隨著補貼逐步退坡，動力電池市場集中度繼續(xù)提升，小產(chǎn)能將被淘汰【圖】

動力電池 2019-01-21 05:30

全球新能源汽車目前正處于1%-10%的快速成長期，海內(nèi)外車企紛紛發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略，加大投資建設(shè)電動平臺和研發(fā)新的電動車型，新車型即將密集投放，有望加速新能源汽車放量，預(yù)計2020年全球銷量將超400萬輛。動力電池作為新能源汽車的核心零部件，對整車的續(xù)航里程、壽命、安全影響很大，占整車成本的30%以上。在下游新能源車放量、單車帶電量提升的雙輪驅(qū)動下，動力電池未來市場需求量將迎來高增長：我們預(yù)計到2020年國內(nèi)和海外動力電池需求量將分別達(dá)到99GWh和91GWh，全球市場規(guī)模接近2000億元。

全球動力電池市場需求量預(yù)測

中國		2017	2018E	2019E	2020E
	EV乘用車	12.39	19.58	27.99	42.50
	PHEV乘用車	1.72	3.66	7.10	13.36
	客車	14.82	16.30	17.01	17.76
	專用車	7.68	8.14	13.75	23.18
	更換動力電池	2.00	2.00	2.00	2.00
海外	中國需求量合計	38.6	49.7	67.9	98.8
	EV乘用車	16.10	27.44	46.59	73.92
	PHEV乘用車	4.02	6.44	10.98	17.49
	海外需求量合計	20.1	33.9	57.6	91.4
全球動力電池需求量合計		58.7	83.6	125.4	190.2

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國動力電池行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展趨勢分析報告》

截至2017年底，國內(nèi)動力電池總產(chǎn)能達(dá)約130GWh，而全年動力電池出貨量僅為36.2GWh，平均產(chǎn)能利用率約30%。以龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率可達(dá)80%估算，部分中小企業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為10%，低端產(chǎn)能過剩明顯。未來兩年，一線電池廠商仍有新增產(chǎn)能投放，預(yù)計2018年、2020年動力電池總產(chǎn)能將分別達(dá)到180GWh、270GWh，同期動力電池需求量分別為49.7GWh、98.8GWh，隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，技術(shù)落后、缺少穩(wěn)定整車客戶的小產(chǎn)能將被淘汰。

2015-2020動力電池供需對比(單位：GWh)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

據(jù)統(tǒng)計，2014-2016年，我國動力電池企業(yè)數(shù)量明顯增長，到2016年達(dá)140家，2017年動力電池企業(yè)數(shù)量首次出現(xiàn)下降，小產(chǎn)能出清效果初現(xiàn)。龍頭企業(yè)在技術(shù)、客戶和融資方面建立優(yōu)勢，CATL、比亞迪連續(xù)三年占據(jù)國內(nèi)銷量前二。集中度來看，CR3由2015年的47%上升至2017年的68%。入選世界前十的七家中國動力電池生產(chǎn)商合計出貨量達(dá)32.7GWh，占國內(nèi)總出貨量的90%。隨著補貼逐步退坡，行業(yè)出清，預(yù)計集中度還會提升。

國內(nèi)動力電池生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

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國內(nèi)市場集中度變化趨勢

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目前來看，國內(nèi)動力電池市場已集中，CATL和比亞迪牢牢占據(jù)行業(yè)前兩名的位置，其業(yè)務(wù)規(guī)模和技術(shù)水平都與其他廠家拉開了較大距離，初步形成了雙寡頭的競爭格局。市場占有率上看，2017年CATL和BYD市場占有率分別微33%和20%，2018年1-6月，CATL市場占有率上升至42%，比亞迪出貨量依舊排在第二，市場占有率21%，遠(yuǎn)超第三名的份額（國軒高科6%）

2017年國內(nèi)動力電池市場占有率

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2018年1-6月國內(nèi)動力電池市場占有率

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2014-2017年同行業(yè)公司研發(fā)投入（單位：億元）

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本文采編：CY321

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