中國(guó)油煙機(jī)行業(yè)面臨升級(jí)轉(zhuǎn)型窗口期，2017年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)466億元，三四線城市成為主要增長(zhǎng)極【圖】

    一、油煙機(jī)定義分類及其市場(chǎng)總體概況

    油煙機(jī)又稱吸油煙機(jī)，是一種凈化廚房環(huán)境的油煙機(jī)。油煙機(jī)需要定期進(jìn)行清洗，簡(jiǎn)單清洗是處理不掉油污的，清洗油煙機(jī)必須使用專業(yè)的清洗劑進(jìn)行清洗。
油煙機(jī)是安裝在爐灶上部，用于收集、處理被污染空氣的電動(dòng)器具。按外形特征劃分，吸油煙機(jī)可以分為平頂式、深罩式、歐式和近吸式；按排放方式劃分，可以分為外排式、循環(huán)式和兩用式；按開(kāi)關(guān)形式劃分，可以分為機(jī)械式和電子式；按安裝方式劃分，可以分為懸掛式、島式、嵌入式和分體式。

    通常將平頂式和深罩式也稱為中式機(jī)，對(duì)比中式機(jī)，歐式機(jī)外觀時(shí)尚、講究材質(zhì)、做工精致，由于多采用完全密閉的排煙室，在減少油煙對(duì)電機(jī)、風(fēng)葉侵蝕的同時(shí)，排風(fēng)量也得到了充分的提升。隨著消費(fèi)者收入的增加和消費(fèi)觀念的改變，歐式機(jī)越來(lái)越得到消費(fèi)者的認(rèn)可，近年來(lái)增長(zhǎng)迅速。

    在中國(guó)油煙機(jī)市場(chǎng)上，由于飲食習(xí)慣的問(wèn)題，中式炒菜油煙產(chǎn)生顯著的更強(qiáng)，而歐美的油煙機(jī)品牌在油煙吸除方面顯著的弱于中國(guó)品牌，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，品牌形象的建立，中國(guó)油煙機(jī)品牌在市場(chǎng)逐步占有優(yōu)勢(shì)地位，且在全球的市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也顯著增加，出口不斷增加。我國(guó)油煙機(jī)行業(yè)逐漸向海外市場(chǎng)拓展迅速。

    如老板電器，吸油煙機(jī)連續(xù)4年全球銷量第一。老板嵌入式一體機(jī)連續(xù)3年增長(zhǎng)100% 。在線上單品油煙機(jī)銷售中，老板吸油煙機(jī)高達(dá)50%。在2018年。老板電器海外渠道銷售增長(zhǎng)70%，在澳洲和新西蘭均有銷售。2019年老板油煙機(jī)打算進(jìn)入北歐等國(guó)家市場(chǎng)。

我國(guó)油煙機(jī)行業(yè)主要品牌

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    2017年我國(guó)油煙機(jī)產(chǎn)量2954.17萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)口量約2.2萬(wàn)臺(tái)，出口量約906.61萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)油煙機(jī)表觀消費(fèi)量約2049.76萬(wàn)臺(tái)。如下圖所示：

2011-2017年中國(guó)油煙機(jī)行業(yè)供需平衡情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)海關(guān) 智研咨詢整理

    2017年我國(guó)油煙機(jī)銷售收入497.30億元，進(jìn)口約0.97億元，出口約31.34億元，國(guó)內(nèi)油煙機(jī)表觀市場(chǎng)規(guī)模約466.93億元。如下圖所示：

2011-2017年中國(guó)油煙機(jī)行業(yè)銷售平衡情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)海關(guān) 智研咨詢整理

    二、油煙機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的特點(diǎn)

    從產(chǎn)品的特性來(lái)看，油煙機(jī)產(chǎn)品屬于耐用消費(fèi)品，更新周期較長(zhǎng)，且與人們的購(gòu)房需求、房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展，人口周期精密相關(guān)，具有一定的周期性，而在城市住房中，油煙機(jī)必不可少，且消費(fèi)者在日常生活中使用頻率較高，市場(chǎng)需求較為穩(wěn)定。

    總體而言，家用油煙機(jī)制造業(yè)的銷售量與家庭裝修意愿相關(guān)度較高，受國(guó)人傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣和節(jié)假日效應(yīng)的影響，受國(guó)人傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣和節(jié)假日效應(yīng)的影響，每年十一至春節(jié)是國(guó)內(nèi)家裝、婚嫁等的高峰時(shí)段，也是消費(fèi)者購(gòu)置油煙機(jī)的高峰時(shí)段，因此每年的三、四季度是油煙機(jī)的銷售旺季，行業(yè)呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性特征。

    從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來(lái)看，油煙機(jī)制造業(yè)的主要原材料為各種規(guī)格的板材（不銹鋼板、冷軋板、鍍鋅板等）、五金類配件和電器類組件等，上游原材料供給充分，游行業(yè)對(duì)油煙機(jī)行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在價(jià)格變化直接影響到油煙機(jī)行業(yè)的采購(gòu)成本從而影響行業(yè)的盈利能力。鋼鐵以及有色金屬等大宗產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)成本造成一定影響。

    油煙機(jī)制造業(yè)的下游行業(yè)主要是各類銷售渠道，包括經(jīng)銷商、零售賣場(chǎng)、建材市場(chǎng)、電商平臺(tái)等。油煙機(jī)作為終端消費(fèi)品隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)、消費(fèi)者消費(fèi)觀念的更新升級(jí)、電子商務(wù)的迅速崛起，行業(yè)市場(chǎng)需求規(guī)模不斷擴(kuò)大、銷售渠道日益多樣，從而有力地帶動(dòng)了油煙機(jī)行業(yè)的發(fā)展。

    同時(shí)由于原材料種類眾多，采購(gòu)成本以及鋼鐵等大宗商品的運(yùn)輸費(fèi)用相對(duì)較高，且各地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、油煙機(jī)行業(yè)發(fā)展程度不一，行業(yè)具有顯著的區(qū)域性，，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)較為明顯，行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要集中于長(zhǎng)江三角洲與珠江三角洲地區(qū)。上述兩個(gè)地區(qū)廚電企業(yè)眾多，相應(yīng)的配套設(shè)施齊備，零部件供應(yīng)商豐富，物流體系發(fā)達(dá)，區(qū)域內(nèi)廚電企業(yè)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

    目前，國(guó)內(nèi)油煙機(jī)行業(yè)產(chǎn)量主要集中在廣東、浙江、山東。廣東、浙江、山東三省油煙機(jī)行業(yè)產(chǎn)量占比達(dá)到97%。上述省份在鋼鐵、電子元器件、有色金屬冶煉、電機(jī)等行業(yè)都處于領(lǐng)先地位。

    雖然行業(yè)的區(qū)域集中度相對(duì)較高，但是市場(chǎng)整體集中度依然較低，國(guó)內(nèi)油煙機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，平均生產(chǎn)能力處于較低水平，呈現(xiàn)出“大產(chǎn)業(yè)，小企業(yè)”的市場(chǎng)特征。

    同時(shí)其下游的需求與地區(qū)的人口和經(jīng)濟(jì)狀況、人均住房面積都有較大的關(guān)聯(lián)。國(guó)內(nèi)油煙機(jī)行業(yè)銷售區(qū)域主要分布在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華東、華中、華南、華北地區(qū)，西部地區(qū)需求相對(duì)較少。

    三、油煙機(jī)行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)油煙機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》指出：由于家電行業(yè)整體與房地產(chǎn)市場(chǎng)聯(lián)系緊密，2018年在房地產(chǎn)調(diào)控的背景下，一二線城市賣場(chǎng)的廚電銷售同比出現(xiàn)下滑，2018年，油煙機(jī)行業(yè)迎來(lái)了目前看最大一次降幅。而三四線城市的房地產(chǎn)相對(duì)火熱，廚電行業(yè)在三四線城市銷量顯著提升。

    社會(huì)消費(fèi)品總額在2017年達(dá)到了36.6萬(wàn)億元，同比增速10.2%。2018年社會(huì)消費(fèi)品總額的增長(zhǎng)速度顯著放緩，經(jīng)濟(jì)面臨的下行壓力較大，但消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)依然沒(méi)有改變。在消費(fèi)者居住環(huán)境趨向品質(zhì)化的背景下，消費(fèi)者對(duì)油煙機(jī)產(chǎn)品的購(gòu)買處于明顯的消費(fèi)升級(jí)狀態(tài)。吸油煙機(jī)在高端產(chǎn)品的零售量份額提升明顯。在消費(fèi)者對(duì)油煙機(jī)產(chǎn)品舒適性需求的推動(dòng)下，2018年1~5月，超大風(fēng)壓煙機(jī)成為廚電行業(yè)增長(zhǎng)最快的差異化產(chǎn)品功能特點(diǎn)，零售額份額由2017同期的1.2%增長(zhǎng)到7.9%，煙灶聯(lián)動(dòng)性產(chǎn)品由2017年同期的4.0%增長(zhǎng)到7.9%。

    同時(shí)雖然經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險(xiǎn)大，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然位于穩(wěn)定增長(zhǎng)的區(qū)間，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)為油煙機(jī)行業(yè)發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為油煙機(jī)行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

    總的來(lái)看，不斷加劇的外部壓力，往往能轉(zhuǎn)換成強(qiáng)勁的內(nèi)部動(dòng)力。新品類的加速延伸、品牌建設(shè)的持續(xù)加碼、渠道多元化的積極探索，以及并購(gòu)整合的動(dòng)作不斷，龍頭油煙機(jī)企業(yè)，仍在加大投入，進(jìn)一步拓寬產(chǎn)業(yè)邊界，尋找新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。促使油煙機(jī)行業(yè)日趨規(guī)范，規(guī)?；?、品牌化、高端化、專業(yè)化特征日漸明顯。

    四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1、需求拓展趨勢(shì)

    在現(xiàn)階段，城鎮(zhèn)的油煙機(jī)每百戶保有量達(dá)到 70臺(tái)左右，而農(nóng)村的每百戶保有量只有 15臺(tái)左右，很明顯未來(lái)農(nóng)村市場(chǎng)有更大的發(fā)展空間。我國(guó)油煙機(jī)行業(yè)必將面對(duì)三四線城市激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪。我國(guó)目前城鎮(zhèn)化率還不到 60%，隨著國(guó)家城鎮(zhèn)化的擴(kuò)大，一定會(huì)有人口從農(nóng)村走進(jìn)三四線城市。未來(lái)這些人一部分轉(zhuǎn)變?yōu)槌擎?zhèn)人口，住進(jìn)城市的新房，肯定會(huì)買整套的廚房電器。農(nóng)村住戶中一部分受到其他人的影響，會(huì)自發(fā)地安裝油煙機(jī)；另一部分涌進(jìn)三四線城市，搬進(jìn)新房，肯定會(huì)安裝全套的廚電設(shè)備，而后者更加具有確定性。此外，一二線城市的存量更換也依舊會(huì)保持需求。所以未來(lái)油煙機(jī)的行業(yè)布局應(yīng)該是三四線城市的第一套油煙機(jī)和一二線城市的油煙機(jī)替換需求。

    2、行業(yè)集中度不斷提升

    隨著國(guó)家對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能、環(huán)保的要求不斷提高以及消費(fèi)者更加追求產(chǎn)品的個(gè)性化和品質(zhì)化，油煙機(jī)行業(yè)的門檻越來(lái)越高，缺乏品牌影響力，綜合實(shí)力較弱的油煙機(jī)企業(yè)將逐漸被市場(chǎng)所淘汰，整個(gè)行業(yè)的集中度將不斷提高，油煙機(jī)行業(yè)將向規(guī)模化、品牌化、高端化和專業(yè)化的方向發(fā)展。這一趨勢(shì)將有利于品牌知名度高、市場(chǎng)定位高端、專業(yè)化經(jīng)營(yíng)的油煙機(jī)企業(yè)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

    3、品牌化、個(gè)性化促進(jìn)智能制造

    消費(fèi)者對(duì)吸油煙機(jī)產(chǎn)品的關(guān)注主要集中在性能和品牌兩個(gè)方面，這一特征在高端市場(chǎng)更加明顯。就性能而言，針對(duì)國(guó)內(nèi)家庭烹飪油煙較大的特點(diǎn)，在實(shí)現(xiàn)多種性能平衡的基礎(chǔ)上，大風(fēng)量依然是消費(fèi)者購(gòu)買吸油煙機(jī)產(chǎn)品的首選因素。

    同時(shí)近十年來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)吸油煙機(jī)產(chǎn)品的購(gòu)買需求不斷升級(jí)，從購(gòu)買“吸油煙”的基本功能到購(gòu)買“品質(zhì)與時(shí)尚”，從購(gòu)買“健康環(huán)保”到購(gòu)買“個(gè)性化生活方式”，消費(fèi)行為也從“量”的消費(fèi)階段過(guò)渡到“質(zhì)”的消費(fèi)階段，并逐步上升到品牌消費(fèi)階段。互聯(lián)網(wǎng)訂單的增加使得具有個(gè)性化定制的柔性生產(chǎn)線的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、品牌形象建立以及產(chǎn)品營(yíng)銷方面都會(huì)具有顯著的優(yōu)勢(shì)，智能制造工廠成為油煙機(jī)等家電產(chǎn)業(yè)投資趨勢(shì)，如老板電器在2018年投資了智能制造工廠第二期，目前有313項(xiàng)技術(shù)專利。

    四、產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同化的趨勢(shì)

    油煙機(jī)各廠商也在進(jìn)行著相應(yīng)的升級(jí)，在縱深化產(chǎn)品裂變的過(guò)程中，關(guān)注消費(fèi)者更多的變化。企業(yè)的油煙機(jī)部門已經(jīng)不簡(jiǎn)單是一個(gè)部門，呈現(xiàn)縱深化發(fā)展，精裝修政策發(fā)布，廚電、家居建材行業(yè)與房地產(chǎn)和建筑裝飾等企業(yè)合作不斷加深，產(chǎn)生更多品類維度的裂變發(fā)展。在零售上，所有的油煙機(jī)企業(yè)都在大力建設(shè)旗艦店，一方面可以實(shí)現(xiàn)聚客的功能，另一方面可以在旗艦店里，通過(guò)各種體驗(yàn)讓消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品形成強(qiáng)烈的認(rèn)知，達(dá)到最終購(gòu)買的結(jié)果。未來(lái)，油煙機(jī)行業(yè)的生態(tài)鏈和生態(tài)圈有亟待挖掘的廣闊空間。