2018年我國(guó)汽車涂料產(chǎn)量將達(dá)到220萬(wàn)噸，隨著市場(chǎng)需求釋放，汽車涂料行業(yè)將面臨重新洗牌【圖】

    一、涂料行業(yè)發(fā)展概況

    汽車涂料就是指涂裝在轎車等各類車輛車身及零部件上的涂料，大體來(lái)說，主要可分為汽車原廠涂料和汽車修補(bǔ)漆兩大類，兩者在用途、涂裝要求以及銷售模式等方面有著明顯差異。

    我國(guó)現(xiàn)用的第四代汽車涂料是以第4、5代陰極電泳涂料，耐酸雨、抗劃傷性的優(yōu)質(zhì)丙烯酸樹脂涂料，丙烯酸聚氨酯涂料，面漆顏色為金屬色和本色，適應(yīng)轎車三層涂裝體系的涂料等為代表。汽車涂料按不同指標(biāo)分類主要可以分為以下幾種：

汽車涂料分類

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    傳統(tǒng)的汽車標(biāo)準(zhǔn)涂裝的涂層結(jié)構(gòu)如下圖所示，鋼板經(jīng)前處理磷化后，分別涂裝電泳涂料、中涂層涂料色漆和清漆4道涂層。與此對(duì)應(yīng)，汽車涂料的原廠漆主要品種有4大類產(chǎn)品：陰極電泳涂料、中涂層漆、色漆和清漆。每個(gè)涂層根據(jù)特性發(fā)展出有特色的品種，如電泳涂料開發(fā)出如厚膜電泳涂料、超平滑電泳涂料、高泳透力電泳涂料等品種；中涂漆又可分為水性中涂、溶劑型中涂和粉末中涂層；色漆也分為水性色漆和溶劑型色漆；清漆分為1K(單組分)和2K(雙組分)清漆和粉末清漆。

汽車車身涂層結(jié)構(gòu)示意圖

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    目前，我國(guó)汽車涂料行業(yè)主要有三大特點(diǎn)：一是區(qū)域集中度高，東西部差距進(jìn)一步拉大；二是行業(yè)創(chuàng)新技術(shù)落后，利潤(rùn)率較低；三是政府大力支持行業(yè)發(fā)展的同時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)管理。

汽車涂料行業(yè)特點(diǎn)

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    二、汽車涂料市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境

    國(guó)內(nèi)汽車涂料消費(fèi)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自汽車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)， 2013年始我國(guó)汽車銷量突破2000萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量同比增速都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期經(jīng)濟(jì)增速，汽車工業(yè)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力之一。2017年汽車產(chǎn)量已接近3000萬(wàn)輛，汽車產(chǎn)銷量的提高，為汽車原廠涂料市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的商機(jī)。

2011年~2018年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

    2010-2017年，我國(guó)汽車保有量增速均高于10%，保持著比較穩(wěn)定的增速。 2017年汽車保有量突破2億輛，達(dá)到2.17億輛。隨著國(guó)內(nèi)汽車保有量的不斷擴(kuò)容，國(guó)內(nèi)汽車涂料市場(chǎng)容量將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2011年~2017年中國(guó)汽車保有量走勢(shì)圖

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    三、汽車涂料市場(chǎng)供需情況分析

    中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)是涂料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展最快的細(xì)分品種之一，也是性能要求最高的涂料品種。在我國(guó)汽車工業(yè)64年歷史中，隨著科技進(jìn)步和汽車涂層質(zhì)量要求的提高，汽車涂料已實(shí)現(xiàn)了四次更新?lián)Q代。

    2012-2017年我國(guó)汽車涂料產(chǎn)量不斷增加，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)11.3%。 2017年我國(guó)汽車涂料產(chǎn)量達(dá)到196萬(wàn)噸。

2013-2017年我國(guó)汽車涂料產(chǎn)量走勢(shì)

    汽車原廠漆、修補(bǔ)涂料、汽車零部件涂料以及其他涂料，各項(xiàng)細(xì)分汽車涂料占比分別為44%、 26%、18%、 12%，其中汽車原廠漆依然占據(jù)較大比重，其次是修補(bǔ)漆。目前，汽車原廠底漆幾乎全部需要使用電泳涂料，不過電泳技術(shù)壁壘較高，修補(bǔ)漆涂料替代空間大

汽車涂料細(xì)分情況

    按車型分，國(guó)內(nèi)車用涂料的消費(fèi)量變化趨勢(shì)

    1、乘用車涂料

    國(guó)內(nèi)乘用車涂料消費(fèi)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自汽車銷量的增長(zhǎng)，而單車涂料的消費(fèi)量，則受到新涂裝工藝及材料的應(yīng)用，呈逐漸下降趨勢(shì)。其中下降最快的是德系乘用車，其次是美系車。日系、韓系和國(guó)內(nèi)自主品牌因單車用漆量基數(shù)較低而下降較少。未來(lái)消費(fèi)增長(zhǎng)最快的乘用車涂料是面漆，主要是由于近年來(lái)免中涂工藝的推廣，要求面漆兼具中涂漆和面漆的性能，加上各種金屬色漆和珠光漆等需要多遍底色漆噴涂漆面的流行，面漆的膜厚有不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。中涂漆受到了免中涂工藝的影響，單車消費(fèi)量出現(xiàn)下降。

2004-2017年我國(guó)乘用車產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)：萬(wàn)輛

資料來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

    2、客車用涂料

    由于國(guó)內(nèi)客車產(chǎn)量開始下滑，客車涂料的消費(fèi)增長(zhǎng)將放緩。而從單車涂料的消費(fèi)量來(lái)看，與乘用車不同，仍在穩(wěn)步提升，尤其是中涂漆增速較快。這主要與大型客車的比重升高有關(guān)。國(guó)內(nèi)汽車原廠涂料是一個(gè)相對(duì)封閉的市場(chǎng)，原廠涂料一般都是通過直銷的方式從汽車涂料制造企業(yè)銷售到整車企業(yè)，這導(dǎo)致每一個(gè)汽車涂料企業(yè)的各個(gè)涂層涂料銷售到不同整車企業(yè)的價(jià)格是不同的。同一種品牌、規(guī)格的汽車漆銷售到國(guó)產(chǎn)車和進(jìn)口車價(jià)格可能會(huì)相差 50% 。近幾年，國(guó)內(nèi)汽車原廠漆市場(chǎng)出現(xiàn)了價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)的情況，即使是國(guó)外品牌，為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，價(jià)格也不得不做出大幅讓步。

2004-2017年我國(guó)商用車產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)：萬(wàn)輛

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    汽車涂料和涂裝線的水性化繼續(xù)深入推廣，水性涂裝工藝在2017年繼續(xù)提升占比，成為新乘用車面漆涂裝線的絕對(duì)主流工藝。在商用車的涂裝中，采用面漆水性涂裝的比例也在緩慢上升。2017年乘用車涂料的水性化已經(jīng)達(dá)到了72%，比2015年的65%進(jìn)一步提升。卡車用涂料的水性化達(dá)到了31.5%，和2016年基本持平，這是由于采用傳統(tǒng)溶劑型涂裝工藝的卡車工廠的產(chǎn)銷在2017年保持高位增長(zhǎng)，而采用水性涂料的卡車制造商2017年表現(xiàn)穩(wěn)定。

乘用車涂裝材料的變化

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卡車涂裝涂料體系

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國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)及市場(chǎng)分布

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    四、國(guó)內(nèi)汽車涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

    中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)相對(duì)封閉，一般從哪個(gè)國(guó)家引進(jìn)的轎車產(chǎn)品，就配套采用哪個(gè)國(guó)家的汽車涂料體系。換句話說，國(guó)內(nèi)高檔汽車涂料市場(chǎng)幾乎被國(guó)外品牌壟斷。國(guó)外大型汽車涂料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，生產(chǎn)基地主要圍繞國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)設(shè)立。艾仕得、立邦、PPG、巴斯夫、韓國(guó) KCC、關(guān)西等六大公司在中國(guó)汽車涂料市場(chǎng)的銷售份額在 80% 以上，產(chǎn)量份額約為 40%。其中，日系汽車涂料市場(chǎng)以關(guān)西涂料、立邦涂料為主；韓系以 KCC 涂料為主；歐美系以艾仕得涂料、PPG 涂料、巴斯夫涂料、阿克蘇諾貝爾為主；在國(guó)內(nèi)自主品牌汽車涂料市場(chǎng)中，國(guó)際各大品牌均有不同程度的市場(chǎng)占有率

    從中國(guó)整個(gè)汽車涂料市場(chǎng)格局來(lái)看，外資品牌生產(chǎn)商的銷售約占70%的市場(chǎng)份額，總產(chǎn)量接近一半。而在修補(bǔ)涂料市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)修補(bǔ)涂料大部分在低端市場(chǎng)。從區(qū)域分布來(lái)看，隨著東部沿海地區(qū)勞動(dòng)力和原材料成本的提高，加上國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)西南地區(qū)有望成發(fā)力點(diǎn)。

汽車涂料市場(chǎng)格局

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    五、中國(guó)汽車涂料產(chǎn)業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

    自2016年的第三季度以來(lái)，隨著鋼材和煤炭等基礎(chǔ)原材料價(jià)格的大幅度提升，涂料的原材料價(jià)格出現(xiàn)了全面連續(xù)暴漲。隨著原油價(jià)格由40美元/桶漲到接近70美元/桶，2017年全年直至2018年2月份原材料價(jià)格一直在持續(xù)上漲，主要的原材料如環(huán)氧樹脂、鈦白粉、MDI、HDI的上漲幅度都超過50%，甚至接近100%。

    這既有原油上漲的因素，也有由于環(huán)保執(zhí)法關(guān)停了部分不達(dá)標(biāo)的化工原材料工廠和消減過剩產(chǎn)能帶來(lái)的供給能量下降，也有某些供應(yīng)商由于事故停產(chǎn)限產(chǎn)，造成了一段時(shí)間內(nèi)供求關(guān)系失衡。給整個(gè)涂料行業(yè)特別是汽車涂料制造商帶來(lái)極大的成本壓力。

    近兩年來(lái)危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存運(yùn)輸費(fèi)用成倍增長(zhǎng)，由于需要危化品儲(chǔ)運(yùn)特殊經(jīng)營(yíng)許可和專用倉(cāng)庫(kù)及指定運(yùn)送車輛，具有資質(zhì)可以提供全國(guó)服務(wù)的服務(wù)商屈指可數(shù)，資源有限，涂料企業(yè)甚至沒有議價(jià)的能力。同時(shí)，水性涂料體系主要原材料和產(chǎn)品都需要保溫貯存和運(yùn)輸，冬季需加熱而夏季需降溫。轉(zhuǎn)換成水性涂料后運(yùn)輸費(fèi)用大幅增加。

    能源(電和燃料)價(jià)格和公用工程(新水和排水)的價(jià)格年年上漲。生產(chǎn)過程產(chǎn)生的三廢處理費(fèi)和排放費(fèi)按新的當(dāng)量執(zhí)行，費(fèi)用翻倍上漲。按新的環(huán)保要求，涂料工廠的廢氣排放需要增加處理裝置和付出高額的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

    制造費(fèi)用升高。由于OEM原廠質(zhì)量要求不斷提高，色差控制多角度化并且色差范圍更窄，生產(chǎn)的難度增大，制造周期加長(zhǎng)。涂料制造的不可逆性使為單客戶訂制色漆更容易出現(xiàn)不可調(diào)色的報(bào)廢批次。新車型和個(gè)性化設(shè)計(jì)帶來(lái)面漆的多品種小批量化、色彩的流行和更替加快，色漆的更替造成部分庫(kù)存色漆成品不能被完全消耗，無(wú)法更改顏色使用，只能報(bào)廢。此造成成品合格率下降，材料單耗升高。而生產(chǎn)水性涂料的投資大，相應(yīng)的生產(chǎn)固定成本更高。生產(chǎn)水性汽車涂料要求所有與材料接觸的裝備和管道必須使用高規(guī)格的不銹鋼材質(zhì)，生產(chǎn)過程和環(huán)境須有溫度和濕度控制。相同產(chǎn)能的水性涂料裝置比溶劑型涂料裝置的造價(jià)提高2～3倍，此外還需投資配套的水凈化裝置制造去離子水、保溫貯存?zhèn)}庫(kù)和污水處理裝置。由于各地政府不再追求GDP增長(zhǎng)，對(duì)于新項(xiàng)目的審批流程更長(zhǎng)，項(xiàng)目的建設(shè)周期也相應(yīng)延長(zhǎng)，建設(shè)期間的費(fèi)用加大。

    投資建設(shè)的技術(shù)開發(fā)中心和技術(shù)研發(fā)投入持續(xù)增加，研發(fā)費(fèi)用上升。水性的新產(chǎn)品和新技術(shù)需要與傳統(tǒng)溶劑型涂料不同的實(shí)驗(yàn)裝備，要求具有能夠完全重現(xiàn)汽車涂裝線靜電旋杯機(jī)器人和生產(chǎn)線控溫控濕控風(fēng)速的實(shí)驗(yàn)室涂裝機(jī)器人，需要根據(jù)不同的OEM涂裝線選定的旋杯和霧化器，在實(shí)驗(yàn)室裝配相同的設(shè)備和裝置才能夠?qū)崿F(xiàn)真正模擬生產(chǎn)線的條件。經(jīng)過這樣的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用模擬實(shí)驗(yàn)后，開發(fā)出的新色漆產(chǎn)品才能夠與OEM生產(chǎn)線有好的匹配度。生產(chǎn)出的批次產(chǎn)品也只有經(jīng)過這樣的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用模擬檢驗(yàn)后，才能穩(wěn)定使用，并可以減少生產(chǎn)線上頻繁調(diào)整帶來(lái)對(duì)OEM生產(chǎn)的質(zhì)量和生產(chǎn)節(jié)拍的沖擊。

    汽車涂料工業(yè)是技術(shù)密集行業(yè)，從產(chǎn)品研發(fā)、涂料制造、產(chǎn)品檢驗(yàn)和驗(yàn)證，到客戶生產(chǎn)線使用和服務(wù)都需要大量的高素質(zhì)的技術(shù)人才。人工費(fèi)用占成本的比例遠(yuǎn)高于一般化工行業(yè)和通用涂料行業(yè)。各項(xiàng)人工費(fèi)及與其相關(guān)的福利費(fèi)用年年遞增。來(lái)自中西部的熟練工人陸續(xù)返鄉(xiāng)或回中西部就業(yè)。而本地的90后的獨(dú)生子女不愿意進(jìn)入屬于化工行業(yè)的涂料工廠工作，這些都使招工難的狀況日益嚴(yán)重。一二線城市的房?jī)r(jià)在2016年的暴漲，使年輕的外來(lái)一族在這些城市的生活費(fèi)用陡然升高，在這些城市買房落戶的壓力巨大，甚至希望渺茫。有些年輕人開始考慮返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。

    2017年各大汽車廠和對(duì)涂料供應(yīng)商降低供貨價(jià)格的要求異常嚴(yán)苛，全球采購(gòu)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)、公開招標(biāo)手段不斷翻新，使汽車涂料制造商疲于應(yīng)付不堪重負(fù)。行業(yè)內(nèi)為擴(kuò)大份額而過度競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)相壓價(jià)，使汽車涂料產(chǎn)品價(jià)格與價(jià)值嚴(yán)重背離，兩敗俱傷，汽車涂料的價(jià)值被嚴(yán)重低估。汽車涂料的開發(fā)和認(rèn)證至少經(jīng)過2～3 a的長(zhǎng)期性能測(cè)試和嚴(yán)苛的環(huán)境試驗(yàn)(如佛羅里達(dá)曝曬、亞利桑那老化、海南試驗(yàn)場(chǎng)等)，復(fù)合涂層性能試驗(yàn)和多年的實(shí)驗(yàn)室和生產(chǎn)線施工應(yīng)用配套實(shí)驗(yàn)均要投入大量的人力物力和財(cái)力，以確保汽車涂料的復(fù)合涂層達(dá)到10 a以上的顏色穩(wěn)定和腐蝕性能保證。汽車涂料制造商要在新項(xiàng)目的啟動(dòng)階段就要投入技術(shù)資源參與和支持新涂裝工廠的設(shè)計(jì)和材料研制，負(fù)責(zé)新涂裝線的清洗、試線、硬件調(diào)試和啟動(dòng)，這部分的技術(shù)投入往往被OEM制造商的采購(gòu)部門忽視，如果不能中標(biāo)將完全成為無(wú)法回收的成本。

    六、2018年中國(guó)汽車涂料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

    傳統(tǒng)汽車消費(fèi)鼓勵(lì)政策的退出，小排量乘用車購(gòu)置稅回到10%。根據(jù)通知要求，自2018年1月1日起，消費(fèi)者購(gòu)買1.6 L及以下排量的乘用車購(gòu)置稅將恢復(fù)10%的稅率。以購(gòu)買10萬(wàn)元的乘用車為例，2018年繳納的購(gòu)置稅稅金為8 547元，比2017年購(gòu)車將多支出約2 137元。

    新能源汽車免征購(gòu)置稅政策延續(xù)3年，2017年12月27日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部以及科技部聯(lián)合發(fā)布關(guān)于《免征新能源汽車車輛購(gòu)置稅的公告》。公告稱，自2018年1月1日至2020年12月31日，對(duì)購(gòu)置的新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅。對(duì)免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車，通過發(fā)布《免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》實(shí)施管理。2017年12月31日之前已列入該目錄的新能源汽車，對(duì)其免征車輛購(gòu)置稅政策繼續(xù)有效。

    中國(guó)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)頒布了新修訂的《汽車貸款管理辦法》，調(diào)整車貸比例，新規(guī)將從2018年1月1日起施行。根據(jù)新規(guī)，自用傳統(tǒng)動(dòng)力汽車貸款最高發(fā)放比例為80%，商用傳統(tǒng)動(dòng)力汽車貸款最高發(fā)放比例為70%；自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例為85%，商用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例為75%；另，二手車車貸比例也由50%提升至70%。相比現(xiàn)行政策，傳動(dòng)動(dòng)力汽車的貸款比例未作調(diào)整，但新增了新能源汽車貸款條例。新政對(duì)新能源汽車做出了定義，即“采用新型動(dòng)力系統(tǒng)，完全或者主要依靠新型能源驅(qū)動(dòng)的汽車，包括插電式混合動(dòng)力(含增程式)汽車、純電動(dòng)汽車和燃料電池汽車等”。這意味著從2018年起，新能源車將單獨(dú)考核，并享受更高的車貸比例。

    中國(guó)汽車工業(yè)的電動(dòng)化、智能化、共享化、互聯(lián)化(新四化)正在成為發(fā)展的主流方向。國(guó)家將會(huì)完善政策推動(dòng)智能汽車和新能源汽車的發(fā)展，包括智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略、加快新能源汽車推廣應(yīng)用指導(dǎo)意見、修訂2015年27號(hào)令《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定》、鼓勵(lì)外資參與中國(guó)智能汽車發(fā)展，同時(shí)促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、汽車制造、信息通信等的融合，探索新能源汽車碳配額交易。推動(dòng)在城市公交、出租汽車、物流配送、汽車租賃、郵政快遞5個(gè)領(lǐng)域推廣新能源汽車發(fā)展，目標(biāo)到2020年交通運(yùn)輸領(lǐng)域新能源汽車達(dá)60萬(wàn)輛。

    插電式混合動(dòng)力仍然是私家車發(fā)展主流，既可以滿足雙積分要求又可以解決市場(chǎng)對(duì)于續(xù)駛里程的期望值，可以化解補(bǔ)貼退坡的負(fù)面效應(yīng)，需要國(guó)家提高插電式混合動(dòng)力的購(gòu)置補(bǔ)貼、落實(shí)不限行不限購(gòu)政策、免除插混的購(gòu)置稅。未來(lái)氫能燃料電池將會(huì)有較大發(fā)展，加氫站建設(shè)速度在加快，在2020年之后補(bǔ)貼調(diào)整，氫能燃料電池續(xù)駛里程、加氫速度、成本等優(yōu)勢(shì)會(huì)抓緊顯現(xiàn)。

    三大政策(補(bǔ)貼、牌照限行優(yōu)惠、政府干預(yù)，如：公交車、物流車等)刺激新能源汽車連續(xù)4年高速增長(zhǎng)，下一步會(huì)遇到瓶頸，瓶頸在100萬(wàn)～130萬(wàn)輛(2017年78.6萬(wàn)輛)，雙積分會(huì)改變供給側(cè)，積極影響市場(chǎng)總規(guī)模但會(huì)壓縮自主品牌新能源車的發(fā)展。固態(tài)電池技術(shù)會(huì)像發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱一樣成為未來(lái)核心技術(shù)。最遲到2025年，電動(dòng)汽車的性價(jià)比將達(dá)到或超過傳統(tǒng)燃油車。電動(dòng)汽車的技術(shù)進(jìn)步是雙線作戰(zhàn)，一條線是三電系統(tǒng)，另一條線是信息化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化。新一輪的合資公司中國(guó)企業(yè)將占據(jù)主導(dǎo)，應(yīng)該允許更多的企業(yè)進(jìn)入電動(dòng)車造車領(lǐng)域，待行業(yè)規(guī)模夠大之后必然會(huì)洗牌。

    在中國(guó)這個(gè)13億人口基數(shù)的大國(guó)，面臨著嚴(yán)峻的能源短缺和環(huán)境壓力。對(duì)于汽車的剛性需求將穩(wěn)定趨緩。而汽車的增長(zhǎng)將主要體現(xiàn)在新能源汽車和方便自駕出行的SUV車型上。二手汽車、共享汽車，無(wú)論汽車以何種形式被賦值都會(huì)創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的全球最大的汽車涂料需求量，為中國(guó)汽車涂料工業(yè)的發(fā)展繼續(xù)創(chuàng)造機(jī)遇和發(fā)展空間。