中國視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展階段、市場份額、市場需求空間及視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、視頻監(jiān)控技術(shù)發(fā)展階段

    隨著安防系統(tǒng)的發(fā)展，視頻監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)歷了從第一代百分之百的模擬系統(tǒng)（VCR），到第二代部分?jǐn)?shù)字化的系統(tǒng)（DVR），再到第三代完全數(shù)字化的系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)攝像機和視頻服務(wù)器）三個階段的發(fā)展演變。

    與之相對應(yīng)的，視頻監(jiān)控技術(shù)發(fā)展至今經(jīng)歷了：第一代模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)（CCTV）、第二代基于“PC＋多媒體卡”數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)（DVR）、第三代完全基于IP網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)（IPVS）。

    （1）2005年以前為模擬監(jiān)控時代，大部分廠商主要從事低端產(chǎn)品研發(fā)，國內(nèi)安防市場逐漸開始釋放；

    （2）2005－2008年為數(shù)字監(jiān)控時代，數(shù)字設(shè)備逐漸取代模擬設(shè)備，國內(nèi)市場加速釋放。目前的龍頭企業(yè)大多起步于2001年左右，技術(shù)積累從后端數(shù)字設(shè)備核心算法及架構(gòu)開始，產(chǎn)品相對高端，后發(fā)技術(shù)優(yōu)勢助力企業(yè)迅速成長，大華股份在2008年上市，?？低曌鳛閲?，在2010年也完成了首發(fā)；

    （3）2009至今，為IP網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控時代，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備和高清攝像頭出貨量持續(xù)增加，產(chǎn)品迭代加速市場釋放，高清攝像頭的滲透率逐年提升，行業(yè)應(yīng)用向重視結(jié)構(gòu)效率的規(guī)模化階段發(fā)展，大廠商加強在解決方案方面的布局，逐漸形成完整的行業(yè)解決方案布局，步入快速成長期，行業(yè)整合加劇，市場份額趨于集中。

    視頻監(jiān)控經(jīng)過三個階段的發(fā)展演變，到2022年預(yù)計市場規(guī)模將達(dá)3000億。

    隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的普及，安防IT化更加深化，安防系統(tǒng)的許多環(huán)節(jié)，特別是網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榻柚ㄓ卯a(chǎn)品進行構(gòu)建，包括存貯、顯示在內(nèi)的后端設(shè)備也更趨于通用化。基于IP網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的安防前端設(shè)備呈現(xiàn)更快速的發(fā)展。云存儲、云計算的出現(xiàn)使后端設(shè)備云化也正在行業(yè)內(nèi)逐步顯現(xiàn)，尤其是在民用安防領(lǐng)域。大廠商一方面布局了更強大的數(shù)據(jù)中心和運算能力，同時加強在前后端智能化產(chǎn)品上的研發(fā)，積累了國際領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能技術(shù)，中小廠商與一線廠商在資本和技術(shù)積累上拉開更大差距，軟件技術(shù)給行業(yè)帶來了更高的壁壘，行業(yè)逐步進入寡頭壟斷階段，龍頭強者恒強。

    二、頻監(jiān)控市場份額情況分析

    監(jiān)控設(shè)備主要是指后端的DVR數(shù)字硬盤錄像機和NVR網(wǎng)絡(luò)錄像機、視音頻解碼卡以及前端的各類攝像機。國內(nèi)設(shè)備制造商實力雄厚，?？低?016年在視頻監(jiān)控的全球市場份額從2015年的19.5%份額提升到21.4%，實現(xiàn)連續(xù)六年（自2011起至2016）IHS全球視頻監(jiān)控市場份額第一。從設(shè)備發(fā)展的趨勢來看，主要以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化設(shè)備增長為主，模擬設(shè)備的比重已經(jīng)非常低。

全球視頻監(jiān)控市場份額（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國視頻監(jiān)控行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測報告》

    全球市場和國內(nèi)市場的集中度均呈現(xiàn)提升趨勢。2016 年，全球市場前 10 名視頻監(jiān)控企業(yè)市場份額占比約為 52.8%，相比 2015 年提高 3.8%個百分點。?？低?、大華股份、宇視科技三家公司占比約為 33.3%，相比 2015年三家占比提升 4.5%；中國市場前 10 名視頻監(jiān)控企業(yè)市場份額占比為 62.4%，相比 2015 年提高近 2 個百分點；?？低?、大華股份、宇視科技三家公司占比 55.1%，相比 2015 年三家占比提升 3.7%。

    2016 年宇視科技視頻業(yè)務(wù)市場占有率在中國視頻監(jiān)控設(shè)備市場份額為4.5%,市場排名第三位；在全球視頻監(jiān)控設(shè)備市場排名第七位。

中國視頻監(jiān)控市場份額分布

宇視科技、?？低?、大華股份、東方網(wǎng)力、蘇州科達(dá) 2015-2017 年營收對比（單位：億元）（視頻監(jiān)控）

    三、 安防行業(yè)空間巨大，視頻監(jiān)控需求市場廣大

    隨著人們對安全性要求的提高，以及各級政府大力推進“平安城市”建設(shè)的進程，安防監(jiān)控領(lǐng)域的數(shù)據(jù)量也隨之呈現(xiàn)爆炸式增長。因此，安防行業(yè)具備在人工智能方面最完善的基礎(chǔ)和最強烈的訴求。在過去的幾年，公安、政府、交通這些安防行業(yè)的重點目標(biāo)都已開始積極利用新一代智能安防產(chǎn)品。

    從下游行業(yè)分布來看，平安城市和智能交通是安防行業(yè)需求最大的兩個領(lǐng)域，合計占有44%的市場份額。在視頻監(jiān)控領(lǐng)域，兩者也是最大的需求方，合計占比34%。

視頻監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域占比（單位：%）

    高速公路距離長且高速公路上的車流量大，因此，需要依靠高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)來對高速公路的運行狀況有一個具體的、宏觀的把控，從而實現(xiàn)對于高速公路通行車輛的調(diào)度與疏導(dǎo)，確保高速公路的順暢通行。高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)一方面可以為交通管理部門提供實時、準(zhǔn)確、可靠的交通信息；另一方面可有效地提高對高速公路交通事件的監(jiān)控效率和效果，從而快速發(fā)現(xiàn)交通事件，有利于及時實施救援、實時進行交通疏導(dǎo)和避免二次事故發(fā)生，提高高速公路通行的安全性，最大限度地發(fā)揮高速公路的運營效率。

    高速公路視頻監(jiān)控在高速公路的應(yīng)用范圍和應(yīng)用場景很廣泛，主要包括路面監(jiān)控、隧道內(nèi)監(jiān)控、隧道口及橋梁監(jiān)控、收費車道和收費亭監(jiān)控、收費廣場及服務(wù)區(qū)監(jiān)控等具體的應(yīng)用場景。近年來，我國高速公路建設(shè)發(fā)展迅速，截至2016年底，全國高速公路里程突破13 萬公里。

    根據(jù)對中國公路網(wǎng)、交通運輸部及中國知網(wǎng)等公開數(shù)據(jù)的整理，到 2020 年底，全國將開通高速公路16.95 萬公里，較2015 年增長37%以上，仍將保持較快的增長速度。另外，除了增量的高速公路路段需要新增視頻監(jiān)控設(shè)備以外，隨著技術(shù)進步，存量的高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)也存在著更新?lián)Q代的需求。我國高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展，經(jīng)過了從最早期的模擬視頻光端機的傳輸和應(yīng)用，到模擬和數(shù)字混合情境下的光平臺綜合傳輸階段，最終演化至今采用網(wǎng)絡(luò)攝像機與以太網(wǎng)交換形式形成的全數(shù)字化監(jiān)控系統(tǒng)，經(jīng)歷了三代高速公路視頻監(jiān)控系統(tǒng)傳輸方式的變革。

2010-2020年中國高速公路里程歷史及預(yù)測

    作為“平安城市”建設(shè)的核心組成部分，視頻監(jiān)控是城市公共安全的重要保障。近年來，我國經(jīng)濟迅猛發(fā)展，人流、物流頻率急劇上升，社會治安形勢日益嚴(yán)峻。為了構(gòu)建和諧社會、平安城市，國家大力開展社會面監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，并通過與公安網(wǎng)絡(luò)相連接，大力預(yù)防、發(fā)現(xiàn)犯罪行為，為公安機關(guān)偵查破案提供有力支撐。當(dāng)前，視頻監(jiān)控在社會公共安全中發(fā)揮著越來越重要的作用，并成為繼刑事科學(xué)技術(shù)、行動技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)偵查技術(shù)之后的第四大偵查技術(shù)領(lǐng)域。隨著“平安城市”建設(shè)向縱深推進，系統(tǒng)建設(shè)從一線城市向二三線城市拓展，由大、中城市向區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)推廣。

    2015年5月，國家發(fā)展 改革委、公安部等九個部委聯(lián)合推出《關(guān)于加強公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作的若干意見》，提出公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作主要目標(biāo)，預(yù)計未來五年行業(yè)年均復(fù)合增長率約為 12％－15％，2021年中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模將達(dá)到3000億元。

2014－2022年中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模預(yù)測（單位：億元）

    四、視頻監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展趨勢分析

    監(jiān)控設(shè)備在數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)的改進,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和帶寬以及接入技術(shù)的演進,主要經(jīng)歷了三大發(fā)展階段,即從模擬到數(shù)字再基于數(shù)字技術(shù)發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控。

    (1) 模擬視頻監(jiān)控

    模擬信號用于視頻信號傳輸大多在90年代及以前,視頻信號也多是由連續(xù)的模擬信號來進行發(fā)送的,所以,當(dāng)時的視頻監(jiān)控也主要是依托CATV閉路電視的模式進行視頻監(jiān)控。由于需要采集和傳輸模擬信號,過遠(yuǎn)的距離將模擬信號傳輸很容易導(dǎo)致信號嚴(yán)重失真,質(zhì)量下降,所以使用的距離短,屬于一種只能是監(jiān)控采集與監(jiān)控播放設(shè)備互相之間不能相隔太遠(yuǎn)的固定視頻監(jiān)控系統(tǒng)。這樣的基于CATV,由諸如監(jiān)控器,錄像機,攝像機等模擬信號采集播放設(shè)備組成。需要使用專用的傳輸線進行視頻信號傳輸,如有線電視的同軸電纜來將監(jiān)控端攝像機采集拍攝的畫面直接傳輸?shù)讲シ旁O(shè)備,視頻矩陣主機對視頻圖像進行切換與控制,系統(tǒng)采用磁帶式錄像機進行視頻錄像,利用光端機在模擬光纖上進行視頻傳輸。[2][4]隨著用戶需求的提升和數(shù)字編碼技術(shù)的發(fā)展,模擬視頻監(jiān)控因為直接采集和傳輸模擬信號,所需數(shù)據(jù)量大,且傳輸能力和距離以及信息安全性,設(shè)備維護的難易程度,圖像檢索設(shè)備的復(fù)雜程度都顯得不能滿足行業(yè)的需求,所以將信號進行數(shù)字編碼來進行傳輸?shù)臄?shù)字監(jiān)控系統(tǒng)開始取而代之。

    (2) 數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)

    到了90年代中后期,針對視頻進行壓縮然后編碼傳輸并解碼播放的技術(shù)和硬件針對性指令集優(yōu)化快速提升,數(shù)字信號的應(yīng)用越來越普遍,數(shù)字視頻,音頻已經(jīng)開始在各行各業(yè)普及,取代過去的模擬信號傳輸方式,視頻監(jiān)控方面也一樣如此。系統(tǒng)大體思路仍舊是部署一個或幾個攝像頭采集數(shù)據(jù),監(jiān)控人員收看傳回的圖像,但是控制主機保存的是數(shù)字信息的視頻數(shù)據(jù),將其保存或緩存于硬盤中,傳輸方式也是傳輸一些根據(jù)相關(guān)編碼規(guī)則排列的二進制或其他進制數(shù)據(jù),數(shù)字視頻保存信息和傳輸信息的方式更安全和高效,畫面也能更加清晰,數(shù)據(jù)在中心顯示器上經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換顯示監(jiān)控圖像。同時其他局域網(wǎng)用戶可以通過網(wǎng)絡(luò)交換和路由設(shè)備連接進入局域網(wǎng),讀取主機上的存儲設(shè)備來查看監(jiān)控錄像,系統(tǒng)在傳輸距離和保真度上的改善很大,現(xiàn)場操作也極其方便,有搭建聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)簡單,存儲介質(zhì)較穩(wěn)定和安全,傳輸過程的控制簡單等特點,對多任務(wù)和大規(guī)模應(yīng)用監(jiān)控的靈活度和便攜性不足,該系統(tǒng)以監(jiān)控為目的而言,發(fā)展已經(jīng)相當(dāng)成熟,潛力不夠大,提升空間已經(jīng)不多。

    (3)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)

    以上提到的兩種視頻監(jiān)控本質(zhì)上都是互相聯(lián)網(wǎng)的,也可以說是網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控的一部分,但是到21世紀(jì)之后,計算機網(wǎng)絡(luò)和移動通信技術(shù)的發(fā)展使得有線視頻監(jiān)控逐漸不能滿足人們的需要,有線網(wǎng)絡(luò)的百兆千兆網(wǎng)口和網(wǎng)線進入大多數(shù)家庭與企業(yè),有線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展促使更多無線通信技術(shù)應(yīng)用到視頻監(jiān)控中來,產(chǎn)生基于各種無線接入與實時網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的無線視頻監(jiān)控系統(tǒng)。相對于過去的數(shù)字視頻監(jiān)控和模擬視頻監(jiān)控來說,新時期的無線的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控結(jié)合過去監(jiān)控技術(shù)的特點,也采用了更新的技術(shù)和方法,系統(tǒng)最初就利用數(shù)據(jù)流量網(wǎng)絡(luò)也相當(dāng)于是2.5G通信技術(shù)的GPRS/Edge來進行視頻傳輸。通過可以隨時連接互聯(lián)網(wǎng)的移動數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)將一個或多個地點的視頻畫面?zhèn)鬏數(shù)奖O(jiān)視中心甚至是其他可以聯(lián)網(wǎng)并接入進來的智能手機等終端上隨時查看。

    從目前來看,現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控強調(diào)的便是即時性,智能性和靈活性,總結(jié)地說監(jiān)控發(fā)展能快速地發(fā)展壯大主要是因為:如網(wǎng)絡(luò)視頻相關(guān)的視頻網(wǎng)站不斷發(fā)展壯大,直播行業(yè)快速興起、視頻編碼技術(shù)和開源SDK越發(fā)多樣和高效、無線交換機/路由器提供的接入帶寬和提供的局域網(wǎng)速度不斷提升,其中移動終端的性能提升和網(wǎng)絡(luò)速度升級可以說是無線移動視頻監(jiān)控快速成長的重要因素。當(dāng)前隨著CPU,GPU,內(nèi)存等半導(dǎo)體芯片性能技術(shù)的提升,移動端與PC桌面端,也可以說是CISC的X86與RISC的ARM高性能芯片(cortex-A系列)在功能方面更加接近,移動端的手機平板性能進步神速,在通用OS生態(tài)方面,各主要生態(tài)圈完備的操作系統(tǒng)如Android/IOS不斷改進和完善。使得視頻監(jiān)控采用的實現(xiàn)方式和功能不斷多樣化和簡單化。

    前我國海上風(fēng)電邁入加速發(fā)展期，增長勢頭強勁。2017年，我國海上風(fēng)電新增裝機1.16GW，累計裝機容量為2.79GW；根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018 年國內(nèi)海上風(fēng)電在建容量達(dá)到 1.65GW 以上，仍將保持較快增長；東南沿海地區(qū)目前確定的長期海上風(fēng)電發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃總?cè)萘砍^ 56GW，風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃海上風(fēng)電目標(biāo)有望超預(yù)期完成。

    中國海上風(fēng)能資源最豐富的東南沿海地區(qū)，毗鄰用電負(fù)荷大的經(jīng)濟發(fā)達(dá)地區(qū)。這樣一來，就可以實現(xiàn)能源就地消納，降低運輸成本，所以在中國發(fā)展海上風(fēng)電的潛力是不容估量的。

    2017 年 1 月，國家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價的通知》指出近海風(fēng)電項目標(biāo)桿上網(wǎng)電價仍為每千瓦時 0.85 元，潮間帶風(fēng)電項目標(biāo)桿上網(wǎng)電價為每千瓦時 0.75 元。海上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價不下調(diào)，而陸上風(fēng)電補貼逐步下滑，趨向平價上網(wǎng)，體現(xiàn)了能源局對海上風(fēng)電發(fā)展的政策扶持。根據(jù)國家能源局頒布《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年底，我國海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量達(dá)到 5GW 以上，開工容量超過 10GW。