駕培行業(yè)空間大，龍頭有望整合市場(chǎng)【圖】

    駕照本身是一種技能證書，從國(guó)家規(guī)定來(lái)看，是“許可駕駛某類機(jī)動(dòng)車的法律憑證”。目前而言，“駕照”的需求與用車需求相關(guān)聯(lián)，但由于個(gè)人對(duì)未來(lái)用車存在預(yù)期， “駕照”的需求更先于用車需求。

“駕照”需求有多重因素圖

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    2018 年H1，全國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量為 3.19 億輛，同比增長(zhǎng) 4.93%。2018 年上半年新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車達(dá) 1636 萬(wàn)輛，高于去年同期 1594 萬(wàn)輛的登記量。私人汽車的保有量高速增長(zhǎng)，至 2017 年底，全國(guó)私人汽車擁有量為 1.87 億輛，較 2016 年增長(zhǎng) 14.48%，已經(jīng)連續(xù) 5 年保持 2位數(shù)增長(zhǎng)。消費(fèi)者對(duì)于汽車的需求也表明駕駛培訓(xùn)市場(chǎng)的發(fā)展前景向好。

2013-2017年機(jī)動(dòng)車保有量逐年穩(wěn)定上升

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2013-2017年機(jī)動(dòng)車轉(zhuǎn)移登記情況圖

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2017年駕培服務(wù)毛利率圖

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    2017 年，中國(guó)機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù)為 3.96 億，相對(duì)于13.9 億的人口總數(shù)，中國(guó)的機(jī)動(dòng)車駕駛員滲透率達(dá)到 27.7%，機(jī)動(dòng)車駕駛員滲透率仍有較大提升空間。

2013-2017年我國(guó)駕駛員滲透率逐年上升圖

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    駕考難度提升趨勢(shì)下，學(xué)員對(duì)優(yōu)質(zhì)駕校的需求保持增長(zhǎng)。近年來(lái)，駕駛考試規(guī)則、大綱的不斷修正，考試難度越來(lái)越大，考試更加注重理論與實(shí)際情況相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)安全駕駛、文明駕駛，運(yùn)用電子科技等現(xiàn)代信息手段，不斷促進(jìn)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。在“人”——“電子監(jiān)考”——“技術(shù)提升”的過(guò)程中，駕考的難度也在不斷提升。

    駕考的政策近乎一年一變，整體趨勢(shì)沿著更細(xì)化、更貼近生活實(shí)際、更重視安全文明駕駛的方向發(fā)展，難度也隨之有不同程度的提升。形成一致預(yù)期后，駕考難度提升也促進(jìn)一部分暫時(shí)沒(méi)有用車需求的人盡快參加考試，對(duì)駕培服務(wù)產(chǎn)生“當(dāng)期”消費(fèi)需求。

    中國(guó) 2017 年的中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)達(dá)到 3.85 億人。至 2017 年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入已經(jīng)達(dá)到 36,396 元，同比增長(zhǎng) 6.5%。居民可支配收入增加將對(duì)消費(fèi)習(xí)慣產(chǎn)生影響，消費(fèi)者偏向高端、附加值高的活動(dòng)。

    對(duì)于汽車的需求會(huì)與日俱增。中國(guó)居民家用汽車每百戶擁有量為 29.7 輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家。隨著中國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，對(duì)于汽車的剛性需求將持續(xù)增加，進(jìn)一步提升駕培市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2013-2017年全國(guó)居民每百戶家用汽車擁有量圖

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    2017 年時(shí)，新能源汽車的銷量達(dá)到 77.7萬(wàn)輛，同比增速53.25%。至2018年前8個(gè)月，新能源汽車的累計(jì)銷量已經(jīng)達(dá)到60.1萬(wàn)輛，同比增速提升至87.81%。從激勵(lì)的角度來(lái)看，購(gòu)買新能源汽車有政策補(bǔ)助，價(jià)格相對(duì)優(yōu)惠。在政策引導(dǎo)下，消費(fèi)者的買車積極性會(huì)有所提高，也帶動(dòng)部分汽車消費(fèi)提升。

新能源汽車銷量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)圖

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    2018 年上半年新領(lǐng)證駕駛?cè)藬?shù)達(dá) 1,325 萬(wàn)人，較 2017 年同期的 1,381 萬(wàn)人減少 56 萬(wàn)人，下降 4.06%。

    過(guò)去幾年，各地駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如雨后春筍冒出。隨著 2017 年以來(lái)學(xué)車學(xué)員人數(shù)的減少，各地駕培市場(chǎng)供過(guò)于求，一些駕校陷入經(jīng)營(yíng)困難，很多公司因?yàn)閮斶€不了欠款，被法院拍賣。很多規(guī)模小、經(jīng)營(yíng)狀況不佳的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將來(lái)或退出市場(chǎng)或被收購(gòu)，未來(lái)駕培市場(chǎng)更加注重培訓(xùn)質(zhì)量與駕校品牌，整合、并購(gòu)潮即將來(lái)臨，龍頭企業(yè)有望受益于整合行業(yè)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)汽車駕培服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》