2018年中國汽車行業(yè)保持快速發(fā)展趨勢，未來市場發(fā)展?jié)摿薮蟆緢D】

汽車李玲玲 2019-01-25 05:23 來源：智研咨詢

1、全球汽車工業(yè)概況

（1）全球汽車工業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的發(fā)展態(tài)勢

汽車行業(yè)發(fā)展于歐洲、北美，經(jīng)過一百多年的演變和發(fā)展，已經(jīng)步入成熟發(fā)展階段，在制造業(yè)中占有很大比重，成為全球經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。汽車的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售對眾多其他工業(yè)領域產(chǎn)生重要影響，能夠改善工業(yè)結(jié)構(gòu)并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、資金技術(shù)密集、規(guī)模效益高、綜合性強的特點。

2007 年-2017 年全球汽車銷量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

汽車工業(yè)已步入成熟發(fā)展期，過去十年，全球汽車銷量總體呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢。受全球經(jīng)濟危機影響， 2008 年和 2009 年汽車銷量略有下滑，全球汽車銷量同比分別下滑 4.37%、 3.91%。隨著全球經(jīng)濟逐漸復蘇，汽車銷量開始回升，并逐漸企穩(wěn)，呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。2015 年至 2017 年，全球汽車銷量分別為 8,967.80萬輛、 9,385.64 萬輛及 9,680.44 萬輛，同比增長率分別為 1.72%、 4.66%及 3.13%。

（2）新興工業(yè)化國家成為汽車工業(yè)增長的主要力量

在全球汽車消費市場中，歐美等發(fā)達國家和地區(qū)一直是全球汽車消費的主要市場，但在 2008 年金融危機之后，汽車需求增長的地理分布特征產(chǎn)生明顯的轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的發(fā)達國家市場轉(zhuǎn)到了以中國、巴西、印度為代表的新興工業(yè)化國家市場。新興國家居民消費需求旺盛、消費結(jié)構(gòu)升級，正成為全球汽車消費市場的主要力量。 2017 年，全球汽車新車銷量 9,680.44 萬輛，較上年的 9,385.64 萬輛增加 294.80 萬輛，同比增長 3.13%，其中，中國、巴西、印度合計銷量 3,537.90萬輛，占比達 36.55%。

2017 年全球汽車新車銷量前十名

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從全球發(fā)展趨勢來看，汽車行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全球汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)重有升。目前，西方發(fā)達國家的汽車市場已經(jīng)較為成熟，汽車需求以車輛更新為主，部分國際汽車廠商已經(jīng)開始加大對新興國家的產(chǎn)能投入，新興國家人均保有量較低、潛在需求大，未來將成為汽車行業(yè)發(fā)展的主要推動力量。

2、我國汽車行業(yè)概況

（1）我國汽車工業(yè)長期保持快速發(fā)展趨勢

汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多，在我國國民經(jīng)濟發(fā)展中起到十分重要的作用。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)成為支撐和拉動我國經(jīng)濟增長的主導產(chǎn)業(yè)之一。

近十年來，我國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長，發(fā)展速度遠超其他國家的平均水平。2009 年我國汽車產(chǎn)銷量分別為 1,379.10 萬輛和1,364.48 萬輛，首次成為全球最大的汽車市場。 2015-2017 年我國汽車產(chǎn)量分別為 2,450.33萬輛、2,811.88 萬輛及 2,901.54 萬輛，同比增長 3.29%、14.76%及 3.19%；銷量分別為 2,459.76 萬輛、2,802.82 萬輛及 2,912.25 萬輛，同比增長 4.71%、13.95%及 3.90%，連續(xù)九年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷量第一。

中國汽車產(chǎn)銷量在全球市場占比情況

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（2）乘用車比例維持在較高水平，東部地區(qū)仍為銷量最大的地區(qū)

近年來，乘用車產(chǎn)銷量增速持續(xù)高于行業(yè)整體增速，成為拉動汽車行業(yè)增長的主要力量。據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示， 2017 年我國汽車市場“商/乘”銷量比值約為 0.18，乘用車仍占據(jù)市場主體地位，市場份額達 86%，連續(xù)六年超過 80%。

我國乘用車、商用車銷量及占比情況

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從乘用車類型來看， 2017 年我國轎車銷量同比下降 2.48%，全年銷售 1,184.8萬輛，占乘用車比重仍舊最高，為 47.9%；運動型多用途乘用車（SUV）銷量同比增長 13.32%，占乘用車比重為 41.5%；多功能乘用車（MPV）需求明顯下降，同比降低 17.05%，占乘用車比重為 8.4%；交叉型乘用車自 2011 年以來連續(xù) 7年銷量下滑，占乘用車比重為 2.2%。

從區(qū)域市場來看， 2017 年東北地區(qū)市場乘用車銷量同比下降 2.38%，銷售占比僅為 5.94%，呈現(xiàn)銷售占比較低，同比負增長的態(tài)勢；東部地區(qū)是我國乘用車銷售規(guī)模最大的市場， 2017 年銷售占比高達 47.82%，但其同比增速為零。中部、西部地區(qū)汽車市場成長性較好，同比增速分別為 0.47%和 1.87%。

近三年乘用車分地區(qū)銷量占比情況

區(qū)域	2015 年		2016 年		2017 年
區(qū)域	銷售占比	同比增速	銷售占比	同比增速	銷售占比	同比增速
東北地區(qū)	6.47%	7.44%	6.08%	11.13%	5.94%	-2.38%
東部地區(qū)	46.94%	7.52%	47.74%	15.48%	47.82%	0.00%
中部地區(qū)	23.61%	18.82%	23.30%	19.49%	23.29%	0.47%
西部地區(qū)	22.98%	9.39%	22.89%	16.49%	22.96%	1.87%

注：東北地區(qū)為黑龍江、吉林和遼寧；東部地區(qū)為北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南；中部地區(qū)為山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南；其他劃歸西部地區(qū)。

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（3）自主品牌市場份額顯著提高，綜合質(zhì)量水平逐步提升

從車系類別來看，我國自主乘用車銷量迅速增加，市場份額顯著提高。 2017年自主乘用車銷售 1,084.67 萬輛，同比增長 3.02%，占乘用車銷量比重高達43.88%。德系、日系、美系品牌乘用車銷量較為穩(wěn)定， 2015-2017 年三者合計銷量占比均在 45%以上。從整車廠商來看，上汽大眾、上汽通用、一汽大眾、上汽通用五菱、東風有限（本部）為我國 2017 年乘用車銷量前五名主機廠，銷量分別為 206.31 萬輛、 199.87 萬輛、 195.72 萬輛、 189.48 萬輛、 125.10 萬輛，合計占比超過 35%。

品牌類別	2015 年		2016 年		2017 年
品牌類別	銷量（萬輛）	占比	（萬輛）銷量	占比	（萬輛）銷量	占比
自主品牌	873.76	41.32%	1,052.86	43.19%	1,084.67	43.88%
德系品牌	399.82	18.91%	451.03	18.50%	484.97	19.63%
日系品牌	336.43	15.91%	379.15	15.55%	420.48	17.01%
美系品牌	259.57	12.27%	296.46	12.16%	303.95	12.30%
韓系品牌	167.88	7.94%	179.2	7.35%	114.45	4.63%
法系品牌	72.93	3.45%	64.4	2.64%	45.58	1.84%

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中國品牌汽車銷量提升的同時，綜合質(zhì)量水平與國際品牌產(chǎn)品的差距也不斷縮小。我國自主汽車產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升，新車 PP100（問題數(shù)/百輛車）從 2003 年的 469 個銳減到 2016 年的 112 個， 2017年繼續(xù)保持 112 個的水平，與國際品牌 PP100 的差距逐漸縮小。

中國品牌與國際品牌歷年的新車質(zhì)量問題差值（單位：個）

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（4）未來我國汽車工業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?/p>

①我國千人汽車保有量仍處于較低水平

就汽車保有量而言，截至 2017 年末，我國汽車保有量達 2.17 億輛，較 2016年增長 11.85%，保持穩(wěn)定增長趨勢。但由于我國人口基數(shù)較大， 2017 年我國千人汽車保有量僅為 156.4 輛，而根據(jù) OICA 顯示， 2015 年美國千人汽車保有量已達 821 輛，德國為 593 輛，日本為 609 輛，較上述發(fā)達國家相比，我國千人汽車保有量仍處于較低水平。未來隨著居民購買力提高、消費需求升級，我國汽車普及率將會進一步提高，汽車市場發(fā)展空間較大。

②新能源汽車成為汽車行業(yè)新的增長點

就汽車行業(yè)發(fā)展方向而言，受政策推動及產(chǎn)業(yè)進步影響，新能源汽車已經(jīng)成為我國汽車行業(yè)發(fā)展的亮點，發(fā)展勢頭強勁。 2017 年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為 79.4 萬輛和 77.7 萬輛，同比分別增長 53.8%和 53.3%，連續(xù)三年位居世界第一，遠高于汽車行業(yè)整體增長水平。其中，純電動汽車產(chǎn)銷分別完成 66.7萬輛和 65.2 萬輛，同比分別增長 59.8%和 59.6%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別為 12.8 萬輛和 12.4 萬輛，同比分別增長 28.5%和 26.9%。

近五年我國新能源汽車產(chǎn)銷情況

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我國新能源汽車發(fā)展早期從高額補貼起步，以政策推動為主導。隨著產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，補貼適當退坡，目前已經(jīng)進入到良性持續(xù)發(fā)展中。特別是隨著《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（以下簡稱“雙積分政策”）的頒布，我國汽車行業(yè)將通過“車企積分”方式向新能源汽車傾斜。“雙積分政策”明確規(guī)定在 2019 年、 2020 年，我國境內(nèi)乘用車企新能源汽車積分比例要求分別為 10%、 12%。積分制將倒逼傳統(tǒng)車廠大力發(fā)展新能源汽車，進一步提高新能源車比重。新能源汽車積分和傳統(tǒng)能源汽車燃料消耗量限值掛鉤，將充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)生動力助推新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

為搶占我國廣闊的市場空間，加速新能源汽車市場布局，國內(nèi)外車企相繼發(fā)布新能源汽車發(fā)展規(guī)劃。長期而言，隨著更多新能源汽車優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的入市、性價比的提升，我國新能源汽車市場將迎來更大的發(fā)展機遇。

車企		戰(zhàn)略規(guī)劃
外資車企	奔馳	至 2025 年推出 10 款電動車型，銷量將會占據(jù)奔馳整體銷量的 15%-25%左右；2017 年 7 月與北汽集團簽署框架協(xié)議，共同出資 50 億元用于動力電池以及純電動汽車的在華生產(chǎn)
	通用	2023 年之前，計劃在全球推出至少 20 款零排放車型；020 年在中國市場發(fā)布 10 款電動及油電混動車型； 2020 年，通用汽車中國旗下凱迪拉克、別克和雪佛蘭三大品牌的新能源汽車年銷量總計達 15 萬輛， 2025 年達 50 萬輛
	大眾	在 2025 年前將推出超過 20 款新能源車，電動汽車銷量達到 200-300 萬輛，占總銷量的 20%-25%；大眾汽車集團 2020 年實現(xiàn)在中國市場銷售新能源汽車 40 萬輛， 2025 年實現(xiàn) 150萬輛的目標
	福特	2020 年，新能源汽車銷量占福特全球總銷量的 10%-25%；2020 年前在中國市場投放 20 款新車，并加速新能源布局與技術(shù)創(chuàng)新
內(nèi)資車企	上汽	未來五年，計劃在新能源領域投資超過 200 億元；到 2020 年投放 30 款以上全新產(chǎn)品，到 2020 年力爭達到 60 萬輛的銷量目標
	上汽		江淮	到 2025 年新能源汽車占比在 30%以上（30 萬臺）
	吉利	2020 年新能源汽車銷量將占公司整體銷量的 90%以上，新能源汽車銷量達到 180萬輛其中，插電式混動與油電混動汽車銷量占比達到 65%，純電動汽車銷量占比達 35%
	長安	到 2020 年，新能源汽車累計銷量要達到 60 萬輛，到 2025 年，累計銷量突破 400萬輛，新能源產(chǎn)品銷量占長安汽車總銷量的 40%
	北汽新能源	預計到 2022 年該計劃總投資 100 億元，在全國超過 100 個城市，建成 3000 座光儲換電站，投放換電車輛 50 萬臺，梯次儲能電池利用超過 5Gwh；到 2025 年，北汽新能源要實現(xiàn)“國內(nèi)領先、世界一流”，確保新能源汽車市場份額全國第一、全球前三
	寶沃	新增 18 萬輛的新能源汽車產(chǎn)品產(chǎn)能，達到年產(chǎn) 36 萬輛乘用車（其中 20.7 萬輛新能源車）的生產(chǎn)能力；到 2022 年將推出超過 10 款新能源車型