2017年中國繼電器行業(yè)需求增長迅速，通信和工業(yè)控制、家電和汽車仍是繼電器最大市場，高端高壓直流繼電器成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突破口【圖】

繼電器 2019-01-14 06:10

繼電器是一種當輸入量（電、磁、聲、光、熱）達到一定值時，輸出量將發(fā)生跳躍式變化的自動控制器件，其主要功能包括自動調(diào)節(jié)、安全保護、轉(zhuǎn)換電路等。按繼電器的工作原理或結(jié)構(gòu)特征，可分為電磁繼電器、固定繼電器、延時繼電器、恒溫繼電器、混合繼電器等。目前，各類繼電器廣泛應用于智能電表、電力設備、通訊設備、汽車電子、家用電器、自動裝置等諸多業(yè)務領(lǐng)域。

2017 年國內(nèi)繼電器市場需求量約72.41億只，同比2016年的64.34億只增長了12.54%。

2009-2017年中國繼電器市場需求

資料來源：智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國繼電器行業(yè)市場供需預測及投資戰(zhàn)略研究報告》顯示繼電器其主要用于消費電子（如家用電器）和工業(yè)類領(lǐng)域,其中家用電器是重要的下游行業(yè)，國內(nèi)家電行業(yè)景氣程度直接影響通用繼電器的市場。

2017年中國繼電器行業(yè)下游應用結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

汽車繼電器是汽車零部件中重要的電子元器件，廣泛用在啟動、預熱、冷卻、風扇、空調(diào)、燈光、電噴、油泵等控制系統(tǒng)，傳統(tǒng)汽車主電路電壓為12V或24V，配套的低壓繼電器單價約3-5元，隨著汽車電子化程度的提高目前單車平均用量約30-40只。

2016年我國汽車領(lǐng)域繼電器市場規(guī)模為41.87億元，2017年我國汽車領(lǐng)域繼電器市場規(guī)模增長至44.04億元。

2013-2017年我國汽車領(lǐng)域繼電器市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

相比傳統(tǒng)汽車，新能源汽車的動力系統(tǒng)需要額外使用200V以上的高壓直流繼電器，單車一般配備2大4小共計6只繼電器（主+、主-、充電+、充電-、預充、空調(diào)）。

我國汽車繼電器主要有泰科電子、松下、LS、歐姆龍、海拉電子等外資龍頭企業(yè)，由于看好中國市場，大多在中國設有生產(chǎn)基地，下游客戶覆蓋以德系、日系、美系為主的各大外資品牌；國內(nèi)汽車繼電器生產(chǎn)商主要有宏發(fā)、滬工、航天電器等，其中滬工、航天電器主要供應大眾、通用的合資品牌及國產(chǎn)車。

國內(nèi)外汽車繼電器主要制造商與下游車企客戶

汽車繼電器廠商	生產(chǎn)基地	下游客戶
泰科電子	蘇州	大眾、戴姆勒、奧迪、雪鐵龍、寶馬、雷諾
歐姆龍	上海	寶馬、福特、本田、標致、鈴木、戴姆勒
松下	深圳	戴姆勒、東風、豐田、一汽、三菱重工
海拉電子	廈門	戴姆勒、福特、通用、路虎、日產(chǎn)、歐寶、斯柯達、沃爾沃
LS		寶馬、現(xiàn)代
滬工	上海	大眾、通用、上汽、長城、江淮
航天電器	貴州、上海	大眾、一汽、雪鐵龍、日產(chǎn)

資料來源：智研咨詢整理

工控繼電器主要用于工業(yè)自動化領(lǐng)域包括機床、PLC、分布式控制系統(tǒng)（DCS）等，隨著全球工業(yè)工業(yè)自動化、智能化不斷升級，特別是中國市場產(chǎn)業(yè)升級、生產(chǎn)自動化改造加快，工業(yè)繼電器需求仍以較快的速度增長。

工業(yè)繼電器市場的主要企業(yè)集中在中端市場。目前中端市場是工業(yè)繼電器的最大市場，占大陸工業(yè)繼電器整體市場份額的70%左右。多數(shù)外資品牌與大陸主要工業(yè)繼電器企業(yè)都定位在該市場。目前市場上主要工業(yè)繼電器企業(yè)如歐姆龍、和泉、施耐德、ABB、宏發(fā)等，都定位于中端市場。中端市場的客戶對產(chǎn)品質(zhì)量有一定要求，同時對價格比較敏感，對工業(yè)繼電器品牌也很關(guān)注，故目前中端市場的領(lǐng)先企業(yè)多是品牌口碑較好、產(chǎn)品性價比較高外資企業(yè)。

目前高端市場企業(yè)較少，比較有代表性的企業(yè)是西門子和菲尼克斯。西門子主推的產(chǎn)品是一體化中間繼電器，尺寸較歐姆龍同規(guī)格產(chǎn)品要更大;菲尼克斯產(chǎn)品則不同于西門子或歐姆龍，屬于自主創(chuàng)新產(chǎn)品。

低端市場企業(yè)普遍銷售規(guī)模較小。低端市場規(guī)模比較大的企業(yè)是正泰、溫特、德力西等，這些低端市場主要企業(yè)的銷售規(guī)模遠小于中端市場主要企業(yè)。低端市場的企業(yè)眾多，市場集中度相對較低，客戶采購隨意性較強。

2016年我國工控領(lǐng)域繼電器市場規(guī)模為44.75億元，2017年我國工控領(lǐng)域繼電器市場規(guī)模增長至48.74億元。

2013-2017年我國工控領(lǐng)域繼電器市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

家用繼電器起保護或調(diào)整電壓作用，放在家電中間環(huán)節(jié)使用的，用在低電壓啟動高電壓的過渡環(huán)節(jié)，一般我們使用的家用繼電器電壓為DC24V。

目前來說，國產(chǎn)品牌已達到了繼電器的安全認證，如歐姆龍，上海松川，東莞元則（繼電器）等，這些品牌是目前國內(nèi)比較頂端的，有自己的專門的研發(fā)團隊和生產(chǎn)工藝。

2016年我國家電領(lǐng)域繼電器市場規(guī)模為74.37億元，2017年我國家電領(lǐng)域繼電器市場規(guī)模增長至77.49億元。

2013-2017年我國家電領(lǐng)域繼電器市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

近年來，受全球經(jīng)濟疲軟及國內(nèi)房地產(chǎn)下滑影響傳統(tǒng)家電領(lǐng)域增速放緩。但隨著智能家居的興起，單件家電繼電器需求量不斷提升，抵御了下游家電行業(yè)下滑風險。長期來看，家電繼電器市場的份額未來還將持續(xù)提升，家電繼電器未來能夠保持小幅穩(wěn)健增長。

我國家用繼電器主要生產(chǎn)企業(yè)

序號	企業(yè)	企業(yè)類型
1	廈門宏發(fā)電聲股份有限公司	其他股份有限公司（非上市）
2	歐姆龍自動化（中國）有限公司	有限責任公司（外國法人獨資）
3	松下電器（中國）有限公司	有限責任公司（外國法人獨資）
3	施耐德電氣（中國）有限公司	有限責任公司（外國法人獨資）
4	ABB（中國）有限公司	有限責任公司（外國法人獨資）
5	東莞市群鷹智控電子有限公司	有限責任公司（自然人投資或控股）
6	西門子（中國）有限公司	有限責任公司（外國法人獨資）
7	泰科電子（上海）有限公司	有限責任公司（臺港澳法人獨資）
8	寧波松樂繼電器有限公司	有限責任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）
9	三友聯(lián)眾集團股份有限公司	股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

資料來源：公開資料整理

總體來看，通信和工業(yè)控制、家電和汽車仍是繼電器最大市場。繼電器是一個量大，服務面廣，技術(shù)含量不高，利潤微薄，市場潛力較大的競爭性行業(yè)。傳統(tǒng)汽車繼電器的市場需求在不斷增加。隨著汽車電子的應用，單車繼電器的用量不斷增多。隨著新能源汽車的發(fā)展，作為新能源汽車核心部件，我國高壓直流繼電器的需求顯著增長，目前高端高壓直流繼電器仍有國外巨頭占據(jù)主導地位。

本文采編：CY248