2018年1-10月中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)35%，引領(lǐng)全球市場(chǎng)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)未來3年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)量將穩(wěn)步增加【圖】

新增風(fēng)電裝機(jī) 李玲玲 2019-02-16 06:03 來源：智研咨詢

得益于全球范圍內(nèi)技術(shù)進(jìn)步帶來風(fēng)電度電成本的持續(xù)下降，在全球很多地區(qū)基本實(shí)現(xiàn)風(fēng)電與化石能源平價(jià)。2017 年全球范圍內(nèi)新建陸上風(fēng)電的度電成本為 60$/MWh，最低可達(dá)到 30$/MWh。

2017 年全球各區(qū)域風(fēng)電度電成本范圍區(qū)間

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全球風(fēng)能理事會(huì)也對(duì)未來 5 年全球風(fēng)電新增裝機(jī)做了樂觀預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)全球每年新增風(fēng)電裝機(jī)容量以接近 10%的速度穩(wěn)步提升，裝機(jī)容量從 2017 年度的52.9GW 逐步提升到 66.5GW。同時(shí)全球風(fēng)能理事會(huì)預(yù)計(jì)，亞洲將繼續(xù)成為全球風(fēng)電新增市場(chǎng)的中流砥柱，占據(jù)每年市場(chǎng)需求的一半左右。

全球風(fēng)電新增和累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測(cè)（GW）

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全球風(fēng)電新增和累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測(cè)（GW）

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在全球風(fēng)電市場(chǎng)中，中國(guó)具備最大的市場(chǎng)潛力，不僅因?yàn)槟壳爸袊?guó)的清潔能源滲透率依然較低，同時(shí)中國(guó)也具備良好的制造工業(yè)基礎(chǔ)和風(fēng)電技術(shù)實(shí)力，能夠?yàn)樽陨砗腿蝻L(fēng)電市場(chǎng)提供質(zhì)量上乘的機(jī)組和風(fēng)電零部件。

2017 年我國(guó)能源結(jié)構(gòu)與發(fā)達(dá)國(guó)家能源結(jié)構(gòu)比較

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中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量受搶裝潮的影響 2015 年也創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到 30.75GW，同比增長(zhǎng) 32.58%。搶裝潮退卻之后，中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量也是開啟了連續(xù)兩年的下滑。 2016 年、 2017 年中國(guó)新增裝機(jī)容量分別為 23.37GW、19.66GW，同比下滑 24.10%、 15.88%。 2018 年三季度，國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)市場(chǎng)明顯回暖。 2018 年 8 月、 9 月累計(jì)新增裝機(jī)容量分別為 12.61GW、 14.47GW，同比分別增長(zhǎng) 30%和 35.22%。 2018 年 9 月份以后由于南方風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)較多，風(fēng)電新增裝機(jī)復(fù)蘇明顯，同比增速遠(yuǎn)高于全球平均水平。中國(guó)的風(fēng)電市場(chǎng)正在引領(lǐng)全球市場(chǎng)復(fù)蘇。

中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量增速已經(jīng)在 18 年 9-10 月份轉(zhuǎn)正，同比增長(zhǎng) 30%和 35%

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我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量高但滲透率較低， 2017 年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)、新增裝機(jī)容量均居全球第一，但由于自身經(jīng)濟(jì)體量大，全社會(huì)用電基數(shù)高，風(fēng)電滲透率僅為 4.8%。全球風(fēng)電滲透率最高的為丹麥，達(dá)到了 44%，緊隨其后的是葡萄牙、愛爾蘭和德國(guó)，均超過了 20%，西班牙、瑞典和塞浦路斯都達(dá)到 12%，若以風(fēng)電滲透率靜態(tài)提高到15%計(jì)算，即不考慮限電改善以及用電需求增長(zhǎng)，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)對(duì)應(yīng)裝機(jī)缺口約為 320GW，是現(xiàn)有存量裝機(jī)量的兩倍。

2009-2018Q3 我國(guó)風(fēng)電發(fā)電量及滲透率

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2017 年歐洲國(guó)家風(fēng)電發(fā)電滲透率

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以美國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)做橫向比較，我國(guó)風(fēng)電項(xiàng)目系統(tǒng)性造價(jià)僅相當(dāng)于美國(guó)的 70%以下，限電改善形成的三北地區(qū)度電成本下降空間至少在 15-25%。 2021 年我國(guó)北方地區(qū)新建風(fēng)電項(xiàng)目度電成本有望降至 0.2 元/千瓦時(shí)，南方地區(qū)降至 0.35 元/千瓦時(shí)以下，可與當(dāng)?shù)孛弘姌?biāo)桿電價(jià)形成明顯差距。

美國(guó)風(fēng)電主流機(jī)型度電成本走勢(shì)

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國(guó)家將于年內(nèi)正式頒發(fā)《可再生能源電力配額及考核辦法》，推出強(qiáng)制綠證制度，從根本上明確并保障可再生能源中長(zhǎng)期的消納需求和發(fā)展目標(biāo)。 2017 年 7 月28 日國(guó)家能源局公布 2017-2020 年新增風(fēng)電核準(zhǔn)項(xiàng)目合計(jì) 114GW，截至 2018年 3 季度末，已明確列入 2017-2018 年開發(fā)核準(zhǔn)計(jì)劃的項(xiàng)目達(dá)到 75GW，其中2017 年 42GW。僅考慮 2017 年核準(zhǔn)的 42GW，加上 2015 年 7 月以來已招標(biāo)但未開工的項(xiàng)目 25.3GW， 2018-2019 年的開工項(xiàng)目池為 67.3GW，上述項(xiàng)目在 2019 年底前完成前期土建工程和首臺(tái)機(jī)組地基澆筑的緊迫性非常強(qiáng)，并且從地域分布看，以中東部及南方區(qū)域?yàn)橹?。這說明非限電區(qū)域有充足的已核準(zhǔn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備預(yù)計(jì)在 2019 年底前陸續(xù)開工。

2017 年限電率較高的北方“紅六省”地區(qū)僅新增并網(wǎng) 1.57GW，全國(guó)占比僅10.45%，是 17 年風(fēng)電裝機(jī)活動(dòng)低于預(yù)期主要原因之一。 2018 年 3 月，能源局發(fā)布《2018 年度風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果的通知》，紅六省中 3 個(gè)省份解禁，其中內(nèi)蒙、黑龍江由紅色預(yù)警改為橙色預(yù)警，可以繼續(xù)核準(zhǔn)建設(shè)已納入年度實(shí)施方案的項(xiàng)目；寧夏由紅色預(yù)警變?yōu)榫G色預(yù)警。截至 2017 年底內(nèi)蒙、黑龍江、寧夏三省已核準(zhǔn)未裝機(jī)的容量在 750MW 左右，此外內(nèi)蒙在 2017 年和 2018 年分別有錫盟 3.8 GW 項(xiàng)目以及烏蘭察布 6GW 平價(jià)項(xiàng)目獲批，僅內(nèi)蒙這兩個(gè)基地就將為 2019 年風(fēng)電吊裝市場(chǎng)增加 10GW 左右的裝機(jī)需求。

“十三五規(guī)劃”海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模達(dá)到 10GW，力爭(zhēng)累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到 5GW以上。根據(jù)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》， “十三五”期間將積極穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電建設(shè)，重點(diǎn)推動(dòng)江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)，到 2020 年四省海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模均達(dá)到百萬千瓦以上；積極推動(dòng)天津、河北、上海、海南等省(市)的海上風(fēng)電建設(shè)；探索性推進(jìn)遼寧、山東、廣西等省(區(qū))的海上風(fēng)電項(xiàng)目。

2020 年全國(guó)海上風(fēng)電開工規(guī)模（萬千瓦）

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2017 年中國(guó)新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量 1.16GW，同比增長(zhǎng) 96.61%。 2015-2017 年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量的年均復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到 71.49%。中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量增速遠(yuǎn)高于全球平均水平。全球 2017 年新增海上風(fēng)電裝機(jī)容量為3.148GW，同比增長(zhǎng) 25%。根據(jù)國(guó)家 2016 年 11 月 29 日《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到 2020 年底我國(guó)海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量將達(dá)到 5GW 以上，開工容量超過 10GW。根據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，截止 2018 年 10 月，中國(guó)已核準(zhǔn)或在建海上風(fēng)電項(xiàng)目約為 6.8GW。

全球海上新增風(fēng)電裝機(jī)容量

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中國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量

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綜上所述， 2017 年后棄風(fēng)限電明顯改善、中東部和南部的風(fēng)電開發(fā)流程和工程建設(shè)已具有一定經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)北方逐步開放新增裝機(jī)，在有吸引力的投資回報(bào)和已核準(zhǔn)項(xiàng)目電價(jià)調(diào)整節(jié)點(diǎn)的驅(qū)動(dòng)下，未來 3 年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)量將穩(wěn)步增加。2018 年至 2020 年有接近 90GW 的新增裝機(jī)規(guī)?？臻g，完全滿足每年 20-30GW 的裝機(jī)規(guī)模。

未來三年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)

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根據(jù)國(guó)家能源局風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模方案規(guī)劃， 2018-2020 年集中式風(fēng)電新增核準(zhǔn)規(guī)模預(yù)計(jì)接近 70GW，從政策上保證了“十四五”初期風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模的成長(zhǎng)空間。從風(fēng)資源的角度：北方高風(fēng)速地區(qū)在限電改善后有巨大的裝機(jī)潛力，低風(fēng)速風(fēng)機(jī)技術(shù)成熟，可在低風(fēng)速區(qū)域大量發(fā)展分散式風(fēng)電。

國(guó)家可再生能源中心預(yù)測(cè)，為建設(shè)“清潔低碳、安全高效”的現(xiàn)代化能源體系，以達(dá)到《巴黎協(xié)議》的碳約束為藍(lán)圖遠(yuǎn)景，測(cè)算我國(guó)可再生能源發(fā)展路徑，中國(guó)化石能源消費(fèi)總量將在 2020 年達(dá)峰， 2035 年之前穩(wěn)步下降，煤炭在發(fā)電和工業(yè)部門的能源消費(fèi)比例持續(xù)縮減。隨著發(fā)電經(jīng)濟(jì)性的提升， 2020-2030 年，中國(guó)將迎來風(fēng)電大規(guī)模建設(shè)高峰，新增風(fēng)電裝機(jī)約 70-140GW/年，最終在 2050年達(dá)到累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到 2664GW。

中國(guó)風(fēng)電中長(zhǎng)期年均風(fēng)電新增吊裝容量（2006-2050 年）（GW）