2019年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)發(fā)展概況及未來市場空間預(yù)測【圖】

    “十三五”規(guī)劃中提出實(shí)行“省以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法垂直管理”，旨在落實(shí)地方政府及其相關(guān)部門的環(huán)保責(zé)任，解決地方環(huán)保主義對環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察執(zhí)法的干預(yù)，進(jìn)一步統(tǒng)籌跨區(qū)域、跨流域環(huán)境管理的問題。在“量化考核、量化追責(zé)”的高壓態(tài)勢下，對監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實(shí)、可靠性提出了更高的要求，國控、省控污染源監(jiān)測點(diǎn)顯著增加。

垂直管理制度改革后省級及以下環(huán)保機(jī)構(gòu)監(jiān)測、監(jiān)察、執(zhí)法由省環(huán)保廳領(lǐng)導(dǎo)

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    全國空氣質(zhì)量排名今年拓展到169個(gè)。2013年1月起，環(huán)保部對第一批實(shí)施空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)的京津冀、長三角、珠三角等重點(diǎn)區(qū)域及直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市共74個(gè)城市開展空氣質(zhì)量排名，每月向社會(huì)公開發(fā)布空氣質(zhì)量相對較好的前10個(gè)城市和空氣質(zhì)量相對較差的后10個(gè)城市名單。但是隨著大氣污染防治工作的深入開展，繼續(xù)按74城市進(jìn)行排名存在全面性、完整性不足，一些污染較重的區(qū)域和城市未納入排名等問題等問題。2018年6月，國務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，明確提出要擴(kuò)大國家城市空氣質(zhì)量排名范圍，包含京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等重點(diǎn)區(qū)域和珠三角、成渝、長江中游等地區(qū)的地級及以上城市，以及其他省會(huì)城市、計(jì)劃單列市等，每月公布環(huán)境空氣質(zhì)量、改善幅度最差的20個(gè)城市和最好的20個(gè)城市名單。生態(tài)環(huán)境部從7月份起，在原來74個(gè)城市排名基礎(chǔ)上，進(jìn)一步將排名范圍擴(kuò)大至169個(gè)地級及以上城市。其中京津冀及周邊共55個(gè)，長三角地區(qū)共41個(gè)，汾渭平原共11個(gè)，成渝地區(qū)共16個(gè)，長江中游城市群共22個(gè)，珠三角區(qū)域共9個(gè)，以及其他省會(huì)城市和計(jì)劃單列市共15個(gè)。

全國169個(gè)空氣質(zhì)量排名城市

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    明確地方一把手責(zé)任，排名給政府帶來巨大壓力?！洞蜈A藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》中明確地方各級政府要把打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)放在重要位置，地方主要領(lǐng)導(dǎo)是本行政區(qū)域第一責(zé)任人。嚴(yán)格考核問責(zé)，考核不合格的地區(qū)，由上級生態(tài)環(huán)境部門會(huì)同有關(guān)部門公開約談地方政府主要負(fù)責(zé)人，實(shí)行區(qū)域環(huán)評限批，取消國家授予的有關(guān)生態(tài)文明榮譽(yù)稱號；對工作不力、責(zé)任不實(shí)、污染嚴(yán)重、問題突出的地區(qū)，由生態(tài)環(huán)境部公開約談當(dāng)?shù)卣饕?fù)責(zé)人；制定量化問責(zé)辦法，對重點(diǎn)攻堅(jiān)任務(wù)完成不到位或環(huán)境質(zhì)量改善不到位的實(shí)施量化問責(zé)。因此，在空氣質(zhì)量排名中落后的城市地方政府對于改善空氣質(zhì)量的需求強(qiáng)烈且迫切。

    城市空氣質(zhì)量排名第發(fā)布，有效形成城市間空氣質(zhì)量“比、趕、超”的良好氛圍，充分發(fā)揮“排名”對地方政府改善環(huán)境空氣質(zhì)量的“倒逼”作用，傳導(dǎo)治污壓力，促進(jìn)協(xié)同治理，為推動(dòng)全國空氣質(zhì)量改善和大氣污染防治工作發(fā)揮積極效應(yīng)。當(dāng)前全國338個(gè)地級及以上城市有可能進(jìn)一步全部納入空氣質(zhì)量排名。

    《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》提出完善環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，各地建立完善“網(wǎng)格長”制度，加強(qiáng)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測，優(yōu)化調(diào)整擴(kuò)展國控環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)。加強(qiáng)區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，2020年底前，東部、中部區(qū)縣和西部大氣污染嚴(yán)重城市的區(qū)縣實(shí)現(xiàn)監(jiān)測站點(diǎn)全覆蓋，并與中國環(huán)境監(jiān)測總站實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)直聯(lián)。國家級新區(qū)、高新區(qū)、重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)及港口設(shè)置環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)。加強(qiáng)降塵量監(jiān)測，2018年底前，重點(diǎn)區(qū)域各區(qū)縣布設(shè)降塵量監(jiān)測點(diǎn)位。重點(diǎn)區(qū)域各城市和其他臭氧污染嚴(yán)重的城市，開展環(huán)境空氣VOCs監(jiān)測。

    生態(tài)環(huán)境部在2018年8月底啟動(dòng)“千里眼計(jì)劃”，即利用衛(wèi)星遙感等技術(shù)，對PM2.5年均濃度較高的3600個(gè)網(wǎng)格進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管。并將從中選出800個(gè)網(wǎng)格加密布設(shè)3200余臺PM2.5地面監(jiān)測微站，將其進(jìn)一步細(xì)分為28800個(gè)500米乘以500米的精細(xì)網(wǎng)格。下一步生態(tài)環(huán)境部將逐步擴(kuò)大“千里眼計(jì)劃”實(shí)施范圍。2018年10月前實(shí)施范圍為“2+26”城市；10月起增加汾渭平原11城市；2019年2月起增加長三角地區(qū)41城市，從而實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)區(qū)域的熱點(diǎn)網(wǎng)格監(jiān)管全覆蓋。

    在國家生態(tài)環(huán)境部開展城市空氣質(zhì)量排名的考核排名壓力下，部分省市開始將空氣質(zhì)量考核排名下沉到對鄉(xiāng)鎮(zhèn)空氣質(zhì)量考核，進(jìn)而開始建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)站空氣監(jiān)測項(xiàng)目，而網(wǎng)格化監(jiān)測是鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)測點(diǎn)布局的主要形式。2018年河南鶴壁，山東菏澤、日照，河北保定、滄州、唐山及張家口等地均建立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)站空氣監(jiān)測建設(shè)項(xiàng)目。當(dāng)前，在“2+26”通道城市基本完成網(wǎng)格化的布點(diǎn)覆蓋，開始從重污染地區(qū)向輕污染地區(qū)延伸。在進(jìn)行空氣質(zhì)量排名的169個(gè)城市中，有些城市（如南方地區(qū)）傳統(tǒng)上認(rèn)為空氣質(zhì)量情況較好，當(dāng)?shù)氐目諝赓|(zhì)量檢測體系也處在空白階段，給網(wǎng)格化監(jiān)測提供了充足的市場空間。

2013年以來全國智慧環(huán)保、生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)分布圖

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    “排污費(fèi)”改“環(huán)境稅”歷時(shí)悠久，2018年1月環(huán)境稅正式開征。1979年出臺的《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法（試行）》確定了排污收費(fèi)制度，2003年國務(wù)院頒布了《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》，2011年國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)工作的意見》提出積極推進(jìn)環(huán)保稅費(fèi)改革，研究開征環(huán)保稅。通過2003-2011年間環(huán)境排污收費(fèi)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會(huì)環(huán)保意識的提高，出臺環(huán)境保護(hù)稅時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。2015年，新環(huán)保法出臺，相比舊環(huán)保法，新環(huán)保法設(shè)計(jì)了”按日計(jì)罰、考評掛鉤、行政問責(zé)“等制度，同時(shí)明確“依據(jù)法律規(guī)定征收環(huán)境保護(hù)稅的，不再征收排污費(fèi)”，這預(yù)示著環(huán)境稅的征收成為必然。經(jīng)過多方征求意見，2016年12月25日第十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》，全文5章、28條。為了更好地保障環(huán)保稅法的順利實(shí)施，2017年11月25日，國務(wù)院出臺了《中華人民共和國環(huán)境稅實(shí)施條例》，2018年1月1日，環(huán)境稅正式征收開始。

環(huán)境稅立法歷程

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    征稅主體由稅務(wù)部門移至稅務(wù)部門，執(zhí)法剛性提高。環(huán)境稅2018年1月1日開征，此次“費(fèi)改稅”涉及500多萬戶各類企業(yè)，直接向環(huán)境排放應(yīng)稅污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者為納稅人。環(huán)境稅的開征使得收費(fèi)主體由環(huán)保部門轉(zhuǎn)移至稅務(wù)部門，環(huán)保執(zhí)法剛性增強(qiáng)，同時(shí)稅率上浮，全面增加工業(yè)企業(yè)排污成本，環(huán)境稅代替排污費(fèi)使得工業(yè)企業(yè)的大氣、水污染監(jiān)測設(shè)備以及相應(yīng)污染治理的需求快速釋放。

2018年環(huán)境稅開征，污染源監(jiān)測設(shè)備需求提高

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    環(huán)境稅的征收大幅提升工業(yè)企業(yè)在線監(jiān)測設(shè)備空間：

    重污染行業(yè)對監(jiān)測設(shè)備需求大。環(huán)保稅對重污染行業(yè)影響比較大，比如鋼鐵、水泥、印染、造紙等水、氣污染物排放量大的行業(yè)。重污染行業(yè)征稅種類多，污染當(dāng)量大，需繳納的環(huán)境稅比較高。此外，平板玻璃、石化、有色金屬、焦化、氮肥、原料藥制造、制革、電鍍、農(nóng)藥、農(nóng)副食品加工等行業(yè)污染排放量處于第二梯隊(duì)，影響也會(huì)較大。

    規(guī)模較小的企業(yè)也傾向于使用在線監(jiān)測。目前，重點(diǎn)企業(yè)在線監(jiān)測的結(jié)果都已上收到省或國家，應(yīng)該說數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性都會(huì)比較高。對重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)需要安裝自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備，比如：鋼鐵、印染、火電、造紙等污染量大的企業(yè)。對于排污量較小的企業(yè)，采用自行監(jiān)測和物料衡算方法，兩者之間差異應(yīng)該比較小。在條件允許的情況下，傾向于自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備。物料衡算里面的系數(shù)可選擇范圍比較廣，一般來說，稅務(wù)部門會(huì)傾向于征收高稅額，選擇高的系數(shù)，因此，企業(yè)為了減稅，未來的趨勢是使用第三方自動(dòng)在線監(jiān)測。

    預(yù)計(jì)2019年環(huán)境稅大幅提升，自動(dòng)化監(jiān)測設(shè)備需求擴(kuò)張。2015、2016年中國排污收費(fèi)征收193.1、205.7億元。2017年，各省陸續(xù)公布了新的稅額標(biāo)準(zhǔn)，基礎(chǔ)稅額為大氣1.2元/當(dāng)量，水1.4元/當(dāng)量，同時(shí)各省根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，適當(dāng)提高了稅額比例。預(yù)計(jì)2019年環(huán)境稅征收835億元。“排污費(fèi)”改“環(huán)境稅”后，稅收剛性有望大幅提升稅收幅度，SO2、NxOy、COD、氨氮等自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備需求隨之提升。

各省2019年環(huán)境估算

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2018之后環(huán)境征收有望大幅提高（億元）

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    2015年之前，環(huán)境管理缺少頂層督察監(jiān)督機(jī)制。2015年之前，中國的環(huán)保部門管理采用層層政策下達(dá)的垂直管理模式，弊端在于頂層對于政策的執(zhí)行程度沒有監(jiān)督，許多政策停留在紙面，缺少督察監(jiān)督。2015年之后，環(huán)保督察啟動(dòng)，環(huán)境問題全面暴露。2015年，頻繁的重污染天氣，以及水生態(tài)、固廢污染等環(huán)境問題給人民群眾生產(chǎn)生活帶來巨大影響，時(shí)任環(huán)保部副部長的吳曉青宣布于同年12月開展“第一批中央環(huán)保督察”。2017年9月，第一批中央環(huán)保督察結(jié)束，2018年5月，環(huán)保督察“回頭看”開啟。環(huán)保督察涉及水、大氣、固廢、生態(tài)等各個(gè)領(lǐng)域，截至2018年7月，督察組共受理12.3萬件生態(tài)環(huán)境問題舉報(bào)，共責(zé)令整改8.7萬家、立案處罰3萬家、拘留2145人、約談2萬人，問責(zé)2.2萬人。

環(huán)保督查嚴(yán)格的反饋問責(zé)

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    環(huán)保督察逐步常態(tài)化，環(huán)境監(jiān)測設(shè)備需求持續(xù)。2015年7月中央深改組第十四次會(huì)議審議通過了《環(huán)境保護(hù)督察方案（試行）》，明確建立環(huán)保督察機(jī)制，督察對象包括省級、2018年12月13日市級黨委、政府及有關(guān)部門和地方企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了對“黨政企”的全覆蓋。除了中央按省份劃分的環(huán)保督察之外，2018年起，中央先后進(jìn)行了清廢行動(dòng)2018、水源地專項(xiàng)督察、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、“2+26”專項(xiàng)督查、黑臭水體整治專項(xiàng)行動(dòng)等專項(xiàng)督察。環(huán)保督察地區(qū)不斷深入，督察內(nèi)容不斷擴(kuò)大，對地方政府和企業(yè)的監(jiān)督不斷增強(qiáng)，環(huán)保督察逐步常態(tài)化。在環(huán)保督察的推動(dòng)下，政府和企業(yè)對于環(huán)境監(jiān)測及排污監(jiān)測的需求將持續(xù)提升。環(huán)保督察的常態(tài)化將會(huì)持續(xù)提高對地方環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)的需求，督查組的整改決策、反饋問責(zé)需要有環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)作為支撐，水環(huán)境監(jiān)測、大氣環(huán)境監(jiān)測設(shè)備持續(xù)受益。同時(shí)環(huán)保督察使得縣、鄉(xiāng)一級環(huán)境問題逐步暴露，環(huán)境監(jiān)測及和環(huán)境治理需求逐步下沉。

環(huán)保督查常態(tài)化

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    監(jiān)測行業(yè)十二五增速19%，預(yù)計(jì)十三五復(fù)合增速16%。環(huán)境監(jiān)測行業(yè)從2010的93億增長到2015年的223億元，復(fù)合增速19%，行業(yè)空間接近翻倍，增長的動(dòng)力來源于大氣、水質(zhì)、工業(yè)源監(jiān)測的高速增長。2018-2020年，我們預(yù)計(jì)監(jiān)測行業(yè)也會(huì)保持較高增速，按照16%的增速估計(jì)，2019年市場空間超過400億。

環(huán)境監(jiān)測市場空間（億元）

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    根據(jù)細(xì)分板塊估算，2018-2020年環(huán)境監(jiān)測年均市場空間415億元，其中大氣74億/年，VOCs監(jiān)測79億/年，水質(zhì)監(jiān)測103億/年，污染源監(jiān)測145億/年，土壤檢測14億/年。

十三五監(jiān)測細(xì)分領(lǐng)域估算

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    大氣空氣質(zhì)量監(jiān)測市場空間42億/年國控點(diǎn)市場空間在3億/年。2018年中國環(huán)境監(jiān)測總站對1436個(gè)國家空氣監(jiān)測站進(jìn)行運(yùn)維招標(biāo)。2019-2021年3年總運(yùn)維金額8.9億元，市場空間在3億/年。該項(xiàng)目共21包，其中第1-14包為國家空氣站運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目、15-18包為運(yùn)維現(xiàn)場檢查項(xiàng)目（運(yùn)營監(jiān)督）、19包為運(yùn)維網(wǎng)絡(luò)檢查和績效初核、20-21包為PM2.5監(jiān)測儀器2018年12月13日的運(yùn)營。參評全國空氣質(zhì)量考核的6參數(shù)大氣監(jiān)測設(shè)備年運(yùn)維費(fèi)用在20萬元/年。

2018年5月1436個(gè)國控點(diǎn)招標(biāo)細(xì)則

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    非國控點(diǎn)：新增設(shè)備空間17.6億元/年，設(shè)備更換4.8億/年，運(yùn)營3億/年省控、市控、縣級新增監(jiān)測點(diǎn)7026個(gè)，年均市場17.6億元。根據(jù)2013年生態(tài)環(huán)境部就出臺的《環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位布設(shè)技術(shù)規(guī)范》估算，338個(gè)地級市以城市面積和人口為依據(jù)，預(yù)計(jì)城市空氣監(jiān)測點(diǎn)位2148個(gè)。我國縣級行政區(qū)共2876個(gè)。按照一個(gè)縣配3個(gè)監(jiān)測點(diǎn)估算，我國縣級行政區(qū)需要8628個(gè)監(jiān)測點(diǎn)位。省市控點(diǎn)與縣級控點(diǎn)合計(jì)10776個(gè)。2016年，全國存量監(jiān)測點(diǎn)位3750個(gè)，估算2017至2020年，供需新增監(jiān)測點(diǎn)7026個(gè)，按照單價(jià)100萬元計(jì)算，新增設(shè)備市場70.3億元，年均市場17.6億元。

    城市監(jiān)測點(diǎn)位的更換空間在4.8億/年。2015年非國控監(jiān)測點(diǎn)位共1924個(gè)，按照設(shè)備5-8年的更換周期，假設(shè)從2017年開始4年之內(nèi)這1924個(gè)非國控監(jiān)測點(diǎn)更換完畢。按照100萬/個(gè)的更換費(fèi)用，我們預(yù)計(jì)2017-2020，城市一級監(jiān)測設(shè)備的更換費(fèi)用在4.8億元/年。運(yùn)營市場空間3億/年。2016年全國3750個(gè)監(jiān)測點(diǎn)位，預(yù)計(jì)2020年末全國有10776個(gè)監(jiān)測點(diǎn)位，按照線性增長大致估算，2017-2020年全國需運(yùn)營的點(diǎn)位約為6000個(gè)，每個(gè)點(diǎn)位約5萬元/年的運(yùn)營費(fèi)用，預(yù)計(jì)運(yùn)營市場空間在3億/年。

環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位布設(shè)技術(shù)規(guī)范

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    通過招標(biāo)信息觀察，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的空氣監(jiān)測咨詢服務(wù)正在逐步釋放。京津冀的鄉(xiāng)鎮(zhèn)由于上級的考核壓力，急于對污染源進(jìn)行精準(zhǔn)確認(rèn)。通常鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級政府不采購企業(yè)的設(shè)備，按照每年200萬的咨詢服務(wù)費(fèi)進(jìn)行政府采購，采購內(nèi)容包括SO2、NO2、PM10、PM2.5和該區(qū)域特征污染物如VOCs、O3等的超標(biāo)排放情況。企業(yè)通過移動(dòng)采樣源如監(jiān)測車等利用遙感等手段，將污染數(shù)據(jù)采集、分析并提供超標(biāo)數(shù)據(jù)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級政府。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級大氣監(jiān)測咨詢服務(wù)市場空間在13.6億元/年。鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級市場空間巨大，全國范圍有19531個(gè)鎮(zhèn)、14677個(gè)鄉(xiāng)，共計(jì)3.4萬個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)，按照污染最嚴(yán)重的2%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)采購大氣監(jiān)測咨詢服務(wù)，每年服務(wù)費(fèi)200萬元計(jì)算，則鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的市場空間在13.6億元/年。

2017-2020大氣監(jiān)測市場空間在42億/年

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    “千里眼計(jì)劃”推動(dòng)32億網(wǎng)格化市場快速釋放。2018年8月，生態(tài)環(huán)境部啟動(dòng)“千里眼計(jì)劃”，要求對重點(diǎn)區(qū)域的熱點(diǎn)網(wǎng)格監(jiān)管全覆蓋。具體實(shí)施范圍為：2018年10月前覆蓋“2+26”城市；10月起增加汾渭平原11城市；2019年2月起增加長三角地區(qū)41城市。在政策助推下，我們認(rèn)為2019-2020年汾渭平原和長三角地區(qū)的網(wǎng)格化監(jiān)測市場將加速釋放。按照一個(gè)城市800個(gè)點(diǎn)位計(jì)算，“千里眼計(jì)劃”包含的京津冀、汾渭平原、長三角地區(qū)80個(gè)城市，預(yù)計(jì)供需6.4萬個(gè)點(diǎn)位，按照單價(jià)15萬元計(jì)算，市場空間為96億元，2018-2020年年均市場空間32億元。

    2018-2020新增設(shè)備市場39億元/年。十三五期間，地表水新增設(shè)備市場空間166億元（18億國控+148億市縣），假設(shè)2017年前市場釋放30%，則2018-2020年釋放116億市場空間，年均市場39億元。國控點(diǎn)年均新增市場18億，政策明確新增點(diǎn)位數(shù)。2015年我國地表水國控點(diǎn)972個(gè)，根據(jù)《“十三五”國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)設(shè)置方案》公布的信息，十三五期間國家地表水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)共設(shè)置國控?cái)嗝妫c(diǎn)位）2767個(gè)。十三五期間將新建1795個(gè)。按照單價(jià)100萬元計(jì)算，地表水國控站點(diǎn)新增市場18億元。

    市縣級新增148億市場，市場下沉。2014年《全國農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作實(shí)施方案（修改稿）》發(fā)布，要求2020年以前，農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測在近期仍需要定位試點(diǎn)監(jiān)測范疇，以總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題并建立科學(xué)的監(jiān)測體系為基本目標(biāo)，力爭到2020年建成較為完善的農(nóng)村環(huán)境監(jiān)測體系。要求在每個(gè)縣域選擇3~5個(gè)的代表性村莊，開展空氣質(zhì)量、飲用水源地水質(zhì)、生活污水處理設(shè)施出水水質(zhì)和土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測。我們按照334個(gè)地級市，每個(gè)地級市按照2個(gè)地表水監(jiān)測設(shè)備；2851個(gè)縣，每個(gè)縣安裝6個(gè)地表水監(jiān)測設(shè)備計(jì)算，十三五預(yù)計(jì)新增地表水監(jiān)測設(shè)備17774個(gè)。另外，飲用水、近岸海域水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備預(yù)計(jì)每年小幅增長100個(gè)、50個(gè)，則十三五預(yù)計(jì)新增750個(gè)。綜上，地表水、飲用水、近岸海域水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備共計(jì)新增18524個(gè)，按照單價(jià)80元計(jì)算，共計(jì)新增148億元。

2018-2020水質(zhì)監(jiān)測新增市場空間為39億/年

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2011-2015地表水監(jiān)測點(diǎn)位（個(gè)）

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    2018-2020年水質(zhì)運(yùn)營市場年均64億元。隨著新增水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備的增多，監(jiān)測設(shè)備運(yùn)2018年12月13日營市場逐步釋放。目前我國的水質(zhì)監(jiān)測主要包括地表水（國控、非國控），飲用水水源地監(jiān)測、近岸海域監(jiān)測。地表水監(jiān)測點(diǎn)位按照《“十三五”國家地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)設(shè)置方案》、《全國農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測工作實(shí)施方案（修改稿）》估算，飲用水水源地監(jiān)測、近岸海域監(jiān)測預(yù)計(jì)每年略有增加，預(yù)計(jì)到2020年地表水監(jiān)測點(diǎn)位占全國水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)位數(shù)的82%，是我國水質(zhì)運(yùn)營的主要市場。

2018-2020水質(zhì)運(yùn)營市場空間為64億/年

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    VOCs環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測市場預(yù)計(jì)17億元/年。VOCs空氣質(zhì)量監(jiān)測有望逐步由重點(diǎn)城市向全國鋪開。2018年1月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《2018年重點(diǎn)地區(qū)環(huán)境空氣揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)測方案》。方案規(guī)定：78個(gè)城市（包括4個(gè)直轄市+15個(gè)省會(huì)城市及計(jì)劃單列市+59個(gè)地級城市）對光化學(xué)反應(yīng)活性較強(qiáng)或可能影響人類健康的VOCs，包括烷烴、烯烴、芳香烴、含氧揮發(fā)性有機(jī)物（OVOCS）、鹵代烴等進(jìn)行監(jiān)測。同時(shí)，要求地方政府在2018年3月前完成硬件采購和及自動(dòng)站點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)等準(zhǔn)備工作。VOCs物質(zhì)是PM2.5重要的前驅(qū)體，在藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)攻堅(jiān)的十三五后期，有望逐步加入到環(huán)境監(jiān)測當(dāng)中，從重點(diǎn)城市向全國鋪開。VOCs環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測年化市場空間預(yù)計(jì)約17億元/年。2015年環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點(diǎn)位數(shù)共有3360個(gè)，其中國控監(jiān)測點(diǎn)位數(shù)為1436個(gè)。假設(shè)2018-2020年，3360個(gè)點(diǎn)位將安裝VOCs監(jiān)測設(shè)備，VOCs監(jiān)測設(shè)備的單價(jià)按照150元/臺計(jì)算，則對應(yīng)市場空間50億元，預(yù)計(jì)2018-2020年化市場空間為17億元。

    工業(yè)園區(qū)的VOC監(jiān)測預(yù)計(jì)63億/年。涉及VOCs排放行業(yè)超過20個(gè)，石化、印刷、裝飾貢獻(xiàn)大。2009年起環(huán)保部污控司組織中科院生態(tài)中心、清華大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、解放軍防化研究院、地質(zhì)大學(xué)、華南理工大學(xué)等高等院校和科研院所中VOCs防治領(lǐng)域的專家對人為源排放情況進(jìn)行估算。估算結(jié)果表明工業(yè)源排放量占整個(gè)人為源的比重最高達(dá)55.5%，工業(yè)源中的重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)包括石油煉制和儲運(yùn)、化工、溶劑使用（包括表面涂裝）等。

工業(yè)源VOCs排放行業(yè)占比（黃色為工業(yè)源）

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    預(yù)計(jì)工業(yè)園區(qū)VOCs監(jiān)測設(shè)備需要10萬臺，市場空間在63億/年。2016年我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)（營收超過2000萬元）涉及行業(yè)38個(gè)，企業(yè)數(shù)量共有37.7萬家，其中生產(chǎn)工藝包含VOCs排放的行業(yè)共有18個(gè)行業(yè)，對應(yīng)企業(yè)23.3萬家。根據(jù)工業(yè)源VOCs排放行業(yè)的占比，假設(shè)化工、印刷、石油加工與開采、造紙等企業(yè)有較高的VOCs監(jiān)測設(shè)備數(shù)，對于非金屬礦質(zhì)制造業(yè)、紡織業(yè)、服飾業(yè)等企業(yè)，VOCs監(jiān)測設(shè)備數(shù)較少，大致估算工業(yè)園區(qū)VOCs監(jiān)測設(shè)備需要10萬臺，按照25萬元單價(jià)計(jì)算，市場空間為250億元，若市場4年釋放完成，年均市場為在63/年。

規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)VOCs監(jiān)測點(diǎn)位估算

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2018-2020年VOCs監(jiān)測市場空間約為79億元

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    工業(yè)污染源監(jiān)測是污染治理的核心抓手，2011-2015年污染源監(jiān)測重點(diǎn)企業(yè)數(shù)復(fù)合增速4%，自動(dòng)監(jiān)控企業(yè)數(shù)復(fù)合增速3%，COD/氨氮/SO2/NOX的增速分別為10%/31%/22%/24%。在十三五期間，預(yù)計(jì)工業(yè)企業(yè)的監(jiān)測設(shè)備增速將保持較高增速，預(yù)計(jì)COD/氨氮/SO2/NOX的增速分別為20%/35%/25%/25%，預(yù)計(jì)十三五年均市場空間在145億元。理由有以下三點(diǎn)：

    政策倒逼：《生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案》環(huán)境監(jiān)測頂層設(shè)計(jì)的出臺，以及層層落地的執(zhí)行政策，工業(yè)端的污染源將逐步聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境部，全國的重污染工業(yè)企業(yè)一張網(wǎng)的監(jiān)測才能給藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、碧水保衛(wèi)戰(zhàn)提供支持。

    供給側(cè)改革，落后產(chǎn)能淘汰：安裝水質(zhì)、大氣監(jiān)測設(shè)備的本質(zhì)是將企業(yè)外部化的成本通過監(jiān)管手段讓企業(yè)買單。效率低、污染重的企業(yè)順勢被淘汰，工業(yè)污染源監(jiān)測提供環(huán)境監(jiān)管的同時(shí)，給供給側(cè)改革鋪路。

    地方政府考核方式改變：許多地方政府以GDP考核為綱的現(xiàn)狀正在逐步改變，京津冀地區(qū)大氣污染的工業(yè)企業(yè)，長三角、珠三角地區(qū)的水質(zhì)污染型企業(yè)逐步被政府重點(diǎn)監(jiān)控，綠色GDP的改革需要污染源的監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)提供支撐。

污染源監(jiān)測2018-2020年均市場空間145億元

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    目前土壤監(jiān)測主要是通過場地采樣，實(shí)驗(yàn)室檢測為主要商業(yè)模式。2016年5月，《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃出臺》（土十條）出臺，要求建設(shè)土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，2018年環(huán)保部開展第二次全國土壤污染狀況詳查，預(yù)計(jì)2020年完成詳查后將向社會(huì)公開結(jié)果。土壤污染普查主要針對工業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)用地進(jìn)行調(diào)查。工業(yè)企業(yè)按照《土壤環(huán)境質(zhì)量建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)（試行）》(GB36600—2018)進(jìn)行45項(xiàng)指標(biāo)的普查，包括7種重金屬和揮發(fā)/半揮發(fā)性有機(jī)物。我們與市場不同的觀點(diǎn)在于，目前土壤監(jiān)測的方法是通過場地采樣，實(shí)驗(yàn)室檢測為主，對一體化在線監(jiān)測的設(shè)備需求較小。一般的工業(yè)企業(yè)，占地5000平左右，會(huì)檢測6個(gè)點(diǎn)位，每個(gè)點(diǎn)位的檢測費(fèi)用在5000-6000元。預(yù)計(jì)2018-2020年土壤檢測點(diǎn)位：國控點(diǎn)8萬個(gè)，工業(yè)企業(yè)78.6萬個(gè)。我國土壤環(huán)境國控點(diǎn)已初步確定，包括38800個(gè)環(huán)保部點(diǎn)位、40061個(gè)農(nóng)業(yè)部點(diǎn)位、1000個(gè)自然資源部點(diǎn)位。工業(yè)企業(yè)中，煤炭開采、石油、煉焦、化學(xué)原料等12個(gè)重化工、金屬制品相關(guān)企業(yè)對土壤污染較重，在2018-2020年的污染源普查行動(dòng)中，是土壤檢測的重點(diǎn)企業(yè)。這12類行業(yè)的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2016年共有13.1萬家，按照每個(gè)企業(yè)6個(gè)檢測點(diǎn)位估算，共需要78.6萬個(gè)點(diǎn)位。

    2018-2020年土壤檢測年均市場空間14億元。土壤檢測國控點(diǎn)位和工業(yè)企業(yè)點(diǎn)位合計(jì)86.6萬個(gè)，按照第三方檢測每個(gè)點(diǎn)位5000元計(jì)算，2018-2020年市場空間為43.3億元，年均市場14.4億元。

規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)土壤監(jiān)測點(diǎn)位估算

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土壤監(jiān)測年均市場空間14億元

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)市場全景調(diào)查及投資方向研究報(bào)告》