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移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)擁有更大的規(guī)模量級(jí)和更加兩極分化的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)【圖】

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 王密 2019-01-22 05:57 來源：智研咨詢

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在用戶的滲透上速度更快，并基本上于2017年進(jìn)入成熟期，2017年正式達(dá)到7.5億人，如果以手機(jī)網(wǎng)民占網(wǎng)民的比例計(jì)算，2015年就已經(jīng)有超過9成的網(wǎng)民通過智能手機(jī)上網(wǎng)，2017年這一比例達(dá)到了97%，這就意味著網(wǎng)民增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力已經(jīng)切換為智能手機(jī)。

2007-2017年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的占比圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014Q1-2018Q2，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)單用戶周均使用時(shí)長(zhǎng)從最開始的12個(gè)小時(shí)上升至了2018Q2的34個(gè)小時(shí)，單日上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)已經(jīng)接近5小時(shí)，如今國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在用戶單日24小時(shí)的占比已超過20%，也面臨與睡眠搶時(shí)間的問題，預(yù)計(jì)后續(xù)的增速將逐漸放緩。

2014Q4-2018Q2移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)周均用戶時(shí)長(zhǎng)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

今年各個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域都相比去年都有所加速，其推測(cè)主要系資費(fèi)下降帶來的用戶下沉和用戶流量增長(zhǎng)的進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)，過去移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)消耗的流量呈指數(shù)型增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)正變得越來越“重”。2010年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入的流量消費(fèi)約為4億G，而2017年1-11月份移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入的流量消費(fèi)約為212.1G，比上年同期累計(jì)增長(zhǎng)了158.2%，相比去年全年增長(zhǎng)了127%，增速快于去年的124%。

2011-2017移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)歷年接入流量推移圖

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2017年AppleStore上架應(yīng)用數(shù)量達(dá)到201萬款，同比下降7%，而GooglePlay的應(yīng)用供給達(dá)到366萬個(gè)，同比增速也首次回落至30%以下。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)來看，移動(dòng)應(yīng)用程序App的在架數(shù)量在2017年基本上開始達(dá)到400萬的頂峰，2017年10月份受到監(jiān)管的部分影響，移動(dòng)應(yīng)用數(shù)量下滑至380萬個(gè)左右。中國(guó)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用供給也開始走到S型曲線的末尾。

2017-2018年國(guó)內(nèi)商店應(yīng)用的供給圖

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PC和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的兩條S型曲線，而隨著互聯(lián)網(wǎng)的成熟，互聯(lián)網(wǎng)用戶本身的結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化，這讓需求出現(xiàn)了3條線索上的變化：城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝、互聯(lián)網(wǎng)變老和互聯(lián)網(wǎng)大眾化。中國(guó)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)上仍存在這城鄉(xiāng)的數(shù)字鴻溝，過去農(nóng)村網(wǎng)民數(shù)量的增長(zhǎng)并未因?yàn)榛鶖?shù)較低而超過城市網(wǎng)民的增速。

2007以來城市網(wǎng)民整體增速基本持平與農(nóng)村網(wǎng)民

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2007-2017年期間城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)基本保持一致，2017年城市網(wǎng)民占比為73%，農(nóng)村占比約為27%。用網(wǎng)民人口除以戶籍人口，得到城鄉(xiāng)居民中網(wǎng)民的滲透率，城市網(wǎng)民由2007年的26%左右一路上升至2017年的69%，后續(xù)進(jìn)一步增長(zhǎng)的空間受限。

2007-2017年網(wǎng)民滲透率占比圖

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搜索引擎在手機(jī)端的滲透率從2010年的37%上升至2017年的高點(diǎn)80%，但從2018H1開始回落至78%左右，由于移動(dòng)端的搜索入口分散，實(shí)際搜索引擎的利用率在移動(dòng)端遠(yuǎn)不及PC端。

2010-2018年基礎(chǔ)工具移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率圖

2010-2018H1數(shù)字娛樂移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率圖

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移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)了移動(dòng)支付的拓展，另外還開辟出了大量的線上線下結(jié)合的新場(chǎng)景。

2010-2018H1電子商務(wù)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率圖

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2010-2018H1細(xì)分領(lǐng)域移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率圖

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移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體規(guī)模更大，在競(jìng)爭(zhēng)格局、流量入口、占有時(shí)長(zhǎng)上均有所不同，這三點(diǎn)基礎(chǔ)特性上的不一樣也導(dǎo)致在商業(yè)領(lǐng)域，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)類的公司一方面更加百花齊放，在各個(gè)領(lǐng)域都做出了“互聯(lián)網(wǎng)+”的創(chuàng)新模式；另一方面，龍頭公司的集中度卻更高，馬太效應(yīng)更強(qiáng)。

按調(diào)查數(shù)據(jù)來看，Top100的PC站點(diǎn)在用戶時(shí)長(zhǎng)當(dāng)中的占比基本上為60%左右，而Top100移動(dòng)App時(shí)長(zhǎng)的占比達(dá)到了80%以上，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)的報(bào)告，僅微信的時(shí)長(zhǎng)份額就超過25%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出PC端頭名網(wǎng)站的時(shí)長(zhǎng)占比。

2018年以來PC端瀏覽器流量格局圖

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2007年用戶的上網(wǎng)目的顯示PC主要是作為生產(chǎn)力工具存在的

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2017年年底部分移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司市值分布（億美元）圖

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移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利消失，ARPU值的增長(zhǎng)也有可能將放緩，整體增速低于預(yù)期。行業(yè)集中度過高的風(fēng)險(xiǎn)。以BAT為首的互聯(lián)網(wǎng)公司馬太效應(yīng)較強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)者很難找到高速成長(zhǎng)的賽道，頭部逐漸集中或許將扼殺行業(yè)的創(chuàng)新動(dòng)力。

本文采編：CY337