2018年中國國際快遞占比及發(fā)展趨勢分析、中國供應(yīng)鏈物流發(fā)展現(xiàn)狀分析[圖]

    國際快遞是指在兩個(gè)或兩個(gè)以上國家(或地區(qū))之間所進(jìn)行的快遞、物流業(yè)務(wù)。國家與國家(或地區(qū))傳遞信函、商業(yè)文件及物品的遞送業(yè)務(wù),即是通過國家之間的邊境口岸和海關(guān)對快件進(jìn)行檢驗(yàn)放行的運(yùn)送方式。國際快件到達(dá)目的國家之后,需要在目的國進(jìn)行再次轉(zhuǎn)運(yùn),才能將快件送達(dá)最終目的地。

    傳統(tǒng)國際快遞市場由標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程層、資本化硬件建設(shè)層和技術(shù)化軟件建設(shè)層三部分組成：從1960s末興起至今，國際快遞市場歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)早已步入成熟階段，以高標(biāo)準(zhǔn)化水平、高資本化投入和高技術(shù)化積累形成行業(yè)壁壘。

    國際間快遞市場已是步入成熟階段的紅海市場，無根本性外部沖擊的情況下，后發(fā)者難以進(jìn)入：國際快遞市場CR3為89%，呈現(xiàn)高度集中的寡頭壟斷格局。

    2016年全球第四大國際綜合物流商TNT被聯(lián)邦快遞收購，國際市場集中度進(jìn)一步提高，頭部企業(yè)在寡頭競爭格局下尚難存活，新進(jìn)入者困難重重。國際快遞是資本密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，新進(jìn)入者資本投入在千億人民幣級(jí)別。規(guī)模效應(yīng)顯著的情況下，新進(jìn)入者達(dá)到盈虧平衡規(guī)模前需承受長期巨額虧損。

    國際快遞特點(diǎn)：快遞環(huán)境的差異性，不同的法律法規(guī)、人文、習(xí)俗、語言、科技發(fā)展程度和硬件設(shè)施?？爝f系統(tǒng)范圍的廣泛性，快遞本身的復(fù)雜性，加上國際快遞的特殊性，操作難度較大，面臨風(fēng)險(xiǎn)更多?？爝f的信息化要求決定其先進(jìn)性，對信息的提供、收集與管理有更高的要求，要求有國際化信息系統(tǒng)的支持。

    總之，國際快遞的一個(gè)非常重要的特點(diǎn)是，各國快遞環(huán)境的差異，尤其是快遞軟環(huán)境的差異。不同國家的不同物流適用法律使國際快遞的復(fù)雜性遠(yuǎn)高于一國的國內(nèi)物流，甚至?xí)钄鄧H快遞;不同國家不同經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展水平會(huì)造成國際快遞處于不同科技條件的支撐下，甚至有些地區(qū)根本無法應(yīng)用某些技術(shù)而迫使國際快遞全系統(tǒng)水平的下降;不同國家不同標(biāo)準(zhǔn)，也造成國際間"接軌"的困難，因而使國際快遞系統(tǒng)難以建立;不同國家的風(fēng)俗人文也使國際快遞受到很大局限。

    國際快遞運(yùn)輸是國家與國家、國家與地區(qū)之間的運(yùn)輸，與國內(nèi)貨物運(yùn)輸相比，國際快遞特點(diǎn)：

    1.國際快遞運(yùn)輸涉及到國際關(guān)系問題，是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的涉外活動(dòng)。國際快遞運(yùn)輸是國際貿(mào)圖片由5大國際快遞公司所有易的一個(gè)組成部分，在組織貨物運(yùn)輸?shù)倪^程中，需要經(jīng)常同國外發(fā)生直接或間接的廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，這種聯(lián)系不僅是經(jīng)濟(jì)上的，也常常會(huì)涉及到國際間的政治問題，是一項(xiàng)政策性很強(qiáng)的涉外活動(dòng)。因此，國際快遞運(yùn)輸既是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，也是一項(xiàng)重要的外事活動(dòng)，這就要求我們不僅要用經(jīng)濟(jì)觀點(diǎn)去辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，而且要有政策觀念，按照中國的對外政策的要求從事國際運(yùn)輸業(yè)務(wù)。

    2.國際快遞運(yùn)輸是中間環(huán)節(jié)很多的長途運(yùn)輸。國際快遞運(yùn)輸是國家與國家、國家與地區(qū)之間的運(yùn)輸，一般來說，運(yùn)輸?shù)木嚯x都比較長，往往需要使用多種運(yùn)輸工具，通過多次裝卸搬運(yùn)，要經(jīng)過許多中間環(huán)節(jié)，如轉(zhuǎn)船、變換運(yùn)輸方式等，經(jīng)由不同的地區(qū)和國家，要適應(yīng)各國不同的法規(guī)和規(guī)定。如果其中任何一個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)生問題，就會(huì)影響整個(gè)的運(yùn)輸過程，這就要求我們作好組織、環(huán)環(huán)緊扣，避免在某環(huán)節(jié)上出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象，給運(yùn)輸帶來損失。

    3.國際快遞運(yùn)輸涉及面廣，情況復(fù)雜多變。國際快遞運(yùn)輸涉及到國內(nèi)外許多部門，需要與不同國家和地區(qū)的貨主、交通運(yùn)輸、商檢機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、銀行或其它金融機(jī)構(gòu)、海關(guān)、港口以及各種中間代理商等打交道。同時(shí)，由于各個(gè)國家和地區(qū)的法律、政策規(guī)定不一，貿(mào)易、運(yùn)輸習(xí)慣和經(jīng)營做法不同，金融貨幣制度的差異，加之政治、經(jīng)濟(jì)和自然條件的變化，都會(huì)對國際快遞運(yùn)輸產(chǎn)生較大的影響。

    4.國際快遞運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間性強(qiáng)。按時(shí)裝運(yùn)進(jìn)出口貨物，及時(shí)將貨物運(yùn)至目的地，對履行進(jìn)出口貿(mào)易合同，滿足商品競爭市場的需求，提高市場競爭能力，及時(shí)結(jié)匯，都有著重大意義。特別是一些鮮活商品、季節(jié)性商品和敏感性強(qiáng)的商品，更要求迅速運(yùn)輸，不失時(shí)機(jī)地組織供應(yīng)，才有利于提高出口商品的競爭能力，有利于鞏固和擴(kuò)大銷售市場。因此，國際快遞運(yùn)輸必須加強(qiáng)時(shí)間觀念，爭時(shí)間、搶速度，以快取勝。

    5.國際快遞運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)較大。由于在國際快遞運(yùn)輸中環(huán)節(jié)多，運(yùn)輸距離長，涉及的面廣，情況復(fù)雜多變，加之時(shí)間性又很強(qiáng)，在運(yùn)輸沿途國際形勢的變化、社會(huì)的動(dòng)亂，各種自然災(zāi)害和意外事故的發(fā)生，以及戰(zhàn)亂、封鎖禁運(yùn)或海盜活動(dòng)等，都可能直接或間接地影響到國際快遞運(yùn)輸，以至于造成嚴(yán)重后果，因此，國際快遞運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)較大。為了轉(zhuǎn)嫁運(yùn)輸過程中的風(fēng)險(xiǎn)損失，各種進(jìn)出口貨物和運(yùn)輸工具，都需要辦理運(yùn)輸保險(xiǎn)。

    6.國際快遞運(yùn)輸相比于商業(yè)快遞速度偏慢。查詢網(wǎng)站信息滯后、通達(dá)國家較少、一旦出現(xiàn)問題查詢只能做書面查詢、時(shí)間較長。

    2018年中國國際快遞中跨境電商件市場規(guī)模不足千億，發(fā)展性價(jià)比低：B2B是中國跨境電商市場主流（83%），物流以傳統(tǒng)國際運(yùn)輸為主。B2C市場（17%）中約70%是通過各國郵政系統(tǒng)進(jìn)行投遞，剩下的30%中，國際快遞僅是眾多物流方式中的一種。樂觀假設(shè)：1）B2C市場物流費(fèi)用率40%；2）國際快遞占非郵政系統(tǒng)外市場的40%；測算出中國跨境電商中國際快遞市場規(guī)模僅為720億元?？缇畴娚虈H快遞是全球綜合物流巨頭的優(yōu)勢業(yè)務(wù)，考慮到其市場規(guī)模有限，發(fā)展性價(jià)比不高。

    跨境電商國際快遞本質(zhì)是價(jià)格敏感的國際消費(fèi)物流，所需服務(wù)為全球綜合物流服務(wù)而非高時(shí)效的國際快遞服務(wù)：中國跨境電商進(jìn)出口品類主要集中于輕工業(yè)消費(fèi)品，價(jià)格較為敏感，其物流方式主體為傳統(tǒng)國際運(yùn)輸和倉配。

中國跨境電商國際快遞占比極小

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跨境電商物流與傳統(tǒng)國際快遞區(qū)別大

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    新興國家快遞業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇主要集中在電商領(lǐng)域：全球電子商務(wù)增速最快的十個(gè)國家集中于東南亞、中東和拉丁美洲等新興市場地區(qū)。其中東南亞地區(qū)的印尼、菲律賓及越南的電商市場呈高速增長態(tài)勢。

    東南亞電商市場呈爆發(fā)式增長，前六大電商市場規(guī)模在為1600億元：2018年東南亞前6大電商市場規(guī)模達(dá)1600億人民幣，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)7000億元，CAGR為23%。

全球電商增速最快的國家集中于新興市場地區(qū)

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東南亞市場電商增長快，發(fā)展?jié)摿Υ?br />

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    相似的商流結(jié)構(gòu)下，中國快遞企業(yè)在東南亞電商快遞市場具有一定優(yōu)勢：從商流看，二者的主體商流均為中低端電商消費(fèi)品，中國快遞企業(yè)具有豐富經(jīng)驗(yàn)；從增量看，在電商帶動(dòng)下，東南亞快遞市場呈爆發(fā)式增長；從存量看，東南亞快遞市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化空間巨大；從競爭格局看，目前東南亞地區(qū)的主要競爭對手為當(dāng)?shù)胤?wù)商（郵政和快遞商），以DHL為主的國際巨頭和電商自營物流。當(dāng)?shù)胤?wù)商處于起步階段，經(jīng)驗(yàn)不足；國際巨頭和電商自營物流成本較高；中國快遞企業(yè)進(jìn)入難度較小。

2018年東南亞快遞時(shí)效水平提升空間大

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    中國汽車、零售、電子元器件市場規(guī)模均處于世界前列，給供應(yīng)鏈物流發(fā)展提供了巨大的發(fā)展空間。

中國是全球最大的汽車生產(chǎn)市場

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    不可籠統(tǒng)地講中國物流效率低下，中國物流效率整體呈現(xiàn)出兩極分化的特征?？爝f作為中國物流的一極，人均配送能較高（人均80件/天），高于歐美國家（人均50-70件/天）。在菜鳥的幫助和整個(gè)民營快遞公司自身努力下，目前整個(gè)快遞行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化程度均很高。

    但除快遞、快運(yùn)外的公路貨運(yùn)細(xì)分行業(yè)——大件零擔(dān)、整車仍處于數(shù)字化水平較低，閑散運(yùn)力較多，整體呈現(xiàn)低效低價(jià)的業(yè)務(wù)特征。

中國物流效率世界排名靠后

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中國每日人均包裹遞送量領(lǐng)先

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    需求側(cè)，供應(yīng)鏈物流具備大發(fā)展的前提條件。類似1980s的美國，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩下成本壓力凸顯，中國人力成本優(yōu)勢逐漸減弱，降本增效成為各行業(yè)發(fā)展主題。

    供給側(cè)，我國生產(chǎn)和消費(fèi)物流基礎(chǔ)運(yùn)力的保障能力差異明顯。消費(fèi)物流領(lǐng)域有大量運(yùn)營規(guī)范，資本充足，信息化高的快遞、快運(yùn)上市公司。而生產(chǎn)物流領(lǐng)域公司較為零散，個(gè)人車隊(duì)和專線公司居多，整體效率較低，信息化較差。

    中國供應(yīng)鏈物流發(fā)展出現(xiàn)分化，消費(fèi)環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈物流大概率會(huì)率先進(jìn)入高速發(fā)展期，而生產(chǎn)環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈物流仍需等待基礎(chǔ)運(yùn)力的優(yōu)化升級(jí)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國快遞服務(wù)行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報(bào)告》