中國整裝行業(yè)發(fā)展情況及市場發(fā)展趨勢分析 整裝將成未來家裝市場主要產(chǎn)品模式【圖】

    一、家裝行業(yè)發(fā)展情況分析

    家裝行業(yè)發(fā)展歷程中，社會化的標志性事件不多，整裝，是近幾年來足以讓全行業(yè)隨之改變的重大概念之一，無論是傳統(tǒng)家裝企業(yè)還是新進家裝力量，無論是家居行業(yè)勢力還是互聯(lián)網(wǎng)勢力，幾乎無一例外圍繞著“整裝”試圖撬動家裝這塊“藍海”蛋糕，市場推廣層面，“整裝”幾乎成了這兩年家裝市場唯一的聚焦點，我們真的以為，我們已經(jīng)進入了“整裝”時代！

    家裝行業(yè)作為國內(nèi)近年來快速發(fā)展的一個領域，伴隨著80后90后開始成為購房大軍而迎來變革。

    2017年，是中國住宅裝飾裝修市場轉型升級的一年。在這一年中，政策及住宅市場環(huán)境發(fā)生重大變化，產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖再創(chuàng)新高，但增速放緩。整裝、平臺化、新零售是決定裝飾裝修企業(yè)何去何從的三大趨勢，也是整個家居建材產(chǎn)業(yè)的從業(yè)者都在面臨的考驗。

    根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會數(shù)據(jù)，2016年全國建筑裝修裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值3.66萬億元，其中住宅裝修裝飾全年完成工程總產(chǎn)值1.78萬億元。

    2017年中國住宅裝飾裝修產(chǎn)值達到1.9萬億元，同比增長6.3%。其中新建毛坯房及改造房裝飾裝修產(chǎn)業(yè)（即家裝產(chǎn)業(yè)）產(chǎn)值達到1.61萬億元，增速與去年相比有所下降。新建精裝成品房裝飾裝修產(chǎn)值達到2825億元，同比增長35.7%，已經(jīng)接近總產(chǎn)值的15%，成為全產(chǎn)業(yè)增長的重要驅動力。

2011-2017年中國家裝行業(yè)產(chǎn)值變化（單位：萬億元，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國家裝行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》

2011-2017年中國家裝行業(yè)產(chǎn)值結構（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在消費升級及互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的影響下，作為最大程度滿足用戶需求并提供整套居住服務的整體家裝開始受到了80后90后這些新消費勢力的關注。

    不過目前整個整裝市場卻仍然沒有跳出傳統(tǒng)家裝的思路，并且面臨產(chǎn)業(yè)鏈單一，產(chǎn)品單一等問題，整個行業(yè)缺乏標準化的入行門檻，因而造成行業(yè)集中度低和同質(zhì)化、競爭劇烈化的現(xiàn)狀。

    隨著互聯(lián)網(wǎng)+家裝的產(chǎn)業(yè)升級，家裝模式也在不斷的變革之中。從傳統(tǒng)家裝到互聯(lián)網(wǎng)家裝，如今，一種更為省時省力省心省錢的家裝模式，正逐步成為家裝市場的主流，那就是全屋整裝！

    二、整裝行業(yè)市場發(fā)展情況分析

    整裝以客戶為中心，以整體設計為基礎，提供裝修材料、基礎施工、軟裝配飾、定制家具、設計安裝等全套服務項目，為客戶提供能滿足居住功能的一站式家裝解決方案。

    整裝是近年來足以顛覆家居行業(yè)的重要概念之一，無論是傳統(tǒng)家裝企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)勢力、跨界巨頭還是資本力量都試圖從中分一杯羹。但是事實上，整裝概念的興起和實踐在家裝行業(yè)已經(jīng)運作了多年，平米計價、套餐計價、整包報價的

    類整裝模式卻始終未能成為市場主流。家裝可以分為非標準化和標準化兩種模式。前者規(guī)模不經(jīng)濟，市場份額不大，后者則沿襲了互聯(lián)網(wǎng)家裝標準化運營的模式，與互聯(lián)網(wǎng)家裝的發(fā)展思路一脈相承，可以作為整裝的運營模式?；ヂ?lián)網(wǎng)家裝興起于2014年，爆發(fā)于2015年，調(diào)整于2016年，進入2017年，互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)的頭部企業(yè)已經(jīng)開始嶄露頭角，行業(yè)發(fā)展模式逐步清晰。伴隨互聯(lián)網(wǎng)家裝的風潮和新零售模式的影響，整裝開始走入消費者視野，同時行業(yè)競爭業(yè)態(tài)也發(fā)生著翻天覆地的變化。

    消費者對家的空間需求不斷提升，家從單一生存空間，逐步被賦予了生產(chǎn)、創(chuàng)作、創(chuàng)收、創(chuàng)新等功能。家空間從生存空間(livingspace)向存在空間(beingspace)、生產(chǎn)空間(productionspace)不斷進階。與之對應，消費者對家居的需求也從原材料逐步過渡到建材單品、集成品和家裝家居組合產(chǎn)品。全屋定制對應的是集成品，整裝對應的是大型家裝家居組合產(chǎn)品，后者更符合需求層次的提升，是更符合未來發(fā)展趨勢的產(chǎn)品。

    整裝是代表未來行業(yè)發(fā)展趨勢，是家居行業(yè)的下一個風口。

家居行業(yè)的消費升級路徑

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    城鎮(zhèn)人口的增加客觀上增加了家裝需求。新增城市人口家裝需求主要受到城鎮(zhèn)化率提升驅動，我國將繼續(xù)推進新型城鎮(zhèn)化，深化戶籍制度改革，實現(xiàn)進城落戶1300萬人以上，加快居住證制度全覆蓋。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年末，我國城鎮(zhèn)常住人口8.13億人，城鎮(zhèn)化率為58.52％，環(huán)比提高1.17%。

    根據(jù)國務院《國家人口發(fā)展規(guī)劃（2016-2030年）》，目標到2020年全國總人口達到14.2億人左右，2030年達到14.5億人左右。

    2017年我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達3.64萬元，環(huán)比增速達8%。居民生活水平的提升和收入的增加，很大程度上增加了住房置換需求和裝修需求。

2007-2017年中國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達3.64萬元

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    目前傳統(tǒng)家裝公司以提供“半包”裝修為主，施工方負責施工和輔料采購，主料由業(yè)主自行采購，消費者擁有較強自主性，但是通常勞心費力，零售端主材價格也較為昂貴。“全包”模式盡管由裝修公司提供裝修材料，但是仍然無法滿足消費者一站式家裝需求。

    在裝修方式選擇上，“親力親為，自己搞定”的比例為20.81%，“全屋整裝，拎包入住”的則為39.6%，其中80后占據(jù)43.57%，90后占38.93%。

    由此可見，80后、90后已成為整裝的主力消費群體。傳統(tǒng)家居行業(yè)的視角是將家居和家裝割裂開來看，但是兩者內(nèi)在邏輯存在一致性，即滿足消費者“裝修一個家”的需求。對年輕消費群體而言，目前家裝存在諸多痛點，包括空間利用率低、價格昂貴、材料質(zhì)量低劣、家居搭配風格差、周期冗長等。隨著消費習慣的逐步轉變，80、90一代的新消費群體通常希望以更省心便捷的方式解決家裝需求，需求涵蓋了從設計、材料、施工、硬裝和軟裝等諸多環(huán)節(jié)，“整裝”模式有望成為未來家裝行業(yè)的主流消費形態(tài)。整裝滿足的是一部分有著共同個性需求的消費者的個性化需求。新興消費群體通常對家裝擁有比較強烈的個性化需求，但是這種個性化需求并不意味著每個個體的需求都是不一樣的，某一群體通常擁有共性的消費需求。整裝之所以能夠帶來“更好的用戶體驗，是因為滿足了一部分有著共同個性需求的消費者的個性化需求。

家裝行業(yè)的痛點分布情況

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    （一）、整裝行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

    1、本次調(diào)查的整裝企業(yè)人員規(guī)模均值為：1733人，最高9000人，最低219人（指企業(yè)在冊的管理人員、設計師、項目經(jīng)理）。其中項目經(jīng)理平均數(shù)量為366人，最低為26人，最高為3000人。設計師平均人數(shù)為619人，最低36人，最高4000人。

    2、分支機構數(shù)量：分支機構（門店）數(shù)均值量21.71家，最低7家，次高62家，最高492家。

整裝企業(yè)人員規(guī)模

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整裝企業(yè)分支機構（門店）情況

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整裝企業(yè)產(chǎn)值一覽

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    （二）、整裝行業(yè)蘊藏3.4萬億的市場需求

    1、C端家裝需求到2020年有望達1.48萬億

    隨著城鎮(zhèn)化進程的加速和持續(xù)的消費升級，C端家裝需求持續(xù)擴大。C端家裝需求主要來自三個方面，分別是新增住房裝修需求、二手房裝修需求和翻新住房裝修需求。經(jīng)測算，預計到2020年，以上三方面家裝需求將分別達到0.86萬億、0.47萬億和0.14萬億，C端家裝總需求將達到1.48萬億2018-2020年C端家裝需求

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    新增住房家裝需求測算：2020年市場容量有望達8640億元。新增住房家裝需求包括兩方面，分別是新增城市人口家裝需求和原有城市人口新房置換裝修需求。將改善住宅需求和新增住宅需求分別進行測算，預計未來三年改善住宅需求面積為22.93億平米，未來三年新增住宅需求面積為20.58億平米，合計43.50億平米。結合當前的人口結構和住宅調(diào)控情況，按照每年3%的比例遞減，預計2018/2019/2020年的新增住宅需求面積分別為14.94/14.49/14.07億平米。

2018-2020年新增住宅需求測算

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    根據(jù)測算所得的2010-2020年新增住宅需求面積，去掉精裝房，剩余的需要進行C端家裝，通過估計裝修輔材價格、主材價格及選用率，預測，2018-2020年新增住房帶來的C端家裝需求分別將達到8724.96、8693.28、8640.39億元。

新增住房帶來的C端家裝需求

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    二手房家裝需求測算:2020年市場容量有望達4744億元。預計2018-2020年二手房成交面積增速在5%左右，未來三年的二手房成交面積將達到9.12、9.58、10.06億平米，按照50%左右的裝修比例測算，二手房裝修容量將達4.29、4.79、5.33億平米，且全部為C端家裝需求，預計2018-2020年需求將達3430.02、4046.92、4744.10億元。

二手房家裝需求

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    翻新住房家裝需求測算:2020年市場容量有望達1445億元。按照住房8-10年的翻新周期、15%左右的翻新率來計算，預計2018-2020年翻修住房面積將達到1.40、1.46、1.48億平米，翻修一般為改善性需求，裝修用料價格一般高于首次裝修，預計2018-2020年翻修住房家裝需求將達1218.87、1344.42、1445.00億元。

翻修住房家裝需求

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    2、整裝需求到2020年約3.45萬億

    裝修費用包括硬裝和軟裝部分，硬裝占整個裝修費用的43%，軟裝占整個裝修費用的57%。硬裝費用中，材料費占24%，人工費占10%，管理費占4%，設計費占5%。軟裝費用中，家具占27%，家電占20%，布藝裝飾品占10%。

裝修費用分攤情況

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    按照裝修主輔材和家居家電的比例，經(jīng)測算，2018-2020年C端整裝市場需求將31101.98、32754.93、34487.16億元。

2018-2020年C端整裝需求

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    三、整裝市場發(fā)展趨勢：整裝將成未來家裝市場主要產(chǎn)品模式

    無論是整體裝修還是局部裝修，整裝都將成為未來家裝市場主要的產(chǎn)品模式，無論叫標準化整裝還是定制化整裝，為消費者提供完整的家居解決方案，使家裝真正成為一種簡單、直接的消費，是必然的不二選擇！

    家裝市場未來的主要產(chǎn)品模式

    家裝是一個整合性行業(yè)，家裝生產(chǎn)過程是一個整合過程，如何設計，采用什么規(guī)格標準的材料，使用哪些合適的主材，如何安排施工，這些工作本就應該是家裝企業(yè)的職責。二十多年來習以為常的家裝生產(chǎn)和交付模式（把工藝、材料、設計、工期、預算等問題都交給消費者決定），不是家裝市場的規(guī)律，而是中國經(jīng)濟，尤其是房地產(chǎn)經(jīng)濟爆發(fā)式發(fā)展的階段性產(chǎn)物。整裝（產(chǎn)品化家裝）是家裝行業(yè)發(fā)展的必然趨勢：整裝是家裝產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)品）的基本屬性。

    精裝房是整裝未來的目標。2017年，從住建部到各地政府，精裝房倒計時實施政策陸續(xù)出臺，全面精裝房時代的到來已是大勢所趨。整裝是向精裝房過渡的必經(jīng)階段，是中國家裝行業(yè)開始產(chǎn)品化，實現(xiàn)行業(yè)效率升級，夯實自身未來生存和發(fā)展基礎的重要實踐。

    外來力量是推手

    整裝概念和實踐在家裝行業(yè)運作了多年，但始終不溫不火，未能成為市場的主流，平米計價、套餐計價、整包報價，包清工、包輔材、包主材乃至包全部家居用品，這種類整裝模式在市場始終既不叫好也不叫座。

    市場隨著陌生行業(yè)勢力強勢進入家裝整裝領域而改變。他們采用與傳統(tǒng)家裝幾乎完全不一樣的角度切入市場，立足點、發(fā)力點，在2014年之后的短短兩三年時間里，發(fā)展勢頭迅猛，市場聲勢浩大！這類企業(yè)是整裝概念高速傳播，整裝模式快速發(fā)展的重要推手，無論從市場開發(fā)速度、簽單客戶數(shù)量、公司營業(yè)額還是市場影響力來看，其風頭之勁對傳統(tǒng)家裝行業(yè)來說都堪稱“奇跡”。比如僅在上海市，滬佳2017年全面產(chǎn)值就將突破10億元，簽約客戶在8000戶左右。這類企業(yè)似乎不計成本的推廣投放，整裝產(chǎn)品的爆款制造，線下客戶的聚集聯(lián)動，交付端的云淡風輕，都讓行業(yè)直呼看不懂！

    外來力量似乎揮動了家裝行業(yè)的蛋糕，一時間傳統(tǒng)企業(yè)頗有些心神不寧，這在很大程度上促進了整裝模式在家裝行業(yè)的迅速普及，姑且不論這類企業(yè)的運營模式是否具有可持續(xù)性，但在客觀上，他們的助力把家裝行業(yè)更快地推入了整裝時代。

    產(chǎn)品創(chuàng)新是中心任務

    目前的整裝產(chǎn)品，較之以前的傳統(tǒng)家裝產(chǎn)品有了很大的進步，尤其是在概念上，比長期以來家裝市場的主要產(chǎn)品：包清工、半包，更貼近消費者的愿望：清晰、簡單、麻煩少，“所見即所得”幾乎成了整裝產(chǎn)品的標志性口號。

    但在整裝產(chǎn)品的開發(fā)上，目前的整裝產(chǎn)品則進步甚微，幾乎是多年來家裝產(chǎn)品的一個疊加，全包。疊加式整裝，帶來的后果就是有整裝之型而無整裝之實，產(chǎn)品每一個環(huán)節(jié)的品質(zhì)鮮有提升，比如包清工，整裝企業(yè)的施工組織、施工管理、施工品質(zhì)、施工成本，除傳統(tǒng)品牌家裝企業(yè)進入整裝領域尚能保有較高水準之外，大多都處在一個相當初級或難堪的水平。

    整裝的核心在“整”，但整合、整理只是整裝的第一步要求，創(chuàng)新產(chǎn)品結構，完善產(chǎn)品生產(chǎn)流程，改善產(chǎn)品生產(chǎn)工具和技術，提升產(chǎn)品管理水平，有效降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，升級、創(chuàng)新產(chǎn)品銷售渠道，打造出新時代全新的“整裝產(chǎn)品”，是整裝模式發(fā)展的中心任務。

    供應鏈建設任重道遠

    供應鏈建設是整裝企業(yè)最關注的環(huán)節(jié)，也是當前整裝模式賴以生存的關鍵，整裝模式針對傳統(tǒng)家裝模式最大的提升，是在供應鏈環(huán)節(jié)整合程度和整合效率的提升。整裝供應鏈建設剛剛起步，就已經(jīng)贏得了非常難得的市場機會，消費者的迫切需求，是整裝供應鏈發(fā)展的最大空間，供應鏈上下游企業(yè)的高度重視和政策傾斜，是整裝行業(yè)供應鏈難得的機遇；但機會和機遇都是相對的，整裝模式在供應鏈理論、供應鏈整合模式、供應鏈運行模式、供應鏈價格體系、供應鏈服務體系等基礎領域需要深入研究，盡早突破，取得實際進展。

    銷售模式需創(chuàng)新升級

    整裝作為家裝市場到目前為止產(chǎn)品特征最全面的家居產(chǎn)品，銷售方式基本有以下三類：傳統(tǒng)家裝銷售方式，互聯(lián)網(wǎng)銷售方式，新興整裝企業(yè)銷售方式。

    傳統(tǒng)家裝的整裝銷售方式，基本沿用現(xiàn)有的銷售手段，和傳統(tǒng)家裝的銷售沒有太大的區(qū)別，包括銷售體系、銷售渠道、推廣渠道，基本沿用他們熟悉的體系，這類企業(yè)主要以傳統(tǒng)家裝企業(yè)打造的整裝產(chǎn)品為主。

    整裝互聯(lián)網(wǎng)銷售方式，主要以線上流量為支撐，靠網(wǎng)上客戶實現(xiàn)線下產(chǎn)品銷售，但在這種銷售方式中，天貓現(xiàn)象不能不提，以淘寶天貓為代表的互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺，給中國的社會生活，帶來了翻天覆地的變化，但在家裝領域，這類銷售平臺迄今為止的運作方式，卻給家裝行業(yè)、尤其是整裝（套餐）類企業(yè)，帶來的巨大的壓力和惡劣的行業(yè)風氣，刷單，是這種壓力和不良風氣的最突出表現(xiàn)。

    新興整裝企業(yè)銷售方式，具體說就是電視銷售方式，是目前行業(yè)最看不懂的銷售方式，規(guī)模、力度只有保健品行業(yè)能相提并論的電視銷售，造就了中國家裝行業(yè)、尤其是中國整裝市場令人瞠目結舌的“奇跡”，成立兩三年（或采用這種銷售方式）的企業(yè)，單一省市市場銷售額迅速過十億，全國市場實際上三年左右時間號稱接近或過百億。

    完善、升級交付能力

    交付是家裝行業(yè)占比最大的部分，也是行業(yè)賴以生存的基礎，中國家裝行業(yè)現(xiàn)在的規(guī)模和水平，不是因為沒有概念、模式，而是一直以來受制于交付手段的滯后。整裝市場在概念、整合、管理、供應鏈、銷售手段等領域都有眾多創(chuàng)新，對市場、目標客戶群的吸引力也遠超過往，但在交付端，其受制的情況依然如故甚至更為嚴重。

    施工交付能力是整裝整體交付能力中的主要部分，其他諸多材料交付能力、家具交付能力、設計交付能力等，都還存在著重大不足，僅以家具交付能力為例，目前木制產(chǎn)品的交付周期都在45天至60天左右，還不包括返工周期，這種現(xiàn)象盡管可以歸結為制造企業(yè)的供給能力，但在很大程度上，是整裝市場產(chǎn)品開發(fā)、需求整合、大數(shù)據(jù)能力不足的體現(xiàn)。完善、升級、創(chuàng)新交付能力，是最終家裝行業(yè)、整裝市場能夠高品質(zhì)快速增長的基礎和根本保障。

    遵循理性發(fā)展原則

    整裝模式在家裝行業(yè)已有基礎上的快速發(fā)展是可能的，因為整裝帶來的獲客能力、材料整合水平、施工整合空間、體系復制能力，都將之前的家裝服務方式有了不同程度的提高，但這種提高并沒有脫離家裝行業(yè)基本面，因此其發(fā)展的速度也不可能脫離家裝行業(yè)的基本面。

    家裝行業(yè)的發(fā)展速度有其自身的規(guī)律，整裝企業(yè)在客戶端突破所帶來的業(yè)績增長，對企業(yè)提出了更高的要求，包括在管理、人才、交付、成本等各個領域。近30年的發(fā)展歷程說明，夯實行業(yè)基礎，打造行業(yè)人才基石，理性發(fā)展，是家裝行業(yè)，同樣是整裝市場發(fā)展必須遵循的原則。