我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展歷程及行業(yè)供需現(xiàn)狀：民用及軍用領(lǐng)域齊發(fā)力市場(chǎng)前景廣闊，技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化水平仍有較大提升空間【圖】

    1、我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)下游市場(chǎng)概述

    我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較遲，隨著國(guó)家對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)自主研發(fā)的力度加大以及“兩機(jī)專項(xiàng)”、“飛發(fā)分離”等政策紅利的落實(shí)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展日漸加速。

    在軍航方面，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)從早期的仿制改進(jìn)為主，從渦噴-13 開(kāi)始，我國(guó)開(kāi)始向自主設(shè)計(jì)研發(fā)轉(zhuǎn)變，并逐漸實(shí)現(xiàn)軍機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的國(guó)產(chǎn)化替代。目前。我國(guó)已經(jīng)具備自主研發(fā)三代航空發(fā)動(dòng)機(jī)的能力，實(shí)現(xiàn)了航空發(fā)動(dòng)機(jī)從中等推力向大推力、從渦噴到渦扇的跨越。2017年底我國(guó)海軍飛機(jī)總數(shù)為409架，空軍飛機(jī)總數(shù)為1790架，陸軍軍用飛機(jī)總數(shù)為836架。

2017年我國(guó)不同軍種軍用飛機(jī)總數(shù)統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：《world air forces 2018》

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢(shì)分析研究報(bào)告》顯示：軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展至今已歷經(jīng)四代。發(fā)達(dá)國(guó)家現(xiàn)役主力戰(zhàn)斗機(jī)主要搭載第三代航空發(fā)動(dòng)機(jī)，其推重比約為 7~8、渦輪前溫度約為 1,600K~1,750K。第四代軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)以 F119、 F120、 EJ200 的發(fā)動(dòng)機(jī)為代表，其推重比約為 9~10、渦輪前溫度約為 1,800K~2,000K，涵道比約為 0.2~0.4，其特點(diǎn)可概括為高推重比、小涵道比、高渦輪前溫度。第五代軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)不僅要求具備較大的起飛推力以及高度的靈活性，還應(yīng)滿足超音速巡航能力，其推重比約為 12~15。

軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)性能趨勢(shì)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    我國(guó)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化道路歷經(jīng)引進(jìn)、測(cè)仿、改進(jìn)、創(chuàng)新四個(gè)過(guò)程，經(jīng)過(guò) 60余年發(fā)展，已具備戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)/運(yùn)輸直升機(jī)、教練機(jī)等多機(jī)種系列飛機(jī)的研制能力。我國(guó)主要作戰(zhàn)飛機(jī)國(guó)產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)占比已達(dá)到 90%左右，主要裝配于殲擊機(jī)、強(qiáng)擊機(jī)、轟炸機(jī)、殲擊轟炸機(jī)等主戰(zhàn)飛機(jī)中。其中， “昆侖”（渦噴-14） 于2002 年 7 月被國(guó)家軍工產(chǎn)品定型委員會(huì)正式批準(zhǔn)設(shè)計(jì)定型，從而使我國(guó)成為繼美國(guó)、俄羅斯、英國(guó)、法國(guó)之后全球第五個(gè)具備獨(dú)立研制航空發(fā)動(dòng)機(jī)的國(guó)家，主要搭載于殲-7、殲-8 等第二代戰(zhàn)斗機(jī)上； “太行”（渦扇-10） 為我國(guó)第一臺(tái)自主研制的具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的大推力加力式渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)，主要搭載于殲-10、殲-11、殲-15、殲-16 等第三代戰(zhàn)斗機(jī)上。

我國(guó)現(xiàn)役主要軍用飛機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)搭載情況一覽表

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    以運(yùn)-20、殲-20 為代表的軍用飛機(jī)亟待搭載國(guó)產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)，進(jìn)口替代步伐有望加速?，F(xiàn)階段，我國(guó)軍用大型運(yùn)輸機(jī)運(yùn)-20 以搭載俄制進(jìn)口航空發(fā)動(dòng)機(jī)為主，過(guò)渡發(fā)動(dòng)機(jī)采用國(guó)內(nèi)自主研發(fā)的渦扇-18。隨著研發(fā)、 制造進(jìn)度的推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來(lái)渦扇-20將成為運(yùn)-20 主力搭載發(fā)動(dòng)機(jī)。 殲-20 為我國(guó)自主研制的首臺(tái)第四代隱身戰(zhàn)斗機(jī)，此前， 其搭載的航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要來(lái)自俄羅斯 AL-31F-M1。 未來(lái)來(lái)看， 渦扇-15（峨眉）有望替代現(xiàn)有俄制產(chǎn)品成為殲-20 的重要?jiǎng)恿υ础Ｊ聦?shí)上，不僅在軍用領(lǐng)域，中長(zhǎng)期看，民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)于國(guó)產(chǎn)設(shè)備的需求同樣強(qiáng)烈。其中， C919 中型客機(jī)擬使用SFA 渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)或長(zhǎng)江 CJ-1000A，其目前搭載的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品來(lái)自 CFM 國(guó)際公司；ARJ-21 支線客機(jī)擬使用渦扇-12，其目前搭載的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品來(lái)自通用電氣。

國(guó)內(nèi)部分亟待進(jìn)口替代的航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)機(jī)型一覽

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    在民航及通航方面，我國(guó)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)正處于加速發(fā)展階段，由商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司研制的長(zhǎng)江系列發(fā)動(dòng)機(jī)正在進(jìn)行大部件、大單元體的試制和試驗(yàn)，之后將用于國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的動(dòng)力配備，并逐漸運(yùn)用至商航領(lǐng)域；我國(guó)通用航空仍處于發(fā)展初期，通用機(jī)場(chǎng)少、審批管理復(fù)雜、維護(hù)成本較高等因素仍制約我國(guó)通用航空的發(fā)展。

    截至2017年底，我國(guó)共有頒證運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)229個(gè)，比上年底增加11個(gè)。2017年新增機(jī)場(chǎng)分別為云南瀾滄機(jī)場(chǎng)、新疆莎車機(jī)場(chǎng)、內(nèi)蒙古霍林郭勒機(jī)場(chǎng)、吉林松原機(jī)場(chǎng)、吉林白城機(jī)場(chǎng)、江西上饒機(jī)場(chǎng)、河北承德機(jī)場(chǎng)、湖南邵陽(yáng)機(jī)場(chǎng)、貴州茅臺(tái)機(jī)場(chǎng)、黑龍江五大連池機(jī)場(chǎng)、黑龍江建三江機(jī)場(chǎng)，陜西安康機(jī)場(chǎng)停航。

2008-2017年運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)數(shù)量

資料來(lái)源：民航總局

    截至2017年底，民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊(cè)架數(shù)3296架，比上年底增加346架。

2009-2017年我國(guó)民航全行業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊(cè)架數(shù)

資料來(lái)源：民航總局

    截至2017年底，全國(guó)獲得通用航空經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)365家。通航機(jī)隊(duì)在冊(cè)總數(shù)為2984架（其中固定翼1865架，旋翼機(jī)1017架），新增300多架，比上年增長(zhǎng)15.0%。

2006-2017年中國(guó)通用航空在冊(cè)總數(shù)

資料來(lái)源：民航局

    2、航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展歷程及產(chǎn)業(yè)供需概述

    航空發(fā)動(dòng)機(jī)的歷史可以分為兩個(gè)時(shí)期。第一個(gè)時(shí)期從首個(gè)活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)研制至第二次世界大戰(zhàn)，是活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)的統(tǒng)治時(shí)期。第二個(gè)時(shí)期第二次世界大戰(zhàn)至今，燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)逐漸取代了活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)。

    航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一個(gè)進(jìn)入門(mén)檻極高的行業(yè)，全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出典型的寡頭壟斷格局。目前能夠獨(dú)立研發(fā)大推力航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的，主要是美國(guó)、歐洲的英國(guó)和法國(guó)。此外俄羅斯也自成系統(tǒng)，尤其是在軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)上有比較強(qiáng)的實(shí)力，但在商用市場(chǎng)上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，整體呈現(xiàn)三級(jí)格局。

    三大主機(jī)廠商，六大公司：世界上最大的航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司是通用（GE）、普惠（PW）和羅羅（RR），目前只有這三家公司有能力獨(dú)立研制航空發(fā)動(dòng)機(jī)，一般行業(yè)內(nèi)稱為主機(jī)廠商（OEM）。它們之間既有競(jìng)爭(zhēng)又有合作關(guān)系，三家公司幾乎壟斷了全球大型民用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)市場(chǎng)。另外，這三家公司還通過(guò)與其他發(fā)動(dòng)機(jī)公司聯(lián)合或相互之間聯(lián)合，整合資源和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，以加快反應(yīng)進(jìn)度，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，其中最主要的有CFMI、IAE、和EA，這六家航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)企業(yè)控制著航空發(fā)動(dòng)機(jī)的核心技術(shù)研發(fā)、總裝集成、銷售及客戶服務(wù)等幾乎全流程環(huán)節(jié)，形成了對(duì)航空動(dòng)力技術(shù)和全球市場(chǎng)的壟斷。

    一級(jí)供應(yīng)商：具有大部件和核心機(jī)部件的生產(chǎn)能力，目前市場(chǎng)上典型的幾家一級(jí)供應(yīng)商本身也是整機(jī)廠商，具有完整的航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)能力，例如MTU航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司、意大利Avio都有自己的引擎產(chǎn)品和交付。但它們?cè)谏逃煤娇瞻l(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品多為防務(wù)產(chǎn)品或者小型發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品。

    二級(jí)供應(yīng)商：日本和韓國(guó)的公司占據(jù)主導(dǎo)地位，包括日本的三家公司：MHI（三菱重工），KHI（川崎重工），IHI和韓國(guó)的三星科技公司，其優(yōu)勢(shì)來(lái)自于他們?cè)谄渌I(yè)領(lǐng)域積累的強(qiáng)大的加工能力和水平?，F(xiàn)在MHI（三菱重工）已經(jīng)和PW形成了RSP合作關(guān)系，參與PW-4000的共同開(kāi)發(fā)。

    我國(guó)的發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠商在國(guó)際分工中也處于二級(jí)供應(yīng)商層面，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)與國(guó)外主機(jī)廠商相比，在收入、利潤(rùn)以及盈利能力方面都存在著巨大的差距。

    2011年我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求規(guī)模為166.47億元，2017年我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求規(guī)模為456.5億元，市場(chǎng)需求規(guī)模不斷擴(kuò)大。

2011-2017年我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求規(guī)模：億元

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2011年我國(guó)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求規(guī)模為46.61億元，民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求規(guī)模為119.86億元，2017年我國(guó)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求規(guī)模為127.82億元，民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求規(guī)模為328.68億元。

2011-2017年我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)各領(lǐng)域市場(chǎng)需求規(guī)模：億元

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    近幾年，我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，從2011年的1069臺(tái)增長(zhǎng)到2017年的4975臺(tái)，如下圖所示：

2011-2017年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)量情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    軍用航空市場(chǎng)方面：在國(guó)內(nèi)，航發(fā)動(dòng)力股份有限公司是具備軍用大型航空發(fā)動(dòng)機(jī)批產(chǎn)能力的企業(yè)，在航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)制造行業(yè)中，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)。隨著軍民融合戰(zhàn)略的深入，行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出更多航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。

    民用航空市場(chǎng)方面：商用發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)市場(chǎng)目前被 GE、UTC、Safran、RR 幾家國(guó)際巨頭掌控，航發(fā)動(dòng)力公司是世界眾多民用發(fā)動(dòng)機(jī)零部件主要供應(yīng)商。

   2017年我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求量約5169臺(tái)，同比2016年的4160臺(tái)增長(zhǎng)了24.25%，近幾年我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求量情況如下圖所示：

2011-2017年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求總量情況

資料來(lái)源：智研咨詢整理