未來(lái)我國(guó)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展情況、產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和希望【圖】

北斗導(dǎo)航系統(tǒng) 管小紅 2019-02-13 05:42 來(lái)源：智研咨詢

談起導(dǎo)航，人們第一時(shí)間想到絕對(duì)是GPS，就在不久的將來(lái)，你們第一個(gè)想到的絕對(duì)是北斗導(dǎo)航系統(tǒng)。北斗系統(tǒng)是中國(guó)自主建設(shè)、獨(dú)立運(yùn)行的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，與美國(guó)的GPS、俄羅斯的格洛納斯、歐盟的伽利略構(gòu)成全球四大導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)。

GPS定位系統(tǒng)，應(yīng)用于生活的各個(gè)方面，但你有所不知，GPS定位系統(tǒng)是由美國(guó)軍方提出設(shè)想并大力投資開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)，GPS在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用也相當(dāng)廣泛。
一、北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的發(fā)展

北斗系統(tǒng)第一次和人們見(jiàn)面應(yīng)該還是2008年——汶川地震救災(zāi)時(shí)，是北斗一代設(shè)備發(fā)出了來(lái)自震區(qū)的第一條消息。201818年是北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的密集發(fā)射時(shí)間，按計(jì)劃下半年每個(gè)月都會(huì)發(fā)射一顆，加之軍工板塊回暖，北斗導(dǎo)航是非常值得期待的。

5月1號(hào)，中國(guó)自主研發(fā)的北斗地圖app要上線了，表示其導(dǎo)航功能可精確到1米以內(nèi)，能夠清晰定位到具體車道。APP的上線可以促進(jìn)北斗系統(tǒng)在民用方面的發(fā)展，所以很多人去炒北斗概念。

北斗產(chǎn)業(yè)鏈分為上中下游，分別包括芯片、天線、電子地圖、車載終端、手持終端、位置信息服務(wù)等。這些應(yīng)用在很大程度上都需要大量的電子元器件做支持，中發(fā)市場(chǎng)會(huì)一如既往的支持國(guó)家高科技產(chǎn)業(yè)，幫助北斗導(dǎo)航早日與大家見(jiàn)面。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國(guó)著眼于國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，自主建設(shè)、獨(dú)立運(yùn)行的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，是為全球用戶提供全天候、全天時(shí)、高精度的定位、導(dǎo)航和授時(shí)服務(wù)的國(guó)家重要空間基礎(chǔ)設(shè)施。

根據(jù)《中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)》白皮書(shū)的三步走戰(zhàn)略規(guī)劃：第一步，2000年年底，建成北斗一號(hào)系統(tǒng)，向中國(guó)提供服務(wù)；第二步，2012年年底，建成北斗二號(hào)系統(tǒng)，向亞太地區(qū)提供服務(wù)；第三步，計(jì)劃在2020年前后，建成北斗三號(hào)全球系統(tǒng)，向全球提供服務(wù)。

近日，中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)首個(gè)海外中心--中阿北斗中心在位于突尼斯的阿拉伯信息通信技術(shù)組織總部舉行揭牌儀式。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已進(jìn)入全球組網(wǎng)的密集發(fā)射階段，北斗地基增強(qiáng)系統(tǒng)“全國(guó)一張網(wǎng)”的建設(shè)一期正式通過(guò)驗(yàn)收，可在中國(guó)的21個(gè)省份提供實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)厘米級(jí)精準(zhǔn)定位服務(wù)。

北斗系統(tǒng)秉承“中國(guó)的北斗、世界的北斗”這一發(fā)展理念，將在全球建設(shè)更多北斗中心，歡迎各國(guó)參與北斗系統(tǒng)建設(shè)及應(yīng)用。

目前我國(guó)北斗產(chǎn)業(yè)最值得關(guān)注的市場(chǎng)的交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)（農(nóng)業(yè)機(jī)械的自動(dòng)化和精細(xì)化作業(yè)）、智慧城市（地下管網(wǎng)、智能建筑等信息化建設(shè)）等領(lǐng)域的行業(yè)應(yīng)用。

北斗產(chǎn)業(yè)未來(lái)更廣闊的市場(chǎng)在于大眾應(yīng)用，包括基于手機(jī)、或者車載設(shè)施的應(yīng)用，不過(guò)這塊市場(chǎng)是和互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、共享經(jīng)濟(jì)等伴生的，北斗系統(tǒng)能占其中多大市場(chǎng)還取決于其服務(wù)能力。

有了北斗導(dǎo)航系統(tǒng)，精確到1米的距離，以后再也不用擔(dān)心開(kāi)車掉溝里，走進(jìn)死胡同的尷尬事件發(fā)生了。

2018 年的國(guó)防費(fèi)預(yù)算為 11069.51 億元人民幣，增長(zhǎng) 8.1%，超出市場(chǎng)預(yù)期，為近 3 年最高增速，軍費(fèi)開(kāi)支增速長(zhǎng)期增加趨勢(shì)不減，軍費(fèi)重回高速增長(zhǎng)為軍隊(duì)信息化建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2018 年國(guó)防公共財(cái)政支出增速明顯

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“十三五”采購(gòu)計(jì)劃后三年占大頭

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現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì)下，軍隊(duì)由機(jī)械化邁向智能化、信息化，軍事指揮的下達(dá)也從令旗號(hào)角、無(wú)線電報(bào)向更為先進(jìn)的通信系統(tǒng)轉(zhuǎn)變。美軍通過(guò)在 1990 年代以來(lái)的海灣戰(zhàn)爭(zhēng)、阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)和伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)，充分驗(yàn)證未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)將演變成為信息化戰(zhàn)爭(zhēng)，通信裝備的信息戰(zhàn)的基礎(chǔ)也逐漸成為軍事裝備的重中之重，武器和人員裝備的數(shù)字化和信息化將是軍隊(duì)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。隨著指揮系統(tǒng)的扁平化和作戰(zhàn)單元的主動(dòng)性提升，無(wú)線通信設(shè)備終端的功能性和兼容性會(huì)是無(wú)線通信的主要發(fā)展特點(diǎn)之一。

(一)、北斗導(dǎo)航市場(chǎng)發(fā)展空間潛力巨大

我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)發(fā)展空間潛力巨大。2017 年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 2550 億元，同比增長(zhǎng) 20.4%。以芯片技術(shù)制造、算法和終端在內(nèi)的核心產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 902 億元，其中北斗技術(shù)貢獻(xiàn)率超過(guò) 80%，為核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵推動(dòng)力；此外，由軟件應(yīng)用及行業(yè)數(shù)據(jù)、系統(tǒng)集成和基于位置的運(yùn)營(yíng)服務(wù)等市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)到 1648 億元。國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模占全球市場(chǎng)比例接近 15%，隨著北斗系統(tǒng)的技術(shù)成熟度的上升和行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)的擴(kuò)展，未來(lái)北斗相關(guān)產(chǎn)品在國(guó)際衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)的份額還將持續(xù)提升

我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值快速增長(zhǎng)

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從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，北斗系統(tǒng)目前已廣泛應(yīng)用于測(cè)量測(cè)繪、交通運(yùn)輸、海事船運(yùn)、農(nóng)林牧漁業(yè)、國(guó)土監(jiān)測(cè)、挖掘勘探和公用事業(yè)等十幾個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，根據(jù)《2018 中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》披露，2017 年國(guó)內(nèi)包括智能手機(jī)在內(nèi)的采用北斗兼容芯片的智能終端產(chǎn)品社會(huì)用戶總保有量接近 5 億臺(tái)，國(guó)內(nèi)銷售智能手機(jī)兼容北斗應(yīng)用的數(shù)量占比已超過(guò) 50%，專業(yè)北斗高精度接收機(jī)終端銷量突破 14 萬(wàn)臺(tái)。預(yù)計(jì)到 2020 年，北斗應(yīng)用在交通運(yùn)輸、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、城市綜合安防和智慧城市建設(shè)等主要細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模有望超過(guò) 2 萬(wàn)億元人民幣。

從北斗軍用市場(chǎng)來(lái)看：北斗導(dǎo)航系統(tǒng)起于國(guó)防也將優(yōu)先用于國(guó)防，我國(guó)軍事裝備信息化建設(shè)仍有較大空間，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航作為國(guó)產(chǎn)自主化衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)正是軍事信息化建設(shè)的重點(diǎn)方向。自上而下來(lái)看，軍費(fèi)開(kāi)支增速超預(yù)期，2018 年軍費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)拐點(diǎn)初現(xiàn)，未來(lái)三年為完成五年規(guī)劃將會(huì)增加補(bǔ)償性采購(gòu)，軍事信息化投入將率先受益，未來(lái)北斗導(dǎo)航在國(guó)防市場(chǎng)訂單增量可觀。此外我國(guó)軍隊(duì)已配備服役的導(dǎo)航定位裝備中存在部分非北斗導(dǎo)航系統(tǒng)和北斗二號(hào)系統(tǒng)裝備，北斗系統(tǒng)的成熟應(yīng)用也將帶來(lái)存量替換需求。

根據(jù)對(duì)軍費(fèi)占比結(jié)構(gòu)分析，北斗導(dǎo)航市場(chǎng)受人員和裝備投入影響，與軍費(fèi)開(kāi)支總量，單兵裝備成本正相關(guān)，市場(chǎng)空間上與北斗導(dǎo)航滲透率相關(guān)。基于此對(duì)未來(lái)軍用北斗導(dǎo)航的需求和市場(chǎng)空間測(cè)算如下：

（1）美軍單兵 GPS 的滲透率達(dá)到了 100%。類比美軍，我國(guó)單兵裝備滲透率還有較大提升空間，軍改也將推動(dòng)單兵裝備成本上升；

（2）我國(guó)在加速新型武器裝備的列裝帶來(lái)北斗需求增量的同時(shí)，預(yù)計(jì)對(duì)于傳統(tǒng)武器存量部分實(shí)施信息化的改裝也帶來(lái)北斗導(dǎo)航的需求；

（3）我國(guó)軍隊(duì)中目前已經(jīng)裝備的北斗終端，主要以適配于北斗二號(hào)衛(wèi)星系統(tǒng)為主，隨著北斗三號(hào)全球組網(wǎng)的逐步完成，現(xiàn)有的北斗二號(hào)終端將存在被更新替換的需求；

（4）我國(guó)每年新增武器裝備目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的必備，隨著裝備信息化不斷提升，未來(lái)彈載（炮彈、導(dǎo)彈、火箭彈、航空炸彈等）有望成為新增大市場(chǎng)。

基于以上條件和驅(qū)動(dòng)因素，目前北斗軍用領(lǐng)域的市場(chǎng)空間在 200 億左右，考慮到長(zhǎng)期來(lái)看北斗三號(hào)系統(tǒng)組網(wǎng)后帶來(lái)的替換需求，以及北斗導(dǎo)航系統(tǒng)成為軍用裝備標(biāo)配的滲透率提升，未來(lái)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)在軍事領(lǐng)域的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

(二)、軟件信息服務(wù)行業(yè)發(fā)展分析

軟件與信息服務(wù)板塊以通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)代理維護(hù)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和軟件與系統(tǒng)集成等信息技術(shù)服務(wù)為主，軟件與信息服務(wù)業(yè)務(wù)收入近年來(lái)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，2017 年由于軍改等影響導(dǎo)致終端設(shè)備收入下滑，使得軟件與信息服務(wù)收入占總營(yíng)收比重上升至接近50%，從毛利率來(lái)看，軟件與信息服務(wù)收入毛利率于無(wú)線通信和北斗導(dǎo)航相比并不高但相對(duì)保持穩(wěn)定。

軟件信息服務(wù)業(yè)務(wù)收入（億元）

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2014-2017年中國(guó)軟件與信息服務(wù)毛利率走勢(shì)（億元）

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2014-2017年中國(guó)軟件與信息服務(wù)營(yíng)收占比（億元）

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二、北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（一）、發(fā)展機(jī)遇

在軍民融合和大數(shù)據(jù)等相關(guān)政策刺激下，北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一個(gè)快速的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇；隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、船聯(lián)網(wǎng)和低碳經(jīng)濟(jì)等新技術(shù)和新經(jīng)濟(jì)模式的出現(xiàn)，導(dǎo)航位置產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用將迎來(lái)一次跨越式的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)預(yù)測(cè)，到 2020 年北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 4000 億元，年均增長(zhǎng)率將為 20%。但與西方國(guó)家相比，北斗導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)尚屬潛力市場(chǎng)，目前國(guó)內(nèi)車載導(dǎo)航安裝率尚不足 4%，相比日本的 59%，歐美的 25% 有較大差距，因此北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)擁有廣闊的市場(chǎng)前景。

（二）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

1、國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

近年來(lái)，北斗導(dǎo)航位置信息服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面已取得初步成果，國(guó)際衛(wèi)星導(dǎo)航芯片巨頭（U-blox、Novatel、SRC ( SIRF ) ）紛紛表示將支持北斗導(dǎo)航發(fā)展，積極參與北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的測(cè)試。以這些國(guó)際巨頭在技術(shù)、工藝以及經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)等方面的優(yōu)勢(shì)，幾個(gè)月后它們的相關(guān)產(chǎn)品將全面推向市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)需要通過(guò)各種途徑實(shí)現(xiàn)突破和趕超，從而在與國(guó)際巨頭的競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)，讓北斗系統(tǒng)擁有 " 中國(guó)芯 "。

此外，在高精度導(dǎo)航產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域，與國(guó)際技術(shù)水平相比，國(guó)內(nèi)尚有差距。為了能夠在國(guó)際巨頭全面推向中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)擁有與之公平競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，仍需要在產(chǎn)品技術(shù)、功能及性能等方面加強(qiáng)努力。

2、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

（1）、國(guó)內(nèi)從事北斗相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)有 1000 余家，但企業(yè)規(guī)模普遍偏小，呈小、散、亂的分布形態(tài)，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力較低，且不利于資源的合理配置。如何通過(guò)資源重組，進(jìn)行北斗產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理優(yōu)化，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟提升產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，是一個(gè)需要政府積極引導(dǎo)的重要課題。

（2）、目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還不完善，參與核心技術(shù)攻關(guān)的企業(yè)有十幾家，且各自為戰(zhàn)，缺乏合作與交流，重復(fù)研究現(xiàn)象嚴(yán)重。過(guò)多企業(yè)盲目投資進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)研究，不僅加劇了資金短缺，而且浪費(fèi)了寶貴的科研人力資源、設(shè)備資源，更延緩了技術(shù)攻關(guān)速度。

（3）、國(guó)內(nèi)融資環(huán)境不容樂(lè)觀，目前上市北斗企業(yè)的資產(chǎn)總額僅為數(shù)百億元，各種途徑的融資總額僅為 100 億元左右。由于產(chǎn)業(yè)目前處于發(fā)展初期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況整體不佳，對(duì)私人資金、投行資金及風(fēng)投資金缺乏吸引力，加上公開(kāi)上市難度大，造成產(chǎn)業(yè)資金短缺，影響企業(yè)的正?？蒲型度牒桶l(fā)展。

（4）、由于缺乏好的應(yīng)用模式和商業(yè)模式，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的應(yīng)用主要分布在交通、氣象、水利、防災(zāi)減災(zāi)等領(lǐng)域，且大多數(shù)是國(guó)家支持的，目前還沒(méi)有開(kāi)始自發(fā)的行業(yè)采購(gòu)。能否找到一個(gè)好的應(yīng)用模式和商業(yè)模式，使提供商和消費(fèi)者的利益達(dá)到平衡，是北斗用戶規(guī)模突破的關(guān)鍵。

三、北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和希望

作為國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，北斗產(chǎn)業(yè)鏈從元器件供應(yīng)商、產(chǎn)品制造商到集成商運(yùn)營(yíng)商，產(chǎn)業(yè)鏈上游的技術(shù)將隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大逐步向深層次發(fā)展，并由此分化出更專業(yè)化的，擁有高、精、尖技術(shù)的龍頭企業(yè)。北斗導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)從國(guó)家安全戰(zhàn)略的角度出發(fā)有很大的發(fā)展空間，可以形成獨(dú)具中國(guó)特色的產(chǎn)業(yè)，在未來(lái)將是更深層次的技術(shù)專業(yè)化和更高層次的市場(chǎng)化的聯(lián)合。

勇于面對(duì)北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，把握機(jī)遇，快速發(fā)展。具體做好以下幾方面工作：

（一）、政府和產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)需要根據(jù)現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，制定合理的支持政策，為企業(yè)發(fā)展提供便利，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供良好的大環(huán)境；

（二）、優(yōu)選和引導(dǎo)關(guān)鍵技術(shù)和技術(shù)難點(diǎn)攻關(guān)隊(duì)伍，由主管部門(mén)組織業(yè)內(nèi)的專家和優(yōu)勢(shì)科研力量，形成集智攻關(guān)團(tuán)隊(duì)，快速完成應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)的技術(shù)突破；

（三）、通過(guò)國(guó)家發(fā)改委、科技部、財(cái)政部的專項(xiàng)資金支持和財(cái)稅優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)、支持企業(yè)公開(kāi)上市、爭(zhēng)取銀行集體授信、股權(quán)投融資、吸引風(fēng)險(xiǎn)投資及基金私募等形式解決北斗產(chǎn)業(yè)面臨的資金問(wèn)題，保證正常的科研投入和企業(yè)發(fā)展；

（四）、相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的主管部門(mén)可以通過(guò)出臺(tái)優(yōu)惠使用方案、建議使用方案及強(qiáng)制使用方案等形式，促進(jìn)北斗產(chǎn)品及服務(wù)在各領(lǐng)域的應(yīng)用推廣。同時(shí)，產(chǎn)品提供商、系統(tǒng)方案及運(yùn)營(yíng)服務(wù)商要以客戶需求為基礎(chǔ)，進(jìn)行產(chǎn)品和應(yīng)用模式創(chuàng)新，以高于 GPS 等國(guó)外導(dǎo)航系統(tǒng)的產(chǎn)品和應(yīng)用模式，變 " 要用戶使用 " 為 " 用戶要使用 "。

北斗系統(tǒng)應(yīng)用推廣的成功與否關(guān)系到能否打破美國(guó) GPS 的壟斷地位，保證中國(guó)國(guó)防和國(guó)民經(jīng)濟(jì)安全。在政府和主管部門(mén)的有利政策指導(dǎo)下，有充足產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金做后盾，定能突破技術(shù)障礙，打通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)障礙，實(shí)現(xiàn)北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏偉藍(lán)圖。

本文采編：CY315

北斗導(dǎo)航系統(tǒng)