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近年國內(nèi)外HPV疫苗市場(chǎng)發(fā)展概況【圖】

HPV疫苗張珂慎 2018-12-20 06:12 來源：智研咨詢

目前，HPV疫苗全球上市市場(chǎng)上，只有GSK和默沙東兩家企業(yè)。其中默沙東的Gardasil/Gardasil9相較GSK的Cervarix占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。因此Gardasil/Gardasil9的銷量變化較大程度的反映出HPV疫苗市場(chǎng)的變化。

2006年6月Gardasil在美國上市，到2017年，許多發(fā)達(dá)國家，例如澳大利亞、加拿大等紛紛將Gardasil納入NIP，默沙東HPV疫苗銷量迅速放大。

隨后默沙東HPV疫苗的大增，接下來三年進(jìn)入存量市場(chǎng)消化階段。自2011-2017年，默沙東HPV疫苗銷量觸底后重新進(jìn)入快速發(fā)展軌道。

2006-2017年Gardasil/Gardasil9銷售額變化

資料來源：美國CDC

從默沙東HPV疫苗的銷售區(qū)域可以看出，目前主要HPV疫苗主要消費(fèi)市場(chǎng)仍然集中在美國本土，2017年本土市場(chǎng)占比67.8%。但隨著其他市場(chǎng)HPV疫苗市場(chǎng)需求的增長，美國國內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)占比迅速減小，三年間占比下滑11.9%。

默沙東HPV疫苗不同市場(chǎng)銷售額占比

資料來源：智研咨詢整理

目前，我國上市銷售的HPV疫苗有GSK的2價(jià)HPV疫苗Cervarix和默沙東4價(jià)HPV疫苗Gardasil，分別由科園信海（上海醫(yī)藥子公司）和智飛生物代理銷售。9價(jià)HPV疫苗仍由智飛生物代理銷售。

國內(nèi)上市HPV疫苗相關(guān)信息對(duì)比

HPV 疫苗	Cervarix	Gardasil	Gardasil9
生產(chǎn)企業(yè)	GSK	默沙東	默沙東
國內(nèi)上市時(shí)間	2016 年 7 月	2017 年 5 月	2018 年 4 月
首次批簽發(fā)時(shí)間	2017 年 7 月	2017 年 11 月	預(yù)計(jì) 2018 年四季度
批簽發(fā)量（截至 2018 年 3 月）	173 萬支	135 萬支	—
適應(yīng)人群	9-25 歲女性	20-45 歲女性	16-26 歲女性
適齡女性數(shù)量	1.3 億	2.8 億	1 億
接種程序	0、1、6 月，共 3 針	0、2、6 月，共 3 針	0、2、6 月，共 3 針
中標(biāo)價(jià)	580 元/針	798 元/針	預(yù)計(jì) 1,000 元/針
接種費(fèi)用	1,740 元/人份	2,394 元/人份	預(yù)計(jì) 3,000 元/人份

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局中檢所

隨著HPV疫苗市場(chǎng)的迅速發(fā)展，大量生物醫(yī)藥企業(yè)紛紛加大此領(lǐng)域的投資。而目前國內(nèi)HPV疫苗企業(yè)主要包括上海生物制品、北京生物制品、武漢博沃、上海澤潤等。

根據(jù)中檢所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2017年我國HPV疫苗批簽發(fā)總量為1455166人份，其中GlaxoSmithKline Biologicals S.A.公司的二價(jià)疫苗占據(jù)76%的市場(chǎng)份額。

2017年我國HPV疫苗批簽發(fā)分企業(yè)統(tǒng)計(jì)

制品名稱	批量/進(jìn)口量	生產(chǎn)企業(yè)
雙價(jià)人乳頭瘤病毒吸附疫苗	274740	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
雙價(jià)人乳頭瘤病毒吸附疫苗	292500	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
雙價(jià)人乳頭瘤病毒吸附疫苗	269490	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
四價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗（釀酒酵母）	151664	Merck Sharp & Dohme Corp.
雙價(jià)人乳頭瘤病毒吸附疫苗	16560	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
雙價(jià)人乳頭瘤病毒吸附疫苗	253860	GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
四價(jià)人乳頭瘤病毒疫苗（釀酒酵母）	196352	Merck Sharp & Dohme Corp.

資料來源：中檢所、智研咨詢整理

2017年中國HPV 疫苗消費(fèi)情況

資料來源：中檢所

HPV疫苗上市之初，主要以存量市場(chǎng)消化為主。與發(fā)達(dá)國家相比，我國HPV疫苗廣泛接種的基礎(chǔ)較為薄弱。我國HPV疫苗未納入NIP，目前均采用CDC接種，并且需要受種者自費(fèi)，但適齡女性接種意愿高漲，疫苗供應(yīng)成為HPV疫苗銷售放量的最大障礙。認(rèn)為國內(nèi)HPV疫苗接種率將遠(yuǎn)低于國外60-80%的接種水平，預(yù)計(jì)核心接種人群的接種率會(huì)達(dá)到10%左右。

根據(jù)獲批適應(yīng)年齡段不同，可以將我國HPV疫苗存量市場(chǎng)分為三部分：2價(jià)疫苗獨(dú)占的9-15歲女性、9價(jià)疫苗覆蓋的16-26歲女性及4價(jià)疫苗獨(dú)占的27-45歲女性。美國和澳大利亞的HPV疫苗市場(chǎng)數(shù)據(jù)表明，青少年的接種意愿要明顯高于成年人，成年人的接種意愿隨年齡增長而下降。

國內(nèi)外HPV疫苗接種政策對(duì)比

項(xiàng)目	發(fā)達(dá)國家	中國
上市疫苗產(chǎn)品	2 價(jià)、4 價(jià)、9 價(jià)疫苗	2 價(jià)、4 價(jià)、9 價(jià)疫苗
接種年齡	9-26 歲（絕大多數(shù)）	2 價(jià)疫苗 9-25 歲，4 價(jià)疫苗 20-45 歲，9 價(jià)疫苗 16-26 歲
NIP 納入	是	否
政府推薦	是	否
推薦接種年齡	多為 11-13 歲	無推薦接種
付費(fèi)方式	推薦人群免費(fèi)（政府支付）	自費(fèi)
推廣方式	主要為校園接種，少數(shù)為 CDC 接種	CDC 接種