未來10年我國(guó)民用直升機(jī)的機(jī)隊(duì)規(guī)模增速及市場(chǎng)發(fā)展前景分析預(yù)測(cè)【圖】

    一、通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析

    通用航空產(chǎn)業(yè)是我國(guó)改革開放以來為數(shù)不多的沒有與國(guó)民經(jīng)濟(jì)同步發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，在目前轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大背景下廣受關(guān)注。受客觀歷史條件和國(guó)家政治經(jīng)濟(jì)體制變革等多重因素的影響，中國(guó)的通用航空產(chǎn)業(yè)與軍工產(chǎn)業(yè)存在著密不可分的聯(lián)系。二十世紀(jì)末至“十二五”的近20年間，中國(guó)的通用航空產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和潛在市場(chǎng)價(jià)值不斷擴(kuò)大，研發(fā)、制造和運(yùn)營(yíng)實(shí)力顯著增強(qiáng)，逐步成為帶動(dòng)科技、旅游、農(nóng)業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要力量。

    我國(guó)2016年通用航空行業(yè)完成通用航空生產(chǎn)作業(yè)飛行76.47萬(wàn)小時(shí)，比上年降低1.8%。截至2017年6月，我國(guó)擁有通用航空器數(shù)量2776架，包括1808架固定翼飛機(jī)、903架旋翼機(jī)和65架飛艇/熱氣球。同期，獲得民航局經(jīng)營(yíng)許可證的通航企業(yè)達(dá)到345家；航空培訓(xùn)維持主要的市場(chǎng)地位，以小型機(jī)為主的活塞固定翼飛機(jī)占全部通航飛行器總數(shù)的44.2%，并主要用于飛行培訓(xùn)和農(nóng)林作業(yè)；中國(guó)大陸境內(nèi)的141部的飛行培訓(xùn)學(xué)校數(shù)量從2012年的12家增長(zhǎng)到2017年的22家，在冊(cè)的飛行學(xué)院達(dá)到4853人。保障能力方面，2017年我國(guó)共有個(gè)通用機(jī)場(chǎng)310個(gè)（不含直升機(jī)臨時(shí)起降點(diǎn)，其中74個(gè)為民航局頒證通用機(jī)場(chǎng)），重慶、青島、煙臺(tái)和成都等地區(qū)的飛行服務(wù)站建設(shè)在加速，北京、上海、深圳、珠海等地建成10個(gè)FBO。

    與發(fā)達(dá)國(guó)家的通航產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平相比，我國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)仍然存在長(zhǎng)足的進(jìn)步空間。我國(guó)仍有6%的GDP、21%的人口、25%的國(guó)土面積仍未覆蓋進(jìn)入通用航空機(jī)場(chǎng)1.5小時(shí)的車程范圍內(nèi)；消費(fèi)性質(zhì)的飛行（如運(yùn)動(dòng)飛行、通勤服務(wù)、娛樂飛行）在我國(guó)處于起步階段，供給增長(zhǎng)（如通航飛行器數(shù)量）短期內(nèi)甚至大于需求增長(zhǎng)（如飛行時(shí)間），市場(chǎng)潛在需求未得到充分挖掘。

    中國(guó)通航產(chǎn)業(yè)較主要發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距

    目前而言，中國(guó)的通用航空還處于起步階段，與美國(guó)、巴西、加拿大、澳大利亞等國(guó)家相比，無(wú)論在數(shù)量和質(zhì)量上均存在較大差距（俄羅斯/前蘇聯(lián)地區(qū)受政治經(jīng)濟(jì)條件影響，通航產(chǎn)業(yè)倒退嚴(yán)重，故暫不列入對(duì)比范圍）。

    從通用航空飛行器數(shù)量和通用航空機(jī)場(chǎng)的數(shù)量來看，美國(guó)2014年擁有通用航空飛行器超過20萬(wàn)架，歐盟擁有超過10萬(wàn)架；2014年美國(guó)擁有通用航空機(jī)場(chǎng)和起降點(diǎn)近20000個(gè)，歐盟擁有超過4000個(gè)。而我國(guó)截至2017年擁有的通用航空飛行器僅為2776架，通用機(jī)場(chǎng)311個(gè)。

2013-2017年主要國(guó)家（地區(qū)）通用航空器數(shù)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)民用直升機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    由于直升機(jī)具有可低空、低速、懸停飛行，以及可在小面積場(chǎng)地垂直起降的特點(diǎn)，目前已廣泛應(yīng)用于客貨運(yùn)輸、農(nóng)林作業(yè)、搜索救援、公務(wù)飛行、港口調(diào)度、城市消防、電力巡檢、旅游觀光、航拍攝影、海洋監(jiān)測(cè)、地質(zhì)勘探等多個(gè)民用領(lǐng)域。我國(guó)的民用直升機(jī)產(chǎn)業(yè)起步于 20 世紀(jì) 90 年代，作為通用航空產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，民用直升機(jī)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，截至 2017 年底我國(guó)民用直升機(jī)保有量達(dá)到 900 多架， 2018年將超過 1000 架。

我國(guó)民用直升機(jī)用途

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)民用直升機(jī)數(shù)量達(dá)到 13982 架處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，中國(guó)擁有 999 架民用直升機(jī)，數(shù)量不到美國(guó)的 1/13，差距十分明顯。從市場(chǎng)格局來看，我國(guó)現(xiàn)有的民用直升機(jī)仍然以歐美國(guó)家的進(jìn)口機(jī)型為主，美國(guó)的羅賓遜貝爾、西科斯基、法國(guó)的空客和意大利的阿古斯特 5 家公司占據(jù) 80%以上的市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)直升機(jī)雖然價(jià)格便宜，但是在性能上跟進(jìn)口機(jī)型相比仍存在一定差距，因此在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率較小，未來國(guó)產(chǎn)化替代空間巨大。

全球主要國(guó)家民用直升機(jī)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2011年底，中國(guó)內(nèi)地在冊(cè)民用直升機(jī)數(shù)量?jī)H為238架，2017年底這個(gè)數(shù)字達(dá)到1017架。短短7年時(shí)間，中國(guó)民用直升機(jī)數(shù)量增長(zhǎng)四倍，并成為全球民用直升機(jī)發(fā)展最快的市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)民用直升機(jī)的快速增長(zhǎng)一方面源于低空空域管理體制的改革，另一方面源于國(guó)內(nèi)通航作業(yè)市場(chǎng)的需要。

中國(guó)民用直升機(jī)在冊(cè)數(shù)量

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我國(guó)民用直升機(jī)市場(chǎng)格局

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    二、未來 10 年我國(guó)民用直升機(jī)前景分析預(yù)測(cè)

    2016 年 5 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出“到2020 年，通用航空器達(dá)到 5000 架以上，年飛行量 200 萬(wàn)小時(shí)以上，培育一批具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的通用航空企業(yè)；通用航空器研發(fā)制造水平和自主化率有較大提升，國(guó)產(chǎn)通用航空器在通用航空機(jī)隊(duì)中的比例明顯提高”的發(fā)展目標(biāo)。作為對(duì)國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》的具體落實(shí)，民航局于 2017年初發(fā)布了《通用航空“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出“到 2020 年，通用航空飛行總量達(dá)到 200 萬(wàn)小時(shí)，機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到 5000 架以上，通用機(jī)場(chǎng)達(dá)到 500 個(gè)，飛行員數(shù)量達(dá)到 7000人，重大以上飛行事故萬(wàn)時(shí)率小于 0.09”的發(fā)展目標(biāo)。

民航局“十三五”時(shí)期通用航空主要發(fā)展指標(biāo)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    通用航空廣闊的市場(chǎng)前景也吸引了中航工業(yè)集團(tuán)的積極布局，作為我國(guó)航空裝備制造的“國(guó)家隊(duì)”，中航工業(yè)集團(tuán)發(fā)布了《關(guān)于加快通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決定》，提出“到 2020 年通航制造業(yè)收入挑戰(zhàn) 100 億元，交付通航產(chǎn)品占全球新增市場(chǎng)份額 20%左右，占國(guó)內(nèi)新增市場(chǎng)份額 40%左右，參與通航運(yùn)營(yíng)與服務(wù)年飛行量占國(guó)內(nèi) 20%左右”的發(fā)展目標(biāo)。目前我國(guó)通用航空器保有量小、機(jī)型種類少、國(guó)產(chǎn)化率低，進(jìn)口的輕型和超輕型直升機(jī)仍然占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，未來 10 年我國(guó)民用直升機(jī)的機(jī)隊(duì)規(guī)模有望保持 15%左右的增速水平，市場(chǎng)前景十分廣闊。