2018年全球熔模鑄造行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局分析：PCC、Arconic占據(jù)主要市場份額[圖]

    一、熔模鑄造行業(yè)市場規(guī)模

    精密零部件主要采用金屬鑄造及精密機加工等金屬加工技術(shù)進行生產(chǎn)，隨后進行二次機加工及表面處理。鑄造為金屬成型及形變的主要方法之一。鑄造是將熔融金屬倒入包含所需形狀空腔的模具中，隨后使其凝固的工藝。隨后固化零件從打破模具中取出以完成該工藝。鑄造方法有許多種，可以生產(chǎn)出具有不同體積、尺寸、重量及精密度的產(chǎn)品。熔模鑄造主要用于生產(chǎn)具有優(yōu)質(zhì)表面的高精密度及復雜產(chǎn)品。砂型鑄造是一種較通用、具成本效益及高效的鑄造方法，但產(chǎn)品精準度較低及表面光潔度不理想。

    熔模鑄造為最精密的鑄造工藝之一，可實現(xiàn)任何其他鑄造方法所無法匹敵的最佳成形。熔模鑄造可生產(chǎn)復雜形狀的鑄件，同時仍可保持高尺寸進度及優(yōu)質(zhì)表面。熔模鑄造可用于鑄造幾乎任何金屬。因此，熔模鑄造產(chǎn)品廣泛用于各類要求關(guān)鍵任務(wù)部件的終端市場，如航空、國防、醫(yī)療、汽車、工程機械、液壓設(shè)備等。

    熔模鑄造從20世紀40年代起用于工業(yè)生產(chǎn)，在數(shù)十年中一直以較快的速度發(fā)展著。根據(jù)數(shù)據(jù)，2011年，全球熔模鑄造市場銷售總額約為114億美元，到2018年銷售總額已增至142億美元，復合年增長率為3.3%。

2011-2018年全球熔模鑄造市場規(guī)模及增長（單位：億美元，%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國熔模精密鑄造行業(yè)市場現(xiàn)狀及前景戰(zhàn)略分析報告》

    從地區(qū)分布來看，以美國、加拿大、墨西哥為主的北美地區(qū)熔模鑄造市場依舊最大，2018年銷售占比高達43%；歐洲地區(qū)由于原材料價格上漲以及環(huán)保壓力增加，熔模鑄造市場銷售占比已下降至24%。

    而得益于日本精鑄近年的發(fā)展和中國精鑄業(yè)的增長推動，亞洲地區(qū)熔模鑄造市場不斷擴大，2018年亞洲市場銷售份額達30%。其中，伴隨我國航空、汽車等產(chǎn)業(yè)崛起，中國熔模鑄造市場發(fā)展迅猛，在全球比重已達20%。

2018年全球熔模鑄造市場區(qū)域分布（單位：%）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    2018年，航空領(lǐng)域熔模鑄造市場為56億美元，約占全球市場的40%，是熔模鑄造最大的應(yīng)用領(lǐng)域，而且也是未來增量貢獻最大領(lǐng)域。2023年，預(yù)計全球熔模鑄造市場由2018年的142億美元增長到174億美元，其中，航空領(lǐng)域需求從2018年56億美元增長到69億美元，是下游細分領(lǐng)域中增量最高的，其次是醫(yī)療領(lǐng)域。

航空領(lǐng)域約占全球熔模鑄造需求的40%

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    二、熔模鑄造行業(yè)競爭格局：PCC、Arconic占據(jù)主要市場份額

    根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年中國有超過26,000家鑄造廠，但大部分熔模鑄造廠商無法向全球主要行業(yè)或客戶供應(yīng)產(chǎn)品。在全國市場中，PCC、Arconic占據(jù)主要市場份額。

PCC、Arconic占據(jù)主要市場份額（百萬美元）

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

    1.PCC：每一架飛機幾乎都有PCC制造的產(chǎn)品

    按業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，PCC公司業(yè)務(wù)劃分成三類：熔模鑄造、鍛造、機身產(chǎn)品。其中，熔模鑄造、鍛造、機身產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入分別為25.3、42.6、32.1億美元，占比25%、43%、32%。

PCC公司業(yè)務(wù)由鑄件、鍛件、機身產(chǎn)品構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：公共資料整理

PCC公司70%的收入來自航空航天領(lǐng)域

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    2.Arconic：PCC最大的競爭對手

    按產(chǎn)品類型劃分，Arconic公司熔模鑄造收入18.4億美元，收入占比為13.1%。按下游需求劃分，Arconic公司航空機身、發(fā)動機、軍工產(chǎn)品收入分別為28億美元、22.4億美元、8.4億美元，占比分別為20%、16%、6%。

Arconic公司收入13%為熔模鑄造

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Arconic公司收入16%來自航空發(fā)動機

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