2018年中藥飲片行業(yè)主要企業(yè)情況分析，及中藥飲片行業(yè)進(jìn)出口情況分析【圖】

中藥飲片余思 2019-02-14 05:25 來源：智研咨詢

近年來，我國中藥飲片行業(yè)銷售規(guī)模呈上升趨勢，2017年我國中藥飲片行業(yè)銷售收入達(dá)到2165.3億元，同比增長10.68%。

2011-2017年中國中藥飲片行業(yè)銷售規(guī)模情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局中國海關(guān)

一、中藥飲片行業(yè)主要企業(yè)情況分析

近年來，我國中藥飲片行業(yè)規(guī)模不斷壯大，中國中藥飲片加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量從2011年的593家，增長到2017年的1089家。

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國中藥飲片行業(yè)市場發(fā)展格局及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》

2011-2017年中國中藥飲片加工業(yè)企業(yè)數(shù)量及分布

年份	規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量（個(gè)）
2011年	593
2012年	662
2013年	777
2014年	878
2015年	1006
2016年	1054
2017年	1089

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

中小企業(yè)占據(jù)70%市場，小型企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量堪憂

盡管中藥飲片行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有了明顯增長，總的來說，中藥飲片行業(yè)依然集中度低，銷售額不足億元企業(yè)占據(jù)70%，行業(yè)龍頭康美藥業(yè)市場占有率只有2.8%（2017）。

2017年我國主要企業(yè)中藥飲片業(yè)務(wù)銷售收入對(duì)比

資料來源：公司公告

2017年我國部分企業(yè)中藥飲片業(yè)務(wù)收入占比

-	2014年	2015年	2016年	中藥飲片收入：億元	企業(yè)銷售收入：億元	中藥飲片收入占比：%
芍花堂	2.77	2.93	3.13	3.78	5.7	66.32%
源和藥業(yè)	5.84	6.88	10.44	10.74	13.2	81.36%
康美藥業(yè)	28	37.2	47.04	61.58	264.77	23.26%
安徽井泉	2.18	2.09	2.37	2.5	2.5	100.00%
廣美藥業(yè)	0.39	0.7	0.55	0.77	1.46	52.74%
億源藥業(yè)	1.78	1.86	2.42	2.84	2.84	100.00%
毫藥千草	2.38	2.38	2.21	2.69	2.69	100.00%
匯群中藥	1.11	1.61	1.8	1.86	2.71	68.63%
春盛中藥	0.99	1.41	1.71	2.44	3.03	80.53%
壽仙谷	2.22	2.25	2.27	2.12	3.69	57.45%

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、公司公告

中藥飲片小型企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量堪憂。目前市面上很多小型中藥飲片企業(yè)由傳統(tǒng)手工作坊轉(zhuǎn)變而來，沿用落后的生產(chǎn)及管理方法，生產(chǎn)的藥品在藥材原料質(zhì)量、炮制工藝、包裝、倉儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)确矫骐y免存在問題。

其中炮制工藝是制藥技術(shù)的核心，炮制工藝對(duì)飲片質(zhì)量起關(guān)鍵性作用。而小企業(yè)在飲片炮制階段經(jīng)常存在專業(yè)炮制人員不足、炮制方法不合理規(guī)范、炮制輔料規(guī)格不統(tǒng)一、炮制設(shè)備落后等問題，無法保證中藥飲片的質(zhì)量和療效。

監(jiān)管政策淘汰小型企業(yè)，行業(yè)趨向整合

新版GMP認(rèn)證、飛檢對(duì)藥企生產(chǎn)質(zhì)量要求嚴(yán)格，只有合格企業(yè)才可以進(jìn)行生產(chǎn)活動(dòng)。2011年出臺(tái)的新版GMP認(rèn)證在中藥飲片企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)各環(huán)節(jié)（生產(chǎn)、質(zhì)量、控制、貯存、發(fā)放和運(yùn)輸）都有嚴(yán)格的要求，規(guī)定指出2015年底之前未通過GMP認(rèn)證的企業(yè)不得繼續(xù)生產(chǎn)藥品。對(duì)于已通過GMP認(rèn)證的企業(yè)，還將隨時(shí)面臨飛行檢查，一旦被發(fā)現(xiàn)問題已發(fā)放的GMP證書將被收回。

小型企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量與要求相差甚遠(yuǎn)，又無法負(fù)擔(dān)改造生產(chǎn)線所需的巨額開支。中藥企業(yè)一般要生產(chǎn)上百個(gè)品種，批號(hào)多、每次生產(chǎn)量少，至少有2-3條生產(chǎn)線。若想將原有生產(chǎn)線改造為正規(guī)的流水線，至少需投資1200萬元，這對(duì)于小企業(yè)而言是一筆巨額開支。截至2017年，我國中藥飲片規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1089家。有500家企業(yè)于2015年底時(shí)未通過新版GMP認(rèn)證，2015年和2016年，全國分別收回中藥飲片GMP證書82張、79張。無法達(dá)到GMP要求的中藥飲片企業(yè)將面臨倒閉或者被兼并風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)正在趨向整合。

規(guī)模大且規(guī)范企業(yè)在行業(yè)整合中受益

規(guī)模大且規(guī)范的企業(yè)可以經(jīng)受住嚴(yán)格的監(jiān)管制度的考驗(yàn)，還可并購未達(dá)標(biāo)但有價(jià)值的小規(guī)模企業(yè)，從內(nèi)生和外延兩方面不斷擴(kuò)大市場占有率，在行業(yè)整合中受益。

較大規(guī)模中藥飲片企業(yè)GMP認(rèn)證情況

公司名稱	GMP認(rèn)證
康美藥業(yè)	獲8張新版GMP證書
源和藥業(yè)	2016年2月取得新版GMP證書
芍花堂	公司是亳州市首批通過新版GMP認(rèn)證的企業(yè)
廣印堂	黃山廣印堂已通過新版GMP認(rèn)證
匯群中藥	2012年6月成為廣東省首家通過新版GMP再認(rèn)證的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)

資料來源：公開資料整理

中藥材價(jià)格波動(dòng)幅度大。中藥材大部分是由分散的農(nóng)戶進(jìn)行，生產(chǎn)組織化程度比較低，市場正常運(yùn)行時(shí)，價(jià)格由供求關(guān)系決定。大多數(shù)中藥材在供需失衡的情況下，受國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)形勢、自然條件、產(chǎn)業(yè)政策、替代藥物發(fā)展、下游廠商采購、資本等因素的影響，價(jià)格容易大幅波動(dòng)。中藥材費(fèi)用占中藥飲片生產(chǎn)成本超8成, 中藥材價(jià)格的波動(dòng)影響中藥企業(yè)的盈利水平。

產(chǎn)業(yè)鏈延伸至上游的企業(yè)可規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，保持穩(wěn)定盈利水平

中藥材種植實(shí)現(xiàn)部分原材料自給自足，可規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。眾多中藥飲片企業(yè)布局上游中藥材。康美藥業(yè)、廣印堂、芍花堂等中藥飲片企業(yè)都擁有中藥材基地，對(duì)中藥飲片所需的主要原材料進(jìn)行生產(chǎn)。一方面，可以減少中藥材采購及流通環(huán)節(jié)費(fèi)用，降低企業(yè)運(yùn)營成本；另一方面，可以避免市場上中藥材價(jià)格頻繁大幅變動(dòng)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，保持穩(wěn)定的盈利水平。

重點(diǎn)中藥飲片企業(yè)中藥材生產(chǎn)基地統(tǒng)計(jì)

公司名稱	中藥材GAP生產(chǎn)基地情況
康美藥業(yè)	32個(gè)品種（人參、紅參、菊花、金銀花、淮山藥、三七等）
天江藥業(yè)	8個(gè)品種（川芎、金銀花、丹皮、黃連、麥冬、三七、前胡等）
廣印堂	46個(gè)品種、35個(gè)基地（白芍、桔梗、白術(shù)、丹參等）
源和藥業(yè)	1個(gè)基地
芍花堂	6個(gè)品種、1個(gè)基地（白芍、菊花、知母、花粉、白芷）
四川新綠色	1個(gè)品種（川芎）
新荷花	5個(gè)品種（川貝母、大黃、麥冬、附子、半夏）

資料來源：公司公告

二、中藥飲片進(jìn)出口情況分析

中醫(yī)藥在全球的地位也在發(fā)生著悄悄地但卻是深刻的變化，從民間的認(rèn)同發(fā)展到官方的認(rèn)可，全球已進(jìn)入對(duì)傳統(tǒng)藥和植物藥立法管理的時(shí)代。澳大利亞、歐盟、加拿大等西方發(fā)達(dá)國家對(duì)中醫(yī)藥或傳統(tǒng)醫(yī)藥實(shí)行立法管理，英國已啟動(dòng)中醫(yī)藥捆綁立法程序。在國內(nèi)，外資也對(duì)中藥飲片表示出極大的熱情，看好中藥飲片行業(yè)的未來發(fā)展。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國中藥飲片進(jìn)出口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢，2010-2017年我國中藥飲片進(jìn)出口數(shù)量及金額分析如下：

2010-2017年我國中藥飲片進(jìn)出口數(shù)量及金額分析

年度	出口數(shù)量：千克	出口金額：美元	進(jìn)口數(shù)量：千克	進(jìn)口金額：美元
2010	227,037,715	$625,130,308	38,053,810	$70,943,972
2011	199,140,378	$736,896,225	45,585,664	$116,935,937
2012	200,313,170	$844,755,609	63,907,816	$137,448,768
2013	201,788,236	$1,196,641,210	99,174,618	$212,400,621
2014	194,891,650	$1,265,831,860	72,447,424	$215,287,933
2015	176,582,596	$1,036,746,982	44,940,853	$139,118,723
2016	153,385,849	$1,053,143,120	43,968,198	$104,740,720
2017	151,255,132	$966,657,001	33,295,749	$103,105,991

資料來源：中國海關(guān)

我國中藥飲片主要從加拿大、美國、韓國等國家進(jìn)口。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國中藥飲片進(jìn)口主要國家及地區(qū)分析如下：

2017年我國中藥飲片進(jìn)口主要國家及地區(qū)分析

注：在商品進(jìn)口國別中出現(xiàn)“中國”，此種現(xiàn)象是正常的。這種情況通常稱為“國貨復(fù)進(jìn)口”，具體是指“在中國生產(chǎn)制造，并已運(yùn)出關(guān)境（包括進(jìn)入保稅區(qū)、出口加工區(qū)等）的貨物，因某些原因需要轉(zhuǎn)運(yùn)回國。”