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2018年中國休閑食品行業(yè)市場競爭格局發(fā)展分析及休閑食品行業(yè)線上線下滲透率發(fā)展趨勢分析[圖]

休閑食品王密 2019-09-11 06:43 來源：智研咨詢

據天貓數據魔方統(tǒng)計，2016 年到 2018 年，天貓的休閑食品市場規(guī)模超過 300 億，年復合增長率為 13.16%。2014 年天貓轉入無線端，雙十一銷售破億；2015 年品牌升級，“全球狂歡節(jié)”各大國際品牌入駐。搭乘天貓品牌升級春風，三只松鼠是最早一批進入天貓子品牌天貓超市的品牌方，從 2014 年雙十一實現破億，到 2017 年實現日銷 4.35 億元，銷量實現快速增長，直至 2017 年，松鼠線上渠道占比 11%，大幅領先百草味（6%）與良品鋪子（5%）。

2018年天貓平臺各品類休閑食品銷售額增長

數據來源：公開資料整理

休閑零食呈現高頻、客單價較高的消費特征，屬于電商較強品類賽道。根據調查數據顯示，消費者購買休閑零食頻率超過每周 1 次的的達到 92.3%，并且客單價在 50-100 元區(qū)間的占比高達 70.4%，從消費頻次及客單價來看，屬于強勢電商單品。

消費者購買休閑零食頻率

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消費者購買休閑食品單次金額

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線上具有天然的快速捕捉消費者消費習慣變化的優(yōu)勢，休閑公司易形成以品牌為中心，供給、需求、渠道三端的強鏈接，帶動企業(yè)高效運轉，并且基于市場份額快速發(fā)展，能夠對供應鏈的反向定制促成高效生產，形成從需求推動供給的高效鏈路。

休閑零食代工生產，對上游的掌控權較弱，并且由于生產外置，原材料無法壟斷，所以凈利率提升空間有限。

堅果原材料采購價格與市場行情對比

原材料	-	2016	2017	2018
堅果	采購價（元/kg）	54.75	56.62	56.94
堅果	市場報價（元/kg）	46.78	47.7	43.07
豬肉制品	采購價（元/包）	7.78	7.55	7.4
豬肉制品	市場價格累計同比	116.9%	87.5%	87.4%
牛肉制品	采購價（元/包）	9.42	9.42	9.56
牛肉制品	市場價格累計同比	99.7%	100.8%	103.3%
面粉制品	采購價（元/包）	4.37	4.46	4.55
面粉制品	市場報價（元/500g）	2.32	2.37	2.42

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隨著電商紅利的衰減，線上獲客成本升高，休閑食品行業(yè)轉向線下。電商紅利被逐漸消耗，中國網民規(guī)模在擴張的同時增長率也逐漸下降到個位數。電商渠道的獲客成本持續(xù)升高，電商巨頭目前的獲客成本甚至超過了 300 元。

2008-2018年中國網民數同比增速

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輕資產運營下入局成本較低，同時為滿足消費升級下消費者對品類多元化、細分化的要求以提高消費體驗，多款品牌布局多品類或全品類商品，導致各品牌總體布局、商品種類同質化。

產品同質化嚴重

品牌	三只松鼠	良品鋪子	洽洽食品	來伊份
規(guī)格	750g	750g	780g	750g
配料	扁桃仁、蔓越莓干、核桃仁、黑加侖葡萄干、腰果仁、榛子仁、夏威夷果仁、藍莓干、開心果仁等	蔓越莓干、腰果仁、核桃仁、藍莓干、開心果仁、榛子仁等	腰果仁、葡萄干、蔓越莓干、核桃仁、巴旦木仁、紅棗片、藍莓干、榛子仁	核桃仁、腰果仁、巴旦木仁、蔓越莓干、榛子仁、藍莓干
價格（元）	138	126	149	148

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2016-2019年調味零食市場份額

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2018 年中國休閑零食電商市場規(guī)模達到 621 億，預計到 2020年有望達到 964 億。但不管是和美英國家相比，還是和飲食習慣相似的日本、韓國比，我國的休閑食品人均消費額或者銷量都遠遠不及其他國家平均水平。隨著人們健康意識增強、飲食結構轉變，并轉向優(yōu)質高端休閑食品，如高單價的堅果品類會逐漸轉為更具功能性的生活剛需，從而激發(fā)出潛在需求。

2017- 2020 中國休閑食品電商市場銷售額及增長率