2017-2022年中國(guó)娛樂(lè)及媒體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

娛樂(lè)及媒體王密 2019-01-25 05:42 來(lái)源：智研咨詢(xún)

一、中國(guó)電影

2017年，中國(guó)票房收入達(dá)82億美元。這仍然落后于票房冠軍美國(guó)，近年來(lái)美國(guó)的票房收入經(jīng)常達(dá)100億美元，但是中國(guó)電影票房增速更快。2017年，中國(guó)電影票房增長(zhǎng)了18.3%，在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)觀影人次也將繼續(xù)上漲。

中美兩國(guó)電影票價(jià)差異顯著，中國(guó)票價(jià)比美國(guó)要低得多。2017年，中國(guó)電影票平均售價(jià)為5.07美元，而美國(guó)為9.15美元。預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)票房總收入將達(dá)142億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.7%。這與美國(guó)增速放緩相比更有利，到2022年，美國(guó)票房總收入預(yù)計(jì)為123億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為1.8%。

在中國(guó)，每一百萬(wàn)人可以享受33臺(tái)電影屏幕，而美國(guó)是124臺(tái)，因此中國(guó)電影院仍有很大擴(kuò)展空間，并且在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)中國(guó)將以目前驚人的速度繼續(xù)建造電影院。到2022年，中國(guó)預(yù)計(jì)保有72,448臺(tái)電影屏幕，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為9.5%，將接近美國(guó)保有電影屏幕的兩倍。2022年，美國(guó)預(yù)計(jì)保有41,302臺(tái)電影屏幕（年均復(fù)合增長(zhǎng)率為0.4%）。而且在2016年，僅北京就新開(kāi)張了100家電影院。

2013-2022年中國(guó)電影票房規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2013-2020年中國(guó)電影廣告規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2017-2022年中國(guó)電影CAGR及預(yù)測(cè)圖

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二、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)視頻

2017年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)電視收入總額達(dá)24億美元。2017年，市場(chǎng)呈現(xiàn)出向更加多元化和整體化收入結(jié)構(gòu)發(fā)展的趨勢(shì)，尤其逐漸傾向于訂閱模式而非廣告模式的收入結(jié)構(gòu)。

2013-2022年中國(guó)訂閱型視頻點(diǎn)播規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2013-2022年中國(guó)交易型視頻點(diǎn)播規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2017-2022年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)視頻CAGR及預(yù)測(cè)圖

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監(jiān)管機(jī)構(gòu)國(guó)家廣電總局擔(dān)心中國(guó)OTT市場(chǎng)擴(kuò)張?zhí)^(guò)迅猛，憂(yōu)心互聯(lián)網(wǎng)電視可能增加傳統(tǒng)付費(fèi)電視用戶(hù)的流失率，并減少傳統(tǒng)廣告收入，且更為重要的是機(jī)頂盒增加了內(nèi)容審查的難度。

2017年7月，電子商務(wù)巨頭阿里巴巴將OTT盒子市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者天貓魔盒下架。阿里云OS操作系統(tǒng)和運(yùn)行該系統(tǒng)的其他盒子的市場(chǎng)份額因此急劇下降。運(yùn)行安卓系統(tǒng)的小米盒子排名第一，其次是英菲克。OTT盒子的優(yōu)勢(shì)在于它能夠通過(guò)線(xiàn)纜連接器或甚至無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)，將任何屏幕變成一個(gè)能看視頻和能玩游戲的智能電視。隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)的控制越來(lái)越多，包括取消更新和安裝應(yīng)用程序功能，刪除商業(yè)視頻網(wǎng)站內(nèi)容、未經(jīng)授權(quán)的外國(guó)電影和其他視頻產(chǎn)品，OTT盒子已經(jīng)逐漸喪失了這一優(yōu)勢(shì)。

未來(lái)五年，中國(guó)將見(jiàn)證從免費(fèi)觀看視頻到付費(fèi)點(diǎn)播的重大轉(zhuǎn)變。未來(lái)，在線(xiàn)視頻提供商能否取得成功主要取決于他們能否與國(guó)內(nèi)外頂尖的視頻內(nèi)容制作公司達(dá)成最有利的交易。但是，獨(dú)占許可內(nèi)容的這種資本戰(zhàn)爭(zhēng)可能不會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)；大多數(shù)主要在線(xiàn)視頻提供商都加大了對(duì)自制內(nèi)容的投資，以期憑借更低的成本戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并通過(guò)向游戲開(kāi)發(fā)者出售改編權(quán)或許可權(quán)進(jìn)一步賺錢(qián)。預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)會(huì)迅速發(fā)展。

三、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)接入

國(guó)家發(fā)改委和電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)工業(yè)和信息化部已經(jīng)制定了2016-2018年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃。政府機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)在高速光纖基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)，先進(jìn)移動(dòng)寬帶，全球網(wǎng)絡(luò)設(shè)施和應(yīng)用支持能力強(qiáng)化方面將花費(fèi)人民幣1.2萬(wàn)億元。

2013-2022年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2013-2022年中國(guó)固定寬帶接入規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2017-2022年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)接入CAGR及預(yù)測(cè)圖

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中國(guó)的固定和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)有機(jī)增長(zhǎng)，高速互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)為主要增長(zhǎng)領(lǐng)域。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁；更低的費(fèi)用有助于快速提高LTE覆蓋率，同時(shí)，智能手機(jī)的滲透率也相應(yīng)增加。數(shù)據(jù)使用量的增長(zhǎng)，尤其是LTE網(wǎng)絡(luò)的使用，推動(dòng)了運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)每用戶(hù)平均收入(ARPU)方面的增長(zhǎng)。

在固定寬帶和手機(jī)捆綁業(yè)務(wù)積極定價(jià)的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)移動(dòng)的季度凈增加額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。截至2017年9月底，中國(guó)移動(dòng)在今年的寬帶市場(chǎng)份額增長(zhǎng)了近5個(gè)百分點(diǎn)。全部固定寬帶訂閱量占了30.1%的市場(chǎng)份額，并迅速縮小了與市場(chǎng)領(lǐng)先者中國(guó)電信的差距。中國(guó)電信占了38.2%的市場(chǎng)份額。

四、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告

2017年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告市場(chǎng)是全球第二大市場(chǎng)，僅次于美國(guó)，總收入為457億美元。未來(lái)五年，這一收入將以11.8%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，并在2022年達(dá)到800億美元。

2013-2022年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2013-2022年中國(guó)有線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)廣告規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2017-2022年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)廣告CAGR預(yù)測(cè)圖

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2022年將有4.16億戶(hù)家庭使用固定寬帶，普及率達(dá)71%。隨著越來(lái)越多的中國(guó)消費(fèi)者使用手機(jī)作為主要互聯(lián)網(wǎng)接口，有線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)廣告在預(yù)測(cè)期間將有小幅下降，廣告商也將轉(zhuǎn)向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。有線(xiàn)展示廣告將以1.8%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率下降，特別是有線(xiàn)顯示廣告的收入將被移動(dòng)廣告搶奪。

雖然電商巨頭亞馬遜在中國(guó)市場(chǎng)上來(lái)分一杯羹，但是阿里巴巴在這一領(lǐng)域無(wú)疑還是市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。2018年1月,為慶祝韓國(guó)冬奧會(huì)，阿里巴巴首次在國(guó)外發(fā)起了廣告宣傳運(yùn)動(dòng)。阿里巴巴還在全球范圍內(nèi)投資廣告，主要受眾為中國(guó)、日本、英國(guó)和美國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的參與度很高，平均每天在智能手機(jī)上花費(fèi)三個(gè)小時(shí)，這使得廣告客戶(hù)的青睞目標(biāo)。據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心統(tǒng)計(jì)，95%的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)使用手機(jī)上網(wǎng)瀏覽。

五、中國(guó)報(bào)刊

2017年中國(guó)報(bào)刊總收入為107億美元，預(yù)計(jì)將以-1.3%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率在2022年將跌至100億美元。2017年，按發(fā)行總量計(jì)，中國(guó)報(bào)刊擁有最大的市場(chǎng)份額。但是中國(guó)的報(bào)刊發(fā)行總收入仍然落后于日本和美國(guó)，這主要是因?yàn)槠骄蹆r(jià)較低且電子報(bào)刊通常采用免費(fèi)閱讀模式。未來(lái)幾年，預(yù)計(jì)越來(lái)越多的報(bào)刊將因收入壓力而停刊。報(bào)刊發(fā)行總收入將從2017年的64億美元增長(zhǎng)至2022年的66億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率僅為0.5%。

2013-2022年中國(guó)報(bào)刊廣告規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2013-2022年中國(guó)報(bào)刊發(fā)行量規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2017-2022年中國(guó)報(bào)刊CARG預(yù)測(cè)圖

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六、中國(guó)戶(hù)外廣告

中國(guó)是當(dāng)今世界第三大戶(hù)外廣告市場(chǎng)，有望在2018年超過(guò)日本躍居第二。2017年中國(guó)戶(hù)外廣告收入總額達(dá)64億美元。未來(lái)五年，該數(shù)字預(yù)計(jì)將以8.0%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率繼續(xù)上升，屆時(shí)中國(guó)將為成為全球發(fā)展最快的戶(hù)外廣告市場(chǎng)。到2022年，中國(guó)戶(hù)外廣告總收入將超過(guò)90億美元，與美國(guó)2022年預(yù)計(jì)將產(chǎn)生的120億美元的戶(hù)外廣告收入相差無(wú)幾。按照目前的趨勢(shì)，中國(guó)勢(shì)必在21世紀(jì)20年代中期成為全球最大的戶(hù)外廣告市場(chǎng)。

隨著數(shù)字化屏幕成本的不斷下降，交互式屏幕受到中國(guó)消費(fèi)者歡迎，以后新的廣告板可能都采用數(shù)字化屏幕。數(shù)字廣告牌提供的這種靈活并且有針對(duì)性的交互活動(dòng)將推動(dòng)中國(guó)數(shù)字戶(hù)外廣告收入以13.8%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率上漲。2022年，數(shù)字戶(hù)外廣告收入將達(dá)到46億美元。

2013-2022年中國(guó)戶(hù)外數(shù)字廣告規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2013-2022年中國(guó)戶(hù)外實(shí)體廣告規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2017-2022年中國(guó)戶(hù)外廣告CAGR預(yù)測(cè)圖

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七、中國(guó)音樂(lè)

2017年，中國(guó)音樂(lè)收入總額為5.81億美元，相比2013年3.23億美元的收入有大幅上漲。在流媒體激增的帶動(dòng)下，音樂(lè)收入總額預(yù)計(jì)在2022年達(dá)到11億美元。

2013-2022年中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)音樂(lè)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2013-2022年中國(guó)唱片音樂(lè)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2013-2022年中國(guó)博客廣告規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2013-2022年中國(guó)無(wú)線(xiàn)電廣播規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2017-2022年中國(guó)音樂(lè)、廣播和博客CAGR預(yù)測(cè)圖

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中國(guó)音樂(lè)市場(chǎng)規(guī)模與其龐大的人口相去甚遠(yuǎn)。挖掘其中巨大潛力的關(guān)鍵并不在于是否或怎樣挖掘，而在于何時(shí)。在過(guò)去，盜版現(xiàn)象和一些限制性的做法阻礙了行業(yè)發(fā)展，但盜版現(xiàn)象正在受到遏制，基礎(chǔ)設(shè)施近幾年也得到改善，來(lái)自外國(guó)的投資和合作伙伴關(guān)系的建立，使得利益相關(guān)方對(duì)合法音樂(lè)市場(chǎng)增長(zhǎng)信心滿(mǎn)滿(mǎn)。

八、中國(guó)電視廣告

2017年，中國(guó)電視廣告總收入達(dá)到135億美元，其中超過(guò)95%來(lái)自無(wú)線(xiàn)電視。中國(guó)蓬勃發(fā)展的在線(xiàn)視頻行業(yè)，只會(huì)讓傳統(tǒng)電視廣告的前景更糟。熱播電視劇選擇在在線(xiàn)視頻平臺(tái)上而不是像以前一樣的在傳統(tǒng)電視上首播已經(jīng)成為一種趨勢(shì)。

社交媒體已成為電視廣告重要的延伸平臺(tái)。幾乎所有電視臺(tái)都已開(kāi)通微博及微信賬戶(hù)，這些均包含在其廣告套餐中。未來(lái)五年內(nèi)，多屏幕廣告也將成為國(guó)內(nèi)大多數(shù)傳統(tǒng)電視臺(tái)的常見(jiàn)選擇。

2013-2022年中國(guó)廣播電視廣告規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2014-2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)電視廣告規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2017-2022年中國(guó)電視廣告CAGR預(yù)測(cè)圖

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九、中國(guó)傳統(tǒng)電視與家庭視頻

中國(guó)的付費(fèi)電視用戶(hù)數(shù)量居世界第一，2017年為2.5億戶(hù)，預(yù)計(jì)到2022年將增長(zhǎng)至2.75億戶(hù)。2017年中國(guó)近56%的付費(fèi)電視用戶(hù)為有線(xiàn)電視付費(fèi)用戶(hù)，其余為IPTV付費(fèi)用戶(hù)。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、廣電總局將繼續(xù)把電視產(chǎn)業(yè)從設(shè)備數(shù)字化到網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)多屏幕整合并加強(qiáng)對(duì)內(nèi)容的管控。在未來(lái)幾年中，“提速降費(fèi)”策略還將促進(jìn)IPTV的發(fā)展。

2013-2022年中國(guó)家庭實(shí)體視頻規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2013-2022年中國(guó)付費(fèi)電視規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2017-2022年中國(guó)傳統(tǒng)電視機(jī)家庭視頻CAGR預(yù)測(cè)圖

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十、中國(guó)視頻游戲

中國(guó)是全球視頻游戲行業(yè)的推動(dòng)力之一。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)電子游戲玩家總數(shù)達(dá)到了5.83億。視頻游戲和電子競(jìng)技總收入為200億美元，預(yù)計(jì)在2022年達(dá)到317億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.7%。屆時(shí)，中國(guó)將取代美國(guó)，成為第一大視頻游戲市場(chǎng)。2017年，60%以上的總收入來(lái)自社交/休閑游戲收入。

政府各行政層面都提供了各種財(cái)政和政策支持，以確保到2020年整個(gè)行業(yè)的總收入超過(guò)450億美元。2017年，廣電總局批準(zhǔn)了約10,000款國(guó)產(chǎn)視頻游戲，比2016年增加了一倍以上，其中約96%是手機(jī)游戲。進(jìn)口國(guó)外電子游戲440款，其中14%為主機(jī)游戲。

中國(guó)的電子游戲產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入成熟期，通過(guò)視頻游戲直播、電子競(jìng)技聯(lián)賽和錦標(biāo)賽以及視頻游戲開(kāi)發(fā)商和娛樂(lè)業(yè)的許多跨界合作，視頻游戲的收益有望再創(chuàng)新高。

2017年基于應(yīng)用程序的社交/休閑游戲收入達(dá)119億美元，手游玩家達(dá)5.54億人。

2014-2022年中國(guó)視頻游戲廣告規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2013-2022年中國(guó)視頻游戲消費(fèi)規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2017-2022年中國(guó)電子競(jìng)技規(guī)模及預(yù)測(cè)圖

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2017-2022年中國(guó)視頻游戲CAGR預(yù)測(cè)圖

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十一、虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域

中國(guó)較早地涉足虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域，VR咖啡館的設(shè)立、本土制造商紛紛對(duì)該行業(yè)的加入以及阿里巴巴等企業(yè)對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)平臺(tái)潛力的不斷挖掘，使得中國(guó)VR發(fā)展位于世界前列。到2022年，中國(guó)消費(fèi)者將會(huì)擁有5,900萬(wàn)VR頭戴式耳機(jī)—包括3,280萬(wàn)更便于使用的便攜式新款專(zhuān)用設(shè)備。

預(yù)計(jì)到2022年，中國(guó)的VR總收入將以44.5%的年均增長(zhǎng)率達(dá)到46億美元，VR游戲收入將在2019年超過(guò)視頻收入，并穩(wěn)居前列。

2016-2022年中國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用程序規(guī)模及預(yù)測(cè)圖