持國產(chǎn)民機(jī)制造：引導(dǎo)飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)載設(shè)備等國產(chǎn)化，形成與我國民航業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的國產(chǎn)民航產(chǎn)品制造體系，建立健全售后服務(wù)和運(yùn)行支持技術(shù)體系。
6	工業(yè)和信息化部《民用航空工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2013-2020 年）》	完善現(xiàn)代航空工業(yè)體系，增強(qiáng)民用航空工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力，并在民用飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大跨越。

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2016年，民航完成旅客運(yùn)輸量48796萬人次，比上年增長(zhǎng)11.9%。國內(nèi)航線完成旅客運(yùn)輸量43634萬人次，比上年增長(zhǎng)10.7%，其中港澳臺(tái)航線完成985萬人次，比上年下降3.4%；國際航線完成旅客運(yùn)輸量5162萬人次，比上年增長(zhǎng)22.7%。2017年，行業(yè)完成旅客運(yùn)輸量5.5億人次，比上年同期增長(zhǎng)了12.2%。

2012-2017年民航旅客運(yùn)輸量走勢(shì)圖

資料來源：民航總局

2016年，民航完成貨郵運(yùn)輸量668.0萬噸，比上年增長(zhǎng)6.2%。國內(nèi)航線完成貨郵運(yùn)輸量474.8萬噸，比上年增長(zhǎng)7.3%，其中港澳臺(tái)航線完成22.0萬噸，比上年下降0.6%；國際航線完成貨郵運(yùn)輸量193.2萬噸，比上年增長(zhǎng)3.4%。2017年，行業(yè)完成貨郵運(yùn)輸量706萬噸，比上年同期增長(zhǎng)了5.7%。

2006-2017年中國航空貨物運(yùn)輸量（萬噸）

年份	貨郵運(yùn)輸量	國內(nèi)航線貨郵運(yùn)輸量	港澳臺(tái)航線貨郵運(yùn)輸量	國際航線貨郵運(yùn)輸量
2006年	341.0	254.0	17.8	87.0
2007年	394.9	281.6	16.7	113.3
2008年	403.0	283.9	15.7	119.1
2009年	429.6	303.5	15.9	126.1
2010年	563.0	370.4	21.7	192.6
2011年	557.5	379.4	21.0	178.0
2012年	545.0	388.5	20.8	156.5
2013年	561.0	406.7	19.9	154.5
2014年	594.1	425.7	22.3	168.4
2015年	629.3	442.4	22.1	186.8
2016年	668.0	474.8	22.0	193.2
2017年	705.9	483.8	24.2	222.1

資料來源：民航總局

2006-2017年中國航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量

資料來源：民航總局

十三五民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)建設(shè)帶來空管設(shè)備需求。從民用航空運(yùn)輸歷年各關(guān)鍵指標(biāo)來看，我國民用航空運(yùn)輸需求增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁。長(zhǎng)期以來，民航發(fā)展的基本矛盾是供給能力難以滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

2012-2017年中國機(jī)場(chǎng)系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資額

年份	機(jī)場(chǎng)系統(tǒng)規(guī)定資產(chǎn)投資：億元
2012年	498.7
2013年	507.5
2014年	560.8
2015年	656.1
2016年	660.0
2017年	741.4

資料來源：民航總局

2008-2017年運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量

資料來源：民航總局

截至2017年底，我國共有頒證運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)229個(gè)，比上年底增加11個(gè)。2017年新增機(jī)場(chǎng)分別為云南瀾滄機(jī)場(chǎng)、新疆莎車機(jī)場(chǎng)、內(nèi)蒙古霍林郭勒機(jī)場(chǎng)、吉林松原機(jī)場(chǎng)、吉林白城機(jī)場(chǎng)、江西上饒機(jī)場(chǎng)、河北承德機(jī)場(chǎng)、湖南邵陽機(jī)場(chǎng)、貴州茅臺(tái)機(jī)場(chǎng)、黑龍江五大連池機(jī)場(chǎng)、黑龍江建三江機(jī)場(chǎng)，陜西安康機(jī)場(chǎng)停航。

2017年，全國民航運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)完成起降架次1024.9萬架次，比上年增長(zhǎng)10.9%。

2009-2017年中國運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)起降架次

資料來源：民航總局

2008-2017年中國民航運(yùn)輸飛機(jī)的在冊(cè)架數(shù)

資料來源：民航總局

航空維修業(yè)是民航運(yùn)輸業(yè)的重要支柱，航空維修是確保飛行安全的重要保障基礎(chǔ)。按照中國民用航空局頒布實(shí)施的《民用航空的維修單位合格審定規(guī)定（2005年修訂）》，維修類別分為機(jī)體、動(dòng)力裝置、螺旋槳、除整臺(tái)動(dòng)力裝置或者螺旋槳以外的航空器部件、特種作業(yè)等；在飛機(jī)維修領(lǐng)域，按產(chǎn)品類別可分為：機(jī)體大修、航線維護(hù)、發(fā)動(dòng)機(jī)修理、附件修理以及飛機(jī)加改裝等。其中，附件維修所涉及的種類最為廣泛，涵蓋了電子電氣、液壓、氣動(dòng)、機(jī)械等眾多領(lǐng)域。

國內(nèi)航空維修單位增長(zhǎng)情況隨著我國民航事業(yè)的蓬勃發(fā)展，各航空公司機(jī)隊(duì)的不斷擴(kuò)充以及機(jī)務(wù)維修需求的旺盛，市場(chǎng)參與者也日益增多。國內(nèi)從事航空維修項(xiàng)目的維修單位分布情況從經(jīng) CAAC 批準(zhǔn)的維修項(xiàng)目所涉及的維修單位數(shù)量來看2009年~2017年變動(dòng)如下。

2009-2017年中國CAAC批準(zhǔn)維修單位增長(zhǎng)情況

資料來源：民航總局

航空維修參與企業(yè)可分為 OEM 廠家、民航企業(yè)投資的維修企業(yè)和第三方維修企業(yè)三種類型。

航空維修參與企業(yè)分類

航空維修類別	業(yè)務(wù)方向
OEM 企業(yè)	多為境外企業(yè)，主要經(jīng)營(yíng)發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備及其零部件的生產(chǎn)和銷售，也會(huì)開展自身產(chǎn)品的售后維修服務(wù)，送修成本較高，維修周期較長(zhǎng)
民航企業(yè)投資的維修企業(yè)	要為股東單位的民航企業(yè)進(jìn)行飛機(jī)維修，且主要集中在航線維護(hù)、機(jī)體維修、發(fā)動(dòng)機(jī)維修和部分機(jī)載設(shè)備維修
第三方維修企業(yè)	獨(dú)立于前兩者之外而存在，主要以維修機(jī)載設(shè)備為主

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目前，我國機(jī)載設(shè)備第三方航空維修企業(yè)中，規(guī)模較大、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)主要包括航新科技、武漢航達(dá)、安達(dá)維爾、海特高新等。智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國飛機(jī)維修行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示：2017年中國飛機(jī)維系市場(chǎng)規(guī)模為632億元。

2010年~2017年中國飛機(jī)維修市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

2017年飛機(jī)維修規(guī)模市場(chǎng)細(xì)分結(jié)構(gòu)

其中機(jī)載設(shè)備系統(tǒng)維修規(guī)模114.7億元，占比18.1%，飛機(jī)機(jī)體維修規(guī)模為146.1億元，占比18.4%，航線維修規(guī)模為103.1億元，占比16.3%飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)維修168.1億元，占比42.4%。

2010年~2017年中國飛機(jī)維修細(xì)分規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

隨著國內(nèi)低空領(lǐng)域逐步開放，中國民用航空局相繼出臺(tái)了一系列支持通用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，通航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入前所未有的機(jī)遇期，航空產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。預(yù)計(jì)到 2020 年，通航作業(yè)飛機(jī)將超過 5,000 架并有望達(dá)到 1 萬架，達(dá)到發(fā)展中國家的先進(jìn)水平。

與美國等發(fā)達(dá)國家相比，國內(nèi)航空運(yùn)輸市場(chǎng)的發(fā)展還處于快速成長(zhǎng)期，并逐漸走向成熟期。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，國內(nèi)的航空附件維修公司也同樣處于成長(zhǎng)期，并在 2020 年以后會(huì)逐漸走向成熟期。

本文采編：CY231