汽車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)，停車(chē)設(shè)施建設(shè)受政策支持，行業(yè)高速增長(zhǎng)【圖】

    隨著中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，汽車(chē)保有量繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，全國(guó)汽車(chē)保有量達(dá)2.17億輛，與2016年相比，全年增加2304萬(wàn)輛，增長(zhǎng)11.85%。汽車(chē)占機(jī)動(dòng)車(chē)的比率持續(xù)提高，該數(shù)值從54.93%提高至70.17%，汽車(chē)已成為機(jī)動(dòng)車(chē)構(gòu)成主體。2017年我國(guó)新注冊(cè)登記汽車(chē)2813萬(wàn)輛，再創(chuàng)歷史新高。從分布情況上看，全國(guó)已有7個(gè)城市汽車(chē)保有量超過(guò)300萬(wàn)輛，24個(gè)城市汽車(chē)保有量超過(guò)200萬(wàn)，53個(gè)城市汽車(chē)保有量超過(guò)百萬(wàn)。汽車(chē)保有量的高速增長(zhǎng)給城市停車(chē)帶來(lái)極大壓力。

2006-2017年中國(guó)汽車(chē)保有量及同比增速圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公安部交管局、智研咨詢整理

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月，我國(guó)停車(chē)位需求量達(dá)2.7億個(gè)。預(yù)計(jì)到2018年底，停車(chē)位需求量將達(dá)3億個(gè)。5000萬(wàn)的停車(chē)位缺口不僅沒(méi)有被填補(bǔ)，而且缺口仍在持續(xù)擴(kuò)大，“停車(chē)難”這個(gè)社會(huì)問(wèn)題日益嚴(yán)重。

2013-2018年中國(guó)停車(chē)位需求量圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    機(jī)械式停車(chē)設(shè)備相對(duì)于傳統(tǒng)停車(chē)位而言具有占地面積小、地利用率高、造價(jià)較低等優(yōu)點(diǎn)，成為解決城市停車(chē)難問(wèn)題的有效途徑。日本等發(fā)達(dá)國(guó)家立體停車(chē)設(shè)備已經(jīng)占據(jù)了70%的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，國(guó)內(nèi)目前比例僅為2%-3%，從傳統(tǒng)平面停車(chē)轉(zhuǎn)變?yōu)橹腔圩詣?dòng)化停車(chē)的升級(jí)替代是大勢(shì)所趨。

    目前，國(guó)內(nèi)停車(chē)設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體多元，技術(shù)來(lái)源較為廣泛。行業(yè)內(nèi)排名靠前的公司主要就是五洋停車(chē)、杭州西子、深圳怡豐、大洋泊車(chē)。

    公司整體盈利體量和利潤(rùn)率水平和杭州西子比較相近，兩家基本上就是行業(yè)內(nèi)的前兩名。杭州西子石川島是中日合資公司，目前市場(chǎng)份額第一，其優(yōu)勢(shì)在渠道，但技術(shù)主要靠日本公司，針對(duì)國(guó)內(nèi)客戶的研發(fā)能力相對(duì)較弱，銷(xiāo)售主要靠代理，而公司主要采取直銷(xiāo)模式，在深圳地區(qū)市場(chǎng)份額占到85%以上，并在合肥新建產(chǎn)能，全國(guó)和全球的市場(chǎng)拓展正在穩(wěn)步進(jìn)行。

    2017年，中國(guó)停車(chē)網(wǎng)共發(fā)布停車(chē)行業(yè)公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目7175條，同比增長(zhǎng)約6%。其中，機(jī)械式停車(chē)設(shè)備招投標(biāo)信息2513條，同比增長(zhǎng)高達(dá)28.7%。機(jī)械式車(chē)庫(kù)PPP項(xiàng)目123條，同比增長(zhǎng)12.2%。

2017年機(jī)械式停車(chē)設(shè)備公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目企業(yè)中標(biāo)數(shù)量排行圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    停車(chē)項(xiàng)目招投標(biāo)數(shù)量持續(xù)高速增長(zhǎng)，項(xiàng)目規(guī)模再創(chuàng)新高，同時(shí)智能化高端化程度不斷升。中國(guó)停車(chē)網(wǎng)共發(fā)布停車(chē)行業(yè)公開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目3308條，其中機(jī)械式立體車(chē)庫(kù)招投標(biāo)項(xiàng)目1208條，在去年同期高增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上再增長(zhǎng)5.04%。

2018年1-9月機(jī)械式停車(chē)設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    國(guó)內(nèi)低端化市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)情況正在改變，行業(yè)洗牌迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇?，F(xiàn)今，智慧停車(chē)行業(yè)商業(yè)模式已經(jīng)發(fā)生改變。新模式下，企業(yè)與政府成立合資公司，從事停車(chē)資源投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)。智慧停車(chē)行業(yè)企業(yè)的定位也從單一的設(shè)備供應(yīng)商向投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)一體化服務(wù)商轉(zhuǎn)變。由于政府導(dǎo)向的基建新市場(chǎng)更加注重對(duì)停車(chē)設(shè)備“質(zhì)量、智能”的要求，對(duì)于立體車(chē)庫(kù)造價(jià)并不敏感，低端停車(chē)設(shè)備產(chǎn)品將會(huì)迅速被淘汰，行業(yè)發(fā)展迎來(lái)歷史性機(jī)遇。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2018年6月，進(jìn)入項(xiàng)目準(zhǔn)備、采購(gòu)、執(zhí)行階段的PPP停車(chē)項(xiàng)目共計(jì)208個(gè)，其中已有144個(gè)PPP停車(chē)項(xiàng)目確定了社會(huì)資本方。PPP模式融資總額已累計(jì)超過(guò)300億元，用于近20萬(wàn)個(gè)泊位。

    在已確定社會(huì)資本方的PPP停車(chē)項(xiàng)目中，社會(huì)資本方大致可以劃分為兩類：央企國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)。值得一提的是，43個(gè)涉及道路智慧停車(chē)項(xiàng)目的社會(huì)資本方均屬民企；22個(gè)醫(yī)院停車(chē)項(xiàng)目的社會(huì)資本方中，民企占比86.4%；79個(gè)公共停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目的社會(huì)資本方中，民企占比46.8%。

至2018年6月PPP停車(chē)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分布圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)財(cái)政部、智研咨詢整理

2018年6月PPP停車(chē)項(xiàng)目社會(huì)資本方確定年度分布圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)財(cái)政部、智研咨詢整理

    2017年全國(guó)新增機(jī)械式停車(chē)泊位約90萬(wàn)個(gè)。偉創(chuàng)、天辰作為智慧停車(chē)行業(yè)第一梯隊(duì)公司，也是唯有的擁有上市公司平臺(tái)的企業(yè)，未來(lái)不僅受益于行業(yè)高增長(zhǎng)，更受益于行業(yè)集中度提高帶來(lái)的紅利。

2010-2017中國(guó)機(jī)械式停車(chē)新增車(chē)庫(kù)項(xiàng)目數(shù)量和泊位數(shù)量

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    政府公用事業(yè)項(xiàng)目行業(yè)空間可謂無(wú)可限量，但市場(chǎng)上的智慧停車(chē)規(guī)模企業(yè)中只有采取直銷(xiāo)體系。在多元化業(yè)態(tài)和商業(yè)新模式下，利用資本杠桿優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)規(guī)模。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)機(jī)械停車(chē)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資方向研究報(bào)告》