2018年中國電子不停車收費系統(tǒng)發(fā)展趨勢分析：政策驅(qū)動、受益車聯(lián)網(wǎng)ETC滲透率提升[圖]

    電子不停車收費系統(tǒng)（ETC）主要通過安裝在收費車道上的路測單元（RSU）和行使車輛上的車載標簽（OBU）進行信息對接來實現(xiàn)不停車的情況下完成路橋收費。RSU由讀寫天線和射頻控制器組成，可以完成數(shù)據(jù)和信號的收發(fā)、編碼、解碼等。OBU則存有行駛車輛的信息，主要用來與RSU進行信息交互。

    在ETC車道內(nèi)安裝有RSU，當RSU檢測到入站車輛裝有的OBU設備時，車內(nèi)OBU將標簽信息和IC卡內(nèi)信息發(fā)送到微波天線，微波天線接收到OBU信息后傳送給車道控制系統(tǒng)，控制系統(tǒng)判斷OBU內(nèi)是否裝有有效的集成電路卡，當系統(tǒng)判斷是有效車輛時，系統(tǒng)控制閘機放行、信息屏顯示車輛相關信息，車輛即可快速通過ETC車道。否則將發(fā)出警報，交由工作站人員后續(xù)處理。

    ETC優(yōu)勢主要有：提高車輛通行效率，安裝ETC裝置的汽車通過收費站平均時間由14秒降低到3秒；降低污染，研究數(shù)據(jù)表明，每一萬次ETC交易，將節(jié)約3140升燃油消耗，并減少56千克各類污染物的排放。目前ETC在海外各國都得到了飛速的發(fā)展，韓國“hi-pass”使用率達到八成，日本ETC利用率超過90%，而我國18年底ETC滲透率僅32%。

    國內(nèi)推行ETC已經(jīng)很多年了，對行業(yè)發(fā)展其關鍵作用的政策主要有兩個。一個是2014年交通運輸部下發(fā)的《關于開展全國高速公路電子不停車收費聯(lián)網(wǎng)工作的通知》，要求到2015年9月底基本實現(xiàn)全國ETC聯(lián)網(wǎng)，主線收費站ETC覆蓋率達到100%，全國ETC用戶數(shù)量達到2000萬戶，截至15年國內(nèi)ETC滲透率才突破10%，達到15%。

國內(nèi)ETC滲透率持續(xù)提升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年底，各省（區(qū)、市）汽車ETC安裝率達到80%以上，通行高速公路的車輛ETC使用率達到90%以上。假設19、20年ETC滲透率分別為65%、85%，今明年OBU設備的需求量分別在9000萬、7000萬左右，相比于過去每年1500-2000萬的安裝量，需求迎來爆發(fā)。

19、20年國內(nèi)OBU需求量測算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、OBU格局

    OBU設備產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游元器件廠商和下游設備廠。設備廠主要包括金溢科技、萬集科技、華銘智能、成谷科技等，其中金溢、聚利、萬集三家占據(jù)行業(yè)出貨份額的80%以上，集中度非常高，一方面OBU設備的組裝規(guī)模效應比較明顯，另一方面，不同廠商的OBU和RSU存在兼容性問題，采購OBU時會優(yōu)先選用與已安裝RSU兼容性調(diào)試合格并已實際投入使用過的OBU廠商產(chǎn)品。

金溢、聚利、萬集占據(jù)主要OBU份額占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    OBU設備結構比較簡單，上游元器件主要有：主控芯片MCU、射頻收發(fā)器芯片、液晶屏、電池、結構件等，其中射頻收發(fā)器芯片是核心器件，也具有較高的技術壁壘，主要起射頻收發(fā)和調(diào)制解調(diào)作用，目前國內(nèi)供應商主要是博通集成和斯凱瑞利。

    二、智慧交通

    車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標準，在車與車、車與路、車與行人及互聯(lián)網(wǎng)等之間，進行的無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡。也就是說，車聯(lián)網(wǎng)其實是車載移動互聯(lián)網(wǎng)、車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)V2V/X（vehicletovehicle/vehicletoX）這三網(wǎng)融合。

    車載移動互聯(lián)網(wǎng)是指車載終端通過3G/4G等通信技術與互聯(lián)網(wǎng)進行無線連接；車內(nèi)網(wǎng)是通過應用成熟的總線技術建立的標準化整車網(wǎng)絡，用以實現(xiàn)車載電器的狀態(tài)監(jiān)控以及故障診斷等功能；車際網(wǎng)則是指基于DSRC技術和IEEE802.11系列無線局域網(wǎng)協(xié)議，實現(xiàn)“車與車”或“車與路”等信息交互功能的動態(tài)網(wǎng)絡。

    通過3G/4G、藍牙等實現(xiàn)的車載移動互聯(lián)網(wǎng)和通過總線實現(xiàn)的車內(nèi)網(wǎng)技術層面都已經(jīng)比較成熟，而V2V/X存在標準爭議等問題尚未大規(guī)模推廣，但我們認為V2V/X才是車聯(lián)網(wǎng)的未來，雖然沒有V2V/X，基于雷達、攝像頭、傳感器等信息輸入的單車本身也能實現(xiàn)自動駕駛，但在場景上存在缺失，比如雨雪、霧天等惡劣天氣。由于V2X包含汽車對汽車、路側(cè)設備、基礎設施、行人、機車及公交車等多個對象的通信，本質(zhì)上相當于一個拉長拉遠的“傳感器”，能獲取比單車更多的信息。因此，V2V/X能真正意義上實現(xiàn)智能駕駛，從而實現(xiàn)智能交通、提升交通運輸效率。

    V2X/V主要有兩大主流標準：專用短程通信技術（DSRC）；基于蜂窩網(wǎng)絡的車聯(lián)網(wǎng)無線（LTE-V）。美日歐主要以DSRC技術為基礎，美國在2010年制定IEEE802.11p系列標準作為本土標準，日本早在2007年制定ARIBSTD-T75標準作為本土標準，歐洲在2012年通過C2C-CC標準作為本土標準。國內(nèi)信通院正積極研究推進可以利用現(xiàn)有通信基站的LTE-V技術，未來可以融合到5G標準。

    目前ETC設備OBU、RSU均是基于DSRC通信技術，只是用于信息對接和收費，部分區(qū)域能夠?qū)崿F(xiàn)路徑識別功能，隨著OBU設備的快速滲透和RSU單元的建設，ETC有望成為建設車聯(lián)網(wǎng)、走向智慧交通的重要起點，除了車與路，實現(xiàn)車與車、車與行人等通信，同時在功能上不只是收費，而是向安全類應用豐富拓展。

    預計2023年在新車滲透率達到67%，出貨7500萬，以200美金單價計算，市場規(guī)模達到150億美元。在無線射頻通信領域擁有很深的技術積累，通過ETC芯片切入智慧交通領域，未來有望受益行業(yè)的爆發(fā)。

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國ETC行業(yè)市場運營態(tài)勢及未來前景預測報告》