2019年中國(guó)迎來(lái)5G重要發(fā)展年 文化傳媒行業(yè)將迎來(lái)大融合、新傳播、新業(yè)態(tài)【圖】

    在 1G、2G、3G、4G 發(fā)展下，文化傳媒領(lǐng)域從傳統(tǒng)媒體到互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)媒體，再到自媒體，從圖文資訊時(shí)代進(jìn)入短視頻、音視頻、直播時(shí)代，由于 2017-2018年手機(jī)硬件未出現(xiàn)突破性技術(shù)， 2018 年 6 月中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模 8.02 億元，上半年新增網(wǎng)民 2968 萬(wàn)人，較 2017 年末增加 3.8%，手機(jī)網(wǎng)民占比高達(dá) 98.3%。網(wǎng)民增速放緩，流量紅利逐漸消失。2019 年迎來(lái) 5G 重要發(fā)展年，同時(shí)從用戶增量紅利進(jìn)入用戶時(shí)長(zhǎng)紅利， 為用戶“省時(shí)間的高效知識(shí)服務(wù)” 的應(yīng)用得到 app 出現(xiàn)并受到熱議、 專(zhuān)業(yè)音頻分享平臺(tái)喜馬拉雅 FM 及騰訊音樂(lè)切入第二賽道帶來(lái)“耳朵經(jīng)濟(jì)”、傳統(tǒng)主流媒體逐漸擁抱新媒介，文化傳媒板塊在 2019 年將迎來(lái)大融合、新傳播、新業(yè)態(tài)。

2013年6月-2018年6月中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模（億人）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)5G行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

2018年1-8月中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入月流量及同比增速

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    一、大融合 智媒體-傳統(tǒng)媒體與新媒體融合

    在大融合趨勢(shì)下，主要體現(xiàn)在第一， 傳統(tǒng)媒體與新媒體的融合；第二，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部融合共生；第三，內(nèi)容與技術(shù)融合。

    二、新傳播 主流化-視頻、音頻、直播、短視頻

    視頻用戶、音樂(lè)用戶、短視頻用戶使用率2018年6月分別達(dá)到76%、69.2%、74.1%新傳播出現(xiàn)的背景源自用戶群體需求的變化，新晉中產(chǎn)、 Z 世代用戶。 隨著人口結(jié)構(gòu)的改變， 8090 后成為當(dāng)前社會(huì)運(yùn)行和發(fā)展的支柱，成為社會(huì)消費(fèi)決策的主體，受益于經(jīng)濟(jì)、教育發(fā)展的中高學(xué)歷和收入的新中產(chǎn)人群，從物質(zhì)消費(fèi)升級(jí)走向精神升級(jí)。 新晉中產(chǎn)人群消費(fèi)觀偏向精神與物質(zhì)并重，擁抱新事物， 線上娛樂(lè)方面，新晉中產(chǎn)人群看視頻、閱讀、玩游戲、看直播， 線下娛樂(lè)方面，新晉中產(chǎn)人群已習(xí)慣于在電影院、演出展覽等場(chǎng)所消費(fèi)，且通過(guò)閱讀紙質(zhì)書(shū)或電子書(shū)充電。

2017年12月與2018年6月中國(guó)視頻用戶規(guī)模及網(wǎng)民使用率

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    音頻領(lǐng)域， 分為有聲知識(shí)服務(wù)及流媒體音樂(lè)， 供給端看，新進(jìn)者如有聲閱讀平臺(tái)及有聲知識(shí)服務(wù)商 APP 以及老牌數(shù)字閱讀企業(yè)當(dāng)當(dāng)、天翼加入有聲市場(chǎng)，版權(quán)市場(chǎng)改善音樂(lè)付費(fèi)漸成趨勢(shì)；需求端看，新人群（Z 世代、新中產(chǎn)）時(shí)間成本走高下垂直細(xì)分碎片化的知識(shí)付費(fèi)商應(yīng)用而生。 2018 年新中產(chǎn)用戶人群中每年在知識(shí)付費(fèi)301-1000元的占比達(dá)到36%，年度為知識(shí)付費(fèi)過(guò)的用戶占比93.1%，為知識(shí)買(mǎi)單在新中產(chǎn)用戶中成為共識(shí)。

2018年新中產(chǎn)人群每年在知識(shí)付費(fèi)方面消費(fèi)支出

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    三、新業(yè)態(tài) 商業(yè)化-耳朵經(jīng)濟(jì)、電競(jìng)、VR

    2012-2016年全國(guó)音樂(lè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 7%，2018 年增速仍保持 7%左右，音樂(lè)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 3760.15 億元。

2012-2020E中國(guó)數(shù)字音樂(lè)用戶付費(fèi)收入及同比增速

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    1、耳朵經(jīng)濟(jì)的春天

    互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶占流媒體音樂(lè)賽道， 中國(guó)在線音樂(lè)泛娛樂(lè)市場(chǎng)： 2017-2023年復(fù)合增速36.7%中國(guó)在線音樂(lè)泛娛樂(lè)市場(chǎng)規(guī)模及關(guān)鍵環(huán)節(jié)，主要包括在線音樂(lè)服務(wù)、在線卡拉OK 及以音樂(lè)為中心的現(xiàn)場(chǎng)直播、在線廣告、在線音樂(lè)版權(quán)業(yè)務(wù)。由于版權(quán)保護(hù)、在線音樂(lè)服務(wù)普及率不斷提高，消費(fèi)者為音樂(lè)付費(fèi)意愿不斷增強(qiáng)，用戶可通過(guò)會(huì)員訂閱及數(shù)字音樂(lè)購(gòu)買(mǎi)相結(jié)合方式獲得音樂(lè)體驗(yàn)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示 2017年中國(guó)在線音樂(lè)泛娛樂(lè)市場(chǎng)總收入約 330 億元，預(yù)計(jì) 2023 年將增長(zhǎng)至 2152 億元， 2017 年至 2023 年的復(fù)合增速為 36.7%；其中，2017 年中國(guó)在線音樂(lè)服務(wù)市場(chǎng)總收入約 44 億元，預(yù)計(jì) 2023 年將增長(zhǎng)至 367 億元， 2017 年至 2023 年的復(fù)合增速將達(dá)到 42.41%。在線卡拉 OK 在中國(guó)受到歡迎得益于用戶體驗(yàn)及社交分享下的互動(dòng)， 據(jù)數(shù)據(jù)顯示中國(guó)在線卡拉 OK 及以音樂(lè)為中心的流媒體服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模在 2017 年達(dá)到約 220 億元，預(yù)計(jì) 2023 年將增長(zhǎng)到 1305億元，2017 年到 2023 年的復(fù)合增速將達(dá)到 34.6%。中國(guó)在線卡拉 OK 及以音樂(lè)為中心的直播服務(wù)的收入主要來(lái)自虛擬禮物銷(xiāo)售，以及付費(fèi)用戶獲得各種額外特權(quán)的優(yōu)質(zhì)會(huì)員資格，如更高配樂(lè)分辨率及更多的應(yīng)用主題。

2013-2023年中國(guó)在線音樂(lè)泛娛樂(lè)市場(chǎng)總收入及同比增速

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2013-2023 年中國(guó)在線音樂(lè)服務(wù)市場(chǎng)總收入及同比增速

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    中國(guó)流媒體音樂(lè)市場(chǎng)中音樂(lè)內(nèi)容發(fā)行市場(chǎng)規(guī)模 2017 年 45 億元， 2023年有望增長(zhǎng)至 343 億元， 2017 年至 2023 年的復(fù)合增速為 40.4%；在線音樂(lè)版權(quán)市場(chǎng)規(guī)模在 2017 年達(dá)到約 22 億元，預(yù)計(jì)到 2023 年將增長(zhǎng)至137 億元， 2017 年至 2023 年的復(fù)合增速為 36.1%

    中國(guó)流媒體音樂(lè)市場(chǎng)中，音樂(lè)內(nèi)容分發(fā)主要指提供與音樂(lè)相關(guān)的視頻、音頻和新聞內(nèi)容的媒體，據(jù)數(shù)據(jù)顯示 2017 年中國(guó)音樂(lè)內(nèi)容發(fā)行市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到45億元，2023年有望增長(zhǎng)至 343億元，2017年至 2023年的復(fù)合增速為 40.4%。在線音樂(lè)版權(quán)涉及原始音樂(lè)版權(quán)許可、音樂(lè)內(nèi)容的次級(jí)許可、由在線平臺(tái)制作的節(jié)目、現(xiàn)場(chǎng)表演所產(chǎn)生的與音樂(lè)有關(guān)的內(nèi)容許可，以及在創(chuàng)作音樂(lè)劇及電影等衍生娛樂(lè)產(chǎn)品時(shí)對(duì)在線音樂(lè)內(nèi)容的改編。據(jù)數(shù)據(jù)顯示中國(guó)在線音樂(lè)版權(quán)業(yè)務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模在 2017 年達(dá)到約 22 億元，預(yù)計(jì)到 2023 年將增長(zhǎng)至 137 億元， 2017 年至 2023 年的復(fù)合增速為 36.1%。流媒體音樂(lè)商業(yè)模式中除在線音樂(lè)付費(fèi)收入、社交娛樂(lè)收入外，內(nèi)容發(fā)行及版權(quán)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)仍存增長(zhǎng)空間。

2013-2023 年中國(guó)音樂(lè)內(nèi)容發(fā)行市場(chǎng)、音樂(lè)版權(quán)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)收入及同比增速

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    2、耳朵經(jīng)濟(jì)：中國(guó)在線音樂(lè)泛娛樂(lè)市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力

    A、中國(guó)在線音樂(lè)服務(wù)的人均付費(fèi)率較低：2013-2017 年中國(guó)的在線音樂(lè)付費(fèi)比例從 0.4%增長(zhǎng)至 3.9%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到28.7%

    中國(guó)在線音樂(lè)服務(wù)的付費(fèi)比例在 2017 年為 3.9%顯著低于其他在線娛樂(lè)形式， 據(jù)數(shù)據(jù)顯示在線視頻(2017 年付費(fèi)率約為 22.5%)和在線游戲(2017 年付費(fèi)率約為 14.1%)。 中國(guó)在線音樂(lè)服務(wù)的付費(fèi)增速顯著，2013-2017 年中國(guó)的在線音樂(lè)付費(fèi)比例從 0.4%增長(zhǎng)至 3.9%， 預(yù)計(jì) 2023 年將達(dá)到 28.7%。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示 2017 年中國(guó)每位用戶用于在線音樂(lè)娛樂(lè)的平均日均時(shí)間為 53.8 分鐘， 每位付費(fèi)用戶在線音樂(lè)的平均收入為 110 元， 低于其他在線娛樂(lè)形式，如在線視頻(182 元)和在線游戲(926 元)。 2017 年在線音樂(lè)服務(wù)的人均支出約為 2.9 元，相對(duì)于網(wǎng)絡(luò)視頻的 14.8 元、在線游戲的 164.9 元和電影的 34.5 元，中國(guó)在線音樂(lè)服務(wù)的人均支出仍較低。

2013-2023 年中國(guó)在線音樂(lè)服務(wù)付費(fèi)率與中國(guó)在線視頻付費(fèi)率

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    B、版權(quán)保護(hù)環(huán)境改善

    C、供給與需求角度看：后千禧世代助推長(zhǎng)尾音樂(lè)娛樂(lè)內(nèi)容市場(chǎng)

    供給端，在線音樂(lè)市場(chǎng)格局零散、內(nèi)容提供商碎片化， 從流媒體流量看， 2017年中國(guó)前五大唱片公司的市場(chǎng)份額總和不到 30%，而全球前五大唱片公司的市場(chǎng)份額合計(jì)約 85%。 中國(guó)擁有音樂(lè)流媒體領(lǐng)域快速增長(zhǎng)的長(zhǎng)尾市場(chǎng)，進(jìn)而推動(dòng)了對(duì)多樣化和個(gè)性化的在線娛樂(lè)體驗(yàn)日益增長(zhǎng)的需求。 需求端， 中國(guó)深受數(shù)字化環(huán)境造就的第一代移動(dòng)互聯(lián)原住民（后千禧世代）助推長(zhǎng)尾音樂(lè)娛樂(lè)內(nèi)容市場(chǎng)進(jìn)而帶動(dòng)音樂(lè)的貨幣化商業(yè)模式。 據(jù)數(shù)據(jù)顯示 2017 年中國(guó)在線音樂(lè)用戶 19 歲以下音樂(lè)用戶占比 45.4%(付費(fèi)用戶占比 39.0%)， 20-35 歲音樂(lè)用戶占比 44.5%（付費(fèi)用戶占比 51.5%）， To C 端，聽(tīng)音樂(lè)成為用戶生活中不可分割一部分， 2017 年中國(guó)在線音樂(lè)用戶使用音樂(lè) app 頻率中每天 1 次及每天多次合計(jì)占比 76.2%。在線音樂(lè)平臺(tái)通過(guò)創(chuàng)新的在線卡拉 OK 產(chǎn)品，將用戶與相似音樂(lè)與歌唱興趣相結(jié)合，用戶可通過(guò)唱歌及通過(guò)虛擬禮物互動(dòng),K 歌用戶是聽(tīng)歌人群中價(jià)位活躍用戶，高頻高忠誠(chéng)度，且愿意分享， K 歌用戶 30 歲以下占比 92.1%，其中， 78%的 K 歌用戶使用超過(guò)一年以上； To B 端，音樂(lè)藝術(shù)家及音樂(lè)創(chuàng)作者可通過(guò)平臺(tái)有效接觸目標(biāo)受眾。

2017年中國(guó)在線音樂(lè)用戶使用音樂(lè) app 頻率及用戶單次使用音樂(lè) app 時(shí)長(zhǎng)

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