中國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)市場(chǎng)集中度及藥品零售連鎖率分析【圖】

    1、醫(yī)藥流通行業(yè)增速放緩，行業(yè)處于整合期

    醫(yī)藥流通業(yè)是連接上游醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)與下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)和終端客戶(hù)的中間環(huán)節(jié)，是國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。2017年，我國(guó)藥品流通市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 20016億元，同比增長(zhǎng) 8.4%，增速下降2個(gè)百分點(diǎn)。在醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革的推動(dòng)下，藥價(jià)控制、各地醫(yī)?？刭M(fèi)政策和招標(biāo)政策陸續(xù)出臺(tái)、基層用藥政策調(diào)整以及醫(yī)藥電商對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的影響，致使藥品流通市場(chǎng)銷(xiāo)售總額增速趨穩(wěn)。

2011-2017藥品流通行業(yè)銷(xiāo)售趨勢(shì)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)醫(yī)藥零售市場(chǎng)全景評(píng)估及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    按照銷(xiāo)售品類(lèi)看，2017 年，西藥類(lèi)銷(xiāo)售排名首位，占比高達(dá) 73.2%，其次為中成藥類(lèi)占比達(dá) 15.0%，中藥材類(lèi)占比 3.1%，醫(yī)療器械類(lèi)占比 4.7%，化學(xué)試劑類(lèi)占比 1.2%，玻璃儀器類(lèi)占比 0.1%，其他類(lèi)占比 2.7%。

2017年全行業(yè)銷(xiāo)售品類(lèi)結(jié)構(gòu)

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    按銷(xiāo)售渠道分類(lèi)， 2017年對(duì)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售額107億元，占銷(xiāo)售總額的 0.5%，同比上升 0.2 個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售額 7227億元，占銷(xiāo)售總額的 36.1%，同比下降 4.8個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)終端銷(xiāo)售額 12682億元，占銷(xiāo)售總額的63.4%，同比上升4.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售額 8766億元，占終端銷(xiāo)售額的69.1%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)零售終端和居民零售銷(xiāo)售額 3916億元，占終端銷(xiāo)售額的 30.9%，同比上升1.9個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)，在各項(xiàng)行業(yè)政策出臺(tái)后，對(duì)終端銷(xiāo)售占比逐年增加，對(duì)批發(fā)企業(yè)銷(xiāo)售占比下降。

對(duì)終端銷(xiāo)售占比增加

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    當(dāng)前，隨著新醫(yī)改政策的全面推行，藥品流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加大。“兩票制”政策實(shí)施迫使末端分銷(xiāo)企業(yè)短期內(nèi)直接向藥品生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)，造成大型分銷(xiāo)企業(yè)對(duì)中小分銷(xiāo)企業(yè)銷(xiāo)售下降；醫(yī)?？刭M(fèi)、藥占比限制等政策實(shí)施推動(dòng)藥品招標(biāo)價(jià)格和用量持續(xù)下降，造成分銷(xiāo)企業(yè)對(duì)醫(yī)療終端銷(xiāo)售下降；加上大型企業(yè)銷(xiāo)售渠道整合及業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)調(diào)整尚未完成，最終導(dǎo)致其銷(xiāo)售增速放緩。大型藥品批發(fā)企業(yè)也在通過(guò)兼并重組的外延式增長(zhǎng)和積極開(kāi)發(fā)終端市場(chǎng)的內(nèi)生式增長(zhǎng)方式，不斷增強(qiáng)自身分銷(xiāo)業(yè)務(wù)能力。

行業(yè)歷年集中度情況

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    2、醫(yī)藥零售連鎖率逐年提升

    2017年，我國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4003億元，同比增長(zhǎng)9.0%，增速同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)，增速有所回落。截至2017年末，全國(guó)共有藥品零售連鎖企業(yè)5409家，下轄門(mén)店229224家，零售單體藥店224514家，零售藥店門(mén)店總數(shù)453738家。

2011-2017藥品零售行業(yè)銷(xiāo)售趨勢(shì)

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    2017年，全國(guó)性和區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)市場(chǎng)占有率較上年均有提升，零售市場(chǎng)集中度及零售連鎖率不斷提高。截至2017年 11 月，藥品零售連鎖率已達(dá)到 50.5%，同比提高 1.1 個(gè)百分點(diǎn)。2017年銷(xiāo)售額前 100位的藥品零售企業(yè)門(mén)店總數(shù)達(dá)到 58355家，占全國(guó)零售藥店門(mén)店總數(shù)的 12.9%；銷(xiāo)售總額 1232 億元，占零售市場(chǎng)總額的 30.8%，同比上升 1.7 個(gè)百分點(diǎn)。

    “十三五”期間，醫(yī)?？刭M(fèi)、公立醫(yī)院藥品零差率、藥占比限制、醫(yī)保支付方式改革等新醫(yī)改政策陸續(xù)實(shí)施，間接推動(dòng)了醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方外配進(jìn)程；部分區(qū)域積極探索醫(yī)院處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息和藥店零售信息共享，開(kāi)展了門(mén)診特病、慢病定點(diǎn)藥店醫(yī)保結(jié)算試點(diǎn)，直接推動(dòng)患者向零售藥店流動(dòng)。大型零售連鎖企業(yè)，積極借助資本力量加速行業(yè)兼并重組，擴(kuò)大自身市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，隨著政府監(jiān)管強(qiáng)化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分單體藥店被迫轉(zhuǎn)型，選擇被大型企業(yè)收購(gòu)或退出市場(chǎng)，也促進(jìn)了零售連鎖率的提升。

藥店連鎖率呈上升趨勢(shì)

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行業(yè)集中度整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)

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