2019年1-7月中國與海外新能源汽車電池需求及正極材料發(fā)展現(xiàn)狀分析[圖]

    一、新能源汽車

    2018年：美國滲透率2.1%；歐洲滲透率2.3%。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2025年全球電動車銷量1650萬輛，占16%，是2018年全球銷量的8倍。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2025年全球電動車滲透率7.7%（840萬輛）；混合動力汽車占23%；數(shù)據(jù)顯示，到2025年，電動車銷量達到1100萬輛（占11%），是2018年的5.45倍；2030年3000萬輛（占28%），2040年6000萬輛（占55%）。2018年海外新能源乘用車總計銷量達到84.4萬輛，同比增長55.4%；2019年上半年海外新能源汽車產(chǎn)量達到40萬輛，同比增長32%。

海外新能源汽車年度銷售趨勢

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2015-2019年海外新能源汽車月度銷量趨勢

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    中國產(chǎn)量依然實現(xiàn)同比環(huán)比雙增長，但受到2019年新能源補貼退緩沖期結(jié)束補貼大幅減少的影響，7月新能源汽車的產(chǎn)量出現(xiàn)了一定的萎縮，預(yù)計2019年9月份之后將有所恢復(fù)。

2011-2019年中國新能源汽車年度生產(chǎn)

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    2019年1-7月份中國新能源汽車三元鋰電池總裝機量達到23GWH,同比增加115%。但單月同比和環(huán)比出現(xiàn)雙降的局面，7月單月三元鋰電池裝機量達到2.1GWH,環(huán)比大幅減少54.7%，同比下滑，同比下滑8.4%。

中國新能源汽車三元材料總裝機量

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電池品牌裝機量占比

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    2019年1-7月份中國新能源汽車磷酸鐵鋰電池總裝機量達到10.3GWH,同比增加47%。由于新能源汽車退補的影響，7月單月磷酸鐵鋰電池裝機量達到2.5GWH,環(huán)比大幅增加44.8%，同比增加6.35%。

中國新能源汽車磷酸鐵鋰總裝機量

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電池廠商裝機量占比

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    二、正極材料發(fā)展現(xiàn)狀

    中國新能源汽車生產(chǎn)合格證發(fā)放數(shù)量作為產(chǎn)量統(tǒng)計口徑，2019年6月我國新能源汽車產(chǎn)量達到12.89萬輛，同比增長49.67%，環(huán)比增長16.05%。根據(jù)三元材料動力電池裝機量估算，2019年1-6月電動汽車動力電池三元材料用量約為3.6-3.8萬噸，鈷消費量約為4800-4900噸，鎳消費量約為10,800-11,000噸，碳酸鋰消費量約在13,600-14,000噸。

    2018年海外三元材料產(chǎn)量在6.1萬噸，NCA三元材料產(chǎn)量為3.6萬噸。2019年上半年海外三元材料產(chǎn)量約4萬噸，NCA產(chǎn)量約為3萬噸。2019年上半年三元材料前驅(qū)體產(chǎn)量將達到14.5萬噸，同比增長42%；三元材料產(chǎn)量達到10.6萬噸，同比增長51.4%。預(yù)計2019年全球三元材料產(chǎn)量26-27萬噸。其中中國產(chǎn)量將達到19-20萬噸。

    2018年中國市場包括中低端3C、電動自行車、電動工具以及儲能市場三元鋰電池需求量為9.4GWH,三元材料用量約1.7萬噸，預(yù)計2019年該領(lǐng)域三元鋰電池需求量為12.5GHW,折三元材料用量約2.25萬噸。

2014-2019年中國其他領(lǐng)域三元正極需求

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中國市場其他領(lǐng)域三元正極材料用量

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    2018年海外市場包括中低端3C、電動自行車、低端電動工具以及儲能市場三元鋰電池需求量為21.7GWH,三元材料用量約3.9萬噸，預(yù)計2019年三元鋰電池需求量為30.3GHW,折三元材料用量約5.45萬噸。

2014-2019年海外其他領(lǐng)域三元正極需求

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海外市場其他領(lǐng)域三元正極材料用量

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    2018年三元材料前驅(qū)體出口量大幅提高達到4.41萬噸，同比激增79%。預(yù)計2019年三元材料前驅(qū)體出口量將會增加至5.5-6萬噸左右。中國三元材料出口量為11755噸，同比增加54%。預(yù)計2019年出口量將會達到1.8萬噸左右。

    2018年中國市場鈷酸鋰需求量為26.4GWH,鈷酸鋰用量約3.7萬噸，預(yù)計2019年該領(lǐng)域鈷酸鋰電池需求量為26GHW,折鈷酸鋰用量約3.6萬噸。2018年海外市場鈷酸鋰需求量為30.7GWH,鈷酸鋰用量約4.29萬噸，預(yù)計2019年該領(lǐng)域鈷酸鋰電池需求量為31GHW,折鈷酸鋰用量約4.3萬。

    2018年全球鈷酸鋰產(chǎn)量8.08萬噸，其中中國產(chǎn)量5.48萬噸，海外產(chǎn)量2.6萬噸，2019年上半年中國國內(nèi)鈷酸鋰產(chǎn)量約2.65萬噸，海外產(chǎn)量約1.4萬噸。預(yù)計全年產(chǎn)量約8萬噸左右，與2018年基本持平。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在2017年鈷酸鋰用鈷量達到峰值8萬噸左右后，隨后幾年用鈷量一直處于下滑趨勢，預(yù)計2023年后會有所好轉(zhuǎn)，但總增量不會有爆發(fā)式增長。

2014-2019上半年國內(nèi)外鈷酸鋰供需

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2017-2021年智能手機鈷用量及預(yù)測

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2017-2021年筆記本電腦鈷用量及預(yù)測

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2017-2021年平板電腦鈷用量及預(yù)測

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    2018年中國市場其他領(lǐng)域磷酸鐵鋰需求量為4.7GWH,用量約1萬噸，預(yù)計2019年該領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池需求量為7.7GHW,用量約為1.7萬噸2018年中國市場電動自行車、低端電動工具錳酸鋰需求量為1.9GWH,錳酸鋰用量約0.5萬噸，預(yù)計2019年該領(lǐng)域鈷酸鋰電池需求量為2.3GHW,折錳酸鋰用量約0.6萬噸。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國正極材料行業(yè)市場深度監(jiān)測及投資機會研究報告》