服務(wù)器收入和出貨量及中國服務(wù)器市場的驅(qū)動因素與市場格局【圖】

    目前服務(wù)器市場以企業(yè)用戶為主，數(shù)據(jù)中心規(guī)模服務(wù)器集群約占30%，預(yù)計2021年超大型數(shù)據(jù)中心將占服務(wù)器安裝量53%，占公有云服務(wù)器安裝量的85%。數(shù)據(jù)中心的ICT設(shè)備采購成本中服務(wù)器約占70%以上，總擁有成本TCO中服務(wù)器相關(guān)成本占比約60%以上。

    2018Q1云服務(wù)器貢獻了一半以上的增長，而未來5G建網(wǎng)的IT化趨勢下，針對邊緣計算的微型服務(wù)器也將會在未來3-5年顯著成長。CPU+GPU、FPGA等形態(tài)為主的異構(gòu)計算架構(gòu)新趨勢，AI服務(wù)器持續(xù)保持高速增長。云計算、5G、AI、IOT將成為未來5年推動服務(wù)器增長的主要驅(qū)動力。

    2018年Q1云服務(wù)器在整體市場的增長貢獻為51.7%。隨著云計算業(yè)務(wù)快速增長，CSP云服務(wù)提供商掌握了全球1/3服務(wù)器采購份額，CSP的自研服務(wù)器+定制化需求推動機架、整機柜等符合云變革需求的多節(jié)點服務(wù)器崛起，ODM服務(wù)器廠商份額逐步提升，戴爾、思科和IBM等品牌服務(wù)器廠商遭受壓力，目前ODMs份額接近四分之一，仍然保持高增長態(tài)勢，浪潮、SuperMicro等白牌廠商崛起，預(yù)計未來份額將更加集中。

    數(shù)據(jù)中心是服務(wù)器的主要載體。數(shù)據(jù)中心定義為服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲等ICT設(shè)備不間斷管理和運營的基礎(chǔ)設(shè)施。

IT產(chǎn)業(yè)鏈架構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    云計算出現(xiàn)推動了新一代大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心的集中化規(guī)?；厔?。中國在用數(shù)據(jù)中心中小型為主，機架數(shù)量占61%，在建數(shù)據(jù)中心以大型和超大型為主，機架數(shù)的量將占規(guī)劃裝機規(guī)模的85%。

    2018Q1全球24家主要的ICP資本支出達270億美元，環(huán)比增長20%，同比增長80%，創(chuàng)歷史單季最高水平。

    目前全球超大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量已經(jīng)增長到400個，目前全球至少有69個處于規(guī)劃或建設(shè)階段的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，預(yù)計2019年將達到500個，到2021年超大型數(shù)據(jù)中心將占到所有服務(wù)器安裝量的53%，占公有云服務(wù)器安裝量的85%。

2016-2021年全球超大型數(shù)據(jù)規(guī)模及預(yù)測圖

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中國數(shù)據(jù)中心在用平均機架規(guī)模圖

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中國數(shù)據(jù)中心在用機架數(shù)量分布圖

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中國數(shù)據(jù)中心在建平均機架規(guī)模圖

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中國數(shù)據(jù)中心在建機架數(shù)量分布圖

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    中國作為第一大人口國和互聯(lián)網(wǎng)大國，大型數(shù)據(jù)中心規(guī)模僅為美國的1/5。2017年下半年開始提出一二線核心區(qū)域大型數(shù)據(jù)估值將會提升，主要基于云計算需求催生了超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，表現(xiàn)為集中化規(guī)?；?。北上廣深一線城市地區(qū)無論從基礎(chǔ)電信設(shè)施，還是從互聯(lián)網(wǎng)人口、企業(yè)客戶來看都較為集中，形成了集中的數(shù)據(jù)中心服務(wù)需求。受到能耗指標(biāo)、土地、能源、水資源限制，這些地區(qū)高端數(shù)據(jù)中心供給空間有限，具有較大升值空間。隨著中國云計算市場的崛起，大型數(shù)據(jù)中心將迎來快速發(fā)展期。

2017年大型云數(shù)據(jù)中心占比分布圖

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    服務(wù)器是數(shù)據(jù)中心成本支出的最大部分。雖然不同采購設(shè)備不同會有不同的成本結(jié)構(gòu)，但總體上看服務(wù)器采購成本是最大部分。

數(shù)據(jù)中心運營成本結(jié)構(gòu)

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    云計算驅(qū)動服務(wù)器收入和出貨量新高，全球服務(wù)器需求旺盛，2018Q1收入和出貨量創(chuàng)新高，云計算技術(shù)實現(xiàn)了計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)資源的彈性交付，服務(wù)器是最主要的硬件支撐，也是計算和存儲資源的虛擬化資源的來源。全球服務(wù)器市場受到超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心、大型企業(yè)和中型數(shù)據(jù)中心支出增長的推動。

    整個服務(wù)器市場持續(xù)走強，連續(xù)第三個季度實現(xiàn)兩位數(shù)增長，收入高于歷史上任何一個第一季度的收入水平。云計算、5G、AI、TIOT將成為未來5年推動服務(wù)器增長的主要驅(qū)動力。

2013Q1-2018Q1全球服務(wù)器市場收入和出貨量圖

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    收入增長更快的原因包括高端服務(wù)器占比提升，以及全球內(nèi)存的漲價。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測算全球單個服務(wù)器均價總體上呈現(xiàn)上升趨勢，從2017Q4開始服務(wù)器均價大幅調(diào)升，成為歷史單季度出貨服務(wù)器均價最高的季度，達到7272美元，同比增長14%。

2013Q1-2018Q1年全球服務(wù)器均價圖

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    隨著阿里云和騰訊云的發(fā)展，以及后來者華為、紫光的加入，中國服務(wù)器市場有較大的潛力。谷歌正在與中國的合作伙伴協(xié)商，以提供云服務(wù)的方式重新進入中國市場。這將有望給中國服務(wù)器市場帶來增量。

2014-2020年百度資本開支及預(yù)測圖

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2014-2020年阿里巴巴資本開支及預(yù)測圖

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2014-2020年騰訊資本開支及預(yù)測圖

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    IDC預(yù)計2017年全球超融合市場規(guī)模為36.4億美元，2017年國內(nèi)超融合市場規(guī)模實現(xiàn)3.27億美元，同比增長64%，預(yù)計2020年中國超融合市場規(guī)模為6.03億美元。2018年第一季度全球超融合系統(tǒng)市場同比增長76.3％，總計達12億美元的銷售額。
未來云計算成熟市場中，公有云預(yù)計占比35%+，對應(yīng)的約私有云占比約30%，私有云仍然是一個非常大的市場。

    目前來看超融合滿足了這部分規(guī)模中等的私有云客戶需求，對于快速提高政企客戶的IT能力有非常大的幫助，處于高速成長的階段。另一方，云計算時代整體來說，硬件開源對硬件廠商的利潤產(chǎn)生壓力，軟硬一體化提高了硬件附加值，將為硬件廠商帶來新的利潤增長點。

    20181Q中國X86服務(wù)器市場出貨量為66.69萬臺，同比增長32.6%；市場規(guī)模為31.58億美元，同比增長68.9%。

    從行業(yè)分布來看，市場的主要驅(qū)動力仍來自于互聯(lián)網(wǎng)/云計算和電信行業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)延續(xù)2017年下半年以來的高增長態(tài)勢，除BAT急速擴張外，以京東、今日頭條、快手、網(wǎng)易、滴滴為代表的二三線互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在加快布局自有數(shù)據(jù)中心建設(shè)。三大電信運營商對于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型的加速，以及CDN、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等企業(yè)業(yè)務(wù)的快速拓展，帶動了電信行業(yè)過去兩年的持續(xù)增長。政教行業(yè)出貨量需求平穩(wěn)，第一季度保持個位數(shù)增長；傳統(tǒng)企業(yè)級市場自去年下半年需求開始回暖，第一季度保持10%以上增長。隨著搭載Intel最新SkylakeCPU的X86架構(gòu)服務(wù)器逐步獲得認可，Intelpurely新一代服務(wù)器平臺切換，IDC預(yù)計二三季度將迎來高峰。

2013Q1-2018Q1中國服務(wù)器市場收入和出貨量圖

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    5G網(wǎng)絡(luò)IT化才能實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)切片和邊緣計算，將大幅帶動電信市場服務(wù)器需求。5G是面向應(yīng)用和業(yè)務(wù)的新一代網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)絡(luò)面臨著從系統(tǒng)架構(gòu)到協(xié)議、從功能到基礎(chǔ)設(shè)施的全面轉(zhuǎn)變。5G網(wǎng)絡(luò)在服務(wù)化、虛擬化的道路上，面臨諸多的技術(shù)挑戰(zhàn)，包括服務(wù)化架構(gòu)的設(shè)計，虛機與容器的管理，微服務(wù)的治理和編排等。

    目前電信市場服務(wù)器主要由設(shè)備商提供，在市場需求中整體占比較小，刀片式服務(wù)器居多。華為服務(wù)器則主要來自于電信行業(yè)的高速增長，2018Q華為全球市場發(fā)貨量增長16.4%。

    中國在用數(shù)據(jù)中心中小型為主，機架數(shù)量占61%，超大型數(shù)據(jù)中心僅為全球的8%，與發(fā)達國家相比企業(yè)的信息化程度不高，這決定了中國服務(wù)器存量市場中低端服務(wù)器占比較高，因此服務(wù)器均價低于全球水平。

2013Q1-2018Q1中國市場服務(wù)器均價（美元）

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2018Q1中國X86服務(wù)器市場份額（出貨量）

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2018Q1中國X86服務(wù)器市場份額（銷售額）

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    x86架構(gòu)主導(dǎo)CPU處理器市場，ARM為代表的精簡指令架構(gòu)處理器符合了國內(nèi)自主可控和云變革的趨勢。

    RISC架構(gòu)因軟件生態(tài)體系不完善發(fā)展緩慢，在超算等特定領(lǐng)域應(yīng)用較好，ARM芯片在移動端有絕對優(yōu)勢，但服務(wù)器現(xiàn)階段僅維持小批量規(guī)模生產(chǎn)，以數(shù)據(jù)中心市場為主。

    公有云巨頭價格競爭激烈，國內(nèi)一線城市能耗管控嚴格，ARM移動端的優(yōu)勢和低能耗特征是超大型數(shù)據(jù)中心解決節(jié)能和成本問題的重要方案之一，國內(nèi)自主可控趨勢背景下，若能夠搭建強有力的生態(tài)聯(lián)盟，是未來可能顛覆原有格局的最有力挑戰(zhàn)者。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國服務(wù)器行業(yè)市場評估及投資前景評估報告》