2022年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模將突破5000億美金【圖】

    一、醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展概況

    醫(yī)療器械是指直接或間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料及其他類似或者相關(guān)的物品，包括所需要的軟件，主要用于醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)和治療。醫(yī)療器械產(chǎn)品品種繁多，按照終端客戶可分為醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用和家庭使用，按照產(chǎn)品特性可分為設(shè)備與耗材兩大類。醫(yī)療器械的特點(diǎn)是產(chǎn)品間差異極大、涉及技術(shù)眾多。醫(yī)療器械上游行業(yè)主要包括電子制造、機(jī)械制造、生物化學(xué)、材料等行業(yè)；下游行業(yè)為醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)，包括各類醫(yī)院、體檢中心等。

    醫(yī)療器械是指直接或間接用于人體的儀器、設(shè)備、器具、體外診斷試劑及校準(zhǔn)物、材料及其他類似或者相關(guān)的物品，包括所需要的軟件，主要用于醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)和治療。醫(yī)療器械產(chǎn)品品種繁多，按照終端客戶可分為醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用和家庭使用，按照產(chǎn)品特性可分為設(shè)備與耗材兩大類。

醫(yī)療器械產(chǎn)品分類圖

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醫(yī)療器械行業(yè)上下游圖

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    二、醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    2017年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模預(yù)測為4030億美金，2022年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模將達(dá)到5220億美金。中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模增速高于全球市場增速。2013-2017年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模由3559億元增長至6500億元，CAGR達(dá)到16%，遠(yuǎn)高于全球市場同期增速。

    美國是醫(yī)療器械最主要的市場和制造國，占全球醫(yī)療器械市場約40%市場份額。美國醫(yī)療器械行業(yè)擁有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，技術(shù)水平世界領(lǐng)先。歐洲是全球醫(yī)療器械第二大市場和制造地區(qū)，占全球醫(yī)療器械市場約30%市場份額。德國和法國是歐洲醫(yī)療器械的主要制造國。法國是僅次于德國的歐洲第二大醫(yī)療器械制造國，也是歐洲主要醫(yī)療器械出口國。日本是全球一個(gè)重要的醫(yī)療器械制造國，基于其工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，日本在醫(yī)療器械行業(yè)的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域。2017年全球醫(yī)療器械市場規(guī)模預(yù)測為4030億美金。

2013-2018年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模圖

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    我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但發(fā)展速度遠(yuǎn)超全球整體水平。驅(qū)動(dòng)醫(yī)療器械行業(yè)及細(xì)分產(chǎn)品市場快速發(fā)展的有利因素主要包括醫(yī)改政策推動(dòng)醫(yī)療器械行業(yè)擴(kuò)容，政策支持國產(chǎn)醫(yī)療器械，人均醫(yī)療保健支出持續(xù)增加等。

    近年來，中國已成為全球醫(yī)療器械的重要生產(chǎn)基地，占全球醫(yī)療器械市場約14%市場份額，在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)量居世界第一。我國高端醫(yī)療器械市場大部分份額由外資企業(yè)占領(lǐng)。

    中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模增速高于全球市場增速。2013-2017年，中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模由3559億元增長至6500億元，CAGR達(dá)到16%，遠(yuǎn)高于全球市場同期增速。

    全國居民人均消費(fèi)支出中醫(yī)療保健消費(fèi)占比逐年上升。

2013-2017年全國居民人均消費(fèi)支出中醫(yī)療保健消費(fèi)占比圖

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2013-2017年全國居民人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出增速圖

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2013-2017年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模圖

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設(shè)備和配套試劑/耗材構(gòu)成圖

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2017中國醫(yī)療器械市場構(gòu)成圖

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    2017年全球醫(yī)療健康領(lǐng)域融資規(guī)模首次突破1500億元大關(guān)，達(dá)到1571億，再創(chuàng)歷史新高。在投資事件數(shù)量有所下滑的情況下，單筆投資金額呈現(xiàn)加速上漲趨勢，2017年增速接近100%，單筆投資金額超過1.5億元，單個(gè)項(xiàng)目獲得投資金額在持續(xù)加大。從全球醫(yī)療健康領(lǐng)域投資金額變化來看，2010-2017年投資金額持續(xù)上漲，CAGR達(dá)到57%。2017年全球醫(yī)療健康領(lǐng)域投資金額達(dá)到1572億元，突破1500億元大關(guān)。

2010-2018H1全球醫(yī)療健康領(lǐng)域投資金額圖

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2010-2018H1年全球醫(yī)療健康投資單筆金額圖

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    三、醫(yī)療器械行業(yè)的競爭格局

    藥械流通格局分散，政策驅(qū)動(dòng)下頭部企業(yè)迎來巨大機(jī)遇。瑞康醫(yī)藥是山東省醫(yī)藥流通龍頭，經(jīng)過十多年的深耕細(xì)作，從地方走向全國，已逐步成為以直銷藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材為核心，以醫(yī)療信息化服務(wù)、醫(yī)院管理咨詢服務(wù)、院內(nèi)物流服務(wù)和醫(yī)院后勤服務(wù)等業(yè)務(wù)為補(bǔ)充，覆蓋全國藥品器械直銷網(wǎng)絡(luò)的綜合流通服務(wù)商。

器械流通行業(yè)競爭格局

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2017年同行業(yè)公司毛利率比較圖

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2017年國內(nèi)器械流通企業(yè)占比圖

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瑞康醫(yī)藥歷東省內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)覆蓋廣

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瑞康醫(yī)藥省外收入占比已超省內(nèi)

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2011-2018H1瑞康醫(yī)藥營業(yè)收入圖

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    四、醫(yī)療器械行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    全球醫(yī)療器械市場2016年約4000億美金，預(yù)計(jì)未來5年將維持5%的增速，其中增長最快的是體外診斷和心血管領(lǐng)域。我國2017年醫(yī)療器械市場約4000億元，醫(yī)用醫(yī)療器械市場約3000億元，其中進(jìn)口產(chǎn)品和國產(chǎn)產(chǎn)品比例約為1:1，預(yù)計(jì)未來醫(yī)療器械板塊仍然能夠維持10-15%的增長。

    中國未來的器械市場會形成“兩超多強(qiáng)”的格局，邁瑞醫(yī)療+聯(lián)影醫(yī)療兩個(gè)千億市值以上的超級醫(yī)療器械公司和安圖生物、開立醫(yī)療、萬東醫(yī)療等多個(gè)子行業(yè)的龍頭公司。并購仍然是醫(yī)療器械企業(yè)發(fā)展壯大的主要方式。

    高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代和政策支持國產(chǎn)設(shè)備采購是國產(chǎn)器械龍頭公司高速增長的主要推動(dòng)力。

2018-2020年全球醫(yī)療器械行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測圖

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2022年全球市場份額及增速（%）

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中國器械地圖，進(jìn)口替代至少有超過1000億的市場

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全球處方藥、醫(yī)療器械銷售額（億美元）

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