中國煤制烯烴行業(yè)發(fā)展回顧及發(fā)展空間機遇分析【圖】

    我國富煤少油，石油資源需要大量進口，基于這種背景下，煤制烯烴逐漸被國家層面認可。近年來，國家大力推進煤炭清潔高效利用，積極發(fā)展現(xiàn)代新型煤化工產業(yè)，煤制烯烴為減少烯烴對外依賴性、有助于烯烴產業(yè)安全的新型煤化工路徑。

    煤制烯烴產業(yè)鏈是指以煤炭為原料生產甲醇，進而由甲醇生產乙烯、丙烯等化工產品的技術路線，其主要工藝包括煤氣化、甲醇合成、甲醇制烯烴及烯烴聚合等單元。

煤制烯烴產業(yè)鏈示意圖

資料來源：智研咨詢整理

截至到2017年年底國內已建成煤制烯烴產能情況

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    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國煤制烯烴市場競爭格局及投資風險預測報告》數據顯示： 2017年國內已建成煤制烯烴產能716萬噸，國內煤制烯烴產量約696萬噸，近幾年我國煤制烯烴產能產量情況如下圖所示：

2015-2017年中國煤制烯烴產能產量情況

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    2017 年 2 月，國家能源局發(fā)布《煤炭深加工產業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》，提出 2020 年，煤制油產能為1300萬噸/年、煤制天然氣產能為 170 億立方米/年、低階煤分質利用產能為 1500 萬噸/年（煤炭加工量）。

    到2017年底，我國煤制油產能達到 843 萬噸/年，煤（甲醇）制烯烴產能達到 716 萬噸/年，煤制乙二醇產能達到 341 萬噸/年，煤制天然氣產能達到 77.3億立方米/年。目前，我國已經投產或者開展前期工作的煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制天然氣產能分別達到 1927 萬噸/年、1660 萬噸/年、1200 萬噸/年和 837 億立米/年，主要分別在晉陜蒙寧甘地區(qū)和新疆。如果規(guī)劃項目有一半能夠落地，每年將增加 2 億噸煤炭需求。

    煤制烯烴項目工藝路線長、設備龐大、造價高、投資巨大，在經濟性方面明顯劣于石油路線項目。一方面，據測算，每噸煤制烯烴產品投資約3.5萬元，為石油路線投資額的2倍以上;另一方面，對于煤制烯烴企業(yè)來說，原料煤的成本(包括煤炭價格、水灰分含量、運輸費用等)是綜合成本的主要組成部分，直接影響到企業(yè)產品的競爭力;此外，隨著新環(huán)保法以及大氣污染、水污染、土壤污染等專項行動計劃的實施，煤制烯烴行業(yè)的污染控制更加嚴格，企業(yè)必須投入更多的資金，這也加大了盈利難度。

    如果原油保持在40-50美元/桶，油制烯烴對于煤制烯烴項目的利潤沖擊較大。但是未來油價上漲 ，煤制烯烴經濟性將逐步提升。如果原油回升至60-65美元/桶以上，煤制烯烴與石腦油制烯烴相比將具有經濟性。

    根據《石油和化學工業(yè)“十三五”發(fā)展指南》要求，“十三五”期間中國要加快現(xiàn)有乙烯裝置的升級改造。到 2020 年，全國乙烯產能 3200 萬噸/年，年產量約 3000萬噸，其中煤制乙烯所占比例達到 20%以上。同時指出，煤制烯烴在技術逐步完善、資源利用和環(huán)境保護水平提升的基礎上，適時擴大產能。因此，煤制烯烴行業(yè)發(fā)展前景良好，未來產能和產量仍存發(fā)展空間。