家用中央空調(diào)六年增長超五倍，2017市場規(guī)模達(dá)到310億元，國內(nèi)企業(yè)市場占有率不斷提升，城鎮(zhèn)化、“一帶一路”持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展【圖】

    家用中央空調(diào)是一個(gè)小型化的獨(dú)立空調(diào)系統(tǒng)，適用于大空間家庭，辦公樓等，家用中央空調(diào)與傳統(tǒng)的大型樓宇空調(diào)以及家用分體機(jī)有顯著的區(qū)別，家用中央空調(diào)將室內(nèi)空調(diào)負(fù)荷集中處理，產(chǎn)生的冷(熱)量是通過一定的介質(zhì)輸送到空調(diào)房間，實(shí)現(xiàn)室內(nèi)空氣調(diào)節(jié)的目的。

    根據(jù)家用中央空調(diào)冷(熱)負(fù)荷輸送介質(zhì)的不同可將家用中央空調(diào)分為冷(熱)水系統(tǒng)、風(fēng)管系統(tǒng)和冷媒系統(tǒng)三種類型。其中風(fēng)系統(tǒng)是最為常見的一種系統(tǒng)，水系統(tǒng)適合更大面積的房間，冷媒系統(tǒng)具有更加出眾的舒適性、節(jié)能性，但是施工水平相對較高，造價(jià)相對較貴。

    從空調(diào)行業(yè)的整體的發(fā)展歷程來看，在中國家電產(chǎn)業(yè)中，空調(diào)行業(yè)相對于電視、冰箱、洗衣機(jī)、小家電等都要起步晚。彩電、冰箱、洗衣機(jī)甚至還享受過計(jì)劃經(jīng)濟(jì)是發(fā)票購買的榮耀，而空調(diào)進(jìn)入國內(nèi)市場時(shí)正處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)與市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期，隨進(jìn)入市場就走上了市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展道路。經(jīng)過二十年的發(fā)展，中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過了引進(jìn)、模仿、自主創(chuàng)新逐步成為世界空調(diào)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

    目前行業(yè)的格局已經(jīng)基本穩(wěn)定，活躍在行業(yè)的內(nèi)外品牌，各自都有自己差異化的特點(diǎn)。在國內(nèi)高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)下的消費(fèi)增長，給各個(gè)企業(yè)帶來了發(fā)展的機(jī)會(huì)，同時(shí)全球化的經(jīng)濟(jì)也會(huì)把發(fā)展機(jī)遇展現(xiàn)在各企業(yè)面前。只要抓住機(jī)遇，對任何現(xiàn)存品牌前景都將是十分廣闊的。

    隨著家裝零售市場的規(guī)模不斷擴(kuò)大，我國的國內(nèi)的中央空調(diào)品牌不斷興起，在市場的上的地位也越來越重要，目前中國中央空調(diào)行業(yè)“十強(qiáng)”品牌的市場占有率之和已經(jīng)超越75%，市場的品牌集中度越來越高，這一趨勢在未來也將會(huì)愈來愈明顯。分品類看，日韓系品牌在多聯(lián)機(jī)市場優(yōu)勢明顯，但國產(chǎn)品牌海爾、格力、美的、海信同比增長均在60%以上，好于日韓系品牌。

    我國空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，空調(diào)行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入都經(jīng)歷了持續(xù)的增長，形成了珠三角、長三角、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)三大空調(diào)生產(chǎn)基地。目前我國空調(diào)的產(chǎn)量已占到世界總產(chǎn)量的80%以上，世界總銷量的50%，已成為全球的空調(diào)生產(chǎn)基地。2017年我國家用中央空調(diào)達(dá)到141.9萬臺(tái)套，相比于2016年大幅增長，近幾年我國家用中央空調(diào)產(chǎn)量走勢如下：

2013-2017年我國家用中央空調(diào)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表

資料來源：智研咨詢整理

2017年家用中央空調(diào)產(chǎn)量集中度分析

資料來源：智研咨詢整理

    2017年中國家用空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模310億元，同比2016年的220億元增長了40.91%，近幾年我國家用空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2011-2017年中國家用中央空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國家用中央空調(diào)行業(yè)需求量139.6萬臺(tái)套，同比2016年 的96.5萬臺(tái)套增長了44.72%，行業(yè)需求高速增長，如下圖所示：

2011-2017年中國家用中央空調(diào)行業(yè)需求量及增速情況

資料來源：智研咨詢整理

    從行業(yè)的區(qū)域分布格局來看，2017年度，華東地區(qū)依然是中國家裝零售市場主要的出貨區(qū)域，市場占比超過40%。雖然各品牌均把經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東地區(qū)作為其公司家裝零售的重鎮(zhèn)來進(jìn)行投入，但由于基數(shù)較大，華東地區(qū)家裝零售市場的增長率并不是全國最大。

    相比之下，中西部地區(qū)如華中、西南和西北等地的家裝零售市場由于基數(shù)較小，隨著各品牌對市場的精耕細(xì)作，在整體市場上的占比對比上年有了較大的提升，未來伴隨著“西部大開發(fā)”、“一帶一路”政策的扶持，市場也將逐步打開。

2017年國內(nèi)家用中央空調(diào)市場各區(qū)域容量對比

資料來源：國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部

    住宅中央空調(diào)的價(jià)格主要受壓縮機(jī)、換熱器、風(fēng)機(jī)和閥件影響。由于目前大部分住宅中央空調(diào)的壓縮機(jī)都是從國外進(jìn)口的，而它的價(jià)格占整個(gè)機(jī)組造價(jià)的 1/3～1/4，加之一些關(guān)鍵閥件也需要進(jìn)口，所以住宅中央空調(diào)價(jià)格還是很高。這也是影響它快速進(jìn)入家庭的主要因素之一。但隨著技術(shù)進(jìn)步，越來越多的部件被國產(chǎn)部件逐漸代替，相信住宅中央空調(diào)的性價(jià)比會(huì)越來越高。

    同時(shí)由于住宅中央空調(diào)是給家庭使用，所以機(jī)組穩(wěn)定性要求非常高，很多國外品牌之所以大受歡迎，就是由于其穩(wěn)定性和可靠性比很多國產(chǎn)品牌高。由于中國各地區(qū)之間氣候差異很大，機(jī)組工作環(huán)境相差也很大，很多產(chǎn)品在惡劣的氣候下工作波動(dòng)很大，甚至不能工作，特別冬季低溫工況，機(jī)組除霜和各種保護(hù)頻繁動(dòng)作，嚴(yán)重影響空調(diào)的效果。在可靠性方面，雖然很多廠家都盡力提高機(jī)組可靠性，特別是對電氣自控，壓縮機(jī)的高、低壓，過載，過流，缺相等保護(hù)等方面進(jìn)行可靠性設(shè)計(jì)，但離要求還有很大距離。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同作用將會(huì)促使我國的家用中央空調(diào)行業(yè)仍有顯著的發(fā)展空間和機(jī)會(huì)。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國家用中央空調(diào)行業(yè)市場運(yùn)營模式分析及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》認(rèn)為：

    從行業(yè)的發(fā)展前景來看，空調(diào)市場仍有大幅提升空間。國內(nèi)市場，隨著居民消費(fèi)升級進(jìn)程加速，消費(fèi)者對品牌認(rèn)可度、產(chǎn)品品質(zhì)提出更高要求，同時(shí)對空調(diào)的節(jié)能、健康、舒適性、智能化提出了新的標(biāo)準(zhǔn)，更新?lián)Q代需求表現(xiàn)強(qiáng)勁；伴隨著新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，家電在三四級市場的擴(kuò)容不斷加快。外銷方面，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為空調(diào)市場增長提供了持續(xù)動(dòng)力，“一帶一路”戰(zhàn)略為中國企業(yè)“走出去”創(chuàng)造了絕佳契機(jī)。

    從2018年的相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，房地產(chǎn)市場的整體運(yùn)行相對平穩(wěn)，企業(yè)的盈利能力有所減弱，行業(yè)分化相對更加明顯，展望2019年房地產(chǎn)市場大概率穩(wěn)中帶降，空調(diào)行業(yè)的終端需求繼續(xù)增加，同時(shí)，隨著消費(fèi)升級，人們不斷追求越來越舒適的生活空間，空調(diào)的多場所、多領(lǐng)域應(yīng)用給中央空調(diào)市場提供了廣闊空間。“十三五”期間，隨著國家綠色發(fā)展理念的強(qiáng)化，北方的“煤改電”項(xiàng)目給空氣源熱泵提供了巨大市場。另外，以空調(diào)10年左右的更新周期測算，老產(chǎn)品更新?lián)Q代需求也在逐年提升。

    從近幾年的中央空調(diào)市場來看，行業(yè)的馬太效應(yīng)不斷凸顯，TOP品牌集中度不斷提升。國產(chǎn)系品牌在家用中央空調(diào)市場的積極布局，技術(shù)水平不斷提高，行業(yè)的競爭更加激烈。市場的競爭促使企業(yè)通過開發(fā)各種各樣的銷售渠道來獲得市場份額，以追求覆蓋更多的消費(fèi)者。一般來說，目前中央空調(diào)廠家的銷售渠道主要有代理商、設(shè)計(jì)院、直銷、零售等方式，渠道多元化趨勢進(jìn)一步凸顯，并且在家用領(lǐng)域體現(xiàn)得尤為明顯。

    同時(shí)激烈的市場競爭也使得廠商將目光投向更小戶型，廠商為了搶占市場，主動(dòng)適應(yīng)中小戶型需求，通過減配降低價(jià)格，或者做出更加適合中小戶型的產(chǎn)品，加之分體壁掛機(jī)價(jià)格的上漲，二者價(jià)格差距逐步縮小。加之房價(jià)的上升，中央空調(diào)的售價(jià)在房屋整體的購買和裝修金額占比不多縮小，如華東、華南等地區(qū)每平米地價(jià)較高，使用中央空調(diào)顯著優(yōu)于使用傳統(tǒng)機(jī)型。未來，隨著房價(jià)持續(xù)走高，較小戶型選擇中央空調(diào)的比例將繼續(xù)上升。

    總的來看，隨著人們生活水平的提高，對健康、舒適、高品質(zhì)家居生活的不斷追求，家用中央空調(diào)將會(huì)在家居生活新場景下加速普及。