中國(guó)靈活用工市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、靈活用工：定義？催化？用戶？動(dòng)機(jī)？

    對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)員工有兩種形式，正式員工和非正式員工。靈活用工服務(wù)則主要是針對(duì)企業(yè)對(duì)非正式員工這塊的服務(wù)，在發(fā)達(dá)國(guó)家已廣泛應(yīng)用于工業(yè)、IT、商業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域， 崗位從前臺(tái)到項(xiàng)目總監(jiān)都有涉及。從作用上來(lái)看，靈工核心用來(lái)解決企業(yè)突增的、巔峰期的、季節(jié)性的人員需求，旨在為企業(yè)提供彈性的用工模式，實(shí)現(xiàn)因需而變，減少用人的風(fēng)險(xiǎn)和成本。

    2017 年國(guó)內(nèi)的靈工從業(yè)者按合同性質(zhì)可分為合同工（占總?cè)藬?shù) 41%）、兼職（占比37%）和自由職業(yè)（占比22%）。進(jìn)一步拆分，可得到：①年齡 18~34 歲的靈工就業(yè)者占比達(dá) 73%~92%： 靈工的從業(yè)企業(yè)多為世界知名 500 強(qiáng)企業(yè)和中大型國(guó)企，且工作時(shí)間自由度高， 因此對(duì)想在知名大企業(yè)中得到工作經(jīng)歷，以及對(duì)時(shí)間靈活度要求較高的年輕人從業(yè)意愿較強(qiáng)，而超過(guò) 35歲的從業(yè)者更多偏向于穩(wěn)定的崗位，對(duì)靈工從業(yè)意愿低。 ②中專(zhuān)和高職學(xué)歷的占總?cè)藬?shù)超50%： 由于靈工的大多數(shù)崗位以基礎(chǔ)勞動(dòng)力輸出型崗位為主，例如零售行業(yè)的業(yè)務(wù)員、通信行業(yè)的客戶中心等， 對(duì)專(zhuān)業(yè)性要求不高， 因此中專(zhuān)和高職學(xué)歷占大多數(shù)。不過(guò)，靈工從業(yè)者中同樣有腦力勞動(dòng)者（作家、編輯、專(zhuān)家等）或?qū)I(yè)技能服務(wù)提供者，因此同樣有碩士學(xué)歷的就業(yè)者，但人數(shù)上占比為少數(shù)。

2017年國(guó)內(nèi)靈工人數(shù)中合同工和兼職占比78%

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)勞動(dòng)力行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》

靈工中兼職和自由職業(yè)每日工作時(shí)間約4~6小時(shí)

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2017年國(guó)內(nèi)靈工18~34歲就業(yè)者占比73%~92%

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2017年靈工的中專(zhuān)和高職學(xué)歷占總?cè)藬?shù)均超50%

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    ①企業(yè)采用靈工代替正式工的兩大動(dòng)機(jī)： 1)靈工有助于企業(yè)降本提效： 國(guó)內(nèi)如互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、零售、制造業(yè)等行業(yè)較多存在周期性、季節(jié)性、臨時(shí)性等特征，工作量的波動(dòng)較多。傳統(tǒng)雇傭方式解聘成本高， 擴(kuò)招還會(huì)存在人員晉升競(jìng)爭(zhēng)變激烈， 國(guó)企職工退休金和福利開(kāi)支高企等現(xiàn)象。而采靈工業(yè)務(wù)則可實(shí)現(xiàn)減少正式員工人數(shù)，提高用工彈性和員工效率； 2)靈工有助于企業(yè)降低用工風(fēng)險(xiǎn)： 企業(yè)在采用靈活用工，其對(duì)所派遣的員工并不承擔(dān)用人風(fēng)險(xiǎn)， 就業(yè)者的責(zé)任全部歸屬人服公司，因此可降低其用人風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)萬(wàn)寶盛華的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，其企業(yè)在使用的靈工模式后，用工風(fēng)險(xiǎn)平均下降了 50%，用工彈性提升 30%。

運(yùn)用靈工的企業(yè)中，屬于臨時(shí)性、季節(jié)性業(yè)務(wù)項(xiàng)目占比分別達(dá) 53%和 41%

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    二、國(guó)內(nèi)靈工當(dāng)前思考：滲透率幾何？與經(jīng)濟(jì)相關(guān)性？

    五大原因使得國(guó)內(nèi)靈工滲透率遠(yuǎn)低于美國(guó)和日本，行業(yè)未來(lái)滲透率提升給的邏輯預(yù)計(jì)可持續(xù)5~8 年。在 2017 年，美國(guó)和日本靈工滲透率分別達(dá) 32%和42%， 而國(guó)內(nèi)目前僅 9%（包括勞務(wù)派遣）。若不包括勞務(wù)派遣，根據(jù)數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)靈活用工的人員比例僅為 1%左右。此外，從國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)靈工模式的了解程度來(lái)看，中國(guó)企業(yè)對(duì)靈工的認(rèn)知度不高，對(duì)靈活用工“很了解”的企業(yè)比例僅 13.7%。其中，細(xì)分到國(guó)企類(lèi)別中，對(duì)靈工“很了解”的占比僅 9.6%。

國(guó)內(nèi)靈工+勞務(wù)派遣占比僅9%，對(duì)比美日仍處低位

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國(guó)內(nèi)企業(yè)中對(duì)靈工“很了解”的占比僅13.7%

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    對(duì)此，認(rèn)為其核心主要四大原因造成了國(guó)內(nèi)目前的靈工仍處低滲透率的現(xiàn)狀：①原因一：國(guó)內(nèi)靈工發(fā)展的時(shí)間進(jìn)程晚了 40 年： 國(guó)內(nèi)的靈活用工行業(yè)的快速發(fā)展大致判斷是在 2010年后，而歐美國(guó)家在 20 世紀(jì) 20 年代誕生于美國(guó)后，在 1970 年代為高速發(fā)展期，在時(shí)間進(jìn)程上來(lái)大致晚了接近 40 年時(shí)間。

    ②原因二：國(guó)內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)在 2010 年后才開(kāi)始快速發(fā)展：在 2017 年，國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、零售三大行業(yè)的占總靈工就業(yè)人員的 52%，為核心應(yīng)用行業(yè)。相比發(fā)達(dá)國(guó)家成熟的第三產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)僅在近 10 年才開(kāi)始將定位從人口大國(guó)變成人才大國(guó)，第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展時(shí)間進(jìn)程晚，因此使得需求在過(guò)去得不到體現(xiàn)。

我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)在2010年后開(kāi)始快速發(fā)展，推動(dòng)靈工崗位的需求增長(zhǎng)

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2017年國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)、傳媒、零售三大行業(yè)占總靈就業(yè)人員 52%，第三產(chǎn)業(yè)占比提升下靈工需求有望持續(xù)增長(zhǎng)

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    三、國(guó)內(nèi)靈工市場(chǎng)空間：推動(dòng)因素？中長(zhǎng)期空間多大？

    國(guó)內(nèi)的靈工市場(chǎng)目前基數(shù)小發(fā)展仍處初期，國(guó)內(nèi)靈工行業(yè) 2017 年的市場(chǎng)規(guī)模約 319 億元（不包括勞務(wù)派遣），且當(dāng)年的收入增速約 22.3%。國(guó)內(nèi)的靈工行業(yè)在行業(yè)滲透率持續(xù)提升+合規(guī)趨嚴(yán)下人工成本提升+人均工資持續(xù)增長(zhǎng)+人口老齡化+企業(yè)對(duì)對(duì)靈工的接受程度提升等 5 個(gè)層面帶動(dòng)下，短中期仍將高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2018-2020年的靈工市場(chǎng)復(fù)合增速約 22.8%，至2020 年有望達(dá)到591億元的市場(chǎng)規(guī)模。

國(guó)內(nèi)靈工市場(chǎng)在2017年約 319億元，預(yù)計(jì)在2018-2020年復(fù)合增速約22.8%

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    國(guó)內(nèi)企業(yè)將來(lái)在 2 年內(nèi)有意愿采用靈工計(jì)劃的企業(yè)合計(jì)占比達(dá) 47.1%，相比目前對(duì)靈工模式有了解企業(yè)的占比數(shù) 30.5%更高， 有意愿采用靈工的企業(yè)占比相比“已了解靈工的企業(yè)” 更高，側(cè)面顯示出了很多企業(yè)即使在尚未充接觸的情況下，想嘗試靈工的意愿依舊非常強(qiáng)勁， 因此均顯示出了近年來(lái)企業(yè)對(duì)靈工模式認(rèn)可度的積極轉(zhuǎn)變。未來(lái)外資企業(yè)受益于國(guó)外靈活用工模式的普及，隨著靈工市場(chǎng)的不斷發(fā)展和規(guī)范，對(duì)靈工的需求只增不減；民營(yíng)企業(yè)則出于對(duì)成本的控制，對(duì)著共享經(jīng)濟(jì)模式的不斷興起，對(duì)靈工的認(rèn)知度也將不斷提升；而國(guó)有企業(yè)受限于總額薪資限制，未來(lái)會(huì)更青睞靈活的雇傭模式。

未來(lái) 2 年內(nèi)意愿采用靈工計(jì)劃的企業(yè)合計(jì)占比達(dá) 47.1%

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    長(zhǎng)期來(lái)看，靈活用工市場(chǎng)仍處發(fā)展的初級(jí)階段，行業(yè)兩大核心特點(diǎn)表現(xiàn)為滲透率極低+市場(chǎng)份額高度分散。①中長(zhǎng)期國(guó)內(nèi)靈工行業(yè)空間大，成熟期看規(guī)模的成長(zhǎng)潛力或可達(dá) 24 倍：根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó) 2017 年的靈工市場(chǎng)規(guī)模約 319 億元，而美國(guó)的同期靈工市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 9853 億元，僅美國(guó)的 3%?？紤]到日本的靈工市場(chǎng)在 20 世紀(jì) 70 年代開(kāi)始出現(xiàn)后，持續(xù)了接近 40 年的滲透率提升期，認(rèn)為國(guó)內(nèi)在 2010 年開(kāi)始，未來(lái) 20~30年靈工行業(yè)將持續(xù)享有滲透率提升的成長(zhǎng)紅利。 中長(zhǎng)期看， 若國(guó)內(nèi)的靈工滲透率達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的平均水平 25%，對(duì)應(yīng)的靈工市場(chǎng)規(guī)模約在 7975 億元左右，相比目前的 319 億元規(guī)模預(yù)計(jì)仍有 24 倍的成長(zhǎng)空間，未來(lái)成長(zhǎng)空間大。

中長(zhǎng)期看，我國(guó)人口是美國(guó)的4倍，但2017年靈工市場(chǎng)卻僅美國(guó)3%，未來(lái)潛力大

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2025年國(guó)內(nèi)靈工市場(chǎng)預(yù)計(jì)可達(dá)1661億元，未來(lái)8年CAGR 23%

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