國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人崛起，增量市場(chǎng)是國(guó)產(chǎn)品牌的機(jī)會(huì)【圖】

王密 2019-02-12 05:24 來源：智研咨詢

近幾年人口老齡化加劇，勞動(dòng)力成本不斷攀升，社保納稅新政隱形提升制造業(yè)用工成本，同時(shí)機(jī)器人價(jià)格不斷下降，機(jī)器人回收成本降低，2018年回收周期有望回落在1年以內(nèi)。中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整倒逼下游制造業(yè)自動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求強(qiáng)勁。

隨著智能制造時(shí)代的到來，工業(yè)機(jī)器人的性能不斷提升，適用性也在逐步擴(kuò)大，各行各業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的大量需求為工業(yè)機(jī)器人的持續(xù)增長(zhǎng)提供源動(dòng)力。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年全球工業(yè)機(jī)器人銷售額達(dá)到500億美元，同比增長(zhǎng)25.0%，2014-2017年年均復(fù)合增長(zhǎng)率16.4%。全球工業(yè)機(jī)器人銷售量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2017年全球工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)38.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)31.6%。預(yù)計(jì)2018年全球工業(yè)機(jī)器人保有量達(dá)205.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.4%，達(dá)到近十年新高。從調(diào)查數(shù)據(jù)上看，全球工業(yè)機(jī)器人的保有量不僅僅是量的增加，其年增長(zhǎng)率更是保持上升態(tài)勢(shì)。在全球機(jī)器人應(yīng)用的下游產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)的占比正在逐年萎縮，取而代之的是電子產(chǎn)品行業(yè)的上升。

2006-2017年全球工業(yè)機(jī)器人銷量圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2008-2020年全球工業(yè)機(jī)器人保有量及預(yù)測(cè)圖

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2014-2017年全球工業(yè)機(jī)器人下游產(chǎn)業(yè)占比圖

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2017年，中國(guó)、日本、韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)占據(jù)工業(yè)機(jī)器人銷量的前五名，其銷量分別為13.8、4.6、4.0、3.3、2.2萬臺(tái)。五國(guó)市場(chǎng)份額之和合計(jì)達(dá)到73%，他們對(duì)工業(yè)自動(dòng)化、智能制造的需求撐起了全球工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)的半壁江山。2017年中國(guó)市場(chǎng)份額已達(dá)36%，接近其余四國(guó)的該年度的市場(chǎng)份額之和（37%），是名副其實(shí)的工業(yè)機(jī)器人第一消費(fèi)大國(guó)，值得注意的是中國(guó)的市場(chǎng)份額已保持連續(xù)十年增長(zhǎng)。

2017年各地區(qū)工業(yè)機(jī)器人銷售占比圖

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隨著中國(guó)人口紅利的逐漸喪失，人工工資上升對(duì)制造企業(yè)的成本端構(gòu)成較大壓力。同時(shí)老齡化程度繼續(xù)加大，60歲以上及65歲以上老人占總?cè)丝诘谋戎囟加忻黠@上升。2017年我國(guó)16至59周歲的勞動(dòng)力年齡人口為90199萬人，占總?cè)丝诒戎貫?4.9%；60周歲及以上人口24090萬人，占總?cè)丝诘?7.3%，其中65周歲及以上人口15831萬人，占總?cè)丝诘?1.4%。

2017年制造業(yè)就業(yè)人員平均工資已達(dá)到64452元，同比增長(zhǎng)8.38%，是2008年平均工資的2.6倍。制造業(yè)面臨較大的人工成本，而與此同時(shí)，機(jī)器人回收周期不斷縮小，制造業(yè)“機(jī)器換人”動(dòng)力很足，對(duì)自動(dòng)化設(shè)備需求旺盛。

改革開放以來，由于中國(guó)勞動(dòng)力、土地等成本優(yōu)勢(shì)，歐美日韓發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，到現(xiàn)在自主研發(fā)、創(chuàng)新突破，中國(guó)制造業(yè)逐漸從低端加工制造向高附加值邁進(jìn)。中國(guó)制造業(yè)層次和核心競(jìng)爭(zhēng)力有極大提升空間。提升制造業(yè)水平成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)維持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的重心。隨著勞動(dòng)力、土地、環(huán)節(jié)、能源等要素成本快速上升，我國(guó)制造業(yè)舉步維艱，利潤(rùn)越來越薄。

在全球經(jīng)濟(jì)格局大調(diào)整的當(dāng)下，中國(guó)制造處于新的關(guān)鍵時(shí)期，在人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的推動(dòng)下，智能制造已然成為中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的“新動(dòng)能”，它讓傳統(tǒng)制造業(yè)脫胎換骨的同時(shí)，也以前所未有的速度和方式改變著中國(guó)。

工業(yè)機(jī)器人密度圖

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對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的下游應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)行拆解，可以看到汽車及電子等相關(guān)領(lǐng)域的性質(zhì)決定其對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求高于其他行業(yè)，同時(shí)食品及紡織等領(lǐng)域的自動(dòng)化需求正不斷提升。但短期來看，電子及汽車仍是拉動(dòng)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求的首要力量。

在中國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、大力發(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè)的背景下，2018年前三季度，工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域繼續(xù)展現(xiàn)出較高景氣度，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量約為9548臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.68%，到2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到13.1萬臺(tái)，增長(zhǎng)68.1%；2018年上半年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為7.38萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.9%。

2012-2018年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量圖

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2013-2019年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算圖

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由于中國(guó)工業(yè)機(jī)器人起步晚，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外四大家族工業(yè)機(jī)器人壟斷，經(jīng)過20多年的發(fā)展，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)初具規(guī)模，目前中國(guó)已生產(chǎn)出部分機(jī)器人關(guān)鍵元器件，開發(fā)出弧焊、點(diǎn)焊、碼垛、裝配、搬運(yùn)、注塑、沖壓、噴漆等工業(yè)機(jī)器人。

隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)不斷加大研發(fā)投入以及國(guó)家政策的大力支持下，以埃夫特、埃斯頓、新松等為代表的國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人品牌逐漸崛起，影響力不斷提升，在國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)占有一席之地。

2013-2017年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量及占比圖

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2018-2019年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量有望維持30%的增速，因此2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量有望實(shí)現(xiàn)17.9萬臺(tái)，以均價(jià)19萬來計(jì)算，機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到347億元，通常來講，工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模約為本體市場(chǎng)規(guī)模的3倍左右，照此估算，2018年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人集成市場(chǎng)規(guī)模在843億元左右，因此，2018年工業(yè)機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到1041億。

隨著國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人研發(fā)的不斷投入，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品也在不斷轉(zhuǎn)型。按照機(jī)械結(jié)構(gòu)劃分，多關(guān)節(jié)機(jī)器人技術(shù)含量最高，SCARA、DELTA其次，坐標(biāo)機(jī)器人技術(shù)含量最低。2017年國(guó)產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量首次超過坐標(biāo)機(jī)器人，成為首要機(jī)型，全年累計(jì)銷量1.6萬臺(tái)，同比增速為35.5%。主要用于3c領(lǐng)域的SCARA機(jī)器人增速最高，銷量成倍增長(zhǎng)。

2014-2017年國(guó)產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量增速圖

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中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)起步晚，但是近年來發(fā)展迅速，到2017年，工業(yè)機(jī)器人專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到5608項(xiàng)，同比增長(zhǎng)34.19%。截至2018年6月，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專利申請(qǐng)總量達(dá)到23054項(xiàng)。

工業(yè)機(jī)器人作為融匯機(jī)械制造、電子電氣、材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)編程等學(xué)科的尖端技術(shù)產(chǎn)品，擁有較高的技術(shù)壁壘。持續(xù)的技術(shù)投入是打破國(guó)外產(chǎn)品壟斷、成功突圍的重要途徑。

2017年銷量為4.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)61.11%，占國(guó)內(nèi)總銷量的30%。由于3C行業(yè)規(guī)模巨大，迅猛發(fā)展，2017年銷量為5萬臺(tái)，較2016年增長(zhǎng)高達(dá)65%，首次超過汽車行業(yè)機(jī)器人銷量，占比為35.2%。除此之外，金屬加工、塑料及化學(xué)、食品飲料行業(yè)也是機(jī)器人需求較高的行業(yè)。

2013-2017年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)分布圖

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工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈可分為三個(gè)部分，上游是關(guān)鍵零部件生產(chǎn)廠商，主要包括控制器、伺服系統(tǒng)和減速器；中游即機(jī)器人的本體部分，由基座和執(zhí)行機(jī)構(gòu)構(gòu)成，包括手臂、腕部等，部分機(jī)器人本體還包括行走結(jié)構(gòu)，是機(jī)器人的機(jī)械傳統(tǒng)和支撐基礎(chǔ)；下游主要面向終端用戶及市場(chǎng)應(yīng)用，系統(tǒng)集成商根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景和用途進(jìn)行有針對(duì)性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā)。

從工業(yè)機(jī)器人的成本構(gòu)成來看，三大核心零部件控制器、伺服系統(tǒng)和減速器占總成本的比例為75%，其中伺服系統(tǒng)占比約25%，減速器約占35%，控制系統(tǒng)約占15%。掌握核心零部件生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)就占領(lǐng)了產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)，繼而擁有更強(qiáng)的議價(jià)權(quán)。

國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人面臨的最大的問題是核心零部件主要依賴進(jìn)口，控制器和伺服電機(jī)進(jìn)口比例為80%，減速器進(jìn)口比例75%。因此產(chǎn)品價(jià)格居高不下，從事本體開發(fā)的企業(yè)其毛利率和凈利率水平都比較低，如果不提高核心零部件自主化率，其成本就不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此核心零部件的研發(fā)是國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人待解決的問題。

工業(yè)機(jī)器人成本分布圖

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中國(guó)連續(xù)五年位居全球工業(yè)機(jī)器人銷量第一，國(guó)產(chǎn)品牌持續(xù)投入研發(fā)，與國(guó)外品牌差距不斷縮小，產(chǎn)品從低端向中高端轉(zhuǎn)型，多關(guān)節(jié)機(jī)器人成主力機(jī)型，市場(chǎng)份額不斷增加，2017年國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額達(dá)到27%，在市場(chǎng)上占據(jù)一席之地。同時(shí)核心零部件諧波減速器已規(guī)模量產(chǎn)，RV減速器已小批量生產(chǎn)，隨著其國(guó)產(chǎn)化率提升國(guó)產(chǎn)機(jī)器人成本也將顯著下降。3C電子、金屬制品、食品等行業(yè)自動(dòng)化程度低，準(zhǔn)入門檻低，這些行業(yè)的增量市場(chǎng)是國(guó)產(chǎn)品牌突圍的機(jī)會(huì)。

本文采編：CY337