2018年中國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到79.62 億元，市場(chǎng)發(fā)展較為迅猛，預(yù)計(jì)到2020年規(guī)模將超過(guò)100億元[圖]

    濕電子化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)所需原材料主要為一般基礎(chǔ)化工原料。我國(guó)基礎(chǔ)化工行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，目前，已建立起比較完善的化工工業(yè)體系。基礎(chǔ)化工產(chǎn)品種 類(lèi)齊全，產(chǎn)能、產(chǎn)量充裕，濕電子化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)所需原材料供給充足。

    濕電子化學(xué)品下游產(chǎn)業(yè)主要為顯示面板、半導(dǎo)體、太陽(yáng)能電池等產(chǎn)業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展將直接影響濕電子化學(xué)品行業(yè)發(fā)展。同時(shí)，濕電子化學(xué)品作為下游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵耗材，下游產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升，也要求濕電子化學(xué)品品質(zhì)有相應(yīng)的 提升。兩者發(fā)展相輔相成，關(guān)系緊密。

濕電子化學(xué)品加工產(chǎn)業(yè)鏈：

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    改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，居民生活水平不斷提高。消費(fèi)升級(jí)促使半導(dǎo)體、顯示面板等行業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保的日益關(guān)注，太陽(yáng)能等清潔能源領(lǐng)域亦發(fā)展迅速。下游行業(yè)的快速發(fā)展，為濕電子化學(xué)品行業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇，整個(gè)行業(yè)近年來(lái)也迅速發(fā)展。我國(guó)濕電子化學(xué)品產(chǎn)量由 2012 年的 18.70 萬(wàn)噸增加至 2018 年的 49.50 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 17.61%。

2012 -2018 年中國(guó)濕電子化學(xué)品生產(chǎn)量情況

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2012 -2018 年中國(guó)濕電子化學(xué)品生產(chǎn)量增速情況

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    2018 年，我國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模約 79.62 億 元，需求量約 90.51 萬(wàn)噸。到 2020 年，我國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò) 105.00 億元，需求量將達(dá)到 147.04 萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 27.46%。

2009-2018 年中國(guó)濕電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模情況

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    三大市場(chǎng)需求量都有望大幅增加，面板行業(yè)需求量約 69.10 萬(wàn)噸，半導(dǎo)體領(lǐng)域需求量為 43.53 萬(wàn)噸，太陽(yáng)能市場(chǎng)需求約 34.41 萬(wàn)噸。

2016-2018年中國(guó)三大應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)濕電子化學(xué)品需求量情況

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    世界濕電子化學(xué)品的市場(chǎng)格局大致可分為三塊： 歐美傳統(tǒng)濕電子化學(xué)品企業(yè)占據(jù)約 33%的市場(chǎng)份額，代表企業(yè)有德國(guó)巴斯 夫公司、美國(guó)亞什蘭集團(tuán)、德國(guó) E.Merck 公司、美國(guó)霍尼韋爾公司等。這些老 牌化工企業(yè)擁有極強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品等級(jí)可達(dá)到 SEMI G4 及以上級(jí)別，與半 導(dǎo)體制造業(yè)發(fā)展幾乎保持同一步調(diào)。 第二塊市場(chǎng)主要由日本的十家左右濕電子化學(xué)品企業(yè)所占據(jù)，合計(jì)約占27%市場(chǎng)份額。日本化工行業(yè)發(fā)展晚于歐美，但進(jìn)步非?？欤浼夹g(shù)水平與歐美企業(yè)已達(dá)到同一水平。目前，濕電子化學(xué)品行業(yè)主要由歐美企業(yè)和日本企業(yè)主導(dǎo)，高 端市場(chǎng)基本也由該部分企業(yè)占據(jù)。

    第三塊市場(chǎng)則是韓國(guó)、中國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)的濕電子化學(xué)品市場(chǎng)所占領(lǐng)，約 占 38%的市場(chǎng)份額。其中韓國(guó)、臺(tái)灣企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)上具有一定優(yōu)勢(shì)，在高端市場(chǎng)領(lǐng)域與歐美、日本企業(yè)相比也有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)大陸濕電子化學(xué)品企業(yè)距世界整體水平還有一定距離，近年來(lái)，包括格林達(dá)在內(nèi)的濕電子化學(xué)品企業(yè)持 續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，在個(gè)別領(lǐng)域已接近國(guó)際領(lǐng)先水平。

2018 年世界濕電子化學(xué)品市場(chǎng)格局情況

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    由于我國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)起步較晚，技術(shù)水平與世界領(lǐng)先水平有一定的距離。國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)水平大致可分為兩塊，高端應(yīng)用領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)與低端應(yīng)用領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)兩部 分。

    在低端濕電子化學(xué)品應(yīng)用領(lǐng)域（太陽(yáng)能電池、分立器件等），國(guó)內(nèi)較多企業(yè)均已掌握相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，參與者也基本是國(guó)內(nèi)的濕電子化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)。例如太陽(yáng)能領(lǐng)域濕電子化學(xué)品基本由國(guó)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)，內(nèi)資企業(yè)在低代線 面板用濕電子化學(xué)品市場(chǎng)中占有率超過(guò) 80%。

    在高端濕電子化學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域，外資企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)具備相應(yīng)技術(shù)水平的企業(yè)將直接面對(duì)外資企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。由于具備本土化生產(chǎn)、性價(jià)比高、供應(yīng)穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì)，不少國(guó)內(nèi)企業(yè)從外資企業(yè)手中搶占了部分市場(chǎng)，例如發(fā)行人生產(chǎn)的 TMAH 顯影液實(shí)現(xiàn)了替代進(jìn)口。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)如能在研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)上有 所突破，半導(dǎo)體、高代線顯示面板等領(lǐng)域具有巨大的替代進(jìn)口空間。

    濕電子化學(xué)品企業(yè)的盈利水平主要與下游應(yīng)用領(lǐng)域、技術(shù)等級(jí)、原材料價(jià)格等因素有著直接的關(guān)系。一般而言，太陽(yáng)能電池領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品等級(jí)要求較低，國(guó)內(nèi)供應(yīng)商較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)整體盈利水平稍低。半導(dǎo)體、顯示面板領(lǐng)域?qū)耠娮踊瘜W(xué)品品質(zhì)要求較高，同時(shí)上述領(lǐng)域更新?lián)Q代快、技術(shù)不斷升級(jí)，對(duì)供應(yīng)商配套研發(fā)能力、快速響應(yīng)能力、穩(wěn)定供應(yīng)能力亦有較高的要求，從而使得 上述領(lǐng)域濕電子化學(xué)品具有更高的附加值，有良好的盈利能力。

    濕電子化學(xué)品的原材料種類(lèi)較多，主要包括三甲胺、碳酸二甲酯、磷酸、硫酸、硝酸、醋酸、有機(jī)溶劑、氫氧化鉀等化學(xué)品以及其他各類(lèi)添加劑。近年來(lái)，隨著國(guó)家供給側(cè)改革、環(huán)保管控趨嚴(yán)，上游原料供應(yīng)價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)，對(duì)濕電子化 學(xué)品企業(yè)產(chǎn)品成本造成了一定的影響。

    總體上來(lái)看，濕電子化學(xué)品企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)等級(jí)越高，則產(chǎn)品附加值越高，企業(yè)議價(jià)能力越強(qiáng)，整體盈利水平越好。如果產(chǎn)品技術(shù)等級(jí)低，則產(chǎn)品附加值越低， 競(jìng)爭(zhēng)也越激烈，企業(yè)議價(jià)能力弱，整體盈利水平較低。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)濕電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展格局及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》