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中國寵物行業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展，預(yù)計(jì)到2020年市場規(guī)模將達(dá)到3千億級(jí)別【圖】

寵物 2019-02-13 05:32

根據(jù)《2018年寵物行業(yè)白皮書》，2018年寵物行業(yè)市場規(guī)模1708億元，五年復(fù)合增長率為24.1%，其中寵物食品/寵物醫(yī)療規(guī)模分別為594/393億元，占比34.8%/23.0%。寵物食品行業(yè)以寵物主食消費(fèi)為主，寵物零食及保健品消費(fèi)占比逐年提升。2018年，我國養(yǎng)寵（含水族）人數(shù)約為7355萬人，同比+24.4%。養(yǎng)寵種類中貓狗占主流，水族、小寵占比提升，2018年養(yǎng)狗、養(yǎng)貓人數(shù)占養(yǎng)寵總?cè)藬?shù)比例分別為46.7%、30.7%。

2018年人均單只寵物年消費(fèi)為5016元，同比+15%。分類型來看，1）寵物食品穩(wěn)中有升：寵物主糧/寵物零食人均單只年消費(fèi)金額為4167元/2105元，同比+8%/+8.9%，寵物食品種類不斷增加，但競爭也在加劇；2）寵物用品增幅較大，消費(fèi)升級(jí)明顯：2018年人均單只年消費(fèi)金額為1774元，同比+73%；3）寵物醫(yī)療藥品年均消費(fèi)下降：或因文明養(yǎng)寵理念深入，寵物健康水平提升及醫(yī)療領(lǐng)域競爭加劇，2018年人均消費(fèi)為2090元，同比-12%；4）寵物美容洗澡消費(fèi)下降較為明顯：2018年人均消費(fèi)為1422元，同比-19%；5）寵物寄養(yǎng)微增長：從505元增長至526.9元，主要由于供給端滿足率較低。

國內(nèi)寵物行業(yè)市場規(guī)模近年來保持高增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國寵物食品行業(yè)集中度較低，公司數(shù)量眾多，但份額均較小。因?yàn)樾袠I(yè)存在大量制造代工公司，零售端價(jià)值無法準(zhǔn)確反應(yīng)行業(yè)整體競爭情況，僅從零售價(jià)值角度觀察內(nèi)外資企業(yè)競爭態(tài)勢(shì)，1）公司份額以外資為主導(dǎo)：我國寵物食品公司CR15約為69.1%，前十五家公司中外資占比58.9%，其中龍頭瑪氏公司份額約30.7%，為第一大公司；排名靠前的本土企業(yè)主打性價(jià)比產(chǎn)品；2）品牌份額中外資中高端占主流：前十五個(gè)品牌中，除了比瑞吉，伯納天純，耐威客，頑皮，華興等，其他均為外資品牌，前五名中的外資品牌皇家、寶路及偉嘉定位中高端，而本土品牌比瑞吉、伯納天純均主打天然糧細(xì)分領(lǐng)域。

國內(nèi)寵物食品品牌份額（按零售價(jià)值）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)寵物食品公司份額（按零售價(jià)值）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從電商平臺(tái)銷售份額角度看，寵物主糧份額第一為外資品牌皇家，占比4.4%，排名靠前的國產(chǎn)品牌包括主打性價(jià)比的瘋狂小狗、耐威克等，以及提供差異化產(chǎn)品的比瑞吉、伯納天純等。而寵物零食份額第一為本土品牌麥富迪，且前十五名品牌除寶路外均為國產(chǎn)品牌。這反映出外資公司在主糧領(lǐng)域深耕多年，多品牌覆蓋，優(yōu)勢(shì)較難撼動(dòng)，因此本土公司尋求產(chǎn)品端及渠道端的差異化發(fā)展，包括切入性價(jià)比定位，細(xì)分品類，充分利用電商渠道等；2）零食領(lǐng)域由于產(chǎn)品非標(biāo)且人工成本較高，目前外資公司尚未形成較大優(yōu)勢(shì)，因此本土公司試圖以零食為切入點(diǎn)突圍。

2017年狗主糧阿里系平臺(tái)銷售份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年狗零食阿里系平臺(tái)銷售份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

養(yǎng)寵人群年輕化，新渠道帶來巨大增量。80后到95后占養(yǎng)寵人群的70%以上，有很好的購買力和增長潛力，同時(shí)也有較大的影響力、傳導(dǎo)力及反哺品牌的能力。目前行業(yè)主流渠道包括線下渠道、電商分銷、電商直營模式等，隨著消費(fèi)群體的年輕化，天貓、京東、小紅書、網(wǎng)易考拉、網(wǎng)紅KOL等線上渠道也給行業(yè)帶來了巨大的增量。向前看，探索如何更加貼近新一代消費(fèi)者仍是行業(yè)需要關(guān)注的問題之一。

目前我國大部分消費(fèi)者對(duì)寵物食品的主要訴求以滿足營養(yǎng)需求，適口性、性價(jià)比高為主，對(duì)品牌及口碑有要求的占比較少，因此本土品牌有望在現(xiàn)階段通過性價(jià)比實(shí)現(xiàn)份額提升；長期看，消費(fèi)者信任和習(xí)慣是影響本土品牌發(fā)展的重要因素，因此加快品牌建設(shè)、提升品牌忠誠度仍是本土品牌的主要任務(wù)。

購買主糧主要考慮營養(yǎng)需求及適口性

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購買零食主要考慮營養(yǎng)需求及適口性

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

數(shù)據(jù)顯示：中國寵物行業(yè)在2018年達(dá)到1708億元的市場規(guī)模，增長率接近30%，并且近幾年的增長率持續(xù)上升，預(yù)計(jì)到2020年市場規(guī)模達(dá)到3千億級(jí)別。寵物食品行業(yè)在2018年達(dá)到934.0億元的市場規(guī)模，增長率達(dá)86.8%，較2017年有了較大幅度的提升。

2015-2020年中國寵物行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測(cè)