2019年直接式TPMS市場、間接式TPMS市場發(fā)展趨勢：2021年中國TPMS市場空間36億元[圖]

    TPMS可以實時檢測輪胎的氣壓、溫度，及時發(fā)現(xiàn)輪胎氣壓不足、過高、漏氣等情況，防止出現(xiàn)爆胎事故。根據(jù)資料顯示，每年發(fā)生的交通事故中，約有30%是因胎壓過低導(dǎo)致摩擦過熱爆炸、或因胎壓過高直接引起爆炸，在高速公路中由胎壓問題引發(fā)的事故比率更是高達50%。TPMS已被業(yè)界公認是預(yù)防爆胎的有效技術(shù)。

    數(shù)據(jù)顯示當(dāng)胎壓低于正常值30%，單位汽油行程下降6.25%，輪胎壽命下降37%。TPMS可以實時顯示輪胎氣壓，讓駕駛者及時發(fā)現(xiàn)胎壓不足的情況，從而避免胎壓不足導(dǎo)致的油耗上升和輪胎壽命下降。

胎壓與燃油效率、輪胎壽命的關(guān)系

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、直接式TPMS

    利用安裝在四個車輪輪胎里的傳感器直接對輪胎的氣壓、溫度進行測量，再通過無線傳輸將信息發(fā)送到控制器上，并顯示、預(yù)警的安全系統(tǒng)。當(dāng)輪胎氣壓過低、過高、有快速滲漏或者輪胎內(nèi)溫度不正常時，系統(tǒng)自動發(fā)出報警。

    應(yīng)用主機廠：國內(nèi)幾乎所有自主品牌、美系、日系、韓系等合資廠均采用此方案。

    直接式TPMS包括發(fā)射器、控制器、LCD顯示屏三個部分組成：

    發(fā)射器：包括芯片（MCU芯片、溫度和壓力傳感器芯片、RF射頻發(fā)射芯片）、天線、鋰電池，安裝在輪胎氣門嘴上，每個輪胎安裝一個發(fā)射器。

    控制器：包括芯片（MCU芯片、RF射頻接收芯片）、天線，控制器可與車身控制模塊集成，部分OEM廠商不采購TPMS控制器，因此，部分車需要一個控制器，部分車不需要。LCD顯示屏：前裝TPMS系統(tǒng)可直接用車輛本身顯示屏，不需要額外安裝，后裝TPMS系統(tǒng)需要單獨配置LCD顯示屏。

    直接式TPMS根據(jù)發(fā)射器的安裝位置可以分為內(nèi)置式TPMS和外置式TPMS，目前內(nèi)置式為主流，用于前裝市場，而外置式只能用于后裝市場。

    內(nèi)置式TPMS的發(fā)射器安裝在氣門嘴里面，在輪胎內(nèi)部。外置式TPMS安裝在氣門嘴外，通過防盜螺母安裝。內(nèi)置式TPMS檢測精度、安全性都比外置式TPMS高，所有OEM廠商都采用內(nèi)置式TPMS，而外置式TPMS安裝更方便，可自行加裝，隨著乘用車前裝TPMS的推廣，外置式TPMS將逐步淘汰。

    中國TPMS市場爆發(fā)的主要驅(qū)動因素為國家政策強制安裝TPMS

    TPMS于上世紀90年代末最開始是作為豪華車型的配置，因其良好的安全性能、節(jié)能環(huán)保性能后來逐漸在中高檔車型上得到廣泛應(yīng)用。隨著業(yè)界對于汽車安全重視程度的提高，美國和歐盟分別于2007年和2012年強制所有車輛安裝TPMS，日本、韓國、俄羅斯、伊朗等國家也陸續(xù)推出TPMS強制法規(guī)，TPMS進一步普及。中國效仿歐美法規(guī)，出臺TPMS強制國家標準，2019-2021年中國TPMS滲透率將快速提升。中國于2006年開始啟動TPMS產(chǎn)品應(yīng)用和技術(shù)發(fā)展工作；2009年制定了推薦性國家標準《基于胎壓監(jiān)測模塊的汽車輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)》(GB/T26149-2010)，主要基于雙向直接式TPMS功能和技術(shù)指標，提出了世界上最為嚴格的TPMS功能及性能要求。但對于TPMS前裝推動作用不明顯，2017年中國市場TPMS滲透率約30%，主要安裝于中高端車型上。2017年10月14日，國家標準化管理委員會正式批準了強制性國家標準《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測系統(tǒng)的性能要求和試驗方法》（GB26149-2017），要求自2019年1月1日起，中國市場所有新認證乘用車必須安裝TPMS；自2020年1月1日起，所有生產(chǎn)的乘用車開始實施強制安裝要求。

    強制政策的出臺意味著2020年中國生產(chǎn)的乘用車都必須安裝TPMS，TPMS的滲透率在2020年將接近100%，而2018年中國乘用車市場的TPMS滲透率約為40%，2018-2020年中國TPMS滲透率將從40%快速提升至接近100%。

    強制法規(guī)的出臺促使TPMS的滲透率在19-20年快速提升，到2020年將接近100%。假設(shè)2018年TPMS的滲透率約為40%，發(fā)射器單價約35元/只，控制器單價約50元/只，那么可以得到2018年中國TPMS的前裝市場空間為17.88億元，假設(shè)19-21年乘用車產(chǎn)量增速依次為-10%、5%、3%，TPMS滲透率分別為60%、90%、100%，TPMS單價年降8%、6%、4%，則19-21年中國TPMS市場空間分別為：22.24億元、32.82億元、36.19億元，年均復(fù)合增速約28%。(此處TPMS單車配套價值量按照單車4個發(fā)射器和1個控制器來計算，現(xiàn)在很多汽車的控制器不單獨采購，而是集成在汽車的車機系統(tǒng)中，所以TPMS市場空間實際值應(yīng)該比這里的測算的要更小一些。

2018-2021年中國TPMS裝配率機預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018-2021年TPML需求量及預(yù)測

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2018-2021年TPMS市場規(guī)模及預(yù)測

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    歐美日韓等主要的汽車市場已早于中國實施強制性的TPMS法規(guī)，其滲透率已達到100%。

2018年全球主要汽車市場TPMS前裝市場空間

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國內(nèi)TPMS廠商介紹

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    二、間接式TPMS

    指非直接測量汽車輪胎壓力而是通過其他一些如輪速、頻率等參數(shù)再利用輪胎的力學(xué)模型間接計算出輪胎氣壓的一種胎壓監(jiān)測系統(tǒng)。比如，最常用的方式是直接利用車輛的ABS輪速傳感器檢測各輪速度，通過比對各輪速度差異，發(fā)現(xiàn)胎壓異常。

    間接式TPMS在不需要額外的裝置，只需要更新軟件即可（輪速傳感器為整車必備部件）。應(yīng)用主機廠：一汽大眾的奧迪，上海大眾的斯柯達、朗逸、帕薩特等德系車。式只有直接式TPMS能滿足法規(guī)要求式，間接式TPMS不能滿足法規(guī)要求，將逐步被淘汰。

    間接式TPMS的監(jiān)測能力與汽車負載有關(guān)，一般負載越大監(jiān)測效果越好，同時又受速度影響較大，一般不能超過100km/h，且在輪胎重新安裝或者TPMS復(fù)位后的標定比較麻煩，但是只要通過軟件更新就可以增加TPMS功能，成本很低。直接式TPMS監(jiān)測精度更高，不論車輛處于行駛狀態(tài)還是停止?fàn)顟B(tài)都可以進行檢測、顯示胎壓并報警，需要安裝發(fā)射器和控制器。但是基于強制性法規(guī)的要求，氣壓偏離正常25%時，系統(tǒng)必須發(fā)出報警，只有直接式TPMS才能滿足這一要求。

直接式和間接式TPMS對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)（TPMS）產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢研究報告》