2018年白酒市場(chǎng)產(chǎn)銷雙降，行業(yè)持續(xù)分化，龍頭酒企發(fā)展加速，行業(yè)集中度持續(xù)上升［圖］

    白酒指以高粱等糧谷為主要原料，以大曲、小曲或麩曲及酒母等為糖化發(fā)酵劑，經(jīng)蒸煮、糖化、發(fā)酵、蒸餾、陳釀、勾兌而制成的，酒精度（體積分?jǐn)?shù)）在18%- 68%的蒸餾酒。白酒是我國(guó)特有的酒種，與白蘭地、威士忌、伏特加、朗姆酒、杜松子酒（又稱金酒）、龍舌蘭酒等并列為世界七大蒸餾酒。

世界七大蒸餾酒

資料來源：公開資料整理

    白酒的分類有很多，按酒精含量的多少來劃分，白酒分為高度酒和低度酒。按香型來分，主要有濃香型、醬香型、清香型、米香型等香型，目前濃香型白酒約占全部白酒市場(chǎng)份額的70%。濃香型白酒以瀘州老窖、五糧液、洋河酒等為代表，醬香型白酒以茅臺(tái)酒為代表，清香型白酒以山西汾酒為代表，米香型白酒以桂林三花酒為代表。

    從分香型的消費(fèi)量結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)的白酒消費(fèi)以濃香型為主，其次是醬香型與清香型，其中醬香型主要是高端白酒，消費(fèi)量占比相對(duì)較小，但市場(chǎng)規(guī)模占比相對(duì)較大。

2018年中國(guó)白酒行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全國(guó)釀酒行業(yè)2018年規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成銷售收入8122億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 1476.45 億元。其中，全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量871.2萬千升，同比增長(zhǎng)3.14%；銷售收入5363.83億元，同比增長(zhǎng)12.88%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1250.5億元，同比增長(zhǎng)29.98%；

2010-2018年中國(guó)白酒行業(yè)銷售收入走勢(shì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2010-2018年中國(guó)白酒進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)（單位：億元）

資料來源：中國(guó)海關(guān)

    2018年中國(guó)白酒行業(yè)銷售收入為5363.83億元，出口43.36億元，進(jìn)口6.75億元，中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為5327.22億元。

2010-2018年中國(guó)白酒市場(chǎng)規(guī)模情況（億元）

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

2009-2018年中國(guó)白酒行業(yè)消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    2018年我國(guó)白酒行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到87.12億升。相對(duì)于2016年有大幅度的下滑，白酒產(chǎn)量的大幅度下滑主要是由于環(huán)保限制，產(chǎn)業(yè)整合，茅臺(tái)五糧液一直到二鍋頭這些品牌酒份額大幅提升，地方小酒廠的一批關(guān)停。而究其根本則是居民的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了改變，隨著收入的增長(zhǎng)，居民的健康意識(shí)的提升，對(duì)高度白酒的需求逐漸減少，市場(chǎng)上其他酒中的消費(fèi)逐漸上升，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸出現(xiàn)分層。最后是由于政策方面導(dǎo)致的三公消費(fèi)大幅消減，使得需求下降，進(jìn)一步加速了白酒產(chǎn)量的降低。

2004-2018年我國(guó)白酒產(chǎn)量走勢(shì)

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    從地區(qū)分布來看，華東和西南地區(qū)是白酒行業(yè)的重要產(chǎn)銷地。四大區(qū)域主導(dǎo)白酒分布格局：以四川邛崍、瀘州、綿竹、宜賓為代表的“川酒板塊”，以貴州仁懷茅臺(tái)鎮(zhèn)為代表的“黔酒板塊”，以江蘇“三溝一河”以及安徽古井貢、文王貢、曲子窖、皖酒集團(tuán)為代表的“淮河名酒帶”以及山西“杏花村”為代表的“清香型白酒板塊”。 西南地區(qū)有著悠久的釀酒歷史，當(dāng)?shù)仫嬘冒拙频膫鹘y(tǒng)極為濃厚。華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快，對(duì)白酒的需求量穩(wěn)步上升，促進(jìn)了白酒產(chǎn)品的銷售收入。

2012-2018年白酒產(chǎn)量分省市情況 單位：萬升

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    總的而言，四川是國(guó)內(nèi)最強(qiáng)大的白酒生產(chǎn)制造集群。全國(guó)八大名酒四川占據(jù)六個(gè)席位，集中了五糧液、劍南春、瀘州老窖、郎酒、全興、沱牌等被譽(yù)為“六朵金花”的國(guó)內(nèi)知名品牌，形成了以此為核心的龐大生產(chǎn)基地，并由此蘊(yùn)育了大量新興品牌，如小角樓、江口醇等。作為白酒“重鎮(zhèn)”的同時(shí)，四川也是中國(guó)白酒原酒供應(yīng)基地，其原酒產(chǎn)量占據(jù)了國(guó)內(nèi)白酒原酒產(chǎn)量的半壁江山，并由此帶動(dòng)了酒業(yè)上游相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景分析報(bào)告》指出：白酒行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，行業(yè)的市場(chǎng)化程度高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。從全國(guó)市場(chǎng)來看，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來源于自身品牌的影響力、產(chǎn)品風(fēng)格以及營(yíng)銷運(yùn)作模式。在單一區(qū)域市場(chǎng)，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)則取決于企業(yè)在該區(qū)域的品牌影響力、區(qū)域消費(fèi)者的認(rèn)同度和綜合營(yíng)銷力。

    雖然近幾年中國(guó)白酒行業(yè)發(fā)展陷入一定的困局，但這也是市場(chǎng)的正常調(diào)整，一方面，雖然中小型的酒企經(jīng)營(yíng)陷入一定的困局，但白酒行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的，具有較好品牌形象的酒企依然保持著相對(duì)高速穩(wěn)定的增長(zhǎng)，行業(yè)在2017-2018年出現(xiàn)明顯的分化，從行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)如茅臺(tái)，五糧液等頭部企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略來看，品牌戰(zhàn)略成為企業(yè)發(fā)展中最重要的一點(diǎn)，不少企業(yè)都推出了詳盡的品牌形象的建設(shè)措施，對(duì)企業(yè)自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與品牌發(fā)展路徑也開始了新一輪的梳理，預(yù)計(jì)未來白酒行業(yè)的將會(huì)持續(xù)分化。

    從市場(chǎng)消費(fèi)以及其影響因素來看，白酒行業(yè)依然有較為穩(wěn)定的發(fā)展空間。首先是文化方面的因素，中國(guó)幾千年的文明史,白酒幾乎滲透到社會(huì)生活的各個(gè)領(lǐng)域。中國(guó)人有飲酒的傳統(tǒng),有“無酒不成席,無酒不成宴”之說,在很多場(chǎng)合,白酒現(xiàn)仍無可替代,且很多白酒品牌都有著深厚的文化底蘊(yùn)和歷史淵源,在國(guó)內(nèi)擁有相當(dāng)穩(wěn)定的需求量。

    在白酒行業(yè)此輪深度調(diào)整中，高端與中低端的分化已經(jīng)越來越明顯。未來酒企的競(jìng)爭(zhēng)將是全國(guó)品牌和區(qū)域龍頭品牌在區(qū)域的廝殺，酒企必須主動(dòng)布局強(qiáng)勢(shì)區(qū)域和強(qiáng)勢(shì)單品，深度挖掘市場(chǎng)需求，才能適應(yīng)轉(zhuǎn)型。白酒行業(yè)到了必須要擁抱消費(fèi)者的時(shí)代，酒企轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵不是價(jià)格的高低，而是性價(jià)比，是消費(fèi)價(jià)值最大化。

    同時(shí)從高端白酒市場(chǎng)的歷史演進(jìn)過程看,白酒消費(fèi)的品牌結(jié)構(gòu)、香型結(jié)構(gòu)及地域結(jié)構(gòu)都較為穩(wěn)定，但白酒的平均度數(shù)有所降低。度數(shù)是白酒重要的產(chǎn)品屬性指標(biāo)，由于長(zhǎng)期飲用傳統(tǒng)和習(xí)慣的影響，相比于國(guó)外同類酒精飲品，中國(guó)白酒酒精度相對(duì)偏高。但值得注意的是，受到人們白酒消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變、政府對(duì)酒后駕駛打擊力度增強(qiáng)、飲酒的交際性需求凸顯等因素的影響，白酒的低度化成為未來發(fā)展的大方向。

    目前全國(guó)已經(jīng)形成一定的低度酒氛圍，據(jù)相關(guān)資料顯示，40度以下白酒占總量的36%，40.1-50度以上占50%，50.1度以上高度酒占14%，60度左右的高度酒已經(jīng)相當(dāng)少見，低度白酒未來將逐步成為消費(fèi)的主流。低度數(shù)消費(fèi)習(xí)慣一旦被廣泛接受，預(yù)計(jì)白酒產(chǎn)量將會(huì)逐步回升。

    其次從社會(huì)發(fā)展的角度來看，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，居民的收入也有穩(wěn)步的提升，居民的消費(fèi)支出以及消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)都更加明顯，其從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，酒水類消費(fèi)占比相對(duì)穩(wěn)定，未來隨著消費(fèi)的增長(zhǎng)，白酒市場(chǎng)的仍有穩(wěn)定增長(zhǎng)的空間。