2018年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分析及2019年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)[圖]

    2018年月度銷(xiāo)量階段性特征明顯。受到補(bǔ)貼政策過(guò)渡期的影響，2018年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)月度銷(xiāo)量呈現(xiàn)明顯的階段性特征。1-5月過(guò)渡期搶裝效應(yīng)明顯，累計(jì)銷(xiāo)售32.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)126.83%，呈現(xiàn)出淡季不淡的特征；6月11日過(guò)渡期結(jié)束，銷(xiāo)量階段性觸底，7月環(huán)比基本持平，8-10月份銷(xiāo)量強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，呈現(xiàn)出逐月環(huán)比提升的趨勢(shì)。由于2019年補(bǔ)貼再次退坡，年底有望重現(xiàn)搶裝行情，其中11月份銷(xiāo)量16.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.6%，環(huán)比增長(zhǎng)22.8%，1-11月份累計(jì)銷(xiāo)量103萬(wàn)輛，全年銷(xiāo)量有望突破120萬(wàn)輛，行業(yè)景氣度高企。

    新能源乘用車(chē)增長(zhǎng)主力作用凸顯。2018年1-11月，新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售88.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84.8%，占總銷(xiāo)量的比重高達(dá)86%，相比2017年提升13個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)主力作用凸顯；新能源商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售14.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.8%，增長(zhǎng)相對(duì)乏力。

2017-2018.11國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)月度銷(xiāo)量

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2017年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)分類(lèi)型銷(xiāo)量占比

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2018.1-11國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)分類(lèi)型銷(xiāo)量占比

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    2018年前三季度，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為72.1萬(wàn)輛，其中乘用車(chē)銷(xiāo)售62.85萬(wàn)輛，占比87.2%，YOY+93.9%；在新能源乘用車(chē)中，EV銷(xiāo)售45.23萬(wàn)輛，YOY+75.3%，占比72%；PHEV銷(xiāo)售17.63萬(wàn)輛，YOY+166.3%，占比28%。PHEV同比增速超過(guò)EV。預(yù)計(jì)乘用車(chē)全年銷(xiāo)售超100萬(wàn)輛，YOY+72.4%，其中EV超70萬(wàn)輛，YOY+48.8%，PHEV約30萬(wàn)輛，YOY+171%。2018年乘用車(chē)月度銷(xiāo)量呈波浪式增長(zhǎng)。主要原因有二，一是因2017年年底電池和整車(chē)庫(kù)存積壓過(guò)多，前幾個(gè)月一直在消耗去年庫(kù)存，未帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈需求，二是18年首設(shè)過(guò)渡期，過(guò)度期末5，6月沖量明顯。從下半年月度銷(xiāo)量來(lái)看，逐月穩(wěn)步增長(zhǎng)，恢復(fù)常態(tài)。同時(shí)由數(shù)據(jù)分析得知，因受補(bǔ)貼影響較大，EV月度銷(xiāo)量相比于PHEV波動(dòng)較大，但整體波動(dòng)相對(duì)于2017年有所減弱。

歷年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量（單位：萬(wàn)輛）

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歷年新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)（單位：%）

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2017年與2018年1-10月度銷(xiāo)量（單位：輛）

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2017年EV與PHEV月度銷(xiāo)量（單位：輛）

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2018年1-10月EV與PHEV月度銷(xiāo)量（單位：輛

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    乘用車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)升級(jí)，市場(chǎng)化需求持續(xù)提升。2018年補(bǔ)貼政策扶優(yōu)扶強(qiáng)導(dǎo)向明顯，疊加新能源乘用車(chē)市場(chǎng)化需求提升，促進(jìn)A0及以上車(chē)型銷(xiāo)量占比快速提升。2018年1-11月，A00級(jí)車(chē)型占比38%，相比2017年下降了17個(gè)百分點(diǎn)；A0及A級(jí)車(chē)型占比53%，同比提升了12個(gè)百分點(diǎn)；B及C級(jí)車(chē)型占比9%，提升5個(gè)。

2017年國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)分級(jí)別銷(xiāo)量占比

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2018年1-11月國(guó)內(nèi)新能源乘用車(chē)分級(jí)別銷(xiāo)量占比

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    非限牌地區(qū)銷(xiāo)量占比增加，反映新能源車(chē)替換燃油車(chē)真實(shí)需求。在2018年前十個(gè)月，非限牌城市銷(xiāo)量占比為48.1%，雖與2017年相比略有下滑，但相較于2015年（41.4%），2016年（40.2%）仍是大幅提升。其中非限牌地區(qū)，浙江，山東，河南仍為消費(fèi)主力，廣西頂替湖南首次進(jìn)入銷(xiāo)量前十在非限牌地區(qū)的新能源汽車(chē)銷(xiāo)售中，個(gè)人險(xiǎn)占比為75%，營(yíng)運(yùn)險(xiǎn)占比為25%，與2017年全年（個(gè)人險(xiǎn)72%，營(yíng)運(yùn)險(xiǎn)28%）相比，提升了3個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車(chē)在非限牌地區(qū)銷(xiāo)售占比穩(wěn)步提升，反映出市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的牌照便利需求進(jìn)一步弱化，同時(shí)非限牌地區(qū)中的個(gè)人險(xiǎn)比例逐漸提升，反映出新能源汽車(chē)逐步成為更多私家車(chē)主的選擇。由此我們認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)存在真實(shí)需求。

歷年新能源汽車(chē)限牌VS.非限牌城市占比（單位：%）

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2018年1-10月銷(xiāo)量前十省份（單位：輛）

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2018年1-10月銷(xiāo)量前十省份銷(xiāo)量占比

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2017年1-10月銷(xiāo)量前十省份（單位：輛）

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2017年1-10月銷(xiāo)量前十省份銷(xiāo)量占比

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2017年非限牌地區(qū)銷(xiāo)量上險(xiǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%）

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2018年非限牌地區(qū)銷(xiāo)量上險(xiǎn)結(jié)構(gòu)（單位：%）

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    非限購(gòu)城市銷(xiāo)售占比提升。2018年1-10月，北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州等六大限購(gòu)城市合計(jì)銷(xiāo)售占比45%，同比下降7個(gè)百分點(diǎn)；非限購(gòu)城市銷(xiāo)量占比的提升再次印證了市場(chǎng)化需求的崛起。

2017年1-10月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)區(qū)域銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)

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2018年1-10月國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)區(qū)域銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)

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    2018年前10個(gè)月的EV銷(xiāo)售量中，A00占比52%，同2017全年相比，下滑16個(gè)點(diǎn)；A0占比15%，上升8個(gè)點(diǎn)；A級(jí)占比32%，上升8個(gè)點(diǎn)。在5月份，由于過(guò)渡期的設(shè)置，A00沖量明顯，因此1-5月A00占比同2017年相似，過(guò)渡期后，A00級(jí)下滑明顯，占比為43%。過(guò)渡期后，新能源汽車(chē)中，A級(jí)車(chē)占比上升至36%，高檔高續(xù)航車(chē)型逐漸成為乘用車(chē)EV的主力。高續(xù)航車(chē)型與燃油車(chē)性能更加接近，因此新能源A級(jí)車(chē)銷(xiāo)量占比增加的趨勢(shì)反映出新能源車(chē)正逐步替代燃油車(chē)，市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)存在真實(shí)需求。

2017年1-10月乘用車(chē)EV銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)（單位：%）

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2018年1-10月乘用車(chē)EV銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)（%）

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2018年1-5月乘用車(chē)EV銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)（%）

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2018年7-10月乘用車(chē)EV銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)（%）

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    2018-2020年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有望高增長(zhǎng)。根據(jù)我們的測(cè)算，2018-2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分別為122、160、216萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)57%、31%、35%。

2018-2020年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量測(cè)算（萬(wàn)輛）

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2018-2020年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量測(cè)算（萬(wàn)輛）

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2018-2020年國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量測(cè)算（萬(wàn)輛）

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2018-2020年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)客車(chē)銷(xiāo)量測(cè)算（萬(wàn)輛）

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2018-2020年國(guó)內(nèi)插電混動(dòng)客車(chē)銷(xiāo)量測(cè)算（萬(wàn)輛）

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2018-2020年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量測(cè)算（萬(wàn)輛）

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