2017年中國釩電池行業(yè)產(chǎn)值超六千萬，遠(yuǎn)未達(dá)市場化、規(guī)?；C電池全產(chǎn)業(yè)鏈分析【圖】

    中國電池儲(chǔ)能市場鋰離子電池、鉛蓄電池、液流電池是毫無爭議的現(xiàn)階段電池儲(chǔ)能市場主流，截止到2017年底，三種技術(shù)規(guī)模占比分別為60%、35%、4%。參與儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)供應(yīng)商數(shù)量分別為21家、8家和5家。

    2017年國內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)累計(jì)容量達(dá)到了389.8MW，其中釩電池裝機(jī)容量約15.6MW，占比約4%。近幾年國內(nèi)釩電池裝機(jī)容量及占比情況如下圖所示：

2011-2017年中國釩電池裝機(jī)容量及占比電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)比重情況

資料來源：智研咨詢整理

    總的來看，由于我國的釩電池行業(yè)還處于市場化前期，行業(yè)發(fā)展主要以市場項(xiàng)目推進(jìn)為主，行業(yè)以銷定產(chǎn)的特征明顯，行業(yè)產(chǎn)銷率保持在較高的水準(zhǔn)，同時(shí)行業(yè)內(nèi)企業(yè)相對較少，市場格局相對穩(wěn)定。智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國釩電池行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國釩電池裝機(jī)市場規(guī)模為5136萬元，產(chǎn)值達(dá)到6225萬元。

2011-2017年我國釩電池裝機(jī)市場規(guī)模與產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    2017年第29號中國國家標(biāo)準(zhǔn)公告批準(zhǔn)發(fā)布《全釩液流電池安全要求》等585項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)和2項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)修改單。其中包括4項(xiàng)新能源汽車和2項(xiàng)汽車類的國家標(biāo)準(zhǔn)。國家釩電池標(biāo)準(zhǔn)2018年5月1日生效。行業(yè)經(jīng)過多年的技術(shù)積累，達(dá)到相對完善的地步，行業(yè)發(fā)展逐步進(jìn)入快車道。

    同時(shí)行業(yè)技術(shù)突破與試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)帶來顯著的推動(dòng)作用，2018年全球規(guī)模最大的全釩液流電池儲(chǔ)能電站——大連液流電池儲(chǔ)能調(diào)峰電站國家示范項(xiàng)目一期工程開始建設(shè)，該項(xiàng)目是國家能源局批準(zhǔn)的首個(gè)大型化學(xué)儲(chǔ)能國家示范項(xiàng)目，總規(guī)模為200MW/800MWh，其中一期項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為100MW/400MWh，建筑面積5萬平方米，包括儲(chǔ)能車間和綜合樓兩個(gè)功能分區(qū)。該項(xiàng)目建成后將成為全球規(guī)模最大的全釩液流電池儲(chǔ)能電站。

    上游產(chǎn)業(yè)分析

    中國釩資源很豐富，是全球釩資源儲(chǔ)量大國。我國釩資源廣泛分布于19個(gè)省市（區(qū)），但主要集中在四川攀枝花地區(qū)和河北承德地區(qū)，尤其是攀枝花地區(qū)的釩資源最為豐富。我國釩礦資源主要有兩種形式，即釩鈦磁鐵礦和含釩石煤。最新勘查表明，2017年我國釩礦資源儲(chǔ)量6428.2萬噸。湖南、廣西、甘肅，湖北等省份也有釩資源的分布。近年來，四川省地勘基金助力地質(zhì)找礦，全省地質(zhì)找礦取得明顯成效。

2010-2017年全國釩礦礦產(chǎn)查明資源儲(chǔ)量

資料來源：自然資源部、智研咨詢整理

    2018年6月，環(huán)保督查再次趨嚴(yán)，疊加國內(nèi)外市場對于螺紋鋼質(zhì)檢加強(qiáng)預(yù)期新增需求釋放、人民幣貶值出口增加等因素，釩價(jià)再次直線拉升，幅度達(dá)到36%，至今四川地區(qū)五氧化二釩價(jià)格維持在27萬元/噸的高位。我國釩資源主要集中在四川攀枝花地區(qū)和河北承德地區(qū)，尤其是攀枝花地區(qū)的釩資源最為豐富。

    釩用于制造全釩液流電池 （Vanadium redox battery），其作為一種新型清潔能源存儲(chǔ)裝置，與其他化學(xué)電池相比，具有功率大、容量大、效率高、壽命長、響應(yīng)速度快、可瞬間充電、安全性高和成本低等明顯的優(yōu)越性，該電池應(yīng)用前景十分廣闊。盡管我國的釩需求量在未來將呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢，但由于近年來國內(nèi)釩供應(yīng)過剩等諸多情況的影響，因此釩的價(jià)格卻不會(huì)因此而有明顯的上升。

    下游產(chǎn)業(yè)分析

    2017年，全國（除臺(tái)灣地區(qū)外）新增裝機(jī)容量1966萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦。

2003-2017年我國風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量走勢

資料來源：全球風(fēng)能協(xié)會(huì)

    我國可開發(fā)利用的風(fēng)能資源十分豐富，在國家政策措施的推動(dòng)下，經(jīng)過十年的發(fā)展，我國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)從粗放式的數(shù)量擴(kuò)張，向提高質(zhì)量、降低成本的方向轉(zhuǎn)變，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定持續(xù)增長的新階段。2017年中國風(fēng)電增速放緩，根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)中國實(shí)現(xiàn)19.5GW裝機(jī)，而中國的減速被其他市場的增長彌補(bǔ)。全球市場2017年新增裝機(jī)52573MW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到539581MW。

2003-2017年中國風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)

資料來源：全球風(fēng)能協(xié)會(huì)

    在中國風(fēng)電開發(fā)的起步和快速發(fā)展階段，風(fēng)電場項(xiàng)目明顯集中于風(fēng)能資源豐富的“三北”地區(qū)和東南沿海地區(qū)，特別是“三北”地區(qū)，更有著建設(shè)條件簡單、可成片開發(fā)等優(yōu)勢，因此“三北”地區(qū)一直是各開發(fā)企業(yè)爭奪的重點(diǎn)區(qū)域。而內(nèi)陸地區(qū)的一些省份，普遍風(fēng)能資源一般，并且多位于山地、丘陵、湖畔等建設(shè)條件復(fù)雜的區(qū)域，開發(fā)成本高，并沒有引起開發(fā)企業(yè)的重視。 隨著風(fēng)電場大規(guī)模集中開發(fā)程度的增加，項(xiàng)目開發(fā)權(quán)的競爭日益激烈，而不斷增加的限電、“棄風(fēng)”，也使“三北”地區(qū)和東南沿海地區(qū)風(fēng)電場的效益大打折扣，內(nèi)陸省份風(fēng)電場的優(yōu)勢漸漸凸顯。首先，內(nèi)陸地區(qū)人口密集，電力負(fù)荷大，風(fēng)電場接網(wǎng)條件好，基本上不會(huì)限電；其次，風(fēng)電機(jī)組不斷提高的風(fēng)能轉(zhuǎn)換效率和對各種建設(shè)條件的適應(yīng)性，使得在這些地區(qū)建設(shè)風(fēng)電場不僅可行，還可以獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

    國家能源主管部門提出了集中式開發(fā)和分散式開發(fā)并重的發(fā)展思路，并出臺(tái)了相應(yīng)的管理辦法?？梢灶A(yù)見，內(nèi)陸地區(qū)分散式開發(fā)的風(fēng)電場將占有越來越大的比重。內(nèi)陸地區(qū)風(fēng)電開發(fā)開始加速，有利于我國風(fēng)電市場規(guī)模的加速擴(kuò)張，同時(shí)也給我國釩電池行業(yè)提供了可觀的新增下游市場。

    市場現(xiàn)狀及趨勢

    當(dāng)前全球市場上各種儲(chǔ)能技術(shù)百家爭鳴，除了鋰離子電池儲(chǔ)能技術(shù)，還有其他液流儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、蓄水儲(chǔ)能、鉛酸電池、鎳氫電池、鈉硫電池等各類儲(chǔ)能技術(shù)；其中，有些技術(shù)已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)和運(yùn)營，有些技術(shù)還在不斷完善優(yōu)化。液流電池有較多體系，其中全釩液流電池目前最受關(guān)注。包括中國、美國、日本、德國等全球各主要經(jīng)濟(jì)體也相序推出了鼓勵(lì)新能源和儲(chǔ)能的補(bǔ)貼政策。然而，真正實(shí)現(xiàn)市場化、商業(yè)化、規(guī)?；拟C儲(chǔ)能技術(shù)和企業(yè)卻十分有限。

    從行業(yè)發(fā)展歷史來看，目前行業(yè)市場發(fā)展主要依靠政府的試點(diǎn)項(xiàng)目推動(dòng)。從試點(diǎn)項(xiàng)目的發(fā)展來看，從最初的8MW到20MW，再到200MW的項(xiàng)目，釩電池市場行業(yè)的發(fā)展不斷成熟，這背后是行業(yè)技術(shù)的突破和國家不斷推進(jìn)的成果。因此行業(yè)也具有發(fā)展快速，產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不斷完善，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，同時(shí)出口逐漸增加等特點(diǎn)。從行業(yè)自身的發(fā)展路徑來看，目前行業(yè)主要以技術(shù)發(fā)展為主線，產(chǎn)業(yè)化為前提，行業(yè)內(nèi)從業(yè)的企業(yè)不斷增加。