中國(guó)汽車電子發(fā)展趨勢(shì)：未來(lái)市場(chǎng)將高速增長(zhǎng)，電動(dòng)化與智能化成為主流，發(fā)展空間巨大[圖]

    汽車電子是電子信息技術(shù)應(yīng)用到汽車領(lǐng)域所形成的新興行業(yè)。汽車電子是車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的總稱。從應(yīng)用層面來(lái)看，汽車電子可以分為電子控制系統(tǒng)和車載電子裝置兩大類別。電子控制系統(tǒng)是利用半導(dǎo)體等芯片，通過(guò)和汽車機(jī)械系統(tǒng)有機(jī)地結(jié)合在一起，對(duì)汽車的各個(gè)子系統(tǒng)進(jìn)行控制，是保證汽車完成基本行駛功能不可或缺的控制單元，具體分為動(dòng)力控制系統(tǒng)、底盤(pán)與安全控制、車身電子等；車載電子裝置是利用單獨(dú)的電子設(shè)備，獨(dú)自承擔(dān)并實(shí)現(xiàn)其功能，對(duì)車輛的行駛性能并沒(méi)有很大的影響，主要用于提升汽車舒適和便利性，具體可分為信息系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)和娛樂(lè)系統(tǒng)等。汽車電子提高了車輛的綜合性能，使汽車從代步工具成為同時(shí)具有交通、娛樂(lè)、辦公和通訊多種功能的綜合平臺(tái)。

    目前，汽車電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三個(gè)層級(jí)：1）上游產(chǎn)業(yè)鏈包括汽車電子元器件廠商（Tier2），主要負(fù)責(zé)提供芯片等元器件的生產(chǎn)。IC設(shè)計(jì)廠商、代工與封裝廠商（Tier3后段長(zhǎng)）為T(mén)ier2提供代工及封裝服務(wù)。上游層面，生產(chǎn)廠家較多，市場(chǎng)供應(yīng)充足，主要由包括英飛凌、飛思卡爾以及博世等外國(guó)的巨頭公司掌握。2）中游產(chǎn)業(yè)鏈為系統(tǒng)集成商，進(jìn)行模塊化功能的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售，主要是國(guó)內(nèi)外中小型公司。該環(huán)節(jié)的電子產(chǎn)品具備一定的消費(fèi)電子屬性，更新周期短，替代威脅比較大。3）下游產(chǎn)業(yè)鏈為整車廠，主要是汽車企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)鏈中擁有較高的議價(jià)權(quán)。

汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈

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    根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2018年汽車產(chǎn)銷量分別為2780.92萬(wàn)輛和2808.06萬(wàn)輛，分別較去年同比下滑2.7%和4.1%；但是，汽車銷量結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，逐漸向中高端車型轉(zhuǎn)變，豪華車實(shí)現(xiàn)282萬(wàn)臺(tái)銷售量，全年上漲8%。數(shù)據(jù)顯示，2011年25萬(wàn)元以上車型銷售占比約16.18%，2018年實(shí)現(xiàn)占比19.19%。而中高端轎車電子對(duì)汽車電子的需求量(28%)高于入門(mén)車型（15%），進(jìn)而帶動(dòng)單車汽車電子元件需求上升。

25萬(wàn)元以上車型銷售占比提升至19.19%

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不同車型汽車電子在整車成本中占比

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    從單車汽車電子價(jià)值量來(lái)看，1990年乘用車汽車電子成本占比15%，2000年實(shí)現(xiàn)22%，2010年占比35%，2015年達(dá)到40%。2018年1月的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》中提出2020年智能汽車占比將達(dá)到50%，未來(lái)汽車電動(dòng)化、智能化將會(huì)得到進(jìn)一步的發(fā)展，由此到2020年乘用車汽車電子成本占比可達(dá)到50%甚至以上，2025年實(shí)現(xiàn)60%的占比。

1990年-2025年乘用車汽車電子成本占比持續(xù)提升

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    2014年新能源乘用車銷量?jī)H為5.8萬(wàn)輛，2017年銷量增長(zhǎng)到55.6萬(wàn)，2018年達(dá)到101.7萬(wàn)輛，2014-2018年年復(fù)合增速103.9%；新能源市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，混合動(dòng)力車電子成本占比47%，純電動(dòng)車電子成本占比65%。新能源汽車依賴大量電子設(shè)備大幅上升，三電成本占比達(dá)到50%，新能源汽車的發(fā)展給未來(lái)汽車電子市場(chǎng)發(fā)展帶來(lái)巨大空間。

新能源乘用車銷量逐年提升

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2017年新能源汽車成本結(jié)構(gòu)

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    根據(jù)政策規(guī)劃，2018年度至2020年度，乘用車企業(yè)的新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%、12%。2020年度以后的新能源汽車積分比例要求，由工信部另行制定。另外，乘用車企業(yè)平均燃料消耗量正積分可以結(jié)轉(zhuǎn)或者在關(guān)聯(lián)企業(yè)間轉(zhuǎn)讓，而新能源汽車正積分可以自由交易，但不得結(jié)轉(zhuǎn)。雙積分政策對(duì)車企向新能源轉(zhuǎn)型有著強(qiáng)烈的市場(chǎng)推動(dòng)力，促使更多車企投身到新能源汽車領(lǐng)域，近而拉動(dòng)汽車電子行業(yè)的發(fā)展。

    2015年下半年及2016年，海外市場(chǎng)新車投入，帶動(dòng)NEVs銷量大幅增長(zhǎng)。2018年，吉利、上汽、長(zhǎng)城、蔚來(lái)等傳統(tǒng)車企投放新能源車型增加，如吉利帝豪Gse、EV450、上汽榮威Ei5、上汽MarvelX等。與此同時(shí)，一些新興品牌如前途汽車、威馬汽車、小鵬汽車、合眾汽車也嶄露頭角，推出新能源車型。伴隨新能源浪潮，合資企業(yè)如上汽大眾、北京奔馳、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽豐田等紛紛發(fā)布新能源車型規(guī)劃，2019-2020年預(yù)計(jì)有20多款新能源汽車上市，如EQC、逍客、雷凌、途觀L、雪佛蘭、別克、e-Golf等。隨著外資車型密集上市，預(yù)計(jì)2020年后，新能源汽車市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)而拉動(dòng)汽車電子需求的放量。

2018年主要車企的新車投放較為密集

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2019-2020合資企業(yè)加快推出新能源車型

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    2020年后，外資對(duì)新能源汽車新車型推出計(jì)劃將更加密集。奔馳計(jì)劃在中國(guó)投資100億元，開(kāi)發(fā)多款新能源汽車；特斯拉預(yù)計(jì)2019年在上海建廠，2020年實(shí)現(xiàn)全球新能源車100萬(wàn)銷量；大眾計(jì)劃2020年在華實(shí)現(xiàn)40萬(wàn)輛的新能源車銷售量，2025年實(shí)現(xiàn)全球300萬(wàn)的銷量；寶馬2019年將與長(zhǎng)城汽車合資投放MINI品牌EV，2025年新能源車銷量占比達(dá)到15%~25%。預(yù)計(jì)2019年和2020年燃油乘用車產(chǎn)量分別達(dá)到2632輛、2711輛，按照2019、2020年新能源乘用車10%與12%的積分比率要求測(cè)算，2019年新能源乘用車產(chǎn)量需求為137萬(wàn)輛，2020年新能源乘用車產(chǎn)量需求為192萬(wàn)輛。

    2018年全球新能源汽車銷量超過(guò)200萬(wàn)輛，我國(guó)新能源汽車總銷量達(dá)到101.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)82.8%，2019-2020年新能源車銷量復(fù)合增速為40%左右，2019-2020年銷量約為161萬(wàn)輛、215萬(wàn)輛。從長(zhǎng)期看，假設(shè)2025年全球新能源汽車滲透率達(dá)到20%，則市場(chǎng)總體空間可達(dá)到1800萬(wàn)輛左右。

預(yù)計(jì)2019-2020我國(guó)新能源乘用車復(fù)合增速為40%

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    汽車電子市場(chǎng)受到三方因素驅(qū)動(dòng)：1）中高端豪華車型銷量上升，帶動(dòng)汽車電子單車價(jià)值提升，汽車電子占比從15%上升至28%。2）2020年新能源汽車占比達(dá)到10%，2025年達(dá)到20%將帶動(dòng)汽車電子占比從15%上升至65%。3）智能網(wǎng)聯(lián)車對(duì)于汽車電子元件的依賴度高，汽車智能化將帶動(dòng)傳感器、IVI等電子設(shè)備需求放量。2010-2017年，汽車市場(chǎng)處于平穩(wěn)增長(zhǎng)期，增速中樞為7.6%，2018年后汽車市場(chǎng)增速中樞預(yù)計(jì)為2%，假設(shè)2019年全年汽車銷量由于2018年基數(shù)較低，整體增幅平緩，為1%，2020-2025年逐年增長(zhǎng)2%，由此預(yù)計(jì)隨著未來(lái)新能源汽車以及智能網(wǎng)聯(lián)車的逐步普及，2018年、2020年以及2025年我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到717億美元、1097億美元以及2154億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.01%。

2018年后汽車市場(chǎng)增速中樞為2%

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全球以及中國(guó)汽車電子市場(chǎng)將高速增長(zhǎng)

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