中國生豬存欄量連續(xù)五年下降，養(yǎng)殖規(guī)?；曙@著提升，“非洲豬瘟”促使豬肉提質提價【圖】

    一、生豬養(yǎng)殖行業(yè)概況

    建國初期，由于糧食相對較少，可用于飼料的糧食有限，當時生豬存欄量6500萬頭左右，產豬肉400萬噸左右，2008年發(fā)展到存欄量4.69億頭，產豬肉4600萬噸左右。2017年我國生豬存欄量為43325萬頭，2016年我國生豬存欄量為43503.7萬頭，存欄量較上年同期下降0.41%。

2006-2017年我國生豬存欄量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

    2017年我國肉豬出欄量為68861萬頭，2016年我國肉豬出欄量為68502.0萬頭，肉豬出欄量較上年同期上漲了0.52%。

2006-2017年我國肉豬出欄量統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局

    2017年我國豬肉產量達到了5340萬噸，消費量達到了5456.55萬噸，消費量與上年基本持平，產量略有上升，進口量減少，進口依存度從3%回落至2.5%左右。

2009-2017年中國豬肉行業(yè)產銷量情況（單位：萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局 智研咨詢整理

    一、生豬養(yǎng)殖行業(yè)存在的主要問題以及發(fā)展趨勢

    中國的豬肉出欄量和消費量占世界的一半左右。但中國的畜牧業(yè)也高度分散。生豬養(yǎng)殖不僅在養(yǎng)殖戶層面十分分散，在企業(yè)層面也同樣如此。中國屠宰企業(yè)前三強加起來，市場份額還不到10%。行業(yè)集中度低、長期分散競爭，這不僅制約了中國屠宰及肉制品加工行業(yè)的工業(yè)化、標準化、規(guī)?；洜I，更重要的是，直接導致肉食品質量安全難以監(jiān)管。

    統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國的中國有4700萬個生豬養(yǎng)殖農場，而歐盟和美國分別僅有220萬個和5.6萬個。在中國，大部分生豬來自出欄量不到500只的養(yǎng)豬農場，而在美國，90％的生豬來自出欄量超過5000只的養(yǎng)豬農場。

生豬養(yǎng)殖場的數(shù)量：戶

資料來源：中國畜牧獸醫(yī)業(yè)年鑒、歐盟統(tǒng)計局、美國農業(yè)部

    2016年，十大生豬養(yǎng)殖企業(yè)擁有的能繁母豬量僅占全國能繁母豬總數(shù)的5.8%。此外，豬肉加工行業(yè)也呈現(xiàn)高度分散性。2015年，前八名生豬屠宰企業(yè)的市場份額僅占10％左右，前五十名生豬屠宰企業(yè)的市場份額為18％。

中國、歐盟、美國十大生豬養(yǎng)殖企業(yè)市場份額（能繁育母豬數(shù)量，%）

資料來源：中國畜牧資源統(tǒng)計年鑒

    同時由于市場的自發(fā)性與盲目性，中國豬肉行業(yè)也一直受到市場劇烈波動的困擾，動物疫情往往引發(fā)豬肉價格上漲，而隨后過度投資產量大幅超出需求又導致價格下跌。據(jù)大連商品交易所統(tǒng)計，2003年以來的四個主要周期的波動幅度分別為65％、183％、113％和83％。而商務部的統(tǒng)計零售市場數(shù)據(jù)也與之較好的對應。其中價格的暴漲還包括疫情等影響因素，一般疫情爆發(fā)后會導致生豬養(yǎng)殖業(yè)迅速的去產能，出欄量大幅上升，價格因為市場恐慌，豬肉供需兩不旺，價格逐漸走低，短期內處于下滑趨勢，而隨著供給不斷減少和去產能的持續(xù)化，豬肉價格在中長期處于上升的通道。

2004年-2018年6月中國生豬批發(fā)價格波動（元/千克）

資料來源：商務部、智研咨詢整理

    但從行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，中國政府在豬肉行業(yè)的政策布局逐步完善，從推動養(yǎng)殖和屠宰場規(guī)模化，到供應鏈一體化整合以及育種、獸醫(yī)、獸藥等等，生豬養(yǎng)殖以及全產業(yè)鏈迎來了全面轉型時期。

    一、環(huán)保推動規(guī)?；?/p>

    2015年，政府頒布了《水污染防治行動計劃》，要求各省政府指定敏感水源地附近的地區(qū)作為畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)。2016年11月國務院印發(fā)的《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃的通知》中，提出在2017年底前關閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)畜禽養(yǎng)殖場(小區(qū))以來，全國各地陸續(xù)劃定禁養(yǎng)區(qū)。同時從2015年開始，生豬養(yǎng)殖戶適度規(guī)模的（大于500頭）以上養(yǎng)殖場的環(huán)保和養(yǎng)殖廢棄物等方面也有了相關的標準和財政補貼出臺。

    總的來看，2017年是最為關鍵的過渡年，也是最后期限的“通牒”，至此，生豬行業(yè)將發(fā)生翻天覆地的改變。隨著養(yǎng)殖周期的不斷更替，我國畜禽養(yǎng)殖行業(yè)規(guī)?；潭炔粩嗵嵘?。特別是在環(huán)保加持下，規(guī)?；M程更是加速前進。以生豬養(yǎng)殖為例，2014 年我國生豬規(guī)?；潭葍H為 41.80%，在經歷了 2015 年以來的環(huán)保高壓之后， 2017年規(guī)?；潭冗_到 55.41%，3年提升了13.6 百分點，規(guī)?；芍^進展迅速。

年產超過5萬頭的生豬養(yǎng)殖場數(shù)量（戶）

資料來源：中國畜牧獸醫(yī)業(yè)年鑒

    二、供應鏈一體化

    基于食品安全、環(huán)境保護等多重因素，政府從產業(yè)鏈中間的屠宰環(huán)節(jié)為主，逐漸向上下游產業(yè)延伸鏈條，達到生豬產業(yè)整體轉型升級的目的。

    2012年商務部對生豬定點屠宰資格進行了嚴格的審核清理，全國屠宰企業(yè)總數(shù)由19938家下降至14720家，減少5200家以上，降幅達26.2%，其中全國生豬定點屠宰廠(場)由5919家減至4585家，削減幅度達22.5%。商務部數(shù)據(jù)顯示，全國規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量約占全國定點屠宰企業(yè)總數(shù)的10%。

    規(guī)?；涝茁视?013年底的20%提高到2016年底的26%，生豬屠宰廠(場)數(shù)量由2013年底的14720家降到2016年的11219家，降幅達23.78%；生豬屠宰環(huán)節(jié)“瘦肉精”抽檢合格率持續(xù)保持在99%以上，肉品質量安全水平穩(wěn)中向好。

    而以通過扶持大型有實力的屠宰企業(yè)，成立類似于“原料采購并把關的部門”，通過商業(yè)合同的模式，與養(yǎng)殖規(guī)模相對較大，養(yǎng)殖水平、能力相對較好，疫病防控、畜產品安全有把握的養(yǎng)殖企業(yè)合作，簽署“原料采購合同”，定時、定量、定價的模式往屠宰企業(yè)輸送原料（生豬），從中央到地方各級政府不斷加大生豬定點屠宰管理力度，屠宰行業(yè)的大整合，已是箭在弦上。

    2015年時中國前10位生豬屠宰企業(yè)的年生豬屠宰能力約為1.7億頭左右，約占全國生豬出欄量的23%左右。但由于產能嚴重過剩，即使是大規(guī)模屠宰企業(yè)，屠宰開工率也較低，約在30%-50%左右，前10家企業(yè)的實際屠宰量為7000萬頭左右，占中國生豬出欄量的比例僅為13%左右。

    大規(guī)模屠宰廠目前也存在產能過剩，開工率不高等等問題，因此養(yǎng)殖、屠宰、加工的供應鏈一體化是隨著規(guī)?；厝悔厔?，屠宰場的規(guī)?；瘎荼貢羽B(yǎng)殖的規(guī)?；约柏i肉加工企業(yè)一體化布局。

    同時上游規(guī)?；B(yǎng)殖也會推動上游的飼料和獸藥等行業(yè)的發(fā)展，規(guī)?；潭鹊目焖偬嵘馕吨嫌物暳掀髽I(yè)和獸藥企業(yè)銷售重點將由以往的以價取勝變?yōu)橐援a品質量和養(yǎng)殖服務為核心。這將顯著利好擁有核心產品和綜合服務能力的龍頭企業(yè)，行業(yè)將呈現(xiàn)強者恒強的發(fā)展趨勢。

    對于規(guī)模化養(yǎng)殖企業(yè)而言，另外一個重要的可能撬動行業(yè)新機遇的是，消費者在消費升級中對有機豬肉的青睞，，正在催生一個崛起的細分產業(yè)。而規(guī)模化的養(yǎng)殖企業(yè)，對于進入這一細分產業(yè)有天然的優(yōu)勢，同時消費者對商超渠道中的高品質肉的消費逐漸增加，也為生豬養(yǎng)殖企業(yè)全產業(yè)鏈布局帶來更多的動力。規(guī)?；纳i養(yǎng)殖企業(yè)在市場中完成銷售的中間環(huán)節(jié)少，利潤分割空間大，具有較大的優(yōu)勢。當然，擁有渠道優(yōu)勢的企業(yè)進入這一領域也存在較大的發(fā)展空間，網易的黑豬肉正是最好的例證，從頭至尾都體現(xiàn)出互聯(lián)網思維。

    三、行業(yè)的發(fā)展前景

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國生豬及豬肉行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預測報告》指出：

    但隨著我國經濟的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高， 我國居民的膳食結構逐步改善，口糧消費繼續(xù)下降，豬肉等畜產品消費持續(xù)上升，優(yōu)質安全畜產品需求不斷增加。未來，隨著中國城鄉(xiāng)差距的進一步縮小，肉類消費在相當長一段時間內仍然會有廣闊的市場前景。

    我國食用豬肉的歷史悠久，豬肉的需求在我國龐大且穩(wěn)定，隨著居民收入的增加，居民對肉類的消費開始轉向脂肪含量更低，蛋白質更豐富的牛肉以及水產品，豬肉的人均消費量略有下降但是相對穩(wěn)定，隨著肉質的提升，豬肉的消費量仍有較為可觀的增長空間。

2009-2017年中國豬肉人均消費量走勢

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    為了滿足消費者多樣化、多層次、個性化的需求，現(xiàn)在各類農業(yè)新型經營主體發(fā)展適度規(guī)模經營，提高農業(yè)生產經營質量的要求越來越高，他們對農業(yè)投資的積極性在不斷地加大。據(jù)統(tǒng)計，2018年一季度頭兩個月，畜牧業(yè)固定資產投資就增長了37.4%，而且大部分都是投向了規(guī)模化的養(yǎng)殖場。生豬養(yǎng)殖行業(yè)的固定資產投資也得到了較大的補充，總的來看，在環(huán)保、產業(yè)政策、財政補貼、屠宰政策等因素的推動下，我國生豬養(yǎng)殖全產業(yè)鏈的規(guī)?；潭榷加休^大的提升，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)將會迎來高速發(fā)展時期。

    2018年，我國首次爆發(fā)非洲豬瘟，疫情傳播迅速，2018年底發(fā)布的一些控制“非洲豬瘟”疫情傳播的措施，包括限制生豬運輸和關閉一些生豬交易市場，導致豬肉凈消費地區(qū)的價格飆升，而發(fā)生疫情的生豬生產地區(qū)價格下跌。這些市場波動使生豬養(yǎng)殖投資風險加大，對抗風險能力弱的小規(guī)模養(yǎng)殖戶而言尤其危險，疫情將導致行業(yè)持續(xù)去產能與規(guī)?；?，豬肉價格將處于恢復性上漲的周期新起點。2018年6月之后，豬肉價格逐步反彈，在9月28日達到21.31元后，平穩(wěn)下降，預計2019年行業(yè)前期價格企穩(wěn)，后期將會逐漸上升。同時豬肉的跨省禁運將導致豬肉的就地屠宰，冷鏈運輸?shù)男枨箫@著上升，豬肉的質量安全將得到更大的保證，同時價格也會逐漸上升。