中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展概況、未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展前景及市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ψ治觥緢D】

    能源是人類(lèi)社會(huì)賴(lài)以生存的物質(zhì)基礎(chǔ)，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的重要資源。太陽(yáng)能與煤炭、石油、天然氣、核能等礦物燃料相比，具有以下優(yōu)點(diǎn)：

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    太陽(yáng)能發(fā)電是人類(lèi)直接利用太陽(yáng)能資源的一種形式。其中，光伏發(fā)電就是利用光伏組件的光伏效應(yīng)，直接將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能的發(fā)電手段。

    （一）光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈

    光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈主要分為：上游的晶硅、晶片、光伏玻璃、鋁合金、電子元器件等原材料；中游的光伏組件、光伏支架、光伏電力電子產(chǎn)品等光伏發(fā)電設(shè)備；下游的光伏電站EPC承包商及光伏電站。

光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈圖

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    （二）光伏發(fā)電流程

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    （三）行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

    （1）技術(shù)創(chuàng)新：驅(qū)動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵因素

    技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新，是光伏產(chǎn)業(yè)投資成本減少、發(fā)電效率提升、度電成本下降的永恒驅(qū)動(dòng)力，并已成為行業(yè)發(fā)展的共識(shí)。

    一方面，光伏組件轉(zhuǎn)換效率不斷提高，有效提升了發(fā)電效率，并能夠在一定裝機(jī)容量條件下減少對(duì)土地、組件資金的投入，降低光伏發(fā)電成本。2018年5月9日，高效P型單晶電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.95%，再次打破世界紀(jì)錄，并獲得中國(guó)科學(xué)院太陽(yáng)光伏發(fā)電系統(tǒng)和風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)質(zhì)量檢測(cè)中心的測(cè)試認(rèn)可；另一方面，技術(shù)進(jìn)步有效降低了光伏組件的生產(chǎn)成本和價(jià)格。晶硅光伏組件現(xiàn)貨價(jià)格（周平均）由2012年初的0.95美元/W下降至2017年末的0.31美元/W，降幅達(dá)67.37%。

    未來(lái)，伴隨光伏行業(yè)的相關(guān)技術(shù)不斷取得新突破，光伏發(fā)電的成本將進(jìn)一步下降，并能夠持平或低于化石能源電力成本，逐步實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，推動(dòng)光伏發(fā)電行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

常規(guī)晶體硅電池平均轉(zhuǎn)換效率單位：%

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    （2）政策支持：光伏發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的重要保證

    為應(yīng)對(duì)環(huán)境污染，改善能源結(jié)構(gòu)，提高能源自給率和可再生能源利用率，世界各國(guó)紛紛推出新能源戰(zhàn)略。太陽(yáng)能作為最重要的清潔能源之一，得到了包括中國(guó)在內(nèi)的各國(guó)政府在產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的大力支持，紛紛采取政策優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼等方式予以扶持。其中，財(cái)政補(bǔ)貼是最常見(jiàn)的扶持政策，主要可以分為三類(lèi)：①對(duì)安裝光伏系統(tǒng)直接進(jìn)行補(bǔ)貼，如日本；②對(duì)光伏發(fā)電的上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行設(shè)定，如德國(guó)；③將前述兩種政策混合執(zhí)行，如美國(guó)加利福尼亞州。

    現(xiàn)階段，光伏發(fā)電全面推行平價(jià)上網(wǎng)仍有難度，但在政府大力支持和技術(shù)突破創(chuàng)新的背景下，平價(jià)上網(wǎng)已逐漸成為現(xiàn)實(shí)。我國(guó)在2012年前后明確提出光伏行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，并在“十三五”期間不斷深化市場(chǎng)化改革，通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)有序健康可持續(xù)發(fā)展，并確定了已建電站項(xiàng)目補(bǔ)貼20年不變的政策依據(jù)，以高度穩(wěn)定的政策支持，引導(dǎo)社會(huì)資本高效進(jìn)入光伏發(fā)電、材料生產(chǎn)、科技研發(fā)等領(lǐng)域，成為國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)成長(zhǎng)、發(fā)展與壯大的重要保證。

    近年來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局等部門(mén)在光伏電力消納、電站建設(shè)及接入支持、土地等非技術(shù)性成本下降等方面不斷加強(qiáng)政策支持力度，有利于促進(jìn)國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)健康有序可持續(xù)發(fā)展。

    （3）社會(huì)基礎(chǔ)：國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)保意識(shí)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過(guò)程中不斷提升與深化

    隨著工業(yè)化、城市化的快速發(fā)展，全球溫室效應(yīng)、環(huán)境污染等問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重，國(guó)際社會(huì)正不斷嘗試以機(jī)制協(xié)調(diào)、規(guī)則制定、技術(shù)與資金支持等途徑，推動(dòng)全球環(huán)境問(wèn)題的解決。我國(guó)在經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的過(guò)程中，存在“高耗能、高污染、高排放”的問(wèn)題，在政府部門(mén)、相關(guān)機(jī)構(gòu)與環(huán)保人士的大力宣傳與倡導(dǎo)下，國(guó)民環(huán)保意識(shí)不斷提升，為國(guó)內(nèi)清潔能源的利用與開(kāi)發(fā)奠定了良好的社會(huì)基礎(chǔ)。

    《巴黎協(xié)定》為全球應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)作出安排，中國(guó)堅(jiān)守并持續(xù)落實(shí)相關(guān)承諾，堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，大力推進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展，采取有力行動(dòng)應(yīng)對(duì)氣候變化，將于2030年左右使二氧化碳排放達(dá)到峰值并爭(zhēng)取盡早實(shí)現(xiàn)，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右。2016年10月27日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于“十三五”控制溫室氣體排放工作方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2016〕61號(hào)），明確提出“到2020年，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2015年下降18%，碳排放總量得到有效控制”的主要目標(biāo)，在“加強(qiáng)能源碳排放指標(biāo)控制”的同時(shí)，“大力推進(jìn)能源節(jié)約”，“加快發(fā)展非化石能源”。

    （四）光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展概況

    （1）全球光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展概況

    ①可再生能源重要性不斷提升，光伏發(fā)電漸成新能源發(fā)電主流

    以光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電為代表的新能源行業(yè)逐漸成為替代傳統(tǒng)化石能源的重要主力軍。一方面，傳統(tǒng)化石能源不可再生，且已探明儲(chǔ)存量難以支持人類(lèi)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展；另一方面，新能源具有清潔、可再生等特性，是未來(lái)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要能源動(dòng)力。全球能源消費(fèi)中可再生能源所占比從2002年的0.8%升至2017年的3.60%，且至2040年，全球太陽(yáng)能發(fā)電量預(yù)計(jì)將占總發(fā)電量的20%以上。到本世紀(jì)末，太陽(yáng)能發(fā)電占比將進(jìn)一步提升至60%以上。

全球能源消費(fèi)中可再生能源占比

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    ②光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)潛力大

    受益于中國(guó)、印度等新興市場(chǎng)的需求，以及美國(guó)、日本等歐美國(guó)家的傳統(tǒng)光伏市場(chǎng)需求，全球光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2017年末，全球累計(jì)光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)399.61GW，較上年末增長(zhǎng)31.98%。未來(lái)全球光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模仍將保持20%的增速；到2030年全球光伏累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到1,721GW，到2050年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至4,670GW，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量

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    ③亞歐光伏市場(chǎng)前景廣闊，中國(guó)裝機(jī)規(guī)模最大

    從累計(jì)裝機(jī)來(lái)看，截至2017年末，歐美地區(qū)仍是光伏發(fā)電市場(chǎng)的主要分布區(qū)域，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模排名前十的國(guó)家中，除中國(guó)和印度外，其余八個(gè)均為歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。此外，前十大國(guó)家累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占全球總規(guī)模的85.90%，且中國(guó)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，占全球總量的32.6%，約為美國(guó)的2.6倍。

2017年末光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量前十大國(guó)家單位：GW

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    從新增裝機(jī)來(lái)看，2017年全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模排名前十的國(guó)家依次為：中國(guó)、美國(guó)、印度、日本、土耳其、德國(guó)、澳大利亞、韓國(guó)、英國(guó)和巴西，前述十個(gè)國(guó)家的新增裝機(jī)容量占全球當(dāng)年全部新增裝機(jī)量的90.10%，是決定全球光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的主導(dǎo)地區(qū)。其中，中國(guó)作為最大的新增裝機(jī)國(guó)，2017年新增裝機(jī)量占全球當(dāng)年總新增量的50%以上。

2017年光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量前十大國(guó)家單位：GW

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    ④現(xiàn)階段光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展仍需政策支持

    目前，光伏發(fā)電平均成本仍高于傳統(tǒng)火電成本，行業(yè)發(fā)展仍需要政策支持和財(cái)政補(bǔ)貼。因此，政府的財(cái)政狀況及對(duì)光伏發(fā)電的補(bǔ)貼力度直接影響光伏產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)情況。以德國(guó)為例，1990年其制定的“1,000戶(hù)屋頂計(jì)劃”拉開(kāi)了德國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的序幕；1998年，德國(guó)政府進(jìn)一步提出“10萬(wàn)屋頂計(jì)劃”，極大地刺激了德國(guó)以及全球光伏產(chǎn)業(yè)；2000年，德國(guó)通過(guò)了《可再生能源法》，并于2004年、2008年、2012年對(duì)該法案進(jìn)行了三次修訂，明確了光伏發(fā)電強(qiáng)制上網(wǎng)電價(jià)，使德國(guó)光伏裝機(jī)容量快速增長(zhǎng)，并一舉成為世界光伏標(biāo)桿國(guó)家。與此同時(shí)，隨著光伏電站裝機(jī)成本的下降，德國(guó)政府也在逐漸削減上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，裝機(jī)容量增速逐漸趨于穩(wěn)定。

    近年來(lái)，中國(guó)、美國(guó)、日本等國(guó)家光伏裝機(jī)容量發(fā)展迅速，逐漸成為全球光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引擎。而歐洲部分國(guó)家，如希臘、西班牙，由于國(guó)內(nèi)財(cái)政狀況惡化，削減了光伏補(bǔ)貼，導(dǎo)致裝機(jī)容量增長(zhǎng)相對(duì)緩慢。

    ⑤光伏發(fā)電細(xì)分市場(chǎng)不斷演化，地面電站占主流

    按照光伏發(fā)電市場(chǎng)的應(yīng)用劃分，光伏發(fā)電市場(chǎng)主要可分為住宅建筑應(yīng)用、非住宅建筑應(yīng)用和地面電站三類(lèi)市場(chǎng)。2013年以前，建筑應(yīng)用市場(chǎng)（包括住宅建筑應(yīng)用和非住宅建筑應(yīng)用）曾是光伏發(fā)電市場(chǎng)的主要類(lèi)型，市場(chǎng)份額占據(jù)光伏發(fā)電市場(chǎng)的一半以上；2013年以來(lái)，以中國(guó)和印度為代表的國(guó)家加大了對(duì)光伏電站的補(bǔ)貼力度，較大裝機(jī)規(guī)模的地面光伏電站投入運(yùn)營(yíng)，其占比逐步攀升至50%以上。

2009-2017年全球光伏發(fā)電市場(chǎng)按應(yīng)用類(lèi)型細(xì)分情況

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    （2）我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展概況

     ①市場(chǎng)規(guī)模：我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)步入高速增長(zhǎng)期，發(fā)電量比重不斷提升

    2012年以前，全球光伏裝機(jī)量的增長(zhǎng)主要來(lái)自于歐洲國(guó)家（如德國(guó)、意大利），我國(guó)光伏電站裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)較慢；2012年之后，中國(guó)及其他亞洲國(guó)家逐漸成為全球光伏裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。2013-2017年，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量年增長(zhǎng)率均高于50%，復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)68.15%；截至2017年末，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)130.48GW，已提前完成《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出的“2020年，太陽(yáng)能發(fā)電規(guī)模達(dá)到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏6,000萬(wàn)千瓦、光伏電站4,500萬(wàn)千瓦、光熱發(fā)電500萬(wàn)千瓦”中光伏電站累計(jì)裝機(jī)規(guī)模105GW的發(fā)展目標(biāo)。

中國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模

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    ②技術(shù)進(jìn)步：技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)成本加速下降，平價(jià)上網(wǎng)超預(yù)期

    光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在我國(guó)的快速發(fā)展與組件價(jià)格的快速下降和積極的政策導(dǎo)向密不可分。在上游產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)革新的推動(dòng)下，近年來(lái)光伏電站的建設(shè)成本呈現(xiàn)大幅下降趨勢(shì)，其中，占到電站建設(shè)成本約一半的光伏組件價(jià)格顯著下降。晶硅光伏組件現(xiàn)貨價(jià)格（周平均）由2012年初的0.95美元/瓦下降至2017年末的0.31美元/瓦，降幅達(dá)67.37%。

晶硅光伏組件現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)（周平均價(jià)）：晶硅光伏組件單位：美元/瓦

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    技術(shù)加速進(jìn)步有望促進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)提前來(lái)臨。以領(lǐng)跑者項(xiàng)目為例，已出現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目（格爾木、德令哈中標(biāo)價(jià)格已出現(xiàn)低于當(dāng)?shù)孛摿蛎弘妰r(jià)的情況）；同時(shí)，以HIT、HJT等新技術(shù)為例，在不改變支架形態(tài)的基礎(chǔ)上，發(fā)電小時(shí)數(shù)也可實(shí)現(xiàn)較大提升。

領(lǐng)跑者項(xiàng)目投標(biāo)電價(jià)單位：元/kWh

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    ③政策支持：補(bǔ)貼政策20年不變，但補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)逐步降低

    國(guó)家大力支持包括光伏、風(fēng)電等在內(nèi)的可再生能源開(kāi)發(fā)與利用，通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼、政策優(yōu)惠等途徑扶持新能源發(fā)電行業(yè)的成長(zhǎng)與發(fā)展，并最終實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的目標(biāo)。標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)是光伏行業(yè)發(fā)展的重要風(fēng)向標(biāo)，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)下降明顯，一是對(duì)光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，二是對(duì)光伏企業(yè)的成本控制、運(yùn)營(yíng)管理和研發(fā)能力提出更高要求；三是倒逼盡早實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。Ⅰ類(lèi)資源區(qū)新建的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)已由2016年的0.80元/kWh下降至2018年5月31日之后的0.50元/kWh，降幅明顯。

    雖然光伏補(bǔ)貼“退坡”明顯，但對(duì)于已取得相應(yīng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的光伏電站，其補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)20年不變，政策支持的穩(wěn)定性較高。一方面，光伏財(cái)政補(bǔ)貼的穩(wěn)定性保證了國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)的高速發(fā)展；另一方面，通過(guò)指導(dǎo)裝機(jī)規(guī)模和制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等方式，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電行業(yè)朝著健康有序、科學(xué)創(chuàng)新的方向發(fā)展。2013年7月4日，國(guó)務(wù)院頒布《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2013]24號(hào)），其中在“七、完善支持政策”中明確指出：“上網(wǎng)電價(jià)及補(bǔ)貼的執(zhí)行期限原則上為20年”。2013年8月26日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》（發(fā)改價(jià)格[2013]1638號(hào)）中明確指出：“光伏發(fā)電項(xiàng)目自投入運(yùn)營(yíng)起執(zhí)行標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)或電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，期限原則上為20年”。

    ④電站類(lèi)型：分布式光伏電站規(guī)模增長(zhǎng)提速，未來(lái)或成新增裝機(jī)主力軍

    相較大型地面式光伏電站，分布式具備輸配電損耗低、調(diào)峰性能好、系統(tǒng)獨(dú)立易操作、土建和安裝成本低等優(yōu)勢(shì)。2017年7月19日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)能發(fā)新能[2017]31號(hào)），明確指出：到2020光伏指導(dǎo)裝機(jī)規(guī)模合計(jì)86.5GW，分布式裝機(jī)不受規(guī)模限制；此外，根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局于2018年5月31日發(fā)布的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（發(fā)改能源[2018]823號(hào)），其明確指出：2018年“安排1,000萬(wàn)千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)”。

2012-2017年我國(guó)分布式光伏電站累計(jì)并網(wǎng)容量（GW）

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    我國(guó)分布式光伏電站發(fā)展呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2017年末，我國(guó)分布式光伏電站累計(jì)并網(wǎng)容量為29.66GW，是2012年末的12.90倍，且近兩年的年均增長(zhǎng)率超過(guò)100%。分布式發(fā)電在光伏應(yīng)用市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年中快速提升，并在2020年達(dá)到峰值，約為45%，隨后逐漸穩(wěn)定。

不同類(lèi)型光伏應(yīng)用市場(chǎng)變化趨勢(shì)

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    ⑤地區(qū)分布：光伏新增裝機(jī)分布的地域特征明顯，與光伏電站應(yīng)用需求相匹配從地區(qū)分布來(lái)看，華東和華中等中東部地區(qū)的新增裝機(jī)量近年來(lái)增速明顯，西北地區(qū)增速下降。2017年，華東地區(qū)新增裝機(jī)14.67GW，占全國(guó)總新增裝機(jī)規(guī)模的27.7%；華中地區(qū)新增裝機(jī)為10.64GW，占全國(guó)的20%；而西北地區(qū)新增裝機(jī)0.06GW，同比下降36%。未來(lái)伴隨“棄光限電”問(wèn)題緩解、平價(jià)上網(wǎng)穩(wěn)步推進(jìn)、非技術(shù)性成本下降、特高壓電網(wǎng)建設(shè)，以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)中西部地區(qū)用電需求增長(zhǎng)，以及生態(tài)文明建設(shè)等，西北地區(qū)光伏電站建設(shè)需求仍有較大潛力。

2017年全國(guó)不同地區(qū)光伏發(fā)電新增裝機(jī)對(duì)比（單位：GW）

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    ⑥棄光狀況：光伏發(fā)電棄光問(wèn)題有所緩解，但仍面臨反彈壓力

    2017年11月13日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局印發(fā)《解決棄水棄風(fēng)棄光問(wèn)題實(shí)施方案》，明確提出到2020年在全國(guó)范圍內(nèi)有效解決棄水棄風(fēng)棄光問(wèn)題的總體目標(biāo)。同時(shí)，2017年《政府工作報(bào)告》也將有效緩解棄水棄風(fēng)棄光狀況作為一項(xiàng)重要任務(wù)，通過(guò)加大本地消納、擴(kuò)大電力外送和跨省跨區(qū)交易、形成棄風(fēng)棄光預(yù)警機(jī)制等多種方式，我國(guó)光伏發(fā)電棄光問(wèn)題有明顯改善。甘肅、新疆、青海等棄光重災(zāi)區(qū)情況明顯好轉(zhuǎn)，2017年的棄光率分別為20.80%、21.60%和6.20%，且在并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)的前提上，棄光電量仍有不同程度的減少。但隨著光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，當(dāng)?shù)仉娏ο{能力逐漸飽和，特別是在熱電機(jī)組調(diào)節(jié)能力差的供暖季，局部地區(qū)仍或面臨棄光反彈壓力。

西北地區(qū)棄光電量與棄光率單位：億千瓦時(shí)

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    （五）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    （1）光伏電站運(yùn)營(yíng)

    近年來(lái)，我國(guó)大力扶持光伏產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)與發(fā)展，民營(yíng)資本同步且快速地進(jìn)入行業(yè)發(fā)展過(guò)程之中，有效促進(jìn)并推動(dòng)了我國(guó)光伏電站運(yùn)營(yíng)行業(yè)的多元化、可持續(xù)發(fā)展，并在一定程度上降低了行業(yè)集中度，民營(yíng)光伏電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。截至2014年末，我國(guó)光伏電站運(yùn)營(yíng)商的CR10（規(guī)模排名前10企業(yè)的裝機(jī)規(guī)模合計(jì)數(shù)占行業(yè)總裝機(jī)規(guī)模的比重，即行業(yè)集中度）為46.40%；截至2017年末，我國(guó)光伏電站運(yùn)營(yíng)商的CR10降至約29.63%。但隨著我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)逐漸步入高質(zhì)量發(fā)展階段，行業(yè)“頭部效應(yīng)”預(yù)計(jì)將更加明顯，行業(yè)集中度可能會(huì)有所提升。

    截至2017年末，我國(guó)光伏電站運(yùn)營(yíng)商主要有國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司、協(xié)鑫新能源控股有限公司、中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司、中國(guó)華電集團(tuán)有限公司和晶科電力科技股份有限公司、中國(guó)三峽新能源有限公司、中國(guó)華能集團(tuán)有限公司等，其中，晶科電力以2.71GW的裝機(jī)規(guī)模位列全國(guó)光伏電站運(yùn)營(yíng)商第5位。具體情況如下表所示：?jiǎn)挝唬篏W

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    （2）光伏電站EPC

    中國(guó)作為新增光伏裝機(jī)規(guī)模最大的國(guó)家，光伏EPC業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模龐大，且國(guó)內(nèi)企業(yè)憑借著在技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、人才等方面的不斷積累，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力快速提升，并逐步進(jìn)軍境外光伏EPC市場(chǎng)。根據(jù)2016年全球“光伏電站EPC行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)30強(qiáng)”，中國(guó)光伏企業(yè)共13家入圍30強(qiáng)名單，分別為特變電工、中利騰暉、十一科技、信義光電、上海太陽(yáng)能有限公司、順風(fēng)光電國(guó)際、正泰太陽(yáng)能、晶科電力、東方日升、中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)公司、國(guó)電光伏、陽(yáng)光電源。其中，晶科電力全球排名第15位，國(guó)內(nèi)排名第8位。

    （六）行業(yè)發(fā)展影響因素

    1、有利因素

    （1）資源豐富：我國(guó)擁有豐富的太陽(yáng)能資源

    我國(guó)太陽(yáng)能資源十分豐富，適宜光伏發(fā)電的國(guó)土面積和建筑物受光面積大。一方面，黃土高原、冀北高原、內(nèi)蒙古高原等太陽(yáng)能資源豐富地區(qū)占到國(guó)土陸地面積的三分之二，具備大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用太陽(yáng)能的資源潛力；另一方面，河南、湖北和江西等中部地區(qū)，以及浙江、山東、江蘇等東部沿海地區(qū)太陽(yáng)能資源也比較豐富，且可用于發(fā)展分布式光伏電站的建筑物面積較大。

    下表為全國(guó)太陽(yáng)輻射總量等級(jí)和區(qū)域分布情況：

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    （2）市場(chǎng)需求：清潔能源發(fā)電需求大，光伏行業(yè)步入高速增長(zhǎng)期

    節(jié)能減排作為約束性指標(biāo)已納入我國(guó)“十三五”規(guī)劃，單位GDP能耗和單位GDP碳排放在“十三五”期間將分別進(jìn)一步下降15%、18%，大力推動(dòng)新型清潔能源的開(kāi)發(fā)與利用成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的必然選擇。在電力生產(chǎn)領(lǐng)域，伴隨光伏裝機(jī)規(guī)模的高速發(fā)展，光伏發(fā)電量占我國(guó)總電力生產(chǎn)的比重不斷提升，為節(jié)能減排社會(huì)效益目標(biāo)作出較大貢獻(xiàn)。

    2013-2017年，我國(guó)光伏發(fā)電量由90億千瓦時(shí)增長(zhǎng)至967億千瓦時(shí)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為81.05%；發(fā)電量占比由0.17%增長(zhǎng)至1.49%，累計(jì)提高1.32個(gè)百分點(diǎn)。

2013-2017年中國(guó)各類(lèi)能源發(fā)電量占比

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    （3）政策支持：政府產(chǎn)業(yè)政策大力支持光伏發(fā)電行業(yè)有序發(fā)展

    為進(jìn)一步推進(jìn)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展，我國(guó)政府近年來(lái)出臺(tái)了一系列支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，通過(guò)財(cái)政補(bǔ)貼、政策扶持等方式提升產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平。2013年以來(lái)，國(guó)務(wù)院及各部委密集推出各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)支持政策，對(duì)光伏電站建設(shè)實(shí)施備案制，進(jìn)一步規(guī)范上網(wǎng)電價(jià)。同時(shí)，工信部制定了光伏制造行業(yè)規(guī)范，并對(duì)符合規(guī)范條件的企業(yè)進(jìn)行檢查和公告，引導(dǎo)光伏制造產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展。2016年，國(guó)家能源局發(fā)布《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出繼續(xù)擴(kuò)大太陽(yáng)能利用規(guī)模，不斷提高其在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的比重，推進(jìn)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。

    此外，我國(guó)新一輪電力體制改革正在逐步放開(kāi)發(fā)電用電計(jì)劃，建立優(yōu)先發(fā)電制度，推進(jìn)售電側(cè)開(kāi)放和電價(jià)形成機(jī)制改革，構(gòu)建現(xiàn)代競(jìng)爭(zhēng)性電力市場(chǎng)。在新的電力體制環(huán)境下，可再生能源將獲得優(yōu)先發(fā)展和公平參與的市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)，并通過(guò)提高電力系統(tǒng)靈活性，逐步解決常規(guī)能源與可再生能源的利益沖突與矛盾，擴(kuò)大清潔能源的消納市場(chǎng)。分布式光伏電站作為潛在的售電主體，將會(huì)在更加靈活、多元的電力市場(chǎng)機(jī)制中獲得發(fā)展。

    （4）技術(shù)進(jìn)步：技術(shù)進(jìn)步與成本下降有效增強(qiáng)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力

    我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)迅速，技術(shù)成本下降明顯，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度不斷加快。從2007年到2017年，我國(guó)光伏發(fā)電度電成本累計(jì)下降了約90%。其中，2017年國(guó)內(nèi)多晶硅片、電池片和組件的價(jià)格分別同比下降了26.1%、25.7%和33.3%，光伏發(fā)電成本已降至7元/瓦左右，組件成本已降至3元/瓦左右。

    技術(shù)進(jìn)步有效降低了國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的度電成本，并已形成較為清晰的成本下降技術(shù)路徑，如硅片薄片化、電池高效化、組件半片及雙面化。一是有利于提升經(jīng)營(yíng)企業(yè)的盈利能力，增強(qiáng)行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力；二是為平價(jià)上網(wǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，降低光伏發(fā)電行業(yè)的政策依賴(lài)度；三是不斷推動(dòng)光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展和市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。2021年中國(guó)光伏成本可降至3.50元/瓦左右，光伏發(fā)電將進(jìn)入發(fā)電側(cè)平價(jià)階段。

中國(guó)光伏電站成本下降預(yù)期單位：元/W

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    （5）金融支持：多元化、多渠道融資方式不斷推出

    光伏發(fā)電作為前期資金投入大、收益回收周期長(zhǎng)的新興行業(yè)，需要通過(guò)社會(huì)資本、金融資金的支持，取得健康可持續(xù)的發(fā)展。國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)在傳統(tǒng)授信基礎(chǔ)上，不斷推出電費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押貸款等一系列綠色金融支持政策，并在光伏發(fā)電扶貧項(xiàng)目中，鼓勵(lì)“銀行以及社保、保險(xiǎn)、基金等資金在獲得合理回報(bào)的前提下為光伏扶貧項(xiàng)目提供低成本融資”，“鼓勵(lì)眾籌等創(chuàng)新金融融資方式支持光伏扶貧項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)提供包括直接投資和技術(shù)服務(wù)在內(nèi)的多種支持”。

    2、不利因素

    （1）政策影響：光伏發(fā)電行業(yè)受產(chǎn)業(yè)政策影響較大

    伴隨技術(shù)研發(fā)、政策支持和規(guī)模化經(jīng)營(yíng)等，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電成本不斷下降，但目前仍高于傳統(tǒng)火電。國(guó)家對(duì)已建成的光伏電站承諾20年補(bǔ)貼不變，且陸續(xù)出臺(tái)各項(xiàng)政策，支持光伏發(fā)電行業(yè)有序健康穩(wěn)定發(fā)展，但是若國(guó)家政策發(fā)生重大不利變化，或財(cái)政補(bǔ)貼降低乃至取消，則會(huì)對(duì)后續(xù)新建光伏電站的收益帶來(lái)不利影響。

    （2）補(bǔ)貼滯后：新能源企業(yè)補(bǔ)貼到位不及時(shí)

    我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源電力行業(yè)發(fā)展迅速，原有征收標(biāo)準(zhǔn)已不能覆蓋可再生能源發(fā)展的資金缺口，包括光伏發(fā)電運(yùn)營(yíng)企業(yè)在內(nèi)的新能源企業(yè)往往無(wú)法及時(shí)獲取補(bǔ)貼資金。截至2018年5月末，我國(guó)可再生能源補(bǔ)貼資金缺口累計(jì)超過(guò)1,000億元，且伴隨新增裝機(jī)規(guī)模的不斷增加，新的補(bǔ)貼需求不斷加速，導(dǎo)致補(bǔ)貼資金缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。此外，新能源企業(yè)獲取補(bǔ)貼資金的審批流程較長(zhǎng)，通常需滯后一定時(shí)間后才能拿到補(bǔ)貼。財(cái)政補(bǔ)貼資金到位不及時(shí)，會(huì)導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金流轉(zhuǎn)不暢、財(cái)務(wù)成本增加。

    （3）替代能源：其他可再生能源發(fā)電行業(yè)發(fā)展迅速

    近年來(lái)，新能源發(fā)電行業(yè)發(fā)展日新月異，技術(shù)水平日趨成熟、發(fā)電成本有效降低、裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)。風(fēng)能、核能、潮汐能、生物質(zhì)能以及垃圾發(fā)電等新環(huán)保能源發(fā)展前景良好，且與光伏發(fā)電相比，具有占地面積較小、能量密度較高的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。若其他可再生能源在安全性、清潔性、技術(shù)性等方面取得實(shí)質(zhì)性突破和進(jìn)展，則將會(huì)對(duì)光伏發(fā)電行業(yè)帶來(lái)不利影響。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》