“穩(wěn)就業(yè)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)”，加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型加快，2018年中國(guó)加工貿(mào)易現(xiàn)狀、發(fā)展前景及其政策取向分析［圖］

    加工貿(mào)易，是指經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)口全部或者部分原輔材料、零部件、元器件、包裝物料（以下簡(jiǎn)稱料件），經(jīng)加工或裝配后，將制成品復(fù)出口的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加工貿(mào)易是以加工為特征的再出口業(yè)務(wù)，按照所承接的業(yè)務(wù)特點(diǎn)不同，常見的加工貿(mào)易方式包括：進(jìn)料加工、來料加工、裝配業(yè)務(wù)和協(xié)作生產(chǎn)等模式。

加工貿(mào)易各類模式及其業(yè)務(wù)特點(diǎn)

資料來源：智研咨詢整理

    加工貿(mào)易的初期，我國(guó)主要從事來料加工，只賺取中間低廉的加工組裝費(fèi)用。但是進(jìn)入90年代以來，中國(guó)開始從事進(jìn)料加工，企業(yè)不僅能賺取加工費(fèi)用，而且還能賺取所需進(jìn)口材料和設(shè)備的差價(jià)。因此，來料加工逐漸被進(jìn)料加工所取代，成為了加工貿(mào)易的主要形式。近幾年隨著我國(guó)生產(chǎn)技術(shù)的提升，外資企業(yè)在華投資增加，裝配業(yè)務(wù)與協(xié)作生產(chǎn)增長(zhǎng)相對(duì)迅速。但由于國(guó)內(nèi)政策逐漸向一般貿(mào)易傾斜，同時(shí)參與外貿(mào)加工企業(yè)積極轉(zhuǎn)型，尤其是廣東地區(qū)，積極樹立品牌，促進(jìn)企業(yè)形象發(fā)展，一般貿(mào)易增長(zhǎng)迅速，在2011年首次超過加工貿(mào)易，而加工貿(mào)易出口金額在2015年之后也有所回落。

    2018年我國(guó)貿(mào)易出口金額24874億美元，其中，一般貿(mào)易出口金額14009.9億美元，加工貿(mào)易出口金額7971.7億美元，其他貿(mào)易出口金額2892.4億美元。加工貿(mào)易出口金額占比約32.05%。

2010-2018年中國(guó)貿(mào)易出口及加工貿(mào)易出口金額情況

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2018年我國(guó)貿(mào)易進(jìn)口金額21356.4億美元，其中，一般貿(mào)易進(jìn)口金額12739.3億美元，加工貿(mào)易進(jìn)口金額4703.8億美元，其他貿(mào)易進(jìn)口金額3913.3億美元。加工貿(mào)進(jìn)口金額占比約22.03%。

2010-2018年中國(guó)貿(mào)易進(jìn)口及加工貿(mào)易進(jìn)口金額情況

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    我國(guó)的加工貿(mào)易大部分處于整個(gè)產(chǎn)品價(jià)值鏈的低端，僅僅發(fā)揮了我國(guó)勞動(dòng)力廉價(jià)而豐富的優(yōu)勢(shì)，并沒有賺取高額的利潤(rùn)，所以我國(guó)的加工貿(mào)易應(yīng)該加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，增強(qiáng)自主創(chuàng)新意識(shí)，向產(chǎn)業(yè)鏈的高端附加值方向發(fā)展。

    在加工貿(mào)易的發(fā)展過程中，進(jìn)出口額增長(zhǎng)速度反復(fù)波動(dòng)，但總體趨勢(shì)是上升的2004年，加工貿(mào)易的進(jìn)出口發(fā)展速度極快，達(dá)到歷年來的最高峰，在2009年，由于國(guó)際金融危機(jī)的影響，國(guó)外市場(chǎng)需求不振，加工貿(mào)易出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，之后逐漸會(huì)安生，2016年由于全球經(jīng)濟(jì)觸底，以及匯率大幅升水，加工貿(mào)易進(jìn)出口雙降，近幾年我國(guó)加工貿(mào)易順差總體保持在相對(duì)較低的水平，但總的來看，自2002年中國(guó)加入WTO之后，我國(guó)加工貿(mào)易一直處于順差，發(fā)展速度極快，且保持較大規(guī)模。

2010-2018年中國(guó)加工貿(mào)易行業(yè)規(guī)模情況

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    加工貿(mào)易是我國(guó)對(duì)外貿(mào)易和開放型經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，對(duì)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、穩(wěn)定就業(yè)發(fā)揮了重要作用。當(dāng)前，我國(guó)加工貿(mào)易占外貿(mào)比重已由一半下降到不足30%。

2010-2018年中國(guó)加工貿(mào)易進(jìn)出口占比貿(mào)易進(jìn)出口金額比重情況

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    同時(shí)，目前國(guó)內(nèi)加工貿(mào)易企業(yè)呈現(xiàn)出金字塔結(jié)構(gòu)。中國(guó)加工貿(mào)易行業(yè)中，很多企業(yè)規(guī)模小、管理水平較低、技術(shù)附加值低、技術(shù)水平落后,加工貿(mào)易的結(jié)構(gòu)層次較低,深加工能力不足，受外部環(huán)境限制大。但同時(shí)近年來少數(shù)頭部企業(yè)，通過不斷的研發(fā)和先進(jìn)的管理，逐漸壯大，其加工能力和生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)具備全球影響能力。

2018年中國(guó)加工貿(mào)易行業(yè)企業(yè)性質(zhì)格局

資料來源：中國(guó)海關(guān)，智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)加工貿(mào)易行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》指出：近幾年由于出口貿(mào)易政策的調(diào)整，以及勞動(dòng)力成本上升，加工貿(mào)易發(fā)展的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有所減弱，加工貿(mào)易市場(chǎng)不斷向勞動(dòng)力成本更低的東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，部分產(chǎn)業(yè)和訂單出現(xiàn)了轉(zhuǎn)出。

    但總的來看，我國(guó)加工貿(mào)易產(chǎn)業(yè)配套完備、產(chǎn)業(yè)集聚突出、物流便捷通暢、監(jiān)管便利高效的優(yōu)勢(shì)并未改變。此外，國(guó)內(nèi)工廠自動(dòng)化水平顯著提升，機(jī)器換人促進(jìn)裝配業(yè)務(wù)與協(xié)作生產(chǎn)增長(zhǎng)顯著，加快發(fā)展加工貿(mào)易的新優(yōu)勢(shì)正在形成，未來加工貿(mào)易仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展的若干意見》指出，到2020年，加工貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展取得積極成果，進(jìn)一步向全球價(jià)值鏈高端躍升。一是產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值提升，由低端向高端發(fā)展。二是產(chǎn)業(yè)鏈延長(zhǎng)，向生產(chǎn)制造與服務(wù)貿(mào)易融合發(fā)展轉(zhuǎn)變。三是經(jīng)營(yíng)主體實(shí)力增強(qiáng)，由加工組裝企業(yè)向技術(shù)、品牌、營(yíng)銷型企業(yè)轉(zhuǎn)變。四是區(qū)域布局優(yōu)化，逐步實(shí)現(xiàn)東中西部協(xié)調(diào)發(fā)展和境內(nèi)外合理布局。五是增長(zhǎng)動(dòng)力轉(zhuǎn)換，由要素驅(qū)動(dòng)為主向要素驅(qū)動(dòng)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)相結(jié)合轉(zhuǎn)變。

    此外值得注意的是，加工貿(mào)易仍然是我國(guó)對(duì)外貿(mào)易和開放型經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，對(duì)于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、穩(wěn)定就業(yè)發(fā)揮了重要作用。近兩年來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)，但下行壓力加大，中美貿(mào)易摩擦與英國(guó)脫歐紛爭(zhēng)不斷為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)蒙上了一層陰影。2019年上半年，全球主要經(jīng)濟(jì)體除中美印保持相對(duì)較好的增長(zhǎng)以外，英法德等國(guó)家均處衰退的邊緣，全球經(jīng)濟(jì)整體下滑的風(fēng)險(xiǎn)加大，對(duì)中國(guó)的進(jìn)出口貿(mào)易帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)與不確定性。

    對(duì)于中國(guó)而言，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑風(fēng)險(xiǎn)增加疊加全球經(jīng)濟(jì)不景氣，穩(wěn)定就業(yè)，保障民生成為重要政策取向，2019年由于豬肉價(jià)格與水果價(jià)格上升，中國(guó)CPI指數(shù)快速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增速走低，PPI指數(shù)持續(xù)下降，經(jīng)濟(jì)滯脹風(fēng)險(xiǎn)加大，央行貨幣政策主要目標(biāo)取向利率，但在潛在的經(jīng)濟(jì)滯脹背景下，貨幣政策空間縮小，信用擴(kuò)張緩慢。通過擴(kuò)大出口，增加外匯儲(chǔ)備，以外匯占款擴(kuò)張貨幣總量成為當(dāng)下較為可行的路徑。由于業(yè)務(wù)模式與一般出口貿(mào)易不同，加工貿(mào)易受中美貿(mào)易摩擦，匯率變動(dòng)影響的風(fēng)險(xiǎn)較小，同時(shí)能夠顯著的穩(wěn)定就業(yè)，此外自貿(mào)區(qū)的擴(kuò)容也給了各級(jí)政府更大的對(duì)外貿(mào)易政策的自主權(quán)，加工貿(mào)易成為一些發(fā)展相對(duì)較為落后地區(qū)如廣西等地主要發(fā)展的貿(mào)易方式。

    另外，通過發(fā)展加工貿(mào)易與相應(yīng)的配套產(chǎn)業(yè)，是加工貿(mào)易帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要途徑，也是加工貿(mào)易實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)移和技術(shù)外溢的直接渠道。來料加工模式與協(xié)作生產(chǎn)模式都能夠顯著的拉動(dòng)當(dāng)?shù)嘏涮桩a(chǎn)業(yè)的發(fā)展。總的來看，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)在壓力下的穩(wěn)定增長(zhǎng)，加工貿(mào)易的地位也將得以凸顯，加工貿(mào)易也將獲得更大的發(fā)展空間。