2018年中國(guó)食品添加劑行業(yè)整體發(fā)展情況及食品添加劑工業(yè)發(fā)展前景分析【圖】

    一、食品添加劑行業(yè)整體發(fā)展情況分析

    （一）、食品添加劑行業(yè)概況

    食品添加劑是現(xiàn)代食品工業(yè)的重要發(fā)展，是精細(xì)化工行業(yè)中的重要組成部分之一。 食品生產(chǎn)企業(yè)使用食品添加劑來(lái)達(dá)到防止食品變質(zhì)、改善食品感官（增香增色等）、保持營(yíng)養(yǎng)等目的。食品添加劑包括人工合成物質(zhì)和天然物質(zhì)，目前我國(guó)食品添加劑有23個(gè)類別， 2000多個(gè)品種，其中食品用香料為1870種，加工助劑達(dá)468種，具體類別包括防腐劑、香料、甜味劑、著色劑、護(hù)色劑、抗氧化劑、增味劑等。全球范圍來(lái)看，全球使用的食品添加劑有14000多種，直接使用的有4000多種。

    我國(guó)食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)。 2017年我國(guó)食品添加劑規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到983家，較上年增加28家。按地區(qū)來(lái)看， 我國(guó)食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)，其中江蘇、廣東、山東、浙江、河南為全國(guó)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量前五省份，企業(yè)總數(shù)約占全國(guó)生產(chǎn)企業(yè)的50%。

2011-2017年我國(guó)食品添加劑行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)休閑食品行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

各類食品添加劑企業(yè)占企業(yè)總數(shù)比例

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    截至2018年8月末，我國(guó)近1300家企業(yè)取得食品添加劑生產(chǎn)許可證。我國(guó)目前允許使用的食品添加劑超過(guò)2000種，各種食品添加劑在原料、技術(shù)、工藝等方面千差萬(wàn)別，因此食品添加劑行業(yè)總體上比較分散，中小企業(yè)眾多，但是部分細(xì)分品種、細(xì)分行業(yè)集中度很高。從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，規(guī)?；?、集約化、效益化是食品添加劑行業(yè)的發(fā)展方向。

    2010年-2015年，我國(guó)食品添加劑產(chǎn)量及銷售收入逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)。 2015年產(chǎn)量達(dá)到1050萬(wàn)噸，較2014年同比增長(zhǎng)9.6%。地區(qū)的生產(chǎn)銷售情況側(cè)面反映出我國(guó)食品添加劑行業(yè)近年的健康發(fā)展。 2017年江西省食品添加劑產(chǎn)量達(dá)到22.8萬(wàn)噸，同比2016年增長(zhǎng)14%；銷售收入21.5億元，同比增長(zhǎng)6%。此外，江蘇連云港口岸、浙江衢州口岸， 2017年1-9月分別出口食品添加劑5.03萬(wàn)噸、 1.6萬(wàn)噸；同比分別增長(zhǎng)5.15%及18.93%，出口勢(shì)頭強(qiáng)勁。

    隨著人口增長(zhǎng)和國(guó)民收入水平提高，我國(guó)食品制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，從2011年的1.39萬(wàn)億元上升至2016年的2.34萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9.11%。預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到24795億元。隨著消費(fèi)升級(jí)向縱深發(fā)展，健康食品越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞，酸奶（特別是常溫酸奶）、植物蛋白飲料作為高蛋白、易吸收的健康、便利的食品銷量持續(xù)快速增長(zhǎng)。2011-2016年，我國(guó)酸奶銷售額從390億元增長(zhǎng)到1010億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.96%，常溫酸奶的銷售額從7億元增長(zhǎng)至200億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)95%。

2013-2018年中國(guó)食品制造業(yè)收入走勢(shì)

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    中國(guó)軟飲料市場(chǎng)曾實(shí)現(xiàn)了持續(xù)兩位數(shù)的快速增長(zhǎng)，但近幾年軟飲料市場(chǎng)增速開始下滑。

    一方面是行業(yè)逐漸臻于成熟， 但另一方面更主要的原因在于中國(guó)消費(fèi)群體的消費(fèi)理念以及消費(fèi)習(xí)慣正逐步發(fā)生轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)軟飲料市場(chǎng)中的高碳水化合物、高能量的成分逐步受到揚(yáng)棄，綠色、有機(jī)、健康的消費(fèi)理念逐步成為趨勢(shì)。

2011-2020年中國(guó)軟飲料行業(yè)整體銷售規(guī)模走勢(shì)

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    2011-2016 年，飲料產(chǎn)量及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速放緩， 2017 年、 2018 年 1-5 月較上年同期有所下降。飲料制造是食品添加劑的重要下游運(yùn)用之一， 2017 年、2018年一季度軟飲料產(chǎn)量分別為 1.8 億噸、 0.52 億噸，較上年同期分別下降 1.6%和13.59%，。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入整體情況與產(chǎn)量相符合， 2018 年 1-5 月收入 6479 億元，較 2017 年同期下降 12.66%。調(diào)味料行業(yè)作為食品添加劑的重要下游之一，近年銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)，銷售收入首次突破 3300 億元。 2017 年我國(guó)調(diào)味品累計(jì)銷量達(dá) 1323 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 4.7%；銷售收入規(guī)模達(dá)到 3322.1 億元，同比增長(zhǎng) 8.08%。 2016年調(diào)味品行業(yè)規(guī)模達(dá)3132億元，同比增長(zhǎng)8.64%。在內(nèi)部消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)加快以及外部餐飲行業(yè)回暖的大背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)將以10%左右的增速穩(wěn)健增長(zhǎng)，2020年行業(yè)規(guī)模有望突破4000億元大關(guān)。2017年中國(guó)調(diào)味品累計(jì)銷量1323萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%，增速同比平穩(wěn)小幅下滑。

2012-2017年中國(guó)調(diào)味品銷量走勢(shì)

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2010-2017年調(diào)味品行業(yè)銷售收入走勢(shì)

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    2017年，我國(guó)食品添加劑產(chǎn)量較上年有所下降，約為1032萬(wàn)噸。

2011-2017年中國(guó)食品添加劑產(chǎn)量走勢(shì)

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    （二）、甜味劑市場(chǎng)需求及行業(yè)集中度分析

    甜味劑是指能賦予食品或飲料甜味的食品添加劑。 一般情況下，甜味劑分為天然甜味劑和人工甜味劑；按營(yíng)養(yǎng)價(jià)值來(lái)區(qū)分，分為營(yíng)養(yǎng)型甜味劑及非營(yíng)養(yǎng)型甜味劑，其中非營(yíng)養(yǎng)型甜味劑不參與人體代謝，不提供熱量，只提供甜度。此外，甜味劑還可按照甜度分類，分為低甜度甜味劑和高甜度甜味劑，其中高甜度甜味劑指的是甜度為蔗糖 30 倍以上的甜味劑。值得一提的是，葡萄糖、果糖、蔗糖、麥芽糖、淀粉糖和乳糖等糖類物質(zhì)，雖然也是天然甜味劑，但因長(zhǎng)期被人食用，且是重要的營(yíng)養(yǎng)素，通常視為食品原料，在中國(guó)不作為食品添加劑。

甜味劑的分類

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    與營(yíng)養(yǎng)性甜味劑相比，非營(yíng)養(yǎng)型的甜味劑甜度較高，且人工合成的非營(yíng)養(yǎng)型甜味劑的甜價(jià)比（甜價(jià)比=甜度/市場(chǎng)價(jià)*0.65）優(yōu)勢(shì)最為突出（表 2）。 由于天然甜味劑均提取于天然植物，原料來(lái)源有一定限制而且提取技術(shù)實(shí)現(xiàn)相對(duì)較晚，目前絕對(duì)市場(chǎng)價(jià)格偏高，性價(jià)比不高。人工甜味劑的技術(shù)更為成熟，市場(chǎng)價(jià)格較為合理。目前來(lái)看，在人工甜味劑中，安賽蜜與紐甜的甜價(jià)比相對(duì)較高，其中安賽蜜的添加易用性要優(yōu)于紐甜，預(yù)計(jì)價(jià)格還有上行的空間。

各類甜味劑產(chǎn)品情況

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    甜味劑在食品中添加量占比小，食品生產(chǎn)廠家對(duì)于添加劑的價(jià)格變化較不敏感。

    根據(jù)國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)，三氯蔗糖、安賽蜜、阿斯巴甜等的甜味劑在部分食品類別的添加最大劑量各有不同。其中，甜蜜素、糖精在涼果、蜜餞、話化等水果類食品中最大添加量的數(shù)值最高，此外不得添加入乳制品及乳基制品、糖果中。阿斯巴甜與安賽蜜甜度倍數(shù)相接近，在食品中阿斯巴甜的最大使用劑量比安賽蜜要高?？傮w來(lái)看，食品中甜味劑的占比按重量最高不超過(guò) 1%

食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的食品添加劑最大使用量情況（g/kg）

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    甜味劑產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，甜味劑市場(chǎng)上升空間大。 2015 年，我國(guó)甜味劑產(chǎn)量約15.4 萬(wàn)噸，較 2014 年提高 6.21%。2017 年全球人工甜味劑、天然甜味劑市場(chǎng)占比分別為 9%、 1%；蔗糖、果葡糖漿仍為甜味配料市場(chǎng)的主流，分別占比 78%、 12%；甜味劑的市場(chǎng)還有較大的上升

全球甜味配料市場(chǎng)占比情況

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    阿斯巴甜的市場(chǎng)占比逐漸減小，三氯蔗糖、安賽蜜占比不斷提高。 阿斯巴甜自從 1981 年率先在美國(guó)上市以來(lái)，曾經(jīng)一直占據(jù)著全球甜味劑市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。近幾年，阿斯巴甜逐漸暴露出熱穩(wěn)定性較差、不耐酸堿等缺陷，此外阿斯巴甜及其代謝產(chǎn)物的安全性不斷受到質(zhì)疑和爭(zhēng)議，市場(chǎng)銷量有所減少。2016 年，我國(guó)三氯蔗糖、阿斯巴甜、安賽蜜的市場(chǎng)規(guī)模分別占比 30%、 26%、 17%，三氯蔗糖取代阿斯巴甜市場(chǎng)占比第一。

    三氯蔗糖的產(chǎn)能集中于中國(guó)。 2017 年全球三氯蔗糖產(chǎn)能約為 1.8 萬(wàn)噸/年，生產(chǎn)企業(yè)除了英國(guó)泰萊以外，大部分為中國(guó)企業(yè)。

2017年全球三氯蔗糖產(chǎn)能分布

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    安賽蜜行業(yè)的集中度高，金禾實(shí)業(yè)為全球安賽蜜產(chǎn)業(yè)的寡頭企業(yè)。 當(dāng)前，全球安賽蜜的產(chǎn)能集中在德國(guó) Nutrinova、金禾實(shí)業(yè)、蘇州浩波、北京維鑫四家企業(yè)中，產(chǎn)能約為 2.25 萬(wàn)噸/年；其中金禾實(shí)業(yè)產(chǎn)能為 1.2 萬(wàn)噸/年，占全球產(chǎn)能 53%。蘇州浩波由于連年虧損，或?qū)⒅鸩酵顺霭操惷凼袌?chǎng)。安賽蜜行業(yè)前期投資大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、環(huán)保處理難度大，預(yù)計(jì)短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)新進(jìn)入者的概率較小。目前安賽蜜產(chǎn)能集中度高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局良好。

    （三）食品制造業(yè)市場(chǎng)平穩(wěn)，健康功能性甜味劑需求升溫

    肥胖癥、糖尿病癥患者增多，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)健康功能性甜味劑市場(chǎng)需求升溫。 根據(jù)央視財(cái)經(jīng) 2017 年 5 月 12 日《第一財(cái)經(jīng)》報(bào)道，我國(guó)超重人數(shù)約有兩億，達(dá)到肥胖程度的超過(guò) 9000 萬(wàn)，與之密切相關(guān)的糖尿病患者人數(shù)約為 1.1 億，占全球糖尿病患者的 1/4，雙雙居世界首位。此外，根據(jù)原國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委 2017 年公布的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)高血壓的患病率高達(dá) 25%，多鹽、多油、多糖、少運(yùn)動(dòng)的不健康生活方式是罪魁禍?zhǔn)住?2017 年 7 月 13 日， 國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃（2017—2030 年）》， 倡導(dǎo)了“三減三健”的健康生活方式。 人工甜味劑無(wú)熱量、 不引起血糖升高等特點(diǎn)無(wú)疑將在人們所倡導(dǎo)的“少糖”生活方式中扮演重要角色。

    全球掀起了減糖風(fēng)潮。 2017 年，全球糖尿病患者達(dá) 4.249 億人次。 2013 年-2017 年間，全球糖尿病患者年平均增長(zhǎng)速度約為 3.6%。為應(yīng)對(duì)由于攝入糖分過(guò)多所引起的康問(wèn)題增多，截至 2018 年 6 月，全球已經(jīng)有包括英國(guó)、愛(ài)爾蘭、墨西哥等 28 個(gè)國(guó)家和 7 個(gè)美國(guó)城市宣布對(duì)含糖飲料征稅。

2013年-2017年全球糖尿病患者數(shù)量情況

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中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于食品包裝上的信息關(guān)注點(diǎn)%

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    （三）、食品防腐劑行業(yè)景氣情況分析

    根據(jù)世界衛(wèi)生組織定義，食品防腐劑是指通過(guò)抑制或消滅微生物的增長(zhǎng)而防止食品腐敗變質(zhì)、延長(zhǎng)食品保質(zhì)期的一類食品添加劑。 目前我國(guó)已批準(zhǔn)了 32 種食品防腐劑的使用，應(yīng)用范圍較廣的包括苯甲酸/苯甲酸鈉、山梨酸/山梨酸鉀、丙酸鈣等。食品防腐劑主要分為化學(xué)防腐劑和天然防腐劑，

    化學(xué)防腐劑的生產(chǎn)成本較低， 防腐能力有強(qiáng)有弱，高純度、 高濃度時(shí)較難自然降解，個(gè)別化學(xué)防腐劑被證實(shí)高濃度時(shí)有刺激性或可能致癌。 例如苯甲酸及其鈉鹽，雖然造價(jià)低廉，但是高濃度時(shí)具有較高毒性和刺激性，并且容易在人體內(nèi)積聚，已被多個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家停止使用。目前，我國(guó)仍允許苯甲酸及其鈉鹽的生產(chǎn)，并允許用作果汁、汽水、醬類、罐頭、酒類等的防腐劑，但使用范圍相對(duì)較窄且受到嚴(yán)格監(jiān)管。

    目前，市面上廣泛使用的安全性較高的化學(xué)防腐劑主要為山梨酸鉀、對(duì)羥基苯甲酸酯等。天然防腐劑的特點(diǎn)是是安全性高、無(wú)毒或低毒、易自然降解； 但是廣譜防腐能力差（只能防止部分微生物繁殖）、成本高。 目前，市面上廣泛使用的天然防腐劑主要為乳酸鏈球菌素、茶多酚、納他霉素等。

    山梨酸鉀是世界上公認(rèn)的最安全的化學(xué)添加劑之一。 相較于其他化學(xué)防腐劑，例如苯甲酸或苯甲酸鈉，山梨酸鉀的安全性更高，可以被人體的代謝系統(tǒng)吸收而迅速分解為二氧化碳和水，在體內(nèi)無(wú)殘留，毒性僅為食用鹽的1/2以及苯甲酸鈉的1/40。山梨酸鉀與山梨酸的區(qū)別在于山梨酸不溶于水，使用時(shí)須先溶于有機(jī)溶劑中，具有一定刺激性，一般不常用；而山梨酸鉀易溶于水，在食品中的適用范圍廣泛。除應(yīng)用于食品以外，山梨酸鉀及其鉀鹽也可用于飲料、煙草、農(nóng)藥、化妝品、寵物家禽飼料等行業(yè)；同時(shí)，作為不飽和酸，也可用于樹脂、香料和橡膠工業(yè)。

    近年來(lái)，山梨酸鉀在食品生產(chǎn)中的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。根據(jù)2018年5月24日食品資訊中心網(wǎng)發(fā)布，受衛(wèi)生計(jì)生委委托，國(guó)家食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心擬進(jìn)一步擴(kuò)大山梨酸鉀的使用范圍。 目前， 山梨酸及其鉀鹽的使用范圍涵蓋生鮮蔬果、糖果、豆制品、涼果、米品雜糧、糕點(diǎn)、熟肉制品、水產(chǎn)品、調(diào)料等多個(gè)領(lǐng)域，較苯甲酸（鈉）的使用范圍更廣。

山梨酸鉀的產(chǎn)能分布

    山梨酸鉀產(chǎn)能集中于中國(guó)，行業(yè)集中度較高。 2017年，我國(guó)山梨酸（鉀）產(chǎn)能約為22萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)能92.8%。實(shí)際產(chǎn)量約為8萬(wàn)噸/年，占全球總產(chǎn)量86.2%。國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠家有醋化股份、 王龍科技、金能科技、昆達(dá)生物等。海外方面，生產(chǎn)企業(yè)主要有德國(guó)Nutrinova等。

    環(huán)保政策及環(huán)保檢查執(zhí)行力度趨嚴(yán)，山梨酸鉀供給受限，行業(yè)有望景氣上行。山梨酸及其鉀鹽生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生大量廢水（平均一噸山梨酸（鉀）產(chǎn)生5-6噸廢水），此外，廢水成分復(fù)雜、處理難度較高、對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境污染較大。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)環(huán)保政策處于高壓時(shí)期，多個(gè)山梨酸（鉀）廠商由于環(huán)保問(wèn)題而停產(chǎn)改造。

國(guó)內(nèi)山梨酸及山梨酸鉀部分企業(yè)產(chǎn)能情況

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    山梨酸（鉀）的產(chǎn)能集中在中國(guó)， 2017年全國(guó)產(chǎn)能在全球的占比高達(dá)92.8%。在環(huán)保監(jiān)管下，部分企業(yè)生產(chǎn)受限，山梨酸（鉀）行業(yè)上行空間良好。

    （四）、香精香料行業(yè)發(fā)展情況分析

    1、供應(yīng)端情況分析

    近年來(lái)，全球香精香料行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。 2012-2015 年，全球香精香料市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)較低迷， 2016 年 11 月，美國(guó)大選后全球經(jīng)濟(jì)急速增長(zhǎng)，全球香精香料的銷售額隨之回暖。 2017 年，全球香精香料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 263 億美元，較 2016 年同比增長(zhǎng) 7.37%， 2012 年-2017 年五年間的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 2.81%。

全球香精香料市場(chǎng)規(guī)模情況

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2017年全球香精、香料市場(chǎng)份額占比

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    從銷售額占比來(lái)看，全球香料香精的銷售額主要集中在全球前十大公司，公司主要集中在歐洲、美國(guó)以及日本，壟斷高端市場(chǎng)；香料香精行業(yè)壁壘較高，預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定。

2013年-2017年全球香精、香料市場(chǎng)份額占比情況

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    我國(guó)香精香料行業(yè)集中度較低，低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。 目前，我國(guó)共有香料香精企業(yè) 1000 余家，大多屬于中小型企業(yè)，研發(fā)投入、香精配方人才的數(shù)量相較于跨國(guó)企業(yè)有一定差距。因此， 我國(guó)單一香精企業(yè)的成長(zhǎng)進(jìn)程緩慢，產(chǎn)品大部分集中于中低端市場(chǎng)。

    近年來(lái)，我國(guó)香精香料行業(yè)快速發(fā)展，銷售收入提升，香精產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。 在發(fā)展中國(guó)家中， 中國(guó)系少數(shù)能在香精香料生產(chǎn)上與發(fā)達(dá)國(guó)家相抗衡的國(guó)家之一。

    2016年，我國(guó)香精香料行業(yè)銷售額達(dá)到659億元，較2015年增長(zhǎng)6.63%， 2017年行業(yè)銷售額突破700億元。產(chǎn)量方面， 2012年-2016年間我國(guó)保持較高增長(zhǎng)率， 2016年達(dá)到66.39萬(wàn)噸/年，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到6.7%。

    我國(guó)在合成香料市場(chǎng)上占據(jù)重要地位，近年來(lái)出口量增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。 香蘭素、乙基香蘭素的出口量已占全球供應(yīng)量的50%以上，出口量增長(zhǎng)迅猛， 2016年出口量分別達(dá)到98.76萬(wàn)噸、 23.97萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.87%、 12.25%。覆盆子酮、芳樟醇、香葉醇以及橙花醇近年來(lái)出口量也大幅增長(zhǎng)（圖28、 29），其中香葉醇、橙花醇的出口量增長(zhǎng)最為明顯， 2017年出口量較2013年增長(zhǎng)687%。

    2、香精香料需求情況及產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向分析

    全球食品用香精占總體香精運(yùn)用的比例不斷提升，下游主體為飲料制造。 2010 年全球食品香料應(yīng)用中 ，食品香精、日用香精占比分別為 53%、 47%；其中食品香精的銷售額占比的比例相比 2006 年提高了 4.7 個(gè)百分點(diǎn)。下游運(yùn)用方面，飲料占比 34%， 乳制品、糕餅、烘焙食品、肉分別占比 13%、9%、 9%、 7%。

食品香精下游運(yùn)用情況

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    香料香精產(chǎn)業(yè)不斷向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，亞洲市場(chǎng)的需求量提升潛力高。當(dāng)前西歐、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)趨近飽和，其在本土的銷售額僅占 30%-50%，香料香精的銷售重心逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。預(yù)計(jì) 2018 年非洲、亞洲、中美洲等發(fā)展中地區(qū)的銷售額將進(jìn)一步擴(kuò)大，其中亞洲的銷售額占比將由 2013 年的 32.87%提升至 34.13%，銷售額年復(fù)合增長(zhǎng)率將為 3.98%，亞洲香精香料市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿笆袌?chǎng)空間可期。

香精香料銷售額情況（按地區(qū)）

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    （五）、增味劑行業(yè)發(fā)展情況分析

    味精（谷氨酸鈉）是目前世界上生產(chǎn)最多、用量最大、最常見(jiàn)的的一類食品增味劑。 最早由日本東京大學(xué)教授從海帶中提取， 命名為“味之素”。 現(xiàn)在已經(jīng)廣泛用于家庭和餐廳佳肴調(diào)味、工業(yè)食品加工。 現(xiàn)代的味精生產(chǎn)主要以糧食（玉米、小麥、大米等）為原材料，經(jīng)過(guò)微生物發(fā)酵提純制得。

    味精生產(chǎn)中，玉米是其中成本占比最大的環(huán)節(jié)，單噸味精消耗 2.2-2.3 噸玉米所以，研判玉米對(duì)研判味精有著深刻的指導(dǎo)價(jià)值。

味精生產(chǎn)成本構(gòu)成

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    全球玉米庫(kù)存持續(xù)攀升，玉米價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行。 從全球范圍看，過(guò)去十年，全球玉米庫(kù)存呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)，尤其自 2012 年以來(lái)，全球玉米庫(kù)存量攀升了一個(gè)臺(tái)階， 2018 年 7 月全球玉米庫(kù)存達(dá) 2.78 億噸，相比于2010 年 1.28 億噸的低點(diǎn)翻番。與高庫(kù)存相對(duì)應(yīng)的是玉米價(jià)格的低迷，從 CBOT 玉米期貨價(jià)格近 10 年來(lái)的走勢(shì)可以看出，價(jià)格從 2013 年前后開始明顯下跌，并且陷入持續(xù)的低迷，這與全球玉米庫(kù)存上升的周期是基本一致的。

    當(dāng)前全球味精產(chǎn)能主要集中于中國(guó)。 我國(guó)味精行業(yè)規(guī)?；l(fā)展始于上世紀(jì) 80年代，目前中國(guó)成為味精的第一大生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。中國(guó)改革開放后經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，由于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持和市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，行業(yè)產(chǎn)能不斷擴(kuò)大。 90 年代后，我國(guó)就成為第一大味精生產(chǎn)國(guó)， 2016 年，全球味精產(chǎn)能 75%集中在中國(guó)。

我國(guó)味精產(chǎn)能產(chǎn)量情況

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    2017 年，新增產(chǎn)能集中釋放，產(chǎn)能過(guò)剩局面加劇。 味精行業(yè)屬于技術(shù)壁壘不高，但資金投入較大、 高污染高耗能的行業(yè)。 2004 年以來(lái)，味精行業(yè)經(jīng)過(guò)幾輪產(chǎn)能淘汰及市場(chǎng)整合之后，行業(yè)供需曾在 2012 年-2015 年間趨近緩和。 2016 年間，由于國(guó)內(nèi)幾個(gè)味精龍頭企業(yè)先后擴(kuò)張產(chǎn)能，且產(chǎn)能集中于 2017 年釋放，產(chǎn)能過(guò)剩局勢(shì)加劇。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2017 年國(guó)內(nèi)味精產(chǎn)能、產(chǎn)量分別為 336、 215 萬(wàn)噸，同比 2016年分別+13.51%、 - 0.46%，味精產(chǎn)能已超市場(chǎng)需求。

    目前味精行業(yè)產(chǎn)能集中在前三廠家中，并且寡頭格局越發(fā)明顯。行業(yè) CR3 為75%左右，行業(yè)集中度非常高。此外，由于味精行業(yè)較高的環(huán)保壁壘以及資金壁壘，新增產(chǎn)能進(jìn)入顯得尤為困難，預(yù)計(jì)味精行業(yè)的寡頭格局將持續(xù)。

味精主要廠家的生產(chǎn)情況

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    我國(guó)調(diào)味品年產(chǎn)量已超過(guò)1500萬(wàn)噸，以醬油、食醋和復(fù)合調(diào)味品的產(chǎn)量最大，約占整個(gè)調(diào)味品市場(chǎng)的85%。近幾年醬油、雞精及醬料的發(fā)展速度較快，醬油的具有產(chǎn)量大且增幅快的特點(diǎn)，年平均增長(zhǎng)率達(dá)11%，調(diào)味汁和雞精粉緊隨其后，味精大包裝市場(chǎng)的顯性消費(fèi)呈現(xiàn)萎縮，每年以0.7的速度下滑。

中國(guó)各區(qū)域消費(fèi)占比一覽表

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    目前我國(guó)味精表觀消費(fèi)量平穩(wěn)，出口或成為味精需求新的拉動(dòng)因素。 2013 年至 2015 年，味精表觀消費(fèi)量連續(xù)下跌， 2016 年，味精行業(yè)的需求重回正增長(zhǎng)， 2017年表觀消費(fèi)量較 2016 年略有回落，約為 194 萬(wàn)噸，消費(fèi)量較前幾年而言仍處高位。出口方面， 2017 年我國(guó)味精出口量達(dá)到 21.06 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 203.02%，

    二、國(guó)際食品添加劑發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)、我國(guó)食品添加劑的發(fā)展前景

    食品添加劑有利于食品加工與保存，在食品工業(yè)中有不可替代的重要作用，已成為現(xiàn)代工業(yè)食品的重要輔助材料。

    （一）、國(guó)際食品添加劑發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

    隨著全球工業(yè)食品總量的快速增加和化學(xué)合成技術(shù)的進(jìn)步，全球食品添加劑品種不斷增加，產(chǎn)量持續(xù)上升。目前，全世界應(yīng)用的食品添加劑品種已多達(dá)25000余種(其中80％為香料)，直接使用的有3000—4000種，其中常用的有600—1000種。由于各國(guó)對(duì)食品安全控制的要求和技術(shù)上存在著一定的差異，所以允許使用的食品添加劑品種和范圍也有所不同。如美國(guó) FDA公布使用的食品添加劑有2922種，其中受管理的1755種。日本使用的食品添加劑約有1100種； 歐盟允許使用的有 1000—1500種。我國(guó)食品添加劑實(shí)際允許使用的品種有1524種。

    目前世界各國(guó)對(duì)食品添加劑的定義有所不同，而且有的品種還作為重要化工原料，應(yīng)用于其它行業(yè)，因此很難準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)出全球食品添加劑的產(chǎn)量和銷售額。目前世界食品添加劑市場(chǎng)總銷售額約為160億美元，其中美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)份額占全球總量的四分之三以上，而包括我國(guó)在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)分額不足四分之一，這充分說(shuō)明以工業(yè)食品為主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家使用食品添加劑的總量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)經(jīng)濟(jì)技術(shù)落后國(guó)家。隨著食品工業(yè)的發(fā)展和人類對(duì)物質(zhì)要求的提高，食品添加劑發(fā)展仍然具有巨大的空間，預(yù)計(jì)今后若干年內(nèi)國(guó)際食品添加劑銷售額的年總增長(zhǎng)率約保持在2．5—4％，其中增稠劑、防腐劑、甜味劑、酸味劑、著色劑、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑(維生素、氨基酸)等種類仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

    縱觀近年來(lái)國(guó)際市場(chǎng)食品添加劑品種和數(shù)量的變化，食品添加劑發(fā)展呈下列趨勢(shì)：

    1、由于添加劑的安全問(wèn)題已經(jīng)成為人們選擇食品的重要因素，安全無(wú)毒或基本無(wú)毒的天然食品添加劑越來(lái)越受到消費(fèi)者青睞。由于多起合成添加劑造成的中毒事件發(fā)生，使食品消費(fèi)者對(duì)合成添加劑抱有排斥態(tài)度。盡管各國(guó)政府機(jī)構(gòu)和學(xué)術(shù)界對(duì)現(xiàn)行食品添加劑品種進(jìn)行了嚴(yán)格、細(xì)致的毒理學(xué)研究和評(píng)價(jià)，制定了相應(yīng)的法規(guī)和詳細(xì)的使用標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)保證消費(fèi)者的食用安全，但出于對(duì)健康的關(guān)注，消費(fèi)者更崇尚以自然動(dòng)植物為原料，經(jīng)加工獲得的天然食品添加劑。天然色素、香料、抗氧化劑等成為目前研究開發(fā)的重點(diǎn)。即便是合成食品添加劑，也朝著安全無(wú)毒方向發(fā)展。

    2、低熱量、低吸收品種具有較大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)今世界由肥胖而引起的生理功能障礙的人越來(lái)越多，二十世紀(jì)80年代初，全球有3000萬(wàn)糖尿病患者，十年以后，全球糖尿病患者已超過(guò)了1億。因此，高甜度、低熱量甜味劑和脂肪代用品越來(lái)越受到市場(chǎng)歡迎， 阿斯巴甜 (Aspartame)、阿力甜(A1“ame)、三氯蔗糖(Suclralose)、安賽蜜(Acesulfame Potassium)、糖醇類物質(zhì)等甜度大、熱量低、無(wú)毒安全的甜味劑和蔗糖聚脂肪酸酯(01estra)、山梨酸聚酯等代脂類產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生，而且市場(chǎng)前景看好。

    3、具有特定保健功能的食品添加劑品種發(fā)展迅速。較為典型的有：可被腸道內(nèi)雙歧桿菌利用，促進(jìn)雙歧桿菌增殖的低聚糖產(chǎn)品；熱量低：不刺激胰島素分泌，能緩解糖尿病的糖醇類產(chǎn)品；起著保護(hù)細(xì)胞、傳遞代謝物質(zhì)作用磷脂類產(chǎn)品；能夠捕集體內(nèi)自由基的抗自由基物質(zhì)等等。

    四是用量少，作用效果明顯的復(fù)配型產(chǎn)品市場(chǎng)潛力巨大。近年來(lái)，復(fù)配產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用一直是行業(yè)的熱點(diǎn)。被較為關(guān)注的有復(fù)配型的甜味劑、增稠劑等等。

    （二）、我國(guó)食品添加劑的發(fā)展前景

    我國(guó)把為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或者天然物質(zhì)，包括營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑定義為食品添加劑。

    1、我國(guó)已成為食品添加劑國(guó)際貿(mào)易的主要力量

    我國(guó)食品添加劑工業(yè)是一個(gè)年青，但快速發(fā)展的行業(yè)。目前我國(guó)食品添加劑總產(chǎn)值已約占國(guó)際貿(mào)易額的10％，其中檸檬酸、苯甲酸鈉、山梨酸鉀、糖精、木糖醇、維生素C和維生素E、乙基麥芽酚等品種在國(guó)際貿(mào)易中已起到舉足輕重的作用，處于領(lǐng)先地位。如：我國(guó)是世界苯甲酸鈉的三大生產(chǎn)基地之一，貿(mào)易額占國(guó)際貿(mào)易的1／3以上，成為目前國(guó)際上苯甲酸鈉的主要消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)。近年來(lái)，隨著國(guó)際及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量不斷增加，我國(guó)山梨酸和山梨酸鉀的產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)， 目前總產(chǎn)能已超過(guò)4萬(wàn)噸，其中出口量占國(guó)際消費(fèi)量的25％以上。我國(guó)也是木糖醇的生產(chǎn)大國(guó)，2003年我國(guó)木糖醇產(chǎn)量已將近2萬(wàn)噸，其中大部分銷往國(guó)外市場(chǎng)。隨著無(wú)糖食品的興起，周內(nèi)外山梨醇市場(chǎng)十分看好，僅 2003年我國(guó)就新增山梨醇生產(chǎn)能力25—30萬(wàn)噸，成為食品添加劑領(lǐng)域新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。維生素C也是我國(guó)傳統(tǒng)的出口食品添加劑品種，產(chǎn)品具有成本低，價(jià)格性能比高的特點(diǎn)，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中有一定的比較優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，維生素E已成為我國(guó)出口居第二位的維生素類產(chǎn)品。由于國(guó)際市場(chǎng)對(duì)天然維生素E需求旺盛，國(guó)內(nèi)已相繼建立多條生產(chǎn)線， 目前總產(chǎn)能己超過(guò)1000噸。產(chǎn)品主要外銷。此外，我國(guó)食用著色劑在品種、數(shù)量上均有較大增長(zhǎng)，已成為世界食用著色劑品種最多的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，在國(guó)際貿(mào)易中占了一定的份額，出口的品種主要有紅曲紅、高粱紅、梔子黃、姜黃等，年貿(mào)易額約為3000多萬(wàn)美元。

    2、我國(guó)食品添加劑工業(yè)發(fā)展前景極為廣闊

    首先，我國(guó)工業(yè)食品總量的快速增長(zhǎng)將同步帶動(dòng)食品添加劑的發(fā)展。改革開放和生活水平提高給中國(guó)食品工業(yè)帶來(lái)了大發(fā)展，尤其是在二十世紀(jì)的最后十年，中國(guó)食品工業(yè)以年平均10．4％的增速，獲得了前所未有的快速發(fā)展。社會(huì)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步，使中國(guó)食品工業(yè)的外部宏觀環(huán)境和內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了深刻地變化。特別是在中央政府解決“三農(nóng)”問(wèn)題和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的決策下，更多的社會(huì)資源投向了食品工業(yè)，2003年，我國(guó)食品工業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)到12913．54億元(90價(jià))。而改革開放之初的1978年，我國(guó)食品工業(yè)的總產(chǎn)值僅為471．7億元(70價(jià))。今后，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民消費(fèi)的多樣化，食品消費(fèi)的檔次、結(jié)構(gòu)也將發(fā)生較大變化，其中較明顯的是自給型食品消費(fèi)將進(jìn)一步下降，工業(yè)食品在食品消費(fèi)中的比重將進(jìn)一步提高，因此與工業(yè)食品相輔相成的食品添加劑行業(yè)也必將得到同步發(fā)展。

    其次，一些國(guó)際跨國(guó)公司已經(jīng)普遍看好中國(guó)的食品及其添加劑市場(chǎng)。積極引入資金在中國(guó)投資建廠。外資的引入不僅為行業(yè)發(fā)展解決了資金問(wèn)題，同時(shí)也引入了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和食品添加劑新品種，提高了行業(yè)管理水平，為行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展增加了后勁。

    最后，與國(guó)外同行業(yè)相比，我國(guó)食品添加劑行業(yè)在品種和質(zhì)量上仍然存在一定的差距，主要體現(xiàn)在：一是由于生產(chǎn)技術(shù)原因，目前高檔產(chǎn)品仍然需要大量進(jìn)口。因此開發(fā)國(guó)內(nèi)急需，而日前大量依賴進(jìn)口的產(chǎn)品是我國(guó)食品添加劑發(fā)展的重點(diǎn)之一。二是國(guó)內(nèi)消費(fèi)安全意識(shí)的提高，低毒產(chǎn)品市場(chǎng)的看好，對(duì)我國(guó)食品添加劑的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提出了新的要求，這將推動(dòng)我國(guó)食品添加劑行業(yè)的技術(shù)及產(chǎn)品的進(jìn)一步與國(guó)際接軌。因此，可以預(yù)計(jì)隨著食品添加劑安全水平的提高，新型安全食品添加劑將成為行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。四是實(shí)現(xiàn)品種繁多，質(zhì)量?jī)?yōu)越，價(jià)格低廉的出口戰(zhàn)略一直是我國(guó)食品添加劑擴(kuò)大國(guó)際貿(mào)易的方向。近年來(lái)，我國(guó)十分注重國(guó)際食品添加劑流行品種的研發(fā)，隨著生產(chǎn)技術(shù)和成本的突破，我國(guó)食品添加劑新品種的國(guó)際貿(mào)易量必將得到增長(zhǎng)，從而進(jìn)一步帶動(dòng)了我國(guó)食品添加劑的發(fā)展。