我國保險深度和密度有待提升，2017年責(zé)任保險占財險保費比重增至4.59%，責(zé)任保險體制政策標(biāo)準(zhǔn)及經(jīng)營發(fā)展分析【圖】

責(zé)任保險 2019-01-11 07:20

作為全球第二大經(jīng)濟(jì)體，我國2017年人均GDP已達(dá)到59660元，接近9000美元，且仍然保持中高速增長。隨著人口老齡化逐步加劇，且人們對健康問題的關(guān)注度逐漸提升，未來人們對保險保障的需求將逐步釋放。

中國保險行業(yè)保險密度、保險深度分析

2017年，我國原保費收入3.66萬億元，同比增長18%，遠(yuǎn)高于GDP增速6.9%，保險深度4.42%，保險密度2631.58元/人，較上年均有一定提升。但與歐美和亞太主要經(jīng)濟(jì)體相比，我國保險深度和密度仍有一定差距。

2011-2017年中國保險行業(yè)保險密度情況

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

雖然保險密度與西方發(fā)達(dá)國家的水平相差還比較大，但在保險深度上我國已經(jīng)逐漸接近，2017年中國保險行業(yè)保險深度達(dá)到4.42%，，已這一數(shù)字已經(jīng)比較接近部分西方發(fā)達(dá)國家的水平。

2011-2017年中國保險行業(yè)保險深度情況

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

保險行業(yè)管理體制、法律法規(guī)、責(zé)任保險相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)分析

保險行業(yè)管理體制分析

類別	行業(yè)主管部門	行業(yè)自律組織
名稱	中國銀行保險監(jiān)督管理委員會	中國保險行業(yè)協(xié)會	中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會
起始時間	根據(jù)我國《保險法》，1998年11月18日之前，中國人民銀行作為我國商業(yè)保險的監(jiān)管機(jī)關(guān)，之后，商業(yè)保險監(jiān)管職能由新成立的中國保監(jiān)會擔(dān)當(dāng)。	我國《保險法》第一百八十二條規(guī)定：“保險公司應(yīng)當(dāng)加入保險行業(yè)協(xié)會。保險代理人、保險經(jīng)紀(jì)人、保險公估機(jī)構(gòu)可以加入保險行業(yè)協(xié)會。保險行業(yè)協(xié)會是保險業(yè)的自律性組織，是社會團(tuán)體法人。” 中國保險行業(yè)協(xié)會（IAC），簡稱中保協(xié)，成立于2001年2月23日，是經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會審查同意并在國家民政部登記注冊的中國保險業(yè)的全國性自律組織，是自愿結(jié)成的非營利性社會團(tuán)體法人。	中國保險資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會（IAMAC），成立于2014年9月，是經(jīng)中華人民共和國國務(wù)院同意，原中國保險監(jiān)督管理委員會和中華人民共和國民政部批準(zhǔn)成立的全國性保險資產(chǎn)管理行業(yè)自律組織。
主要職責(zé)、管理內(nèi)容等	2018年3月13日，國務(wù)院官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的說明》，決定將中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和中國保險監(jiān)督管理委員會的職責(zé)整合，組建中國銀行保險監(jiān)督管理委員會，作為國務(wù)院直屬事業(yè)單位。其主要職責(zé)是：依照法律法規(guī)統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行業(yè)和保險業(yè)，維護(hù)銀行業(yè)和保險業(yè)合法、穩(wěn)健運行，防范和化解金融風(fēng)險，保護(hù)金融消費者合法權(quán)益，維護(hù)金融穩(wěn)定。	保險行業(yè)組織對保險行業(yè)進(jìn)行管理的主要內(nèi)容有：制定行業(yè)自律守則；制訂、頒布保險行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性建議，為會員提供咨詢服務(wù)；制訂解釋保單措詞的共同規(guī)則；制定共同遵守的費率和條件；規(guī)定統(tǒng)一的保險條款格式；促進(jìn)保險教育和培訓(xùn)。	協(xié)會的宗旨是：發(fā)揮市場主體和監(jiān)管部門之間的橋梁和紐帶作用，實施行業(yè)自律，促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營，規(guī)范市場秩序；提供行業(yè)服務(wù)，研究行業(yè)問題，深化行業(yè)交流與合作；制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，健全行業(yè)規(guī)范，提升行業(yè)服務(wù)水平；推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新，加強(qiáng)行業(yè)教育，提升行業(yè)競爭力；強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，營造良好環(huán)境，維護(hù)行業(yè)合法權(quán)益，推動保險資產(chǎn)管理業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

資料來源：智研咨詢整理

保險行業(yè)法律法規(guī)

序號	名稱	部門
1	《中華人民共和國保險法》（2015年修訂）	全國人大
2	《保險公司管理規(guī)定》（2015年修訂）	原中國保險監(jiān)督管理委員會
3	《保險資金投資不動產(chǎn)暫行辦法》	原中國保險監(jiān)督管理委員會
4	《保險集團(tuán)公司管理辦法（試行）》	原中國保險監(jiān)督管理委員會
5	《關(guān)于保險業(yè)支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)工作的通知》	原中國保險監(jiān)督管理委員會、文化部
6	《保險專業(yè)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》	原中國保險監(jiān)督管理委員會
7	《保險經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》	原中國保險監(jiān)督管理委員會
8	《中華人民共和國政府信息公開條例》	國務(wù)院
9	《中華人民共和國外資保險公司管理條例》	國務(wù)院
10	《中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細(xì)則》	原中國保險監(jiān)督管理委員會
11	《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險服務(wù)業(yè)的若干意見》	國務(wù)院

資料來源：公開資料整理

責(zé)任保險行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)編號	標(biāo)準(zhǔn)名稱	發(fā)布部門	實施日期	狀態(tài)
GB/T 28833-2012	國際物流責(zé)任保險投保、索賠規(guī)則	國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫.	2012/12/1	現(xiàn)行
GB/T 28834-2012	國際物流責(zé)任保險國際貨運代理提單責(zé)任險基本要素	國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫.	2012/12/1	現(xiàn)行
GB/T 28835-2012	國際物流責(zé)任保險國際貨運代理人責(zé)任險基本要素	國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫.	2012/12/1	現(xiàn)行
JR/T 0152-2017	化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)責(zé)任保險風(fēng)險評估指引	中國保險監(jiān)督管理委員.	2017/4/26	現(xiàn)行
T/IAC 14.1-2017	責(zé)任保險承保指引第1部分：醫(yī)療責(zé)任保險	中國保險行業(yè)協(xié)會	2018/6/12	現(xiàn)行
T/IAC 14.2-2017	責(zé)任保險承保指引第2部分：道路旅客運輸承運人責(zé)任保險	中國保險行業(yè)協(xié)會	2018/6/12	現(xiàn)行

資料來源：工標(biāo)網(wǎng)

2017年中國保險業(yè)的發(fā)展總結(jié)

2017年對于中國保險業(yè)是不平靜的一年，這一年保險業(yè)經(jīng)歷了很多“風(fēng)暴”，付出了很多努力，也取得了積極的進(jìn)展。對2017年中國保險業(yè)的發(fā)展進(jìn)行梳理，大致可以總結(jié)出三個方面、七個重要事件：一是“強(qiáng)化保險監(jiān)管”，包括出臺“1+4”系列文件、啟動“償二代”二期工程、實施銷售可回溯和首次公布服務(wù)評價結(jié)果；二是“保險服務(wù)民生保障”，包括助推脫貧攻堅、服務(wù)多層次養(yǎng)老保障體系；三是“深化保險市場改革開放”，包括啟動二期商車費改、進(jìn)一步擴(kuò)大市場開放。

我國責(zé)任保險保費收入、賠付支出及其在財產(chǎn)險中的占比分析

2018年11月國家稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于責(zé)任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除有關(guān)問題的公告》傳達(dá)了利好消息：企業(yè)參加雇主責(zé)任險、公眾責(zé)任險等責(zé)任保險，按照規(guī)定繳納的保險費，準(zhǔn)予在企業(yè)所得稅稅前扣除。該政策適用于2018年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳。責(zé)任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除政策的落地，離不開保險行業(yè)和相關(guān)各方的長期探索。人保財險作為責(zé)任保險的實踐者之一，憑借堅實的專業(yè)技術(shù)能力、健全的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系、創(chuàng)新的業(yè)務(wù)發(fā)展模式和良好的客戶關(guān)系基礎(chǔ)，為促進(jìn)國家治理體系和治理能力的現(xiàn)代化做出了很大努力。2017年財產(chǎn)險行業(yè)原保險保費收入9834.66億元，其中，責(zé)任保險繼續(xù)保持較快增長，實現(xiàn)原保險保費收入451.27億元，業(yè)務(wù)占比為4.59%。占財險比重增長明顯：2013年到2017年責(zé)任保險保費占整個財險市場保費的比重由3.49%增加到4.59%。

2009-2017年中國責(zé)任保險行業(yè)保費收入在財產(chǎn)保險中比重情況

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

銀保監(jiān)會最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，責(zé)任險保單量為49.52億件，同比增速102.32%；責(zé)任險保額為593.25萬億元，增長高達(dá)252.69%。 2014年至2017年間，責(zé)任險原保險保費收入為253.3億元、302億元、362.35億元、437億元，保費增幅分別為16.92%、19.17%、20.04%、18.9%。截至2018年10月，我國責(zé)任保險市場的增速更是接近33%，已經(jīng)步入發(fā)展快車道。

數(shù)據(jù)顯示近年財產(chǎn)險行業(yè)賠付支出呈逐年攀升趨勢，2017年財產(chǎn)險行業(yè)賠付支出5087.45億元，2018年1-4月財產(chǎn)險行業(yè)賠付支出1681.74億元。

2007-2018年4月我國財產(chǎn)險行業(yè)賠付支出走勢

資料來源：保監(jiān)會、智研咨詢整理

2015年財產(chǎn)險行業(yè)賠付支出129.25億元，其中，責(zé)任保險賠付支出129.25億元，占比為3.08%。智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國責(zé)任保險市場運行態(tài)勢與投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年財產(chǎn)險行業(yè)賠付支出5087.45億元，據(jù)測算責(zé)任保險賠付支出為182.5億元，占比為3.59%。

2011-2017年中國責(zé)任保險行業(yè)賠償和給付

資料來源：保險年鑒、智研咨詢整理

中國責(zé)任保險行業(yè)其他經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

2017年，保險業(yè)為全社會提供風(fēng)險保障4154萬億元，同比增長75%。其中，責(zé)任險為全社會提供風(fēng)險保障251.76萬億元，同比增長112.98%。2017年，互聯(lián)網(wǎng)保險簽單件數(shù)124.91億件，增長102.60%，其中責(zé)任保險10.32億件，增長438.25%。

中國責(zé)任保險行業(yè)盈利分析

目前國內(nèi)保費收入最高的責(zé)任保險有五種，分別是雇主責(zé)任保險、產(chǎn)品責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險、職業(yè)責(zé)任保險、個人責(zé)任保險，更具體而言，公眾責(zé)任保險保費收入居榜首，占比38%，雇主責(zé)任險次之，但也有19%的市場份額。責(zé)任保險市場份額雖小，但也已經(jīng)成為各大公司爭奪重要陣地之一，這直接影響了責(zé)任保險的盈利表現(xiàn)。據(jù)悉，目前國內(nèi)責(zé)任保險基本處于盈虧平衡的狀態(tài)。

我國責(zé)任保險推廣現(xiàn)狀分析

目前保險公司對領(lǐng)導(dǎo)的考察和任免機(jī)制過分強(qiáng)調(diào)當(dāng)前的保費收入和經(jīng)濟(jì)效益，而要推廣責(zé)任保險這一新興險種，不僅會影響對其他主力險種（如機(jī)動車輛險）資源配置，同時要求前期投入大量的廣告宣傳成本和培訓(xùn)費用，顯而易見在責(zé)任險初期階段效益肯定不會太好，而且由于責(zé)任保險在國內(nèi)還不夠成熟，其潛在風(fēng)險較大，甚至有可能還沒有積累足夠的責(zé)任準(zhǔn)備金就遭受巨額賠款，因此領(lǐng)導(dǎo)者對責(zé)任保險發(fā)展持有的態(tài)度至關(guān)重要。

對于銷售人員來說，由于現(xiàn)在是按保費收入的比例提取傭金，如果仍采取與其他業(yè)務(wù)的提成比例，業(yè)務(wù)員從該項業(yè)務(wù)所獲得的報酬就很難促進(jìn)他們推銷責(zé)任險。另外，由于對一線銷售人員的培訓(xùn)不夠，不僅沒能使其熟悉責(zé)任險的各項條款規(guī)定，這就影響了責(zé)任保險營銷的質(zhì)量和效率。

提高中國責(zé)任保險市場需求建議

要保證經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定健康發(fā)展，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展必然帶來責(zé)任保險的發(fā)展，發(fā)展責(zé)任保險離不開經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，而責(zé)任保險的發(fā)展也會促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和人們生活水平的提高；保險企業(yè)應(yīng)當(dāng)加快責(zé)任保險產(chǎn)品的創(chuàng)新力度，開發(fā)一些適合個人消費的責(zé)任保險產(chǎn)品，比如個人責(zé)任保險、監(jiān)護(hù)人責(zé)任保險、居家責(zé)任保險等；保險機(jī)構(gòu)可以有針對性地加強(qiáng)與有關(guān)部門和行業(yè)的合作與交流，并通過宣傳冊、產(chǎn)品推廣會、企業(yè)交流會等多種渠道宣傳責(zé)任保險產(chǎn)品，加大全社會對責(zé)任保險的認(rèn)知度和理解度，逐步提高公眾利用保險轉(zhuǎn)嫁企業(yè)和個人不確定性風(fēng)險的意識；市場競爭程度的加大必然會帶來責(zé)任保險的快速發(fā)展，我國應(yīng)鼓勵保險機(jī)構(gòu)在責(zé)任保險方面的發(fā)展，增加保險公司、中介公司及其分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量，增加有關(guān)責(zé)任保險銷售人員的數(shù)量；借鑒西方發(fā)達(dá)國家責(zé)任保險發(fā)展的經(jīng)驗，推動立法和行業(yè)規(guī)章建設(shè)，完善與責(zé)任保險相關(guān)的各項法律制度，為責(zé)任保險的發(fā)展?fàn)I造一個良好的法律環(huán)境。

本文采編：CY215