中國的人力資源服務(wù)行業(yè)政策扶持、行業(yè)成長分析【圖】

    短期來看由于經(jīng)濟(jì)存在下行、實體經(jīng)濟(jì)去產(chǎn)能的背景下對于用工需求和第三方人服企業(yè)的需求將有所削弱，但當(dāng)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)復(fù)蘇的情況下，中國的人服行業(yè)市場前景和對于經(jīng)濟(jì)的感知力將快于傳統(tǒng)消費品市場。

    整體來看目前前程無憂作約為在線招聘市占率約30%的企業(yè)，經(jīng)營數(shù)據(jù)與經(jīng)濟(jì)高相關(guān)性能夠代表一定的行業(yè)規(guī)律。在經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下行的情況下，人力資源服務(wù)行業(yè)中在線招聘、靈活用工或中高端人才訪尋與經(jīng)濟(jì)相關(guān)性較高。

    短期因經(jīng)濟(jì)下行壓力，外服行業(yè)存在業(yè)績放緩和估值壓制，長期來看受益于行業(yè)滲透率和中國的勞動力基數(shù)，人服行業(yè)有望產(chǎn)生具有互聯(lián)網(wǎng)基因的巨頭公司。

    中國的人力資源服務(wù)行業(yè)經(jīng)過近四十年的發(fā)展，通過借鑒國外先進(jìn)的用工模式和國內(nèi)創(chuàng)新，實現(xiàn)從單一人事服務(wù)向中高端人才訪尋、勞務(wù)派遣、招聘外包等多業(yè)態(tài)并存的格局延伸。2017年根據(jù)人力資源和社會保障部數(shù)據(jù)顯示，全行業(yè)共有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)3.02萬家，從業(yè)人員58.4萬人，實現(xiàn)營業(yè)收入1.44萬億元/+21%。2017年，共為3190。

    2017年人社部印發(fā)了《人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展行動計劃》，提出到2020年人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2萬億元，培育形成100家左右在全國具有示范引領(lǐng)作用的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，培育一批有特色、有規(guī)模、有活力、有效益的人力資源服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，從業(yè)人員達(dá)到60萬，領(lǐng)軍人才達(dá)到1萬名左右。

中國人力資源服務(wù)行業(yè)的規(guī)模及目標(biāo)

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中國人力資源服務(wù)行業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量目標(biāo)及領(lǐng)軍人才

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    市場規(guī)模中靈活用工占比較高，達(dá)到71%，MSP占比20%，人才訪尋占比8%，同時RPO和人力咨詢管理占比達(dá)到1%。各個板塊增長較快，其中RPO及MSP分別增長13%和11%。靈活用工市場中以美日中德英為主，CR5市場份額達(dá)到75%，市占率分別為35%、12.5%、9.4%、9.2%、9.1%；在靈活用工滲透率上來看英國較高達(dá)到4.1%，世界平均值為1.6%。人才訪尋市場中美國占據(jù)50%份額，中國僅為6%。

美國占據(jù)全球靈活用工市場的首位

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各國機(jī)構(gòu)組織的靈活用工的普及率情況

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    由于商業(yè)模式難以標(biāo)準(zhǔn)化，依賴于人均創(chuàng)收實現(xiàn)業(yè)績提升，整合速度緩慢，小型企業(yè)較易存活，呈現(xiàn)明顯的冪律分布。

    從2018年公布的世界人服企業(yè)前50強(qiáng)榜單來看中國企業(yè)入榜共四家：中智、前程無憂、海峽人力、點米科技，其中中智作國資委旗下唯一從事人力資源的央企，受益于人事代理、國際人力資源服務(wù)等業(yè)務(wù)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國300個城市。

    由于中國的勞動力從2010年開始出現(xiàn)從“供大于求”向“求大于供”的局面轉(zhuǎn)變，用工難、用工貴等問題將推動企業(yè)向靈活用工模塊轉(zhuǎn)變。對比國際上來看中國勞動力市場靈活人工的人員占比僅為1%，同時行業(yè)集中在互聯(lián)網(wǎng)及電商等新業(yè)態(tài)領(lǐng)域，中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)從第一產(chǎn)業(yè)為主轉(zhuǎn)向第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展將是推動了行業(yè)發(fā)展的重要因素。

2000-2017年三大產(chǎn)業(yè)GDP增長貢獻(xiàn)率%

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    2015-2017年人力資源行業(yè)單筆融資過億將近20筆，融資金額超過30億元，主要集中在招聘、外包、培訓(xùn)及軟件開發(fā)等業(yè)務(wù)開發(fā)。

    互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺的興起與中國形形色色的互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)類似，借助于互聯(lián)網(wǎng)的快速普及，通過在線化模式提高信息的傳遞速度和效率。市場基本上由最早進(jìn)駐的智聯(lián)招聘和前程無憂占據(jù)，市占率接近60%。

    轉(zhuǎn)型謀求新的業(yè)績增長點是兩者共同發(fā)力方向，智聯(lián)招聘拓展中高端人才訪尋市場，前程無憂通過收購專業(yè)定位于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的拉勾網(wǎng)擴(kuò)張產(chǎn)業(yè)鏈。

中國在線招聘市場的規(guī)模及競爭格局

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    靈活用工的盈利模式是通過為企業(yè)提供靈活人工的服務(wù)而收費，按照員工數(shù)或者用工工資一定比例來支付，具體為人員成本基礎(chǔ)上加成風(fēng)險金和合理溢價進(jìn)行收費。靈活用工能夠幫助用工單位解決編制問題和改善用工靈活機(jī)制，通過降低成本，不承擔(dān)用工風(fēng)險。但是由于法律不完善，存在政策風(fēng)險，同時由于派遣員工在用工單位僅有勞動任務(wù)無勞動關(guān)系，員工的歸屬感較低。

    目前中國企業(yè)中靈活用工比例相對較低，僅國內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)靈活就業(yè)占比達(dá)到29%，不包含大學(xué)生的兼職和全職工作狀態(tài)下的兼職活動。目前國內(nèi)靈活用工集中在北上廣深等一線城市，自由職業(yè)者隨著共享職能平臺的產(chǎn)生而不斷發(fā)展，勞務(wù)派遣受到政策限制。

    中國的市場可以按照城市發(fā)達(dá)程度劃分成不同的層級，北上廣的靈活用工水平可以與發(fā)達(dá)國家媲美。

    2017年日本的正式員工數(shù)達(dá)到3288萬人，而派遣員工數(shù)達(dá)到1133萬人，機(jī)構(gòu)派遣員工為129萬人，正規(guī)就業(yè)的平均工資為493萬日元（約合人民幣29.8萬元），非正規(guī)就業(yè)為175萬日元（約合人民幣10.6萬元），前者是后者的約2.8倍。中國16-59歲勞動人口總數(shù)為9.02億人，就業(yè)人員77640萬人，是日本就業(yè)人數(shù)的11倍，基本上與中日的人口差距相當(dāng)。機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的靈活用工滲透率日本達(dá)到2.4%，而中國1%不到存在提升空間，同時從用工成本來看2017年靈活用工薪資水平約為正式用工人員的1/3，從滲透率和中國的勞動力基數(shù)來看中國的市場存在較大的發(fā)展機(jī)會。

日本全國及東京區(qū)域各個行業(yè)靈活用工的日薪情況（日元）

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    中國市場的靈活用工往往是單邊撬動，在擁有企業(yè)資源后再去進(jìn)行用戶的匹配，工種將集中在較為低級的層面，對于企業(yè)的附加值也相對較低。

    第一梯隊是以外資、合資公司組成的外企獵頭，采取預(yù)付費模式，專業(yè)性及收費均較高，顧問單產(chǎn)高、操作規(guī)范、擅長服務(wù)中高端客戶，是典型“顧問+咨詢+服務(wù)”的高端人才訪尋模式。第二梯隊是中國本土獵頭機(jī)構(gòu)的領(lǐng)跑者，如科銳國際、銳仕方達(dá)等，優(yōu)勢在于熟悉本土市場行情、收費相較于第一梯隊要低，反應(yīng)速度快、關(guān)單周期短。第三梯隊是中國本土獵頭”機(jī)構(gòu)的“少壯派”，特點是機(jī)智靈活，顧問更擅長做客情，“后付費”的模式使得這一階段的公司受客戶牽制較多。

中國中高端人才訪尋服務(wù)機(jī)構(gòu)成立時間分布

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    中高端人才訪尋市場的關(guān)鍵指標(biāo)是在于人均單產(chǎn)情況，從內(nèi)資和外資角度來看外資的人均單產(chǎn)能夠?qū)崿F(xiàn)接近資內(nèi)資2倍水平。

科銳國際獵頭市場的經(jīng)營數(shù)據(jù)情況

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    目前內(nèi)資獵頭企業(yè)的人均創(chuàng)收存在停滯的情況，行業(yè)規(guī)范程度不高，行業(yè)規(guī)模強(qiáng)勁發(fā)展背景下獵頭顧問水平層次不齊，內(nèi)部機(jī)制管理和品牌建立有所缺失。

    國內(nèi)企業(yè)的成熟化需要時間來沉淀，有外資企業(yè)的經(jīng)歷積累和本土化優(yōu)勢下國內(nèi)企業(yè)能夠形成一定規(guī)模；同時國際化進(jìn)程也在逐步加快，通過自身業(yè)務(wù)拓展和投資兼并等多種方式，來不斷拓展業(yè)務(wù)地域覆蓋范圍。

國內(nèi)中高端人才訪尋企業(yè)的發(fā)展策略

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國內(nèi)中高端人才訪尋企業(yè)的主要瓶頸

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    國內(nèi)隨著大數(shù)據(jù)、云計算等現(xiàn)代信息技術(shù)與人力資源服務(wù)業(yè)的融合下，全產(chǎn)業(yè)鏈人力資源服務(wù)業(yè)態(tài)基本完備，基本形成民營、國有、外資等不同類別服務(wù)機(jī)構(gòu)共同發(fā)展格局，其中民營人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)增長較快，成為國內(nèi)人力資源服務(wù)產(chǎn)品的主體力量，占到機(jī)構(gòu)總量的近70%。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國人力資源服務(wù)行業(yè)市場行情動態(tài)及投資前景預(yù)測報告》