2018年中國游戲行業(yè)自主研發(fā)出海未來發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    2018年游戲行業(yè)總規(guī)模達(dá)到2144億，同比增長5.32%，10年來增速首次低于10%，用戶量受益于移動(dòng)游戲用戶的持續(xù)增長，達(dá)到6.26億，同比增長7.38%，為近5年來最高增速。

    游戲行業(yè)用戶增速略有回暖而行業(yè)規(guī)模增速卻大幅減緩，這說明新增用戶與存量用戶在游戲內(nèi)的平均消費(fèi)水平同比有所下降，2018年行業(yè)整體ARPU為342.56元/人，同比下滑1.92%，這是10年頁游、13年手游相繼興起后首次出現(xiàn)APRU值負(fù)增長。

2008-2018年游戲行業(yè)規(guī)模及用戶同比增速圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2008-2018年移動(dòng)游戲行業(yè)規(guī)模及用戶同比增速圖

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    用戶增長主要來自于移動(dòng)端，移動(dòng)游戲2018年總用戶為6.05億，同比長增長9.21%，較2017年凈增用戶數(shù)超過5000萬。騰訊旗下《絕地求生刺激戰(zhàn)場(chǎng)》10月MAU接近1億，DAU為1750萬，活躍用戶量?jī)H次于《王者榮耀》，是2018年最為火爆的手游，吸引了大量新用戶。但由于始終未獲取版號(hào)，無法開展付費(fèi)，導(dǎo)致大量用戶集聚游戲內(nèi)，卻無法實(shí)現(xiàn)有效變現(xiàn)，造成用戶資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。

    強(qiáng)監(jiān)管+創(chuàng)新不足是抑制行業(yè)增長主因，強(qiáng)監(jiān)管限制游戲供給，進(jìn)而影響需求。

2017-2018國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟ㄟ^數(shù)量對(duì)比（款）

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2017.11-2018.11年中國游戲活躍用戶數(shù)統(tǒng)計(jì)

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    騰訊+網(wǎng)易作為行業(yè)龍頭，版號(hào)儲(chǔ)備較為充足，游戲品類豐富，因此沖擊相對(duì)于二線游戲公司小一些，2018Q2合計(jì)移動(dòng)游戲收入市占率一度達(dá)到了83.8%，較2017年底增加了7.8個(gè)百分點(diǎn)。

2015-2018騰訊+網(wǎng)易移動(dòng)游戲收入占移動(dòng)游戲行業(yè)總規(guī)模的比例情況

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    預(yù)計(jì)游戲?qū)徍藰?biāo)準(zhǔn)將更加嚴(yán)苛，通過審核的游戲數(shù)量將明顯下降，監(jiān)管引導(dǎo)提升行業(yè)準(zhǔn)入門檻，利好精品游戲研發(fā)商。2017年獲得版號(hào)的游戲數(shù)量為9384款，平均單季度審核量在2000~2500款左右，2018年實(shí)際審核開放的時(shí)間為1~3月，審核通過數(shù)量為1927款，因此國家版權(quán)局實(shí)際審核游戲的能力在單季度2000款左右。

    游戲供給的減少更有利于精品游戲的脫穎而出，發(fā)行公司受制于廣告投放成本，也勢(shì)必將更加看重游戲的品質(zhì)，高品質(zhì)的游戲議價(jià)能力將有所提升。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)自主研發(fā)游戲出海收入為95.9億美元，同比增長15.8%，騰訊、網(wǎng)易等大廠也紛紛加入出海大軍，騰訊旗下國際版絕地求生手游《PUBGMobile》玩家數(shù)已達(dá)2億，網(wǎng)易旗下《荒野行動(dòng)》出海日本大受歡迎，上線后始終排名在日本iOS暢銷榜前10。

    2018年上半年國內(nèi)游戲公司出海產(chǎn)品在美國、印度、印尼、巴西等地下載量同比增長均超過50%，在美國、日本、韓國等游戲大國的收入增長均超過30%。國內(nèi)游戲大局出海獲得不俗成績(jī)，有望成為未來游戲公司收入增長的新動(dòng)力。

    自主研發(fā)的游戲在海外市場(chǎng)取得的銷售增長，與國內(nèi)的呼聲似乎有點(diǎn)成反比效果。呼聲越高，增長率反而一直在下降。

    2018年上半年，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外銷售收入達(dá)46.3億美元，同比增長16%。中國“出海”游戲中，收入超過100萬美元的已經(jīng)增至243款。

2008-2018年國內(nèi)自主研發(fā)游戲出海收入圖

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    各國游戲玩家喜好差異較大，出海公司最主要的需做好游戲的本地化，對(duì)玩法、文化背景、美術(shù)表現(xiàn)等多個(gè)方面都有較高要求，擁有較為豐富海外發(fā)行經(jīng)驗(yàn)的公司優(yōu)勢(shì)明顯。國內(nèi)出海游戲仍以亞太為主，歐美逐步突破。

2017-2018年國內(nèi)游戲在日本綜合下載量情況

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    目前，在中國運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品超過200款。其中，國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲的比例達(dá)到54.5%，已奪回了游戲市場(chǎng)的半壁江山。在數(shù)量上，國產(chǎn)網(wǎng)游正在逐漸走向規(guī)?；I(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，《征途》同時(shí)在線人數(shù)突破60萬，這表明國產(chǎn)游戲的品質(zhì)已經(jīng)得到了進(jìn)一步的提升，民族原創(chuàng)產(chǎn)品占據(jù)主流市場(chǎng)的格局已在形成。目前，中國自主研發(fā)游戲已經(jīng)占據(jù)64.8%的市場(chǎng)份額，2006年國內(nèi)網(wǎng)游團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)游戲218款。金山、網(wǎng)易這些憑借自主研發(fā)獲得主動(dòng)權(quán)的公司正在快速發(fā)展。以金山為例，已經(jīng)有《劍俠情緣》和《封神榜》兩個(gè)系列的多款游戲已在運(yùn)營或正準(zhǔn)備推出。而三國工作室的《鐵血三國志》和西山居的《劍俠情緣3》更是立志要把網(wǎng)游帶入“大片時(shí)代”。完美時(shí)空憑《武林外傳》等產(chǎn)品的成功，更是順利完成在納斯達(dá)克上市，為以后的發(fā)展積累了雄厚的資本。

    目前，中國游戲企業(yè)在海外市場(chǎng)具備了豐富的針對(duì)不同市場(chǎng)、不同產(chǎn)品類型的研發(fā)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。日本市場(chǎng)二次元消費(fèi)群體占比高，中國游戲企業(yè)將在國內(nèi)市場(chǎng)累積的經(jīng)驗(yàn)運(yùn)用到日本市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)二次元游戲反向輸出至日本，出現(xiàn)了如《偶像夢(mèng)幻祭》《碧藍(lán)航線》等收入位于日本游戲市場(chǎng)前列的產(chǎn)品。上海市新聞出版局科技與數(shù)字出版處副處長陸以威說：“產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，游戲也需要更好的社會(huì)認(rèn)同度。把中國文化、元素，通過游戲的渠道走出去，讓產(chǎn)品參與國際市場(chǎng)，去獲得更多渠道的收益。對(duì)游戲企業(yè)來說是一條非常好的路徑。

    國內(nèi)游戲市場(chǎng)如今已經(jīng)進(jìn)入存量時(shí)代，因而用戶運(yùn)營、品牌口碑方面，也越來越受到廠商重視。而當(dāng)我們踏出國門時(shí)，受限于區(qū)域文化等天然屏障的阻隔，已有的光環(huán)不再，將游戲推出海外，也相當(dāng)于從零開始。因此，就目前出海階段來說，除了獲客手段，游戲內(nèi)容依然是最關(guān)鍵的成功因素。

    此外，受現(xiàn)階段國內(nèi)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，出海大勢(shì)確實(shí)比過往力度要大很多。尤其在港澳臺(tái)、新馬等地，如今在這些國家和地區(qū)的免費(fèi)榜上也常能看到國內(nèi)買量發(fā)行商、研發(fā)商的影子，雖然大部分產(chǎn)品都沒能順利進(jìn)入各國暢銷榜，但可以看出他們都在努力嘗試各種類型的產(chǎn)品出海。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》