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2018年中國跨境支付行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析【圖】

跨境支付王密 2019-02-27 05:18 來源：智研咨詢

跨境支付：指兩個或兩個以上國家或者地區(qū)之間因國際貿(mào)易、國際投資及其他方面所發(fā)生的國際間債券債務(wù)借助一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實現(xiàn)資金跨國和跨地區(qū)轉(zhuǎn)移的行為。如中國消費者在網(wǎng)上購買國外商家產(chǎn)品或國外消費者購買中國商家產(chǎn)品時，由于幣種的不一樣，就需要通過一定的結(jié)算工具和支付系統(tǒng)實現(xiàn)兩個國家或地區(qū)之間的資金轉(zhuǎn)換，最終完成交易。

從2013年外管局開啟跨境支付試點工作以來，監(jiān)管機構(gòu)不斷規(guī)范跨境支付行業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)，持續(xù)放開對跨境支付行業(yè)的業(yè)務(wù)限制。與此同時，相關(guān)領(lǐng)域監(jiān)管機構(gòu)也在持續(xù)出臺政策來推動跨境電商，留學(xué)，出境游等行業(yè)的發(fā)展。

2017年，中國跨境出口電商市場規(guī)模突破6萬億人民幣，雖然總體市場增長率呈現(xiàn)出下降趨勢，但是2017年的年度增長率仍然可以保持10%以上。跨境進口電商市場方面，雖然目前總體市場規(guī)模相對偏小，但整個市場近4年的年度增長率均保持在30%以上，增長勢頭明顯?？缇畴娚淌袌鼋灰滓?guī)模的持續(xù)增長保證了相關(guān)企業(yè)對于跨境支付服務(wù)的需求。而增速明顯的跨境進口電商領(lǐng)域可能成為跨境支付新的藍(lán)海市場。

2013-2017跨境出口電商市場規(guī)模圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2013-2017年跨境進口電商市場規(guī)模圖

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2017年，中國出境游消費金額仍然在穩(wěn)定增長，出境游消費市場規(guī)模已經(jīng)超過1150億美元；中國2017年出國留學(xué)人數(shù)突破60萬人次。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國每年的留學(xué)生消費規(guī)模至少在3800億元人民幣以上。出境游和海外留學(xué)生消費規(guī)模的穩(wěn)定增長保證了相關(guān)跨境支付需求的持續(xù)增加。

2014-2017全國出境游消費規(guī)模圖

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2013-2017中國出國留學(xué)人數(shù)圖

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中國居民跨境消費金額的穩(wěn)定增長直接推動了中國第三方支付機構(gòu)跨境支付總額的增長。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國第三方支付機構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額接近3200億元人民幣，相較去年同期增長70.9%。未來，隨著中國跨境電商、旅游、出國留學(xué)等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，中國第三方支付機構(gòu)的跨境支付總額預(yù)計仍然可以保持良好的增長態(tài)勢。

2014-2017三方支付機構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額

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隨著中國居民人均消費支出和跨境消費金額的穩(wěn)定增長，移動端支付APP的用戶活躍情況也在穩(wěn)定提高。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年3季度，中國支付APP活躍用戶數(shù)量達到6.17億人次，相較去年同期增長28%；APP人均單日使用時長達到6.1分鐘，相較去年同期增長0.7%。

2018Q1-2018Q3支付APP活躍用戶數(shù)量

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2018Q1-2018Q3支付APP人均單日使用時長

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監(jiān)管機構(gòu)在逐漸規(guī)范跨境支付行業(yè)的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，逐漸解除跨境支付企業(yè)的業(yè)務(wù)限制；同時，跨境電商、出境游、留學(xué)等相關(guān)行業(yè)的快速發(fā)展也進一步刺激了相關(guān)企業(yè)對于跨境支付服務(wù)的需求。2018年，隨著CIPS二期的全面投產(chǎn)和跨境電商、出境游等行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。跨境支付正式步入高速發(fā)展期。

2018年3月21日，《中國人民銀行公告〔2018〕第7號》發(fā)布，正式開放外商進入國內(nèi)支付清算市場的資質(zhì)。

目前階段，三方支付機構(gòu)的跨境收入主要來自于支付的手續(xù)費、增值服務(wù)和匯兌差異。未來，隨著競爭的加劇，預(yù)計跨境支付的手續(xù)費會進一步走低，增值服務(wù)對于三方支付機構(gòu)跨境支付收入的重要性將會越來越高。

支付機構(gòu)出海原因：1.中國居民跨境消費金額增長明顯，國內(nèi)進出口跨境電商、出境游、海外留學(xué)等行業(yè)發(fā)展迅速；海外發(fā)展中國家跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施不完善。海外跨境支付市場空間巨大，需求明顯。2.國內(nèi)三方支付市場趨近飽和，競爭壓力增大，廠商利潤下降。追求新的利潤增長點成為必然。3.跨境支付費率可達1.5%-3%，明顯高于國內(nèi)支付費率。利潤空間更好。4.中國跨境支付市場發(fā)展程度領(lǐng)先世界。中國支付企業(yè)具備對外輸出技術(shù)、服務(wù)和商業(yè)模式的能力。

“全球支付創(chuàng)新”GPI服務(wù)的推出已經(jīng)證明了云計算、區(qū)塊鏈等金融科技可以明顯改善傳統(tǒng)跨境支付速度慢、成本高、信息不透明等一系列的問題。未來，不斷發(fā)展的金融科技技術(shù)也可以在反洗錢、反欺詐、信息安全等多個領(lǐng)域更好的賦能跨境支付行業(yè)，推動行業(yè)的發(fā)展。

跨境支付市場競爭加劇，合規(guī)和服務(wù)能力或成為市場競爭門檻。隨著跨境支付牌照數(shù)量的逐漸穩(wěn)定和監(jiān)管條款的逐漸清晰。跨境支付牌照的價值不斷凸顯，無牌照機構(gòu)只能從跨境聚合支付等領(lǐng)域?qū)ふ覍?yīng)的市場機會。合規(guī)性也將成為跨境支付行業(yè)重要的競爭門檻之一。

隨著市場競爭的逐漸激烈，跨境支付的手續(xù)費率呈現(xiàn)出走低的趨勢，支付也將逐漸成為基礎(chǔ)性的底層服務(wù)。而如何能夠為用戶創(chuàng)造更多的價值，提供更加完善的服務(wù)開始成為支付企業(yè)的關(guān)注焦點。

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國跨境支付行業(yè)市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略分析報告》

本文采編：CY337