2018年中國(guó)青少兒英語(yǔ)市場(chǎng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    青少兒英語(yǔ)是教育諸多細(xì)分賽道中發(fā)展最為成熟的賽道之一。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，青少兒英語(yǔ)培訓(xùn)賽道（3-18 歲）預(yù)期 2021 年市場(chǎng)規(guī)模接近 2400 億，對(duì)應(yīng)復(fù)合增速約 23%，未來(lái)的核心增量主要來(lái)自于一二線城市新生人口紅利，低齡化、素質(zhì)化帶來(lái)的整體滲透率提升（尤其是低線城市），行業(yè)整體大趨勢(shì)向好。

    從競(jìng)爭(zhēng)格局維度來(lái)看：1、目前線上以 VIPKID 為代表的在線少兒英語(yǔ)機(jī)構(gòu)主要滿足用戶類(lèi)似口語(yǔ)培訓(xùn)等較為輕度的培訓(xùn)需求，與線下機(jī)構(gòu)形成互補(bǔ)業(yè)態(tài)；同時(shí)，線下機(jī)構(gòu)整體產(chǎn)品也在持續(xù)升級(jí)迭代，未來(lái)線上線下在產(chǎn)品維度及模式維度都將深度融合，真正為用戶提供深度浸泡的學(xué)習(xí)環(huán)境。2、目前線下青少英語(yǔ)培訓(xùn)賽道整體集中度相對(duì)分散，但線下面授機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)明朗清晰，全國(guó)頭部及區(qū)域型頭部基本脫穎而出，規(guī)?；芰Ρ或?yàn)證，利用“直營(yíng)+加盟”模式快速提高區(qū)域覆蓋程度。在目前賽道證券化趨勢(shì)明顯提速、校外培訓(xùn)整頓政策落地帶來(lái)的行業(yè)門(mén)檻提升的背景下，頭部機(jī)構(gòu)迎來(lái)快速擴(kuò)張的窗口期，未來(lái) 2-3 年行業(yè)集中度會(huì)快速提升。

    一、 泡泡少兒

    覆蓋全學(xué)科的少兒教育龍頭，泡泡少兒教育是新東方教育科技集團(tuán)旗下的知名品牌，致力于為 3 至 12 歲的少年兒童提供全學(xué)科一站式的教育服務(wù)，包括語(yǔ)言學(xué)習(xí)，自然科學(xué)，人文科學(xué)等方面。英語(yǔ)素質(zhì)教育方面的課程包括：寶貝繪本閱讀，劍橋少兒英語(yǔ)，新概念等，應(yīng)試教育方面的課程包括：雙優(yōu)課程以及寒暑假短期專(zhuān)題課。此外，背靠新東方的強(qiáng)大品牌和資源，也向孩子提供暑期夏令營(yíng)，出國(guó)游學(xué)等服務(wù)。截至目前，泡泡少兒在全國(guó) 60座大中城市設(shè)立了 700 多家學(xué)習(xí)中心，擁有 6000 余位一線名師。截至 FY2018，泡泡少兒招生人數(shù)達(dá) 242萬(wàn)人（+39%），實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 4.75 億美元（+51%）。

    泡泡少兒以英語(yǔ)起家，依托于集團(tuán)整體品牌、師資基礎(chǔ)及教研實(shí)力，泡泡教育于 2010 年及 2012 年分別開(kāi)設(shè)數(shù)學(xué)及語(yǔ)文課程，并逐步向全國(guó)分校推廣。一方面，全學(xué)科一站式的教育服務(wù)有效覆蓋低齡段用戶的全面輔導(dǎo)需求，提升單用戶付費(fèi)價(jià)值；另一方面，更廣的低齡段用戶覆蓋也為集團(tuán)優(yōu)能中學(xué)分部提供了牢固的用戶基礎(chǔ)，優(yōu)化集團(tuán)整體生源結(jié)構(gòu)。

    發(fā)展過(guò)程中，泡泡少兒在面對(duì)英孚、瑞思等主打高端美式教育的品牌時(shí)，強(qiáng)調(diào)自身定位為“針對(duì)中等收入家庭心目中的高端品牌”，以較為親民的價(jià)格及優(yōu)質(zhì)服務(wù)聚攏更為廣闊的用戶群體。同時(shí)，公司也針對(duì)用戶的需求進(jìn)行課程體系升級(jí)，打造 “Y”字形“雙優(yōu)”課程產(chǎn)品體系。“雙優(yōu)”產(chǎn)品分為三個(gè)系列：基礎(chǔ)級(jí) Ready（1-2 年級(jí)）、進(jìn)階級(jí) Steady（3-4 年級(jí)）、飛躍級(jí) Speedy（5-6 級(jí)）。1-4 年級(jí)為統(tǒng)一發(fā)展線到了 5-6 年級(jí)就分為應(yīng)試及素質(zhì)兩個(gè)導(dǎo)向，滿足用戶的少兒英語(yǔ)綜合能力提高的訴求。

2018 年泡泡少兒招生人數(shù)突破 240 萬(wàn)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2015-2018年泡泡少兒營(yíng)收及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    二、瑞思英語(yǔ)

    率先登陸美股的少兒英語(yǔ)頭部，瑞思英語(yǔ)成立于 2007 年，2013 年被貝恩資本收購(gòu)。2017 年 10 月 20 日于納斯達(dá)克正式掛牌上市。瑞思英語(yǔ)是中國(guó)青少年英語(yǔ)培訓(xùn)市場(chǎng)的前三大供應(yīng)商之一，引入美式幼兒園和美式小學(xué)的概念，核心課程分為 3 類(lèi)：針對(duì) 3-5 歲孩子的 Rise start，針對(duì) 6-12 歲孩子的 Rise on 以及針對(duì) 13-18 歲孩子的 Rise up，側(cè)重潛在低齡留學(xué)用戶市場(chǎng)，強(qiáng)調(diào)語(yǔ)言的應(yīng)用和思維方式的學(xué)習(xí)。2018 年?duì)I收 12.72 億（+31%），凈利潤(rùn)1.43 億。截至 2018 年，公司擁有 380 所校區(qū)（76 個(gè)自營(yíng)學(xué)習(xí)中心、304 個(gè)加盟學(xué)習(xí)中心），覆蓋全國(guó) 80個(gè)城市；學(xué)生人數(shù)達(dá) 7.3 萬(wàn)人。

    嚴(yán)格的教師選拔與培訓(xùn)機(jī)制，注重教師教研工作。教師的全球錄取率僅為 8%：初試通過(guò)率為 10%，面授培訓(xùn)后最終通過(guò)率僅為 8%。招聘過(guò)程中，教師至少經(jīng)過(guò) 5 項(xiàng)考核。教師培訓(xùn)系統(tǒng)也十分完善，為每位教師提供系統(tǒng)的成長(zhǎng)空間，包括日常備課、技能學(xué)習(xí)、赴美交流、課題研究等，每年瑞思教師與國(guó)外本土教師交換授課上百次。直營(yíng)+ 加盟模式，擴(kuò)張迅速的同時(shí)保證教學(xué)質(zhì)量。 瑞思 大多數(shù)直營(yíng)店分布在一線城市，尤其是城市中心地段，交通便捷；加盟店選擇二三線城市，具有迅速開(kāi)拓市場(chǎng)的功能，能夠有效開(kāi)發(fā)市場(chǎng)盲區(qū)。瑞思有優(yōu)良的加盟店管理模式，教學(xué)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，提高拓展速度的同時(shí)保障教學(xué)效果。

2014-2018年瑞思英語(yǔ)營(yíng)收和學(xué)生人數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    三、英孚少兒

    英孚少兒是 英孚教育旗下的少兒業(yè)務(wù)， 是中國(guó)青少年英語(yǔ)培訓(xùn)市場(chǎng)的最大供應(yīng)商，是線下少兒英語(yǔ)的頭部品牌。英孚少兒英語(yǔ)針對(duì)不同年齡段的青少兒使用不同的教材和教學(xué)方法，并且在寒假和暑假期間為3~18 歲的青少兒提供英語(yǔ)冬令營(yíng)和英語(yǔ)夏令營(yíng)課程。 截至 2018 年，公司覆蓋 70 個(gè)城市，有超過(guò) 250 個(gè)校區(qū)。

    線下少兒英語(yǔ)頭部品牌，經(jīng)營(yíng)模式成熟。英孚少兒 2016 年一線城市市場(chǎng)份額約 9%，測(cè)算對(duì)應(yīng)營(yíng)收約 12 億， 是中國(guó)青少年英語(yǔ)培訓(xùn)市場(chǎng)的最大供應(yīng)商。英孚少兒擁有完善的課程體系：根據(jù)學(xué)生年齡階段設(shè)置課程內(nèi)容，在 CEFR(歐盟通用語(yǔ)言教學(xué)框架)下，接軌托福、雅思、劍橋等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化考試；完整的“課上-課下”閉環(huán)，對(duì)學(xué)生的試聽(tīng)、定位、反饋環(huán)環(huán)相扣，保證教學(xué)質(zhì)量。英孚教育的外教大多持有 TEFL 證書(shū)，還會(huì)在英孚教育機(jī)構(gòu)持續(xù)接受專(zhuān)業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)，其中包括獲取英國(guó)劍橋大學(xué)教師證書(shū)（CELTA 證書(shū)）；除了證書(shū)認(rèn)證外，教師還會(huì)有嚴(yán)格的背景調(diào)查，用于考察外教是否有優(yōu)良學(xué)術(shù)背景。線上+ 線下的浸泡式教學(xué) ，切入互聯(lián)網(wǎng)新領(lǐng)域。英孚少兒目前擁有 EF Parents、EF students、Mentor 手機(jī)應(yīng)用等線上線下結(jié)合的產(chǎn)品，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的加持開(kāi)拓新模式、新產(chǎn)品， 利用線上課程的補(bǔ)充解決中國(guó)的孩子在英語(yǔ)學(xué)習(xí)的過(guò)程中缺乏英語(yǔ)浸泡環(huán)境、時(shí)長(zhǎng)不足的問(wèn)題，起到復(fù)習(xí)、拓展課堂知識(shí)，了解學(xué)習(xí)情況、反饋學(xué)習(xí)效果、增進(jìn)學(xué)生和教師課下聯(lián)系等多重作用，營(yíng)造浸泡式環(huán)境的同時(shí)，有望切入互聯(lián)網(wǎng)新領(lǐng)域。

    四、樹(shù)童英語(yǔ)

    樹(shù)童英語(yǔ)創(chuàng)辦于 1999 年，目前是全國(guó)上規(guī)模、成體量的青少年英語(yǔ)教育機(jī)構(gòu)，在珠三角的優(yōu)勢(shì)地位突出。樹(shù)童英語(yǔ)專(zhuān)注 K12 領(lǐng)域的英語(yǔ)培訓(xùn)，堅(jiān)持直營(yíng)發(fā)展模式，同時(shí)開(kāi)始探索特許經(jīng)營(yíng)模式進(jìn)一步擴(kuò)張。截至 2019 年，公司直營(yíng)校區(qū)超 140 家，覆蓋 18 個(gè)城市，其中廣州校區(qū)超 40 家。公司定位為“家門(mén)口的國(guó)際學(xué)校”，運(yùn)用 PRT 項(xiàng)目獲得公辦名校背書(shū)，通過(guò)搭建自身教研體系與公辦名校形成教學(xué)閉環(huán)，在最大程度上提高孩子國(guó)際素養(yǎng)的同時(shí)，也解決了國(guó)內(nèi)家長(zhǎng)國(guó)際化教育孩子的痛點(diǎn)。

    華南師范大學(xué)基礎(chǔ)教育培訓(xùn)與研究院和樹(shù)童國(guó)際語(yǔ)言教育研究院強(qiáng)強(qiáng)合作，聯(lián)合各地中小學(xué)，邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外一流的語(yǔ)言學(xué)、教育學(xué)專(zhuān)家組建團(tuán)隊(duì)，共同推出中小學(xué)英語(yǔ)學(xué)科發(fā)展國(guó)際化共建平臺(tái) PRT 項(xiàng)目，包含校本課程制作、教師專(zhuān)業(yè)發(fā)展、學(xué)生社團(tuán)活動(dòng)等，具有全面而綜合的教育體系。該體系已得到公辦名校的廣泛認(rèn)可，紛紛成為 PRT 課題學(xué)校。而樹(shù)童英語(yǔ)則是 PRT 課程唯一的課外授權(quán)實(shí)驗(yàn)基地。

    樹(shù)童英語(yǔ)聘用全職的中外教師團(tuán)隊(duì)實(shí)施 PRT 課程體系教學(xué)。所屬教師除接受樹(shù)童研究院提供的全套系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)發(fā)展課程外，通過(guò) PRT 英語(yǔ)學(xué)科發(fā)展國(guó)際化共建平臺(tái)，還需每周與公辦名校的老師進(jìn)行2-3次的磨課。通過(guò)相互的溝通及交流，樹(shù)童教師借此能夠深入了解公立學(xué)校的教學(xué)體系，以便在教學(xué)過(guò)程中做到因地制宜、內(nèi)容互補(bǔ)。

    五、貝樂(lè)英語(yǔ)

    貝樂(lè)英語(yǔ)成立于 2009 年，是一家以“浸入式英語(yǔ)”為教學(xué)法的少兒英語(yǔ)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。貝樂(lè)英語(yǔ)全面引進(jìn)了美國(guó)先進(jìn)的教學(xué)理念、美國(guó)教育體系、原汁原味的“美國(guó)幼兒階段”、“美國(guó)小學(xué)階段”、“美國(guó)初中預(yù)科班”主流核心課程體系，擁有國(guó)際資格認(rèn)證的外教老師、雄厚的研發(fā)團(tuán)隊(duì)以及完整的教學(xué)監(jiān)督與培訓(xùn)系統(tǒng)，保證了優(yōu)秀、專(zhuān)業(yè)的教學(xué)，讓孩子不出國(guó)門(mén)即可“留學(xué)美國(guó)”。目前貝樂(lè)英語(yǔ)已在全國(guó)共成立了 60 余家分中心，服務(wù)于 60000 多個(gè)家庭。

    在貝樂(lè)“ 美式幼兒園”、 “ 美式小學(xué)階段”階段，教材使用豐富、地道、適合同齡美國(guó)兒童的語(yǔ)言，直接對(duì)接美國(guó)幼兒園課程體系； 教學(xué)課件與教案則由公司獨(dú)立研發(fā)，結(jié)合中國(guó)小孩學(xué)習(xí)英語(yǔ)的特點(diǎn)，輔助美版教材進(jìn)行教學(xué)，對(duì)原有的美國(guó)教育體系做二次開(kāi)發(fā)，能夠在國(guó)外先進(jìn)體系下因材施教，更加適合中國(guó)孩子學(xué)習(xí)英語(yǔ)，續(xù)費(fèi)率和轉(zhuǎn)介紹率達(dá)到 70%和30%，保證服務(wù)質(zhì)量，獲得消費(fèi)者肯定。

    貝樂(lè)學(xué)科英語(yǔ)中的外教都是經(jīng)過(guò) TESOL、TEFL 專(zhuān)業(yè)國(guó)際英語(yǔ)教師資格認(rèn)證，熟悉教學(xué)理念及方法，保障專(zhuān)業(yè)化教學(xué)水準(zhǔn)；目前公司有 30 多名全職專(zhuān)業(yè)人員從事教研工作，教研人員在不斷改進(jìn)教學(xué)方法中打造優(yōu)質(zhì)教學(xué)體系；教師考評(píng)機(jī)制規(guī)范且嚴(yán)格，通過(guò)多維度的綜合打分對(duì)教師優(yōu)勝劣汰。

    六、愛(ài)貝英語(yǔ)

    愛(ài)貝英語(yǔ)成立于 2010 年，專(zhuān)注于為 3-12 歲的孩子提供少兒英語(yǔ)培訓(xùn)、幼兒英語(yǔ)啟蒙、兒童英語(yǔ)口語(yǔ)學(xué)習(xí)。公司通過(guò)自主與聯(lián)合研發(fā)的課程產(chǎn)品，針對(duì) 3-6 歲、6-7 歲、7-12 歲三個(gè)不同年齡段的孩子，將課程分為 10 個(gè)級(jí)別。截至 2018 年 6 月底，愛(ài)貝已覆蓋全國(guó) 140 余城市；共有分校 420 余家。除線下少兒英語(yǔ)外，在品類(lèi)上延展了線下 STEM+課程、在線少兒英語(yǔ)、在線編程等門(mén)類(lèi)。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，公司 2018 年?duì)I收達(dá) 9 億元。

    外教在愛(ài)貝所簽訂的就職合同包含詳細(xì)的日常工作和行政規(guī)范，若外教不按要求工作或違章，則會(huì)得到相應(yīng)的書(shū)面警告或被辭退；公司計(jì)劃未來(lái)在課堂上完全只有一名外教上課，而不再配備中教，培養(yǎng)外教獨(dú)立帶班、通過(guò)肢體語(yǔ)言、眼神的交流等多種溝通方式讓孩子沉浸其中并學(xué)會(huì)英語(yǔ)的教學(xué)能力。

    愛(ài)貝成立了由中外籍教學(xué)專(zhuān)家組成的教學(xué)督導(dǎo)部，主要任務(wù)是下校區(qū)進(jìn)班聽(tīng)課評(píng)課教研反饋，或下區(qū)域組織教研，督導(dǎo)校區(qū)教學(xué)質(zhì)量的同時(shí)，通過(guò)不斷的匯總和提煉，整合出愛(ài)貝的教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。目前督導(dǎo)部已經(jīng)在教案模板、好課設(shè)計(jì)、聽(tīng)課標(biāo)準(zhǔn)、教室環(huán)創(chuàng)設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行了優(yōu)化和規(guī)范，并打造出了幾堂優(yōu)秀外教模范課，錄制成像，利用愛(ài)貝教師 AD 平臺(tái)，下發(fā) 420 多校區(qū)作為教學(xué)參考和學(xué)習(xí)。

    目前線下少兒英語(yǔ)賽道發(fā)展較為成熟，除了國(guó)內(nèi)的企業(yè)，海外也有不少線下少兒英語(yǔ)企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)；線上少兒英語(yǔ)的和線下少兒英語(yǔ)目前雖是互補(bǔ)態(tài)勢(shì)，倘若互補(bǔ)態(tài)勢(shì)升級(jí)則會(huì)加大行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而增加企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，影響企業(yè)的實(shí)際盈利能力。

    2018 年校外培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)對(duì)課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)做出多項(xiàng)限制，尤其是學(xué)科類(lèi)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。由于青少兒英語(yǔ)培訓(xùn)具備學(xué)科與素質(zhì)雙重屬性，而各地方政策具體落地執(zhí)行不一，部分地區(qū)對(duì)青少兒英語(yǔ)輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)同樣存在師資、生均面積、預(yù)收款等相關(guān)限制。

    2016-2018 起語(yǔ)培賽道證券化明顯提速，頭部企業(yè)整合開(kāi)啟，并購(gòu)重組、IPO 事件開(kāi)始增多，例如精銳教育收購(gòu)小小地球，美聯(lián)英語(yǔ) IPO、瑞思英語(yǔ) IPO 等。

    預(yù)收款長(zhǎng)度相關(guān)限制下，傳統(tǒng)“以店養(yǎng)店”快速擴(kuò)張模式受限，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)維度由經(jīng)營(yíng)層面延伸至資本層面，資金儲(chǔ)備雄厚、募資能力強(qiáng)的大型機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張窗口期來(lái)臨。

    信息化技術(shù)與少兒英語(yǔ)深度融合，在線真人外教等新模式、線上+線下融合的浸泡式教學(xué)、海量過(guò)程數(shù)據(jù)下的個(gè)性化教學(xué)、toB 類(lèi)內(nèi)容輸出等新產(chǎn)品持續(xù)出現(xiàn)及成熟。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)在線少兒英語(yǔ)培訓(xùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》