2018年中國金融科技行業(yè)市場現狀及未來發(fā)展趨勢分析[圖]

金融科技李玲玲 2019-10-21 05:44 來源：智研咨詢

全球金融科技行業(yè)融資創(chuàng)新高

2018年全球金融科技一級市場融資金額和交易數量創(chuàng)新高。 2018年三季度全球金融科技一級市場融資金額為56.4億美元，交易筆數375筆，雖然相比二季度交易金額有較大回落，主要原因是二季度有大額交易發(fā)生（螞蟻金服），三季度融資情況整體平穩(wěn)， 2018年已基本確定融資金額和交易數量創(chuàng)歷史新高。早期項目融資占比下降。從融資階段的分布來看，金融科技一級市場融資中，早期項目數量占比持續(xù)下降，處于連續(xù)五個季度的低點， 2018Q3的占比為50%。

全球金融科技一級市場融資金額及筆數

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全球金融科技一級市場融資階段分布

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金融科技的范疇：金融科技涉及的領域非常寬泛，包括借貸、數字貨幣、監(jiān)管科技、個人理財、支付、保險、跨境匯款、財富管理、資本市場、網絡銀行等。
支付和借貸是金融科技公司最集中的領域。網絡銀行發(fā)展提速，保險科技創(chuàng)新持續(xù)。多元化和差異化成為金融科技發(fā)展的驅動力。
互聯網巨頭=金融科技。不但國內的BATJ早已成為金融科技龍頭公司，亞馬遜開始為平臺上的商戶提供支付和借貸服務，臉書取得了愛爾蘭的數字貨幣牌照。

2018年FINTECH100的行業(yè)分布

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2018年FINTECH100前十名

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中國金融科技產業(yè)發(fā)展情況

供給端：高速發(fā)展的目標市場背景，超百億規(guī)模的市場供給

中國金融科技市場規(guī)模

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供給端：中國金融科技產業(yè)圖譜

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需求端：中國金融科技產業(yè)發(fā)展沿革

回顧金融科技發(fā)展歷程，技術對于金融的作用，正在逐步從輔助業(yè)務的地位，上升成為決定金融未來發(fā)展的關鍵因素。在廣義范疇下,互聯網金融僅僅是金融科技發(fā)展過程中的一個過渡階段，特定市場環(huán)境下的階段性高峰，科技在下一個階段將更加深入到金融體系內部，降低行業(yè)成本，從根本上提升行業(yè)效率。由于行業(yè)發(fā)展本身帶有一定的無序性，政策對于行業(yè)發(fā)展、有序競爭，起到了保障的積極作用。

技術上升成為決定金融未來發(fā)展的關鍵因素，合理的監(jiān)管制度令行業(yè)有序發(fā)展

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需求端：逐步豐富的需求業(yè)態(tài)

按業(yè)態(tài)分類，中國的金融科技產業(yè)總共分為五大類，財富管理、融資信貸和第三方支付將傳統銀行的存貸匯業(yè)務從銀行機構中剝離出來，借助技術形成了單獨的業(yè)務體系。在互聯網時代，借助新興技術，銀行、保險公司與證券公司從物理網點轉向互聯網，成為了新型的網絡銀行、網絡券商和網絡保險機構，傳統銀證保機構的業(yè)務也開始不斷觸網，發(fā)展出智能投顧等新興業(yè)態(tài)。金融業(yè)的基礎設施也不斷地數字化，在人工智能、大數據、區(qū)塊鏈技術的推動下持續(xù)變革。

金融科技企業(yè)按業(yè)態(tài)分類

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金融科技加速滲透

從科技對金融的變革路徑來看，技術對于金融的作用，正在逐步從輔助業(yè)務的地位，上升成為決定金融未來發(fā)展的關鍵因素，也成為目前互聯網金融、傳統金融企業(yè)競爭的核心支撐。近年來，金融科技應用產生出了移動支付、互聯網銀行、智能投顧、大數據征信等互聯網金融業(yè)務，但互聯網金融僅僅是發(fā)展過程中的一個過渡階段，接下來科技將更加深入金融體系內部，降低行業(yè)成本，從本質上改變經營業(yè)態(tài)、提升效率，助力創(chuàng)造新型的金融業(yè)務模式和業(yè)務形態(tài)。

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投融資情況：國內外資本加持，資本寒冬中的一股暖流

2018年以來，中國金融科技企業(yè)數量迅速增長，受到國內外資本熱捧。在以紅杉資本、IDG為代表的老牌投資機構加持下，金融科技領域的一級市場融資十分活躍。從資本傾向的角度看， 2018及2017年金融科技領域的融資事件數量普遍低于2016年，其中受監(jiān)管影響，往年受到資本熱烈追捧的網絡借貸、網絡理財等領域在2018和2017年熱度更是大幅退減。

中國金融科技細分領域融資事件統計（次數）

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未來已來：監(jiān)管科技助力解決監(jiān)管及合規(guī)需求

監(jiān)管科技作為金融科技的一個具體分支，融資從早期項目向中后期項目轉移，隨著合規(guī)成本的提高、監(jiān)管難度的加大以及金融監(jiān)管的趨嚴，監(jiān)管科技的需求越來越大，成為金融科技新的增長點。

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中國金融科技創(chuàng)新發(fā)展現狀分析

ABCD技術賦能，推動金融服務全產業(yè)鏈創(chuàng)新發(fā)展

隨著云計算、大數據、人工智能和區(qū)塊鏈等新興技術的探索，科技對于金融的作用被不斷強化，創(chuàng)新性的金融解決方案層出不窮。云計算是底層設施，大數據、人工智能提高了生產力，區(qū)塊鏈技術則推動了模式重構， ABCD四種技術發(fā)展起步不同，相互之間有所關聯，整體為金融行業(yè)升級起到推動作用。

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大數據技術定位

金融行業(yè)數據資源豐富，數據應用由來已久。從發(fā)展特點和趨勢來看，金融數據與其他跨領域數據的融合應用不斷強化，數據的整合、共享和開放正在成為趨勢。對于大數據的應用分析能力，正在成為金融機構未來發(fā)展的核心競爭要素。

大數據的特點與基礎技術

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大數據助力金融行業(yè)風控升級及精準營銷

金融大數據應用優(yōu)勢

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金融大數據應用實踐

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云計算技術定位及行業(yè)特性

云服務一般有四種部署方式：公有云、私有云、混合云和社區(qū)云，其中混合云和社區(qū)云是在公有云和私有云的基礎上衍生而來。因服務能力不同，云服務在交付方式上分為基礎設施即服務（IaaS ）、平臺即服務（PaaS）、軟件即服務（SaaS）。

云計算技術定位

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云計算在金融領域的行業(yè)特性

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云計算加速金融行業(yè)發(fā)展

伴隨互聯網、云計算的快速發(fā)展，金融行業(yè)在云計算技術的運用方面也緊跟時代步伐，早在2014左右，互聯網企業(yè)及金融機構間已開始出現去IOE轉向云端的浪潮。云計算面向服務的特性，和應用緊密結合，其對于依賴信息技術的金融行業(yè)發(fā)展具有顯著的推動作用，可以大大提升金融行業(yè)的信息化水平。

金融行業(yè)應用實踐

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人工智能技術特點及行業(yè)特性

人工智能特點

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人工智能優(yōu)勢

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人工智能五大關鍵技術提升行業(yè)效率

金融行業(yè)的海量數據能夠有效支撐機器學習，不斷完善機器的認知能力，消除感性因素，達到接近甚至反超人類的水平，尤其在金融交易與風險管理這類復雜數據的處理方面，人工智能的特點及優(yōu)勢將大幅降低人力成本，通過對大數據進行篩選分析，幫助人們更高效率地決策，提升金融風控及業(yè)務處理等能力。

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區(qū)塊鏈沉浮錄：眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了

2018年春節(jié)后，在資本大佬的背書及三點鐘無眠區(qū)塊鏈群等事件營銷的催熱下，區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)團隊如同雨后春筍般冒出來，成為資本的香餑餑。隨后受幣價大幅下跌及全球政策趨嚴的影響，區(qū)塊鏈泡沫破裂，行業(yè)將逐漸回歸理性。2018年1-3月區(qū)塊鏈的投融資熱度不斷增加， 2018年4-8月區(qū)塊鏈投融資熱度保持平穩(wěn)較快發(fā)展，進入9月，區(qū)塊鏈投融資熱度下降，行業(yè)深度洗牌。區(qū)塊鏈市場仍處于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)初期：從區(qū)塊鏈融資的輪次分布來看，種子輪、天使輪、 Pre-A輪、 A輪的融資占比最高，說明目前區(qū)塊鏈市場仍處于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的初期。

區(qū)塊鏈融資地域分

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區(qū)塊鏈融資輪次分布

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區(qū)塊鏈投融資熱度

區(qū)塊鏈構建金融行業(yè)的底層基礎設施，驅動行業(yè)推陳出新

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當前區(qū)塊鏈技術應用于金融行業(yè)面臨的約束條件

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中國金融科技市場發(fā)展趨勢分析

科技的歸科技，金融的歸金融

金融機構：立足金融，擁抱科技創(chuàng)新

在當前金融監(jiān)管趨嚴的背景下，金融機構應該充分發(fā)揮自身的牌照優(yōu)勢、賬戶優(yōu)勢、渠道優(yōu)勢、資金成本等優(yōu)勢，將更多精力集中于風險防控上。金融機構在風險控制流程、模型設置、信息監(jiān)測、資產處置、客戶賠付等方面加強與科技公司的合作，在技術及大數據方面進行交流，在反欺詐、客戶畫像、征信、精準營銷等領域實現共贏。

科技機構：技術優(yōu)先，賦能金融

轉變發(fā)展重點，將中心轉變到科技上來，以賦能金融為發(fā)展目標，通過擴大技術投入等手段發(fā)展技術力量，為持牌金融機構、監(jiān)管機構提供技術服務或利用自身獨特的技術優(yōu)勢為企業(yè)和個人提供風險可控的金融服務。科技機構應加強智能客服、遠程身份認證、智能化運維、智能投顧、智能理賠、反欺詐與智能風控、網點機器人服務、存證，對賬清算、結算等服務的研發(fā)與應用。

新技術推動金融科技迅速發(fā)展，物聯網有望成為下一個催化劑

大數據、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯網等底層技術是金融科技發(fā)展的基礎，金融科技的應用需要結合最新科技手段進行完善，新技術的迭代滲透是推動金融科技迅速發(fā)展的關鍵。

云計算和大數據技術相對來說已經比較成熟，現已廣泛應用于互聯網征信、網絡借貸、精準營銷等領域。

人工智能與區(qū)塊鏈技術將進一步成熟，并在經過實驗驗證和實踐檢驗后，廣泛應用于金融業(yè)務的諸多環(huán)節(jié)，其中區(qū)塊鏈技術將奠定金融體系的網絡基礎。

隨著5G的商用化步伐不斷的加快，更趨成熟的物聯網技術有助于實現更全面的數據收集、整合、處理和分析能力，助推金融行業(yè)發(fā)展。

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金融科技創(chuàng)新發(fā)展水平大幅提升，金融科技能力加速輸出

目前，以螞蟻金服、京東數科、度小滿金融為代表的金融科技創(chuàng)新發(fā)展水平已位居世界前列，成為全球金融科技企業(yè)技術輸出的典型代表，未來，將有越來越多的中國金融科技企業(yè)開拓海外市場，加快輸出金融科技能力。

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嚴監(jiān)管大環(huán)境下與監(jiān)管相向而行，發(fā)揮監(jiān)管科技生產力

由于金融科技行業(yè)監(jiān)管具有長期趨嚴的態(tài)勢，金融科技機構的合規(guī)成本迅速提升，并已經成為制約金融科技機構創(chuàng)新發(fā)展的負擔之一。為了在合規(guī)經營的同時有效地控制風險，金融科技企業(yè)需要通過監(jiān)管科技手段控制合規(guī)成本。借助監(jiān)管科技的力量，有效地提升合規(guī)能力、降低合規(guī)的復雜性。