2019年中國(guó)定制家具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)：家具行業(yè)轉(zhuǎn)型期來(lái)臨[圖]

    我國(guó)家具行業(yè)近十年保持持續(xù)增長(zhǎng)。2010年之前家具市場(chǎng)成交額和攤位數(shù)增速較快，2011年之后，我國(guó)家具市場(chǎng)發(fā)展受商品房銷售情況影響波動(dòng)性較強(qiáng)，近幾年家具市場(chǎng)整體增速較前期有所放緩。

    2019年，我國(guó)定制家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2800億元，到2020年，定制家具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)3400億元。然而，生產(chǎn)端缺乏效率和工藝標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一已成為阻礙產(chǎn)業(yè)協(xié)同的關(guān)鍵因素。

    一、定制家具現(xiàn)狀

    隨著居民收入水平的提升，越來(lái)越多的消費(fèi)者希望在居家生活中能更高效利用居家空間，在居家環(huán)境中融入更多的自主創(chuàng)意與個(gè)人風(fēng)格，對(duì)家具的消費(fèi)由過(guò)去的被動(dòng)式接受向主動(dòng)式設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)型。定制家具的出現(xiàn)，滿足了消費(fèi)者的個(gè)性化需求，開(kāi)拓了家具行業(yè)的C2B商業(yè)模式，引領(lǐng)家具行業(yè)由傳統(tǒng)生產(chǎn)性企業(yè)向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)變。定制家具的發(fā)展大致經(jīng)歷了三個(gè)階段：

    1990s至2004年：?jiǎn)纹奉惗ㄖ齐A段。行業(yè)呈現(xiàn)年20%以上的高增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大至千億級(jí)別，滲透率逐年提升。定制家具市場(chǎng)格局以中小廠商居多，行業(yè)較為分散。通過(guò)開(kāi)單品類專賣(mài)店的形式進(jìn)行渠道下沉。

    2004年至2014年：尚品宅配成立，率先開(kāi)啟全屋定制戰(zhàn)略。此外，部分廠商開(kāi)始朝多品類定制家具發(fā)展。

    2014年以后，定制家具廠商沿著“柜體類/木門(mén)類單品類→多品類→全屋”的成長(zhǎng)路徑發(fā)展，集中開(kāi)啟全屋定制戰(zhàn)略。

    從生產(chǎn)端來(lái)看，目前主流定制家具企業(yè)嘗試采用柔性化生產(chǎn)線打通全流程，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)上的規(guī)?；．?dāng)前行業(yè)主流使用的是德國(guó)豪邁生產(chǎn)的設(shè)備，能夠根據(jù)軟件輸送的信息做到對(duì)于板材等原材料尺寸大小、形狀、顏色等進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整，減少了人工調(diào)試機(jī)器的頻繁程度，從而減少了生產(chǎn)成本實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的多品種生產(chǎn)定制。

    從需求角度來(lái)看，我國(guó)定制家居行業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型期。隨著消費(fèi)群體代際的轉(zhuǎn)移、流量分散化/碎片化趨勢(shì)、消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化體驗(yàn)的追求增加，同時(shí)也受到工業(yè)化邊際效應(yīng)遞減以及行業(yè)滲透率已實(shí)現(xiàn)較大提升的影響。定制家居行業(yè)正由依托于工業(yè)化增長(zhǎng)發(fā)展并壯大的“1.0時(shí)期”，切換至以用戶運(yùn)營(yíng)/消費(fèi)思維為特征的“2.0時(shí)期”。

1.0與2.0時(shí)期定制家居行業(yè)對(duì)比

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    2019年7月全國(guó)家具類零售額達(dá)為163億元，同比增長(zhǎng)6.3%。累計(jì)方面，2019年1-7月全國(guó)家具類零售額累計(jì)達(dá)到了1062億元，與去年同期相比增長(zhǎng)5.8%。

2018-2019年7月全國(guó)家具類零售額統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)趨勢(shì)

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    2018年中國(guó)家具行業(yè)銷售收入8年來(lái)首次出現(xiàn)下降，全年累計(jì)銷售收入為7011.9億元，同比下降22.57%。主要原因?yàn)榧揖咝袠I(yè)經(jīng)歷了8年以上的連續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)逐漸飽和，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，加之商品房銷售面積增速下滑、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等導(dǎo)致行業(yè)銷售收入下降。

2012-2018年中國(guó)家具行業(yè)銷售收入統(tǒng)計(jì)及增速趨勢(shì)

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2012-2018年中國(guó)定制家具市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及增速趨勢(shì)

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    一線城市消費(fèi)者是家具消費(fèi)的主力人群，二線城市和三線城市遠(yuǎn)不及一線城市的家具消費(fèi)需求，二線城市家具消費(fèi)僅占全國(guó)比重的16.48%，三線城市更少，僅占全國(guó)比重的5.95%。家具消費(fèi)者常駐的前十個(gè)城市都是一二線城市，其中廣州、上海、北京三個(gè)地區(qū)的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力最強(qiáng)，遠(yuǎn)高于其他城市。

中國(guó)家具行業(yè)消費(fèi)者地區(qū)分布占比

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    二、行業(yè)趨勢(shì)

    房地產(chǎn)市場(chǎng)測(cè)算：我國(guó)的一手住宅、二手住宅銷售套數(shù)比為：一線城市1:2、二線城市1:1、三線城市7:3。結(jié)合弗羅斯特沙利文的總額估測(cè)，我們預(yù)計(jì)全國(guó)范圍內(nèi)我國(guó)一二手成交套數(shù)比將從2017年的4:1逐漸提升到2022年的3:1。

    客流量測(cè)算：假定精裝修滲透率從2017年的20%開(kāi)始，逐年以+3%的比率增加，二手房交易帶來(lái)80%的翻新率，存量房中除二手房交易外有0.5%的改善型需求。

    衣柜市場(chǎng)：假設(shè)精裝修配套率10%，每50平米匹配一套衣柜，假定非大宗衣柜出廠價(jià)為3500元/套，價(jià)格年增速2%，大宗出廠價(jià)為非大宗出廠價(jià)的1/2。定制衣柜滲透率2017年為30%，之后逐年以5%的比率增加。衣柜出廠價(jià)為終端價(jià)的50%。經(jīng)測(cè)算，2022年，我國(guó)定制衣柜終端市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1894億。

住宅套數(shù)與客流量測(cè)算

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衣柜客流量測(cè)算

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定制衣柜市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)定制家具行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)狀況及投資策略建議報(bào)告》